燕军八万人来到洛阳，没用多长时间就攻下了洛阳。沈劲以数百将士杀伤杀死燕兵上万。慕容恪俘虏了沈劲，怜惜其才，欲劝降沈劲。沈劲道：“我的志向就是死得其所！”慕容恪很是佩服，便要放他。中军将军慕舆虔道：“沈劲的确是有勇有谋的壮士。然而正因为他智勇双全，将来必成燕国之大患。既然不能为我所用，只能杀之。”
慕容恪遂杀沈劲，然后命人厚葬。燕军乘势将河南其他诸城一并攻取，占领了今河南全境，与两淮连成一片，向南和东晋以淮河为界，向西与秦国以崤山和渑池为界。燕国成为三国中实力最强的一个。
东晋朝廷本来一直防着桓温，但是燕国不断南侵，朝中又无人可用，只得仍然重用桓温。桓温到了现在已经是侍中、大司马、都督中外诸军事、录尚书事、假黄钺，基本掌握了东晋六成兵马。晋廷又让桓温兼领扬州牧，入参朝政。
桓温不愿入朝受制，遂把自己的办公地点搬到姑孰，以吴国内史庾希为北中郎将，徐、兖二州刺史，龙骧将军袁真为西中郎将、豫州刺史，以其弟桓豁为荆州刺史，桓冲为江州刺史，又以抚军司马王坦之为大司马长史，征西掾郗超、谢玄为大司马参军，王珣为大司马主簿。桓温把自己的人全部安插到重要位置后，又找算卦的测算晋国的运道。谢安知道桓温私下里测国运后，猜到桓温有不臣之心，便开始想脱身之计。
桓温正在经营扩大自己势力的时候，正是慕容恪率军渡黄河，袭洛阳，取河南的时候。东晋朝廷急派相王司马昱到洌洲，和桓温商量北伐拒敌的事。正在这关键时刻，朝廷传丧报，晋帝司马丕死了。这个皇帝不是病死的，而是迷信黄老之术，常服所谓长生不老之药，慢性中毒而亡，死时二十五岁。
司马昱闻报，只得返回建康主持国丧，商量立新君之事。而桓温此时心已不在北伐之上，遂任由燕国尽占河南之地。
司马丕也没儿子，经大臣朝议之后，拥立他的同母弟弟司马奕为帝。时为公元365年。
燕晋征战暂时告一段落，凉州的事已经好久没说了，咱们接着上次张瓘向前秦称臣说起。前凉向前秦称臣三年之后，张瓘欲废掉凉王张玄靓而自立。宋混早就对张瓘专权不满，表面拥护张瓘，暗地派弟弟宋澄带着二三十个亲信家兵，来到南城军营，对诸营将士道：“张瓘谋逆，愿讨贼者随我来！”这些凉州将士对前凉张氏还是有感情的，于是便有很多人站出来支持。宋澄很快凑齐了七千人马，率领这些人马杀向张瓘府。张瓘赶紧组织自己的人来反击，但仓皇间没凑齐多少人。兵败后，张瓘与其弟张琚先后自杀而亡，余众投降。宋混夺政后，劝张玄靓去凉王之号，降称凉州牧，自己做辅政大臣，执掌朝纲。两年后，宋混病死，其弟宋澄继续独掌朝纲。凉州右司马张邕趁着宋混病死，宋澄没什么威望，又发动兵变杀死宋澄，并灭其族。这次政变后，张邕被任命为中护军，张玄靓的叔叔张天锡被任命为中领军，二人共同辅政。从史书上看，宋氏家族是凉州著姓，自宋配起，历仕前凉，竭尽股肱之力，多次拯救前凉于危难之际。公元361年4月，宋混得重病，张玄靓及其祖母马太后到宋府探望，并商谈宋混百年之后，由谁来辅政。深明大义的宋混从国家的大局出发，主动提出不让自己的儿子宋林宗继掌国政，认为即便是宋澄掌权，也当“策励而使之”。并且他还一再告诫宋澄及其宋氏子弟“无恃势位以骄人”。他还告诉那些曾经的同僚们要对国家忠贞不二。可见宋混是一位忠臣。
张邕灭掉宋氏一族把持朝政后，对治理国家并没有多大兴趣，而是擅杀大臣，沉迷酒色，甚至和张玄靓的祖母马太后勾搭成奸。张玄靓的叔叔，二十岁的张天锡虽无兵权，却以十分的胆气决定与亲信张肃、赵白驹一起除掉张邕。
这年11月，张天锡和张肃、赵白驹三个人趁着张邕没有带护卫的机会，像黑社会打群架一样拿着刀一齐去砍张邕。张邕毕竟是武将出身，拼着命从宫中逃出。张邕逃出去后，不顾身上有伤，马上带了几十个人跑回宫来报仇。张邕本想着对付这三个年轻人，根本不需要带多少兵，但他错了。张天锡和张肃、赵白驹三个人爬上房顶，张天锡站在房顶上以张玄靓的名义宣布张邕为反贼，历数张邕罪状，并称只杀张邕一人，其他人概不相问。这几十个士兵本就不是张邕的亲信，只是最底层的士兵而已，又对张邕没什么好感，于是呼啦一下都散了。张邕这时才后悔没带一些成建制的士兵和亲信，也好约束部下。张天锡和张肃、赵白驹立刻从房上下来，继续拿着刀追砍张邕，这一回再没让张邕跑掉，终于杀死了张邕。张天锡从此把持朝政，并在这一年重新向东晋称臣，改用东晋的年号。此年为东晋兴宁元年（363）。
张邕死后不久，马太后也病死，她的病大概和张邕的死有关。张玄靓的亲生母亲郭氏执掌了内宫权力。她认为张天锡是个有野心的人，遂与张钦谋划除去张天锡。泄密后，二人被张天锡所杀。张天锡干脆一不作，二不休，又带兵入宫，把张玄靓也杀了，自称大都督、大将军、凉州牧、西平公。
公元366年，略阳的羌族首领敛岐率四千户人口叛秦投奔李俨。李俨原是前凉大将，后来归附秦国，并占据枹罕、大夏、武始等数郡。他得了敛岐的四千户后，觉得自己的实力足够自立，遂拒绝秦国交出敛岐的要求，宣布独立。
当然，他独立的后果非常严重。一直因为他有秦国撑腰而不敢动他的前凉马上派前将军杨遹、征东将军常据、游击将军张统，以及张天锡亲自率领的一支人马共四路六万大军进攻李俨，很快攻破大夏、武始二郡。李俨只得退守枹罕。
前秦则以王猛为帅，带陇西太守姜衡、南安太守邵羌、扬武将军姚苌等带领五万人马攻下略阳等地。李俨一看这下可惹下大祸了，急忙向秦国赔罪称臣，并愿意交出地盘，请前秦派兵对付前凉。
王猛遂率前将军杨安、建威将军王抚、立忠将军彭越，领兵三万去救枹罕。秦凉两军在枹罕城下连战数日，凉军不敌向西退去。秦军想早早结束战事，以防燕军东侵，于是与凉国言和。双方各自退兵。
这时李俨又舍不得把经营了许多年的地盘交出来了，部将贺肫说：“既然您已经下定决心不降秦国，干脆撕破脸出兵干他一仗。秦兵刚和凉兵打了好几天，正是疲惫不堪的时候。您选一支精骑兵，趁其不防，直杀入中军。必胜之。”
李俨摇头道：“怎么能这么不讲道德呢？是我当时向人家求救，人家才来的。现在人家帮我打跑了敌人，我要是乘人之危，天下人怎么看我？这样吧，我把城门关住。他们知道我不想投降了，也就回去了。”
秦国的人一看这家伙又反悔了，都说要攻城。王猛道：“对付这样一个人还需要劳师动众么？”遂带着几十个不带武器的侍卫来到城下，说要进城和李俨好好谈谈心。李俨看主帅自蹈险地，当然很愿意多这么一个重要的人质，急忙命人打开城门。王猛到了城门前，把车一横，手下几十名侍卫从车中抽出兵刃，去杀守城兵。后边的骑兵飞也似的向城门攻来，很快攻破城门，取了枹罕。
王猛进城，见了俘虏李俨，大骂其无耻。李俨还为自己狡辩，说贺肫还让我趁你不加防备并且军队疲惫，出奇兵袭击你呢。我因为讲道德仁义，所以只是闭城不出而已。
李俨出卖了自己的部下。王猛遂将贺肫斩首，将李俨带回。回去后王猛把李俨“讲道德”的事跟苻坚一说，苻坚大笑，竟然给了李俨一个不错的待遇，授李俨为光禄勋，赐爵归安侯。
第十一章 壮丽的前秦
失败的北伐
秦凉大战的时候，燕国大司马、太原王慕容恪于四月病逝，时年四十三岁。慕容恪自幼从军，征战无数，百战百胜，未曾一败，辅政八年，秦、晋皆不敢犯。慕容大哭回宫，追谥为“桓”。慕容恪死后，慕容封慕容垂为大司马，执掌朝权。这下可急坏了太后可足浑氏。
可足浑氏出身微贱，而慕容垂的妻子为段末柸的女儿，血统比较高贵，性子又很孤傲，在与可足浑氏的相处中得罪了可足浑氏。当然，可足浑氏长得十分美艳，当年与段昭仪争宠，最终成为皇后，而段昭仪郁郁而终。段昭仪是段氏的妹妹，她的死恐怕也是两人的关系不睦一个原因。不管怎样，两个人关系处得比较僵。可足浑氏便打算杀掉段氏，于是派中常侍涅皓诬告段氏和吴国典书令高弼用巫术谋害皇上。
段氏和高弼被抓进大狱后，受到严刑拷问。可足浑氏想让二人攀诬慕容垂，以绝后患。但段氏、高弼抵死不认。慕容垂与段氏感情很好，实在是受不了妻子痛苦，派人对段氏道：“人生总有一死，不如招认，以免毒刑。我和你死在一块儿，我也认了！”段氏道：“如果我若诬陷了你，对上辱没祖宗，对下牵累于你。我绝不做此事。”后来段氏死在狱中。慕容垂感念段氏的恩情，于是娶段氏的妹妹为继室。现在慕容垂执掌了朝纲，可足浑氏害怕遭到报复，遂极力反对道：“你的父亲一直讨厌慕容垂，你怎么可以对这样的人委以重任？”
慕容评作为慕容皝的弟弟，慕容俊的亲叔叔，从燕国在东北发展的时候就一直南征北战，立下卓越战功，后来却仅作为慕容恪的副手参与朝政，慕容恪死后仍然没有轮到他成为一把手，而是慕容垂。慕容评深为不满，也反对道：“大司马一职执掌全国的兵权，应当给最信任的人，皇上有这么多的亲兄弟，不如选一个能干的授大司马之职。”争来争去，最后可足浑氏的另一个亲生儿子慕容冲被任命为大司马，不过当时慕容冲只有八岁。一个八岁的孩子绝没有能力掌控全国的军队，于是由慕容评代为掌管。