歌声又起：
“日影元中合自然，奔雷走电入中原。
长驱赤马居东殿，大启朱门泛碧泉。
怒拔昆吾歌圣化，喜陪孤月贺新年。
方知此是生生物，得在仁人始受传。”
一十五六岁少年道童提纯青色幡，腰悬玄素葫芦，双抓鬏髻，足踏麻鞋，自北方两根白玉柱间怡然而入。
歌声再起：
“金锤灼灼舞天阶，独自骑龙去又来。
高卧白云观日窟，闲眠秋月擘天开。
离花片片乾坤产，坎蕊翻翻造化栽。
晚醉九岩回首望，北邙山下骨皑皑。”
一道人长发披垂，宽袍广袖，两手空空，也自西南方两根白玉柱间进来，立于云光电火之间。
这是终南山玉柱洞云中子、青峰山紫阳洞清虚道德真君、二仙山麻姑洞黄龙真人、崆峒山元阳洞灵宝大法师，玉虚门下四位上仙，一时并至，分立四门。
末后太乙天尊拊掌作歌自西而入：
“独处乾坤万象中，从头历历运元功。
纵横北斗心机大，颠倒南辰胆气雄。
鬼哭神号金鼎结，鸡飞犬化玉炉空。
如何俗士寻常觅，不达希夷不可穷。”
见四位道者稽首：“列位道兄安好。”四位真人道：“太乙道兄安好。”五位真人彼此见礼已毕，法按五行，立于五方，太乙天尊道：“丘处机，你种种运筹，所谋者大，我岂不知？今朝你将魔种，欲往须弥，化生摩耶，搅乱乾坤，也是你死日已至，你还有何说？”虬首仙、灵牙仙道：“太乙，你休得嚣张，你暗算困人在先，欲倚多为胜在后，算得什么修道之人？你可敢与我二人公平比较么？”太乙森然道：“除魔头，灭左道，乃第一紧要之事，却也计较不了那么许多。至于你二人么，嘿嘿，这一千七百年来心浮气躁，恨满胸臆，我看未有什么进展，不是我的对手。”虬首仙大怒，飞身而出，双爪如钩，向太乙天尊当头抓至，天尊略略侧身避过，一掌顺势击在虬首仙腰间，虬首仙身不由主，飞出数千丈，摔入云中不见。
灵牙仙见了，心中大凛：太乙小人道力何时竟一深至斯？看这情形，竟是远在我二人之上了。他这想法，也不为错，却也不算完全，原来天尊演化天机，五指化为大五行九龙神火界，天尊是为此界之主，所施无不如意，连云中子、清虚道德真君、黄龙真人、灵宝大法师四位真人法力也要陡增一倍，虬首仙、灵牙仙二人当年为文殊、普贤所擒，以为胯下坐骑，此乃奇耻大辱，他二人满胸恨意，日日纠结。道法一门，不论阐截，最讲心性，因此这一千七百年来，他二人道力竟是原地踏步，精进甚微，兼之方才虬首仙出手之时心气浮躁，太乙借力使力，一招败之，否则以他二人之能，太乙虽可胜之，也不是三数十式间可以做到。
且说灵牙仙，心中虽然惴惴，只是此刻身落套中，说不得，也要搏上一搏，焉有束手就擒之理？当下默运神通，洪声怒吼，显出六牙白象真身，有数万里高下，如一座雪山相似，就要向前冲击，却有一只手掌从上方轻轻按下：“师叔，且不要性急，待我与他们说来。”
太乙天尊闻言，呵呵笑道：“丘处机，你还有什么话说？莫非是拖延时刻，以待多宝救援么？今日我五人齐集此地，多宝纵来，也无能为，你等好生去罢。”
太乙语音未落，阵外有人哈哈长笑：“贫道来也，太乙，你却连贫道一起灭杀罢。”青气疾涌，如浪翻开，两名道人破开电火，飞腾而至，头上都挽着三个髻子，手持白拂，立于场中，气度俨然，乃是多宝道人与马钰到了。
“处机见过师父、师兄。”丘处机在中央作礼，灵牙仙也道：“多宝师兄，小弟有礼。”多宝道人点首还礼，向前踏出一步，九龙神火界震了一震，随即平复如常，太乙天尊道：“多宝，你道法神通，原是小胜我一筹，只是今日入我界中，四位道兄都在此地，你等却是有来无还，怨不得我等了。”
将手一拍，五位真人齐作歌曰：“大梦何时觉，浮生旷劫迷。乾坤无昼夜，日月走东西。”各出一指，指端皆出电光一脉，燿如千日，五芒交织，化为一点赫亮光丸，击向多宝道人顶门，多宝道人将白拂抛出，一声响，敌住那团电光，五位真人掌心同时发雷，万里虚空摇动，电火青气狂涌，更胜初时百倍，啪的一声清响，丘处机顶上太平玉符微微一震，化为粉末，丘处机“哇”的一声，吐出一口鲜血，血染须髯，马钰飞身纵去，左携丘处机、右拉灵牙仙，三人以三才方位坐倒，将承乾围在中央，无边电火青蛇密密而来，一时皆不能前进。
太乙冷笑道：“困兽犹斗，又能如何？千七百年劫运将至，今日必除魔种，永绝后患。”向天指了一指，无穷雷火电蛇倾泻而下，八十一条火龙鳞甲立起，鳞下俱飞出万千青雷，有拳头大小，紫花飞舞，八十一条火龙蜿蜒盘曲，向中央层层缠绞，五位真人于五方，放五道光华，照耀虚空，六合之间如铜墙铁壁相似，再无罅隙。
多宝道人白拂挺起，以一人之力敌住五位真人，衣衫袖角俱崩得笔直，顶上三花怒放，五气翻腾，显然也是十分吃力，脸上却犹有笑意。
太乙心中一动：看多宝这等模样，仿佛有恃无恐，不过就算赤精、广成四位道兄前来，三数个时辰内，也未必能攻破此界，那时纵多宝苟活世间，魔种神识未开，焉能敌我等大法？身殒神消，自不必言，纵有图谋，也不济事了。
一念未已，耳边似有人轻轻哼了一声，忒煞奇怪！这一声哼处，九龙神火界顶上仿佛开了一个口子，淡淡的星辉自那小口中洒落下来，霎时间充满阵内，无穷电光青火，霎时间消失得干干净净，星汉耿耿，辉映深黑天穹。
五位真人这一惊非同小可，一齐举目观看，但见东方天际，六道素白云气，滚滚而来，状如飞龙，连绵七万余里，云中有兽低鸣，非龙非牛，似龙似牛，苍然旷然，慷慨悲凉，如发于万古之前，一无所有之中。
六气荡荡，自那无穷云气间，奔出一头偌大神兽，顶上挺着一根青色独角，似龙，却有四蹄，似牛，肋下却有苍鳞，闷吼声声，拉着一辆纯青色琉璃宝辇，四蹄起落，向前奔来。
纯青色琉璃宝辇之上，截教圣人散然而坐，但见他一身与千七百年前大有不同，头上不戴碧玉莲冠，止用一根丝绦将三千青丝发随意挽于脑后，身上不披八宝万寿缕金羽衣，止穿着一领青袍，外罩着一件黑纱缁衣，朦胧如黑烟，手中也不执剑，也不持玉如意，也不结法印，却握着一册微微发黄的书卷，身边辇内，散乱错叠，经书卷册，诸子百家，三教九流，应有尽有，堆放总有数百册之多。
宝辇之侧，有一女道者，发髻苍然，腰悬宝剑，举步随行，乃是上四代弟子之无当圣母。
“诸菩萨摩诃萨应如是降伏其心！所有一切众生之类：若卵生、若胎生、若湿生、若化生；若有色、若无色；若有想、若无想、若非有想非无想，我皆令入无余涅磐而灭度之。如是灭度无量无数无边众生，实无众生得灭度者。何以故？若菩萨有我相、人相、众生相、寿者相，即非菩萨。”
教主握着书卷，将这一段反复念了几遍，低声笑道：“这菩提萨埵之法，以有情度有情，有点意思，有点意思。”
说话之间，座下奎牛神兽拉着宝辇，已到了众人跟前，多宝道人与灵牙仙、虬首仙、马钰、丘处机上前拜倒：“弟子等愿掌教圣人万寿无疆。”教主道：“好了，你们起来吧。多宝弟子，你做得很好。”五人起来，又与无当圣母相见，侍立一旁。
通天师叔开宫出关，此来不啻亲燃魔种，逆天之常，劫运已兴，我等无能为矣。
玉虚门下五道者料事不可为，悄然而去，径踏云光，去往昆仑山玉虚宫，见掌教师尊，将此事关白。
教主任五位真人去了，只作不知，吩咐丘处机：“处机，你自去罢，你们几个弟子，同我往西方一游。”丘处机领命，携承乾往珠峰而去，多宝道人、无当圣母、虬首仙、灵牙仙、马钰，五位上仙扶了教主宝辇，依还向前，过了须弥山，狮驼岭，通王山，铁围山，临于西洋大海。
须弥山头，万类搏击，血气弥天，半空中一阵大风飞来，又有五道神光，紫气腾腾，如瀑垂下，内现一只孔雀，一只大鹏雕来了。
大鹏明王半展青羽，遮住星空，两翅挥动，冲入无边魔众之中。
孔雀大明王将五道神光，分青黄赤白黑五色，照映天地，往下刷来，刹魔圣主顶上冲起无量光明曼荼罗，敌住神光，那神光不得下来，空中如天裂之声。镇元分众魔，纵白鹤，梵天御金车，纷纷上前，诸菩萨摩诃萨、三千大众从四面围来，刹魔圣主座前此时只有魔师九灵元圣一人而已，没奈何，只得将令旗放下，现出法身，九头九色，狞恶无伦，力敌众人。
摩醯首罗、都魔使杜尔伽、左魔使双马童、右魔使楼陀罗与阿修罗、罗刹、伽楼罗、摩呼罗迦、紧那罗、乾闼婆等奈落伽六部魔众纷纷回撤，来护魔主，却被护法诸天大众缠住，哪里能够脱身？
且说左魔使双马童，一体双身，皆如少年，八臂拈四张金弓，浑身上下竟如一轮太阳相似，发出无穷金光箭雨，连绵不绝，诸天不能近身，正奋战之时，面前白云飘荡，一尊菩萨踏莲前来，双马童箭雨方触其身，随即消融，正是观世音菩萨，菩萨将杨枝垂下，柔声道：“不眴，万年大梦，犹未醒么？”双马童见了观世音菩萨，如做梦一般，四张金弓均脱手坠落，菩萨将身向前撞来，如鱼入水，竟撞入双马童身周无边魔焰中去了。
魔焰轰的一声，腾起数百千万丈，炽烈燃烧，杂色消褪，渐渐化为纯白色的般若烈焰，无边般若烈焰中又生出一支纯白色妙法慈悲莲华，慈悲白莲华中央现出两尊宝像，左观世音，右观自在，一般儿的身如琉璃，表里澄澈，手托净瓶，杨枝垂露，光华皎洁，不可逼视，比前更有百倍光明。
文殊、普贤并诸尊菩萨摩诃萨见了，都念：“善哉，是观世音菩萨，今日乃得成就五蕴自在。是观世