二天见了分晓，丘吉尔提出了他最得意的计划，建议出兵攻打罗得岛并在巴尔干登陆，以便“使地中海战火不断”。马歇尔勃然大怒：“上帝保佑，我将下达命令，但是一个美国兵也不会到那个海滩去送死的。”这位一向温和的美国陆军首脑的强烈反应显然使丘吉尔大吃一惊。他意识到美国是坚决反对的，于是见机行事，放弃了推行他的地中海战略。
经过三天疲劳的辩论之后，盟国的总战略仍然没有确定。蒋介石乘飞机回重庆了。中国终于得到了大国地位。开罗宣言答应把日本侵占的领土归还给“六分仪”会议第一阶段的受益者蒋介石。罗斯福总统保证向他提供更多的补给品并单方面答应在一九四四年发动大规模的缅甸攻势。
德黑兰和俄国人
十一月二十七日，英美两国代表团登上一队羡炸机，这些飞机将运载代表们经过艰险的航程，前去同俄国人举行“尤蕾卡”首脑会议。英美联合作战计划的深刻裂痕这时只不过暂时掩盖起来了。同苏联领导人的首次重要会议是在英苏两国驻波斯首都德黑兰的公使馆举行的。两国公使馆是毗连的，周围警卫森严。为了避免从美国公使馆到这里的很长一段路程中有人捣乱的风险，也为了同斯大林接近，罗斯福接受邀请，住在俄国公使馆大院。丘吉尔本来就担心他的老朋友会深陷俄国领导人的圈套，当他发现总统在会上和正式宴会时故意避开他，他更加担心了。
尽管为了避免有明显的上下席之分，制造了一张栎木大圆桌，但是英国人很快就发现，他们在第一次特命全权大使会议上确实处于孤立地位。罗斯福作为与会的最年轻的领导人担任主持人，让丘吉尔首先发言。丘吉尔又夸夸其谈地评论了全球战略，特别强调地中海的重要性。斯大林通过他的翻译粗暴地宣布：“让我们谈正经的。”这位俄国领导人讲话的速度和锋利，同他的深黄色金边制服的华丽外表形成了鲜明的对照。使马歇尔非常满意的是，这位苏联领导人显然赞成下一年把“霸王”行动置于盟国所有计划的首位。他再次拒绝丘吉尔鼓吹的“软肚皮”地中海战略，坚持意大利战役必须是有限的，拒绝在巴尔干采取冒险行动。他的态度使美国参谋长联席会议的成员感到高兴，但是引起丘吉尔的深重疑虑。
斯大林利用英美分歧的手段使俄国人得以主宰德黑兰会议。他意识到，美国代表团，尤其是罗斯福总统，不仅渴望讨好他们这位敏感的盟友，而且愿意利用这个机会结束英国人为发动地中海边缘攻势而进行的努力。只有在涉及比较无足轻重的中国问题时，这位俄国领导人才支持丘吉尔。斯大林滔滔不绝地赞扬美国海军最近在太平洋取得的胜利，答应一旦打败德国，他将参加对日作战。他信心十足地预言：“那时，通过我们的共同战线，我们将胜利。”他以此成功地降低了蒋介石对联盟的重要性。
十一月三十日，斯大林的坚持不懈的要求终于迫使丘吉尔作出了无法改变的承诺——在一九四四年五月发动出兵法国的“霸王”战役。在那天的晚宴上（这个宴会表面上是为了庆祝这位英国领导人的六十九岁诞辰），伏特加酒的干杯一直到深夜。欢宴的气氛在第二天的政治会议上消失了。罗斯福总统在会上竭尽全力，也没有能使苏联领导人对东欧或联合国的前途作出任何承诺。丘吉尔在飞回开罗继续举行开罗会谈时情绪十分消沉，他相信有必要“给这些该死的俄国佬一点颜色看看。”
开罗会议上的战略转变
英美联合参谋班子为了弄清楚德黑兰会议上作出的具有深远意义的战略性决定的含意，再次举行了开罗会谈。丘吉尔首相对决定持悲观态度看来是有充分根据的。英国三军参谋长们早先试图取消“海盗”作战计划而把地中海的攻势扩大到爱琴海，但是他们为此所作的努力最后被斯大林否定了。作为可供选择的另一种战略，他们免强同意，除了“霸王”作战计划以外另在法国南部采取“铁砧”登陆行动，但是他们争论说，这一行动需要更多的登陆艇，因而无法在远东再发动大规模的两栖攻势。丘吉尔现在可以借这场争论之机使罗斯福总统相信，斯大林作出的在远东参战的许诺降低了让中国人积极抗日的重要性，从而也没有必要发动大规模的缅甸战役了。另一方面，马歇尔以可能产生更广泛的影响为由提出了反驳。他警告说：“如果取消‘海盗’作战计划，蒋委员长就不会让中国军队参加‘人猿泰山’行动。因此，在北缅就不会有战斗，这会对太平洋战局产生不利影响。”他已经得到了在新德里的蒙巴顿发来的电报的证实。蒙巴顿的电报说，重庆的确会作出这样的反应。另外，英国人还争辩说，如果拨出“海盗”作战计划所需的兵力，就会使出兵法国的行动有可能无法获胜。
罗斯福总统十二月五日晚上在说明他不能让德黑兰会议以陷入僵局而告终时对郁郁不乐的史迪威将军说：“四天来我顽固得象一头驴，但是我们没有取得进展。”这是整个战争期间罗斯福第一次，也是唯一的一次断然驳回了他的参谋长的意见。总统突然宣布“取消‘海盗’作战计划”的作法（这使英国人感到高兴）被认为是“醋性子乔”搞的又一个“英国佬阴谋”。他用他在印度训练的三个中国师向缅甸发动的进攻已经越过了钦敦江，开始了旨在夺回密支那和重新打开通往中国的陆上通道的战役。史迪威决心继续迷攻，虽然他意识到，罗斯福收回以前对蒋介石的许诺意味着他现在不能指望得到国民党军队的支持。
重庆的反应是预料之中的事。蒋得到了他为避免同日军再次发生大规模陆上冲突所需要的借口。他早就打算继续同占领华东各省的日本军队保持非正式的体战状态，因为只要他的国民党军队能避免主要的斗争，就可以利用美国的装备加强自己的实力，准备有朝一日再算老账——调兵镇压被困在延安山区的毛泽东的共产党部队。这样作也可以使他的腐败的将军和行政官员满意，因为他们是靠黑市发财的。他们的大部分利润是通过倒卖经“驼峰”空运的“租借”补给品谋取的。为运送这些补给品许多人丧生，许多架运输机坠毁，因此飞这条航线的飞行员称驼峰线为“铝铺的小路”。
国民党政权不大愿意与日军作战，因为腐败和严重的通货膨胀正在摧毁中国脆弱的经济仅存的一点点力量。蒋狡猾地利用罗斯福总统的食言作为借口，要求十亿美元的贷款——这是美国现在为了使他不退出战争不得不付出的代价。他还坚持要求把租借补给品增加到每月一万吨，还要求派给陈纳德将军更多的飞机。陈纳德的第十四航空队正在象征性地与日军作战。
蒋介石在开罗首脑会议之后曾夸口说，他的要求罗斯福总统都不会拒绝。然而，他并不知道，中国短暂的大国地位已经被美英两国在德黑兰同斯大林达成的秘密协议出卖了。美国财政部长摩根索直截了当地拒绝向国会提出新的十亿美元贷款计划，因为重庆政权正在迅速消耗它的友好资本。于是，罗斯福也采取了比较强硬的态度。
虽然德黑兰首脑会议最后解决了盟国之间从哪条路线进攻柏林这个重大战略问题上的争论，但是联合参谋长会议仍然不能决定从哪条路进攻东京。美国海军于十一月攻占吉尔伯特之后，美国参谋长联席会议的计划人员报告说：“中太平洋的战局预示从那里能较快地向日本推进。”在阿诺德将军的支持下（他需要为他的战略轰炸机找到能飞到东京的基地），金说服马歇尔同意以美国部队全力支持他发动的攻势。但同时，由于政治原因也不能放弃麦克阿瑟经西南太平洋向菲律宾发动的进攻。结果是决定继续进行这两个攻势，并指示“沿着新几内亚——荷属东印度群岛——菲律宾轴线发动的进攻将与夺回各托管岛屿的战斗同时进行。在关岛、提尼安岛和塞班岛将建立一支轰炸机部队，以便对日本本土进行战略轰炸。”
陆军计划人员现在十分重视他们的B—29 型轰炸机。这种四引擎的“超级堡垒”轰炸机的翼展是一百四十一英尺，发动机是二千二百马力，能运载四吨炸弹航行三千五百英里。B—29 型轰炸机前一年首次使用时出了一些技术问题。尽管受到了挫折，阿诺德将军发现，这种轰炸机具有极大的战略价值，它的武器装备威力强大，在遇到战斗机时可以自卫。他断言，这种超级堡垒有可能使美国不必对敌国本土诸岛发动代价极大的入侵。对日本的轰炸将从印度和在重庆北部专门修建的前进机场发动，直到美国海军的战役推进到马里亚纳群岛并夺取了向东京发动空袭的较近的基地为止。“六分仪”指示在总结盟军对战略轰炸的效果所抱的信心时说：“出兵日本本土诸岛可能是不必要的，通过海上和空中封锁并从前线基地进行的密集轰炸可能打败日本。”
由于肯尼将军的第五航空队为通过新几内亚和所罗门群岛向前推进而作的努力，麦克阿瑟将军已改变了态度，他开始热烈支持空中力量的潜力，但是他还不相信出兵日本是不必要的。能否再占领菲律宾是他的“雷诺Ⅲ”战略和他个人的圣战成败的关键。然而，美国参谋长联席会议迟迟不批准这个行动。萨瑟兰将军从开罗报告说，看来参谋长联席会议赞成依靠海军通过中太平洋推进，然后在福摩萨，甚至在中国大陆建立基地开辟通往东京的比较直接的道路。这个消息使麦克阿瑟更加沮丧了。
为了使这位难对付的西南太平洋统帅放心，马歇尔将军决定乘飞机经过绕地球一周的艰难航程回国，中途在布里斯班停留。麦克阿瑟将军最初的反应是，他应当去领导盟军预定在阿拉维岛的登陆行动，以便避免同马歇尔的“有点尴尬的”见面。阿拉维岛登陆是开