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好了，殷仲文大人，这可是你自己找死，怨不得别人了。你不但是桓氏旧人，而且反桓三巨头你就得罪了两个，交好刘毅的行为只能成为我的眼中钉，收拾你正好给刘毅一点颜色看看，而刘毅也绝对不会为了你和我摊牌。总之，殷大人，你还能给我一个不杀你的理由吗？
不久之后，发生了南燕新皇帝慕容超派兵侵扰晋朝北方边界的事，朝廷开会讨论应对措施。何无忌乘机在私下对刘裕说：“桓胤、殷仲文这些人才是国家的心腹大患，应该乘早处理，至于北方胡人的侵扰，那不过是皮肤病，用不着忧虑。”刘裕一听，正中下怀，那好，动手吧。
灾难临近了，不知是否有心灵感应，有一天殷仲文起来照镜子，发现铜镜中竟怎么也看不到自己那张英俊的脸（插一句，殷仲文是位帅哥，喜欢照镜子也是人之常情），大惊失色（《晋书》上的这条记载如果不是捏造，很可能殷仲文觉察到大祸将至，已开始精神失常，出现幻觉了）。
在这个类似鬼片的情节发生数天后，晋朝有关部门就适时地破获了一桩“谋反”巨案：据线报，东阳太守殷仲文，与其弟南蛮校尉殷叔文、晋陵太守殷道叔、镇军将军府部将骆冰、骆冰之父永嘉太守骆球、桓石松（从名字上看可能是桓豁的儿子，但前文说过：东晋的桓家宗亲只赦免了桓胤一人，故而存疑）、曹靖之（楚朝的从事中郞）、卞承之（楚朝的秘书监，不知和卞范之有没有关系）、刘延祖（这位来历不清楚）等桓楚余孽串通一气，打算推桓胤为首，发动叛乱，重兴伪楚！经过调查，证据确凿，鉴于这个殷、桓反革命集团实属罪大恶极！对这样的犯罪组织当然不容姑息纵容，所以我大晋执法机关对该犯罪集团依法进行了严厉打击，以上提到的几位，全都是全族诛杀！
随着殷仲文那颗漂亮的脑袋，离开了相伴多年的脖子，与两个弟弟和数百名同事、亲属的人头一同落地，刘裕的第一波清洗工作顺利完成。待将滴血的屠刀收入了刀鞘，刘裕傲然俯视着下边战战兢兢的众多士族朝臣，仿佛在公开宣示：苍茫大地，我主沉浮！
放心吧，诸位大人，你们暂时都是安全的，根据安内与攘外两手交替进行的方针，刘裕的下一个行动目标将是对外开疆！当时的晋朝，主要邻国有四个，从东到西分别是：鲜卑慕容家的南燕、鲜卑拓跋家的北魏、羌人姚家的后秦、汉人谯家的西蜀。刘裕确定的目标，便是其中最东边的南燕，传奇家族慕容本家的末日就快到来了。
其实刘裕想攘的“外”，最初并不是南燕的慕容超，而是巴蜀的谯纵。但因为巴蜀距离建康过于遥远，在统治根基还不很稳固的情况下，刘裕不敢离开建康太远。因此他对谯蜀发动的几次进攻，没有一次是亲自动手。
义熙三年（公元407年）八月，刘裕曾命老友刘敬宣和弟弟刘道规为主帅，出兵讨蜀。谯纵一面命大将谯道福率蜀军据险死守，一面又紧急向后秦求救，姚兴也迅速调秦军两万前往援蜀。结果战局便长期僵持了下来，一直拖到第二年七月，刘敬宣虽然没在战场上失利，但晋军因粮草不继，疫病流行，导致损失过半，无奈之下，刘敬宣只得撤兵。
这次失利后追究责任，刘敬宣被免职，刘道规降职为建威将军，刘裕也自请降职一级，由车骑将军降为中军将军。刘毅好容易逮到眼中钉刘敬宣的过错，本想“宜将剩勇追穷寇”，将刘敬宣严厉惩处，但刘裕设法从中加以保护，而且刘敬宣的表兄弟，三巨头之一的何无忌也站在刘裕一边，警告刘毅说：“岂可以私人恩怨，伤害天下的大公！”（何无忌这句话说得很是有理有据，不过不管是他还是刘裕，说这样的话难道不会脸红？）刘毅估量自身实力不可能与刘裕和何无忌对抗，只好放弃了这个诱人的念头。
看来，在自己不亲征的情况下，要征服既有主场优势，又有强力外援的谯蜀，还不是那么容易啊。不管怎么说，这次失利让刘裕有点儿窝火，很想找个人扁一扁，正好没过几个月，讨扁的人就自动上门了。
义熙五年（公元409年）二月，南燕主慕容超派兵入侵晋朝的北部边镇宿豫（今江苏宿迁东南），掠走男女二千五百人。刘裕大怒，老虎不发威，你以为是病猫！南燕距离建康可不太远！好吧，慕容超，你个不识好歹的鲜卑小杂毛，你就准备接受再教育吧！
南燕立国
南燕是由慕容垂的幼弟慕容德（称帝后改名慕容备德，下文为求统一，均用他改名前的名字慕容德）建立的一个小国。当年，后燕成武帝慕容垂死后的仅过了四个月，北魏主拓跋珪就发动倾国之兵，全力伐燕，其步骑号称有四十余万。在如此猛烈的打击下，曾经强大的后燕帝国以惊人的速度分崩离析，大部份领土迅速沦陷，其残余的势力分裂成了一南一北两大支，其中南边这支的首领即是慕容德。
在慕容垂死后的慕容宗室中，慕容德算是比较能干的一个。魏军大举进犯时，他正负责镇守邺城，几经恶战，慕容德虽有几次小胜，但终究还是招架不住魏军强大的攻势，先是放弃邺城，率四万余户军民退守黄河南岸的滑台，接着又因为长史李辩乘他外出作战之机，杀滑台守将慕容和，叛降北魏，使他进退失据，几乎濒临绝境。危急时刻，他采纳了谋士潘聪的建议，率残余的数万部下东入齐鲁，避开魏军的打击锋芒，击斩乘乱割据青州，向晋朝称臣的原后燕齐郡太守辟闾浑，剿灭泰山的“太平皇帝”王始等，平定了齐地。之后慕容德正式称帝，定都于广固（今山东省青州市益都区西北），他的国号自然还是大燕，史书上为了与此时尚存的后燕和后来汉人冯跋所建的燕国相区别，称这个国家为“南燕”，冯跋的燕国为“北燕”。
南燕的国土，东到大海，南达泗上，西至巨野泽，北临黄河，共有十五个郡、八十二个县，约三十三万户，基本上就是原西晋的青州。但堂堂的大燕帝国，疆土才一个州，说起来多没有面子啊！还有这么多功臣想当省长，就一个刺史的官位也不够分不是？因此，慕容德将这块地皮一分为五：青州，治所设在东莱（今山东莱州）；幽州，治所设在发干（今山东沂水县西北）；徐州，治所设在东莞（今山东莒县）；兖州，治所设在梁父（今山东泰安南）；并州，治所设在阴平（今江苏沭阳）。所以南燕官方在提到本国疆域时，常自称“五州之地”，听起来十分过瘾。可惜小蛋糕不管切成几块，总量也不会变成大蛋糕，五州听起来挺大，也改变不了南燕其实很小的事实。
正因为国小力弱，慕容德称帝后基本上维持了保境安民的方针。他在位期间，除了命大将慕容法在济北击败进犯的北魏军队外，没有与邻国发生过大的武装冲突。古兵书《司马法•；仁本篇》说过：“天下虽安，忘战必危！”何况南燕还是个在强敌北魏虎视眈眈下的小国，根本算不上天下安呢。因此虽不打仗，但慕容德对武装力量的建设还是从无片刻放松。他任用以公廉正直著称的韩（“讠卓”，这个字输不出，读音为“拙”）为行台尚书，隐实瞒报的户口五万八千多户，通过内部挖潜，加强了南燕的实力。
《晋书》、《资治通鉴》等史书均称，南燕在慕容德统治末期举行了一次阅兵，参加的军队达到了一个惊人的数目：步兵三十七万、骑兵五万三千、战车一万七千乘！这些数据的可信度是相当成问题的，以齐鲁一隅之地能否长期支撑如此庞大的军队是很让人怀疑的。而且仅仅在这次阅兵一年多后，慕容德听说桓玄从建康出逃，南方局势混乱，兴起了南征的念头，特命自己的左膀右臂慕容钟为大都督，慕容镇为前锋，准备挥师南下，这次军事行动因慕容德突然病危而终止。但值得注意的是：如此重大的军事行动，南燕动员的兵力也不过步兵二万，骑兵五千，仅相当于阅兵部队的5。9％，这显然是很不合逻辑的。不管怎么说，南燕拥有四十多万大军的说法虽然不大可靠，但从后来刘裕伐燕的具体作战经过来看，南燕的军队至少还是有十余万人，它拥有与其国力不相称的强大军力这一点，应该是可信的，南燕并不是一个软柿子。
义熙元年（公元405年）九月，南燕献武帝慕容德逝世，继位的第二代君主是他的侄儿慕容超（这是我们的算法，如果按南燕的官方观点：南燕才是燕国的正统，慕容超是大燕的第八代君主，前七代为：慕容廆、慕容皝、慕容俊、慕容暐、慕容垂、慕容宝、慕容德）。慕容超，字祖明，是慕容德之兄北海王慕容纳的儿子，关于慕容德为何为传位给侄儿，以及这位侄儿的来历，有着一段极为离奇曲折的经历，决不亚于现今任何一部电视剧的剧本，让人在读史之余，不得不惊叹历史本身的编剧才华。
金刀太子 上
这个剧本的第一幕，要追述到数十年前。那时，在前秦一代雄主苻坚以及名相王猛的打击下，曾经强大的慕容氏前燕土崩瓦解，大批慕容宗亲和前燕官员进了战俘营。好在苻坚是出了名的优待俘虏，对这批人基本上没有打击迫害，还将其中的很多人提拔到前秦的各级领导岗位。作为慕容家族中比较能干的一员，慕容德被任命为张掖（今甘肃张掖）太守。慕容德有个同母的哥哥，前燕北海王慕容纳，先被苻坚任命为广武太守，后来不知为什么辞去了官职，生活无着，便与母亲公孙氏一起来投奔慕容德，将全家由华北平原上，搬到丝绸古道旁，伴着塞外的声声骆铃，坐看孤城的�