太平军的寿德洲守将秦礼国和七里洲守将谢茂廷，相继表明投降的意思，约好在清军进攻时做内应。
天京城里的高官们感到了危机。忠王李秀成和侍王李世贤谋划进兵浙江，迫使江苏清军过去增援，以解天京长围。太平军接连攻占安徽东南部的泾县、旌德、太平和宁国四县，周天受孤军一支，无法救援。
张国梁在招降纳叛之后，继续加紧对天京的攻势。他应熊天喜的要求，于2月24日从七里洲出兵，攻克下关。秦礼国率部从寿德洲内部发起攻击，刘季三从外面响应，又攻克了上关，解放五千难民。
长江沿岸的各路太平军，纷纷放弃壁垒，防守江东门。江浦的太平军扑向张玉良的军营，张国梁过去增援，将太平军击退。
江南清军大显武功，江北清军仍然不堪一击。捻军于2月份攻占清江，淮扬道吴葆晋和副将舒祥战死。漕运总督联英与运河总督庚长等人，正在饮酒听曲，听到喊杀声，仓皇逃往淮安防守。
常言说江苏一省，惟有里下河是膏腴之地，而王家营则是咽喉要害。捻军打到了这里，江苏人心大为惊骇。惊魂未定，捻军却已撤走。
文宗下诏，罢去联英与庚长的官职。
太平军继续执行围魏救赵的战略，于2月底打进了浙江。2月24日，安徽东南部的太平军攻占毗邻浙江的广德州，挺进东南，进入浙江，于2月29日从东亭湖攻占安吉，直奔湖州，距杭州不过一百五十里。杭州清军紧急备战。
浙江归安人赵景贤从苏州赶到湖州，与知府瑞春、归安县令廖宗元、乌程县令李澍等人筹划防守。
这时，军官手下无兵，官府手中无钱，大家措手无策。道员职衔的赵景贤说：“军情紧急，现在市面虽空，但百货还没有全部运走。我们姑且取来充实军备，事成以后再感谢父老。我们不拿，贼寇也会拿走。”于是，他颁布命令：凡不让取走百货者，军法从事。不到半天，部队大致装备起来。 。。
1860年，咸丰十年（7）
赵景贤又说：“还有一事。现在城外民房密集，贼寇一到，便会用作掩蔽所，城就守不住了！”于是，他派人纵火烧毁城外民房。
在河南和安徽北部的战场上，新年到来后，清廷调整了部署。
文宗于2月下诏，改任胜保为都统，指挥河南清军，关保为副手。命令傅振邦指挥徐州和宿州的军事，田在田为副手。任命德楞额指挥山东军事，侍卫哈勒洪阿为副手。任命袁甲三为钦差大臣，专管安徽战事，翁同书及副都统穆腾阿为副手。
河南捻军见安徽加强了防守，便奔向西部的巩义和洛阳，陕西与山西两省的清廷官府开始部署边界防备。胜保派府丞毛昶熙总统河南团练，南汝光道员郑元善为他当副手，军事由巡抚总管，隶属于关保。顿时，各省团练的地位都有所提高。
李世忠得知袁甲三进军定远，便进兵滁州以西，与定远的清军遥相呼应。袁甲三率部围攻凤阳，捻军首领邓正明献出府城投降。已经投降的捻军首领张元龙仍然占据县城，袁甲三将他引诱出来斩杀。清军进占凤阳府城和县城。
刘长佑的部队从上年底开始围攻柳州，经过苦战，于2月份攻占柳州，当地民团攻克柳城。文宗诏令刘长佑任广西布政使。
湖南的石达开分部从蓝山和桂阳退回广东北部边界，袭击乐昌、仁化和南雄，很快就被广东清军击败。太平军长驱南下，攻占清远，又北上进入英德，然后西行，进入阳山，有西进广西的趋势。
刘长佑将蒋益澧的部队增加到五千人，命令该部驻扎在阳朔以东，以图攻取平乐。广东增援的清军开到梧州，迫使石达开分部全部西进。
平乐以东的贺县，有群山屏障，两年来都为陈金刚的太平军占据，湘军无暇过问广西东部边界的这个太平军据点。广西巡抚奏调三十六岁的湘乡人刘岳昭率部从湖南江华南下攻击。
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3月5日惊蛰，进入浙江的太平军从泗安攻占长兴，逼近浙江北部重镇湖州。
浙江巡抚罗遵殿刚从湖北到来，向曾国藩求援。湘军劲旅正打算围攻安庆，进击桐城，无法分兵东进。曾国藩命令水师将领萧翰庆改领陆师，率领三千名湘军，另外统领韦志俊所部三千名降军，取道宁国，援助杭州。但因道路遥远，不能马上赶到。文宗诏令和春兼任浙江清军的总指挥，任命江苏提督张玉良为总统，率领江南清军增援浙江。
萧翰庆刚要带领部队东进浙江，副都御史张芾上奏，请求阻止韦志俊的部队开拔，以免他的地盘兵力空虚。
杭州只有李定泰的两千多名清军，前往泗安和安吉赴援，都没有及时赶到，在梅溪遭遇太平军，打了败仗，退保湖州。
太平军随后赶到，于3月7日攻打湖州，清军曾秉忠的水师从江苏开到，太平军正在围攻西北城。
赵景贤部署已定，把刀插在靴子里，登上城墙，与部队共同誓死守城，并派人出城，约清军水师夹击。在防守战中，斩杀几千名太平军。
3月10日，太平军撤围而去。清廷下诏，将赵景贤以道员使用，赏“额尔德木巴图鲁”名号。
在这前一天，即3月9日，太平军走山路行军，攻占了武康，进至杭州西北一百里，又于3月10日夜间焚烧杭州东北五十里的良渚。
3月11日黎明，太平军从埭溪逼近杭州武林门，十几名骑兵混入城内，守军没有发觉。
杭州城内的候选道员陈炳元率领勇丁在城内巡逻，识破太平军，下令关闭城门。城外的太平军分兵包围武林门、钱塘门、涌金门和清波门。城内守军只有三千多名兵勇，按察使段光清从独松关回援，巡抚命令宁绍台道仲孙懋进入省城协助防守。
盐运使缪梓过去防守衢州有功，仍然主张坚守，而段光清则主张出城迎战。
3月14日，太平军登上玉皇山，段光清和缪梓率领兵勇出击。团勇一见太平军，立即溃散，清军也不战而还。
3月17日，太平军在湖上立营，段光清率部攻击，又被太平军打得大败而回。
3月19日，清波门地雷爆炸，城墙坍塌，缪梓死在城墙上，罗遵殿、王友端、叶堃和仲孙懋这些高官，以及杭州知府马昂霄、仁和知县李福谦全部战死。陈炳元在巷战中阵亡。在籍侍郎戴熙也被杀死。这时满城还在清军手中，将军瑞昌率部严守。
1860年，咸丰十年（8）
湘军和江南清军派出的援军还没到达，太平军已进占杭州。
张玉良的援军抵达湖州时，赵景贤派手下将领为他领路。张玉良率领六百名轻军，于3月22日乘小船到达大关，得知杭州已被太平军占领。3月23日，他的部队全部逼近杭州，城外没有发现太平军壁垒。他估计对手兵力不多，当夜五鼓时分，指挥部队从艮山门攀墙而上，杀死十多名守卫的太平军，军士高声呼喊。
3月24日拂晓，城内的太平军见了张字旗，以为是张国梁带兵杀到，顿时溃散，逃到城外。张玉良率部进占杭州，将太平军追到万松岭。
清廷任命福建人王有龄继任浙江巡抚。王有龄素知赵景贤有才，对他深相倚重，将湖州的防务全部委托给他。赵景贤大力修缮城隍，制备器械，修造战船，筑牛马墙，分劝各乡各镇兴办团练。
太平军西奔临安，北上孝丰和长兴，然后回头西进安徽广德，与刚到江北和安徽南部的太平军会合，军锋剽锐，势不可当。
太平军在安徽东部也发起了攻势。他们从全椒北上，袭击来安，在城外修筑壁垒，做好了长久对峙的准备。李世忠派朱元兴部从来安西北三界的石坝增援，副都统全福的骑兵先到，乘夜出击，太平军全部撤走。
李世忠的部队南下进攻全椒，太平军将领唐得华献城投降。清廷将李世忠提拔为总兵。
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从浙江返回安徽的太平军，于4月11日攻克建平，接着进占江苏的东坝和溧阳。然后北进几十里，包围金坛，向东北部的常州运动。
清廷两江总督何桂清与新任浙江巡抚王有龄命令各部分道增援。马德昭和曾秉忠进军阳溧埠，刘成元去解金坛之围。熊天喜侦察到安徽广德空虚，进军攻占。
清军进占杭州以后，王有龄上奏，请清廷阻止罗遵殿生前向曾国藩请调来的湘军进入浙江。这个福建人长于计算，善于理财，在丞判的官位上，得到何桂清的举荐，不到十年，就登上了高位，和江南大营的各位将领非常熟悉。他初到杭州，见太平军已经撤退，便上奏请求萧翰庆等人的部队停止开拔，省得由浙江提供军饷。
曾国藩见王有龄如此吝啬，暂不与他计较，因为集结在安徽的湘军精锐，此时已部署定当。曾国藩和胡林翼商议，以曾国荃所部一万人围攻安庆，由多隆阿率领一万人围攻桐城，由李续宜率领一万人驻扎在安庆和桐城之间的青草塥为应援。
李续宜已率部抵达宿松，派朱品隆等人的部队进驻集贤关。
萧翰庆所部未去浙江，张芾的兵力没有减弱，于是派出部队攻克了绩溪。
赵景贤派部队攻克长兴、德清、安吉、孝丰和武康五县。援助浙江的江苏清军，陆续调回苏州，湖州只留下新军三千人。赵景贤细心校练部队，并且增募兵勇。
张国梁继续加紧对天京的攻击，米兴朝部于4月22日攻克建平。张玉良的援浙部队无法迅速返回江苏，洪秀全见清军江南大营兵力单薄，催促浙江太平军和长江以北的安徽太平军分十路同时开进江苏，在天京集结。
和春已身处险境，仍自不知。他们的部队自从包围天京以后，将士都很骄狂，以为洪秀全已成瓮中之鳖，很快就能大功告成。而偏偏在这时候，和春顾虑军饷匮乏，日子难过，提议将月饷减去三分之一，等到功成之后再行补发。士卒抱怨不平，发传单煽动情绪，纷纷传说，存在大营内的饷银还有几十万两。
面对这种局面，张国梁忧心忡�