杨昌濬于10月份离家动身前往新疆。左宗棠说，北方天寒地冻，要他第二年春天再动身，结果杨昌濬还是在大冷天里赶到了兰州，两位老友在酒泉大营“昼夕晤对，谈兴甚豪”。
杨昌濬此来，出任甘肃布政使，为左宗棠分担了许多忧虑。
四川巴族人于春天从雷波东渡金沙江，袭击云南边界。昭通镇总兵李明惠率部将巴族部队击败，活捉一百九十人，巴族首领悔罪投降。刘长佑下令，将巴族首领马曲哈留下，作为人质，其余全部放还。
迤西道熊昭镜和腾越、楚雄、昭通各路文武官员，缉捕许双贵等在逃人员几十人，将他们与部属一道，全部处死。
腾越境外的土民首领耿荣高等部为了争地而发生械斗，联合其他民族的武装共三千人，向东南方推进，攻战耿马。刘长佑派参将周庆安率部前往攻击，耿荣高投降。
在昆明以南的纳楼茶甸，彝族土司普保极于8月份因争夺地盘而开战，阿迷、蒙自和开化的绿林军响应。首领杨阿幅率部占据田心，谋划袭击阿迷城。于是广南、弥勒和邱北都受到影响。刘长佑派道员许继衡率部前往镇压。
许继衡所部于10月份逼近田心，攻破杨阿幅的几十座壁垒，斩杀杨阿幅，他的部众奔向开化，又在马塘被许继衡部击败。几千名难民得以脱身，其中包括各族百姓。
与蒙自人杨阿幅一同起事的首领还有阿迷人普云和沈开科。他们在广南的部队也被清军兵练击败，弥勒和邱北的绿林军全部逃走，普云和沈开科都被杀死。沈开科本来已接受官府安抚，但时而顺从时而反叛，这次送了性命。
绿林军的三个首领全部被杀，部队也就全部瓦解了。
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安集延人首领阿里达什于11月份从俄罗斯境内侵入中国新疆，联合缠头回民出兵奈曼，企图袭击喀什噶尔。刘锦棠亲自率部在玉都巴什重创阿里达什部。奈曼回民首领库弥什设下埋伏，诛杀阿里达什，将首级献给湘军，并将他的余部全部歼灭。 。 想看书来
1878年，光绪四年（2）
左宗棠见俄国人庇护藏匿逃寇，担心湘军将领们按捺不下怒气，造成衅端，便上奏清廷，请令总理衙门与俄国人谈判。当时侍郎崇厚出使俄罗斯，谈判交还伊犁一事，清廷有旨垂询左宗棠。
左宗棠复奏说，俄国人自从占据伊犁以后，对西面旧有的拱宸、瞻德、广仁和塔勒奇四城，都弃而不守，所以这些城池倾圮殆尽。绥宁一城，近来用于安置陕西回民，距伊犁只有三十里。伊犁城大，人烟很少，俄国兵和商户，都聚居在东南方的惠宁、熙春和宁远三城，而金顶寺烟户更多。
伊犁管事的俄国官员名叫马依尔，级别不过相当于中国的同知和通判一类，主持伊犁之事的是七河巡抚。他的驻地是阿图玛尔，在俄国境内，位于伊犁以西八百多里处。兼辖的官员为图尔齐斯坦总督，自称代国大臣，驻扎在浩罕国的故都塔什干城，从喀什噶尔城骑马行走六天就可到达。
从前伊犁本来不与俄罗斯接壤，近年俄国人先后胁诱哈萨克人和布鲁特人，又攻夺浩罕三部，占据浩罕都城，而浩罕所辖的安集延也随风而靡。因此，中国新疆北路伊犁和南路喀什噶尔的边境，都与俄罗斯的属地相连了，距离俄罗斯也近了。
左宗棠说，他以前上疏之所以说地不可弃，意思是不能把丰饶的地方送给别人去资助贼寇的粮食，不能把要地借给别人去助长敌人的势力。如果不趁此兵威迅速图取，俄罗斯以为得志，越来越骄横，将愈近愈逼。而我军粮运艰阻，势力消减，无地可以设立军府，要担心的就不仅是西北了。
左宗棠说，伊犁收回之后，应该在边境择选要地，修筑壁垒，挖掘壕沟，安设大小炮位，挑选精兵，以增险阻。伊犁西北方的塔勒奇、广仁、瞻德和拱宸各城，人口很少，水草却很方便，应令各营暂时分别驻扎其间。伊犁以东的惠宁、熙春和宁远各城，让愿意入住的民户和商户迁过去，愿意去归业的人归业。边圉奠定以后，人们安居乐业，不用招徕，自然会有人来耕田旅行。
现在北路的户口日增，开垦日广，南八城地方富庶，刘锦棠和张曜开沟筑堡，铸钱征税。开设行省，可以趁此机会。失去现在的机会，未免可惜。
清廷认可了左宗棠的奏报。
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郭嵩焘于6月份在英国医学院第一次听到“细菌”（bacteria）这个词，明白意思后，他苦思冥想翻译成了“太空中尘埃野马”。
清廷根据郭嵩焘的建议，在新加坡、旧金山、横滨等地设立领事馆，以尽护侨的责任。
郭嵩焘在《使西纪程》中发表的种种言论，大大刺激了满朝士大夫的神经，说郭嵩焘的写出这等文章，真不知生着一副什么样的肺肝，又何必还要刊刻印行。
翰林院有个名叫何金寿的编修，弹劾郭嵩焘想让中国向英国称臣，给郭嵩焘扣上一顶“汉奸”帽子。结果，清廷下诏申斥郭嵩焘，并下令毁掉《使西纪程》的印版。
在当时的条件下，就郭嵩焘所属的那个社会阶层而言，他已经走得太远。这使他难安其位，不断受到攻击。最为恶毒的攻击，便来自他的副手刘锡鸿。
郭嵩焘出使英国时，推选了自己的广东老相识刘锡鸿充当使英副使。据说刘锡鸿曾受命于李鸿藻，随时准备检举揭发郭嵩焘。刘锡鸿出京时什么都没带，只带齐了准备参奏郭嵩焘的空白折子。
刘锡鸿在那些空白折子上记下了郭嵩焘的十款“罪状”。他指责郭嵩焘的“罪状”，其实都合乎国际礼仪，这反而印证了英国人称郭嵩焘为“所见东方最有教养者”的赞誉。
《使西纪程》被毁版后，刘锡鸿立即上书攻讦郭嵩焘，历数他的罪状，其中包括游炮台时披了洋人的衣服，崇效洋人用伞不用扇子，仿效洋人靠右行走，违悖程朱理学，让妇女学讲洋话和听戏，向巴西国王起立致敬，听音乐会频频翻看节目单。
有趣的是，这些指责在当时得到了京师舆论的热烈响应，慈禧太后和她的大臣们都认为郭嵩焘的行为离经叛道。
由于清朝守旧势力过于强大，从清廷到京师大夫对郭嵩焘一片唾骂指责之声，他只得在任期未满时，奏请因病销差。
8月份，清廷下旨，将他召回，并派曾纪泽接任。
郭嵩焘出使外国，仅有一年零七个月。
曾国藩的长子曾纪泽奉命出使英国和法国，去接替解职回国的郭嵩焘。出发前，慈禧召见了这位外交官员。
慈禧说：“也是国家运气不好，曾国藩就去世了。现在各处大
臣，总是瞻徇的多。”
曾纪泽说：“李鸿章、沈葆桢、丁宝桢和左宗棠，都是忠贞之臣。”
慈禧说：“他们都是好的，但都是老班子，新的都赶不上。”
曾纪泽说：“郭嵩焘总是正直之人，这次也是拼却声名替国家
办事，将来仍求太后、皇上恩典，始终保全。”
慈禧说：“上头也深知郭嵩焘是个好人。他出使之后所办之事不少，但他挨这些人的骂也挨够了。”
曾纪泽说：“郭嵩焘恨不得中国即刻自强起来，常常与人争论，
所以挨骂，总之是一个忠臣。好在太后、皇上知道他，他就拼了声
名，也还值得。”
慈禧说：“我们都知道他，王大臣等也知道他。”
12月20日，一个美国人到访使馆，要见郭嵩焘。这是美国第十八任总统格兰特，在美国南北战争中出任联邦军总司令。
格兰特于1877年卸职后，携家眷作了为时两年的环球航行，游历了世界上许多国家。现在他决定访问中国。格兰特在伦敦向郭嵩焘提出了访华要求。郭嵩焘劝他不要访华，说风涛险恶，海行艰难。但格兰特对中国向往已久，坚持要来中国访问。
郭嵩焘在这天的日记里写下了这件事。
这一年，孙开华在台湾出兵镇压加礼宛和巾老耶二社的抗清暴动，平定台北。
1879年，光绪五年（1）
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安集延人和布鲁特人于2月份侵犯新疆边境，刘锦棠率部在乌帕尔迎击，重创侵略军，斩杀两千多人。侵略军逃返俄罗斯。
崇厚与俄国人签订《里瓦几亚条约》，议定俄国将伊犁归还中国，中国赔偿兵费五百万卢布，合二百八十万两银子，还把伊犁以西几百里地界划给俄国，又割让南界几百里，跨越天山，以隔断南八城。允许沙俄在蒙古及新疆免税贸易，增辟两条到天津和汉口的陆路商道；允许沙俄在嘉峪关等七地设立领事馆。崇厚已赴黑海签字。
京城收到崇厚的电报，舆论哗然。有人认为，崇厚既是全权大臣，如果中国不履行条约，就会开启衅端。也有人认为，新约妨民误国，应该将崇厚处死，以拒绝俄国。
清廷对崇厚草率签约非常愤怒，将崇厚革职逮问，而命令疆臣拿出万全的对策。
左宗棠上奏说，中国现在兵力渐强，制造炮船，已有显著成效。俄罗斯想要开战，也会有所顾忌。如果由于违约而出兵，让各国先失商贾之利，必会知难而退。现在惟有先推说要讨论，委婉而机智地斡旋，然后摆出开战的架势，坚忍而求胜。他虽然衰老平庸，也要勉力为之。
清廷赞许左宗棠的办法。左宗棠便自请出驻哈密，收复伊犁。
上一年从阿迷逃走的普云绿林军于年初在云南的西南边界马关县安平起事，同知潘英章等率部在麻栗坡县的凉水井将绿林军击败。
潘英章等部于2月份进克三光和马毛各寨，抓获普云的部属黄春和郑小安。
刘长佑见临安郡已经无事，命令许继衡等人筹划安抚。许继衡从临安南下纳楼，督促各位头目交粮纳款，并且解散回民队伍，禁止烧杀。土司普保极等人率领老弱投诚，回民各部闻风求降，许继衡都发给费用遣返。临安、开化和广南全部平静。
苏开先于1876年在腾越起事失�