冬天，四川巴族人袭击云南东北部的昭通。总兵全祖凯派兵渡过省界金沙江作战，将巴族人的船只全部烧毁，巴族人退回住地。
昭通的大关和镇雄的伐乌关同时出现绿林军，刘长佑派全祖凯部将绿林军全部扫平，迤东也再次回复平静。惟有东南部的广南县那鸡寨有几百名行劫多年的绿林军，占据山岗，大肆抢杀。宝宁知县李宾领兵将他们击退，斩杀首领王喜。
12月1日，五十八岁的湘阴人郭嵩焘率领同行的三十多人，乘坐英国邮船“特拉凡科”号于午夜12点从上海虹口码头起航。他被清廷委任为出使英国的钦差大臣，专门就马嘉理一案向英国政府道歉，以示友好往来。
中国第一任驻外公使苦乐交杂的使西历程就此开始。
382
刘锦棠在8月份率轻骑赶赴吉木萨尔，与金顺商量军事。他和金顺约定，由金顺率部驻扎阜康城，他自己率部驻扎城东的九营街，以图进取。
左宗棠增派徐占彪部接防巴里坤。他又命令驻扎在哈密的张曜，将分派在甘肃安西驻守的兵力全部调到哈密，以加强哈密与吐鲁番一带的防御。
张曜到达哈密时，发现当地的回民都被白彦虎胁迫走了，留下一片荒芜。张曜牢记着左宗棠的叮嘱，在这里试验军垦。
他首先发动士兵和当地老百姓寻找水源。有经验的老兵发现一片长势较好的草地，想到有草就会有水，便借来锄头一刨，果然找到一股清泉。老兵带着人马沿着这线草地往前走，找到了源头，水源距离张曜所部分片屯垦的土地约有十来里。张曜便从部队的军饷中节约开支来挖修水渠。
张曜所部只有一营担任警戒，其余全部投入屯垦，一支部队挖渠，一支部队烧荒挖土。为了防止水在流经途中渗透浪费，渠道挖好以后，全部用三合土砌一道护壁。平原上到处都是挖土烧荒的士兵，插满了“左靖恪军”的旗帜，到处响起了湖南的花鼓戏与安徽的黄梅小调，一派祥和景象，哪里像有战事的样子？
1876年，光绪二年（4）
几个回民出于好奇，过来瞧瞧，试着问了一句：“能不能给我们几块地种种？”张曜说：“行，你们有经验。你们还可以宣传朝廷不杀回民。”张曜不仅拿地给他们种，还免费提供种子和农具。这样，又有九百多户回民返回家园种地，一块荒芜了的土地马上恢复了往日的热闹，炊烟四起，鸡犬之声相闻。
张曜所部一共开出水田三千五百亩，旱地一万五千八百亩，植树十万株，开挖石渠十一里半。
兵屯带动了民屯，哈密地区来归的农户超过两千户，种粮食几个月就见到成效。远距离运输粮食的做法基本停止，在古城与济木萨一带甚至还有部分军粮出售。
白彦虎听说湘军大举出动，还在搞兵屯，大为恐慌。他率部从红庙移驻古牧地，联合当地回民马明的部队抵抗湘军。他们剔发改服，暗中依附安集延人。安集延人也派缠头回民助战。
刘锦棠经过侦察，发现阜康城西水洼纵横，绵延二十里，可以疏通荒废的渠道，供给饮用水。从这里向戈壁走出五十里，直达黑沟驿，才有泉水。
8月8日，刘锦棠令部队开沟引水，靠着废渠扎营。第二天，部队开往戈壁，假装挖井，以使敌人放松警惕。
刘锦棠与金顺约定，当晚出兵偷袭黄田，攻破敌军关卡。
夜幕降临，古牧方向远远地传来号角声，刘锦棠和金顺所部先占据山冈，余虎恩和黄万鹏等人的骑兵从山上冲下，与白彦虎的骑兵厮杀。鏖战良久，白彦虎派步兵增援，谭拔萃、谭上连和董福祥等人的步兵从中路杀出，骑兵分左右包抄，大败白彦虎部，驻防关卡的部队全部逃走。湘军直抵古牧。
刘锦棠认为古牧城防御坚固，很难迅速攻破，便率部返回黄田驻扎。古牧的回民首领马明被帕夏抓住，押往南路，玉治和金中万率领当地回民坚守古牧。
刘锦棠于8月12日挥师包围古牧地，帕夏派军官阿托爱率领骑兵赶来增援。刘锦棠令余虎恩率骑兵在山前伫立，严阵以待。又派步兵分头攻打山垒南关，全部攻克。阿托爱弃马逃走。
8月16日，刘锦棠令部队将开花炮抬来攻城，将城墙垛堞轰塌大半。8月17日，湘军一鼓作气攻克古牧，全歼六千名守军。
刘锦棠估计乌鲁木齐的守军将会逃走，于8月18日亲自率部向乌鲁木齐开进。抵达城东时，发现安集延部、当地回民和缠头回民全部在头天夜里撤走，于是湘军进占乌鲁木齐迪化州及妥明下令建筑的伪王城。
刘锦棠调兵遣将，令各部分头追出三十里，到达盐池，为戈壁所阻，各部返回。
湘军的一系列进攻，令白彦虎和帕夏的部队闻风丧胆。昌吉、呼图壁和玛纳斯的守军都弃城逃走。帕夏派来增援的五千骑兵已到达坂城，距乌鲁木齐二百里，听说友军失败，不敢推进。新疆北路略为安定，只有玛纳斯南城尚未攻克。
清廷收到捷报，赏刘锦棠骑都尉世职，赏谭上连、谭拔萃和余虎恩等人云骑尉世职，黄万鹏赏穿黄马褂，其他将领都得到不同程度奖赏。
左宗棠见新疆北路已经扫清，于9月份要求金顺和锡纶率部分别扼守各城堡要隘，搜查敌军残部，命令张曜、徐占彪与刘锦棠率部向南路进军。
刘锦棠下令搜山，陶生林与谭和义等部奔向东山，黄万鹏、谭上连、谭拔萃和余虎恩等部奔向大池和小池，向东南发展，抵达柴窝堡，小有斩获。
这时候，帕夏率部占据吐鲁番西南侧的托克逊，修筑三座城堡自卫。托克逊是噶孙的军营，北守达坂，就能阻击刘锦棠的乌鲁木齐部队，东守吐鲁番，就能阻击张曜的哈密部队。
从乌鲁木齐撤出的败军，在达坂集结，白彦虎和于小虎的部队占据南山小东沟，派兵四处割禾，准备干粮，企图绕到湘军后方攻击。
刘锦棠于8月28日率部奔向小东沟，白彦虎所部已于前一天奔向金口峡。第二天，刘锦棠部急行军九十里，在金口峡追到白彦虎部。只见几万名老弱妇女，踉跄奔走，惊魂不定。白彦虎和于小虎已率部并入托克逊。刘锦棠回师乌鲁木齐。
帕夏见白彦虎和于小虎势力日渐衰弱，开始对他们颐指气使，勒令他们的部众剃发改装，傍靠他修建的三座城堡居住。
左宗棠令张曜的嵩武军西进，取道七克台，向吐鲁番以东的辟展进军。令徐占彪的蜀军搜索巴里坤和古城一带的各山，从木垒河出兵，与张曜所部夹攻吐鲁番。
木垒河地势宽阔，可以容纳一万骑兵，而且水草丰饶。雍正年间，岳钟琪上奏，说在这里驻扎重兵，必定有效。
金顺所部正在攻打玛纳斯南城，久攻不克，要求湘军助攻。刘锦棠于10月份派出道员罗长祜与谭拔萃、黄万鹏、董福祥等部的十一个营前往。左宗棠见刘锦棠兵力单薄，增派总兵章洪胜、方友升和桂锡桢等部归他调遣。11月上旬，又奏调金运昌军五千人从包头长驱西进，协助刘锦棠。
金顺和锡纶所部于11月17日会同湘军攻克了玛纳斯南城，俘虏伪元帅海玉、马受和马有才等人，妥明手下的悍将都被歼灭。
金顺于12月份率部移驻昌吉，令提督孔才所部驻扎玛纳斯，令方春发所部驻扎呼图壁，令副将徐学功等部分别驻守北路要害，湘军罗长祜等部返回乌鲁木齐。
此后大雪封山，左宗棠各部无法越岭南下。帕夏和白彦虎趁着这个休战的间隙，率部转移到达坂和新城两山之间，派大通哈守卫。
所谓大通哈，就是大总管的意思。
吐鲁番过去有满汉两城。帕夏的次子海古拉又每天驱策万夫修造伪王府，雄阔异常。整个冬天，帕夏令白彦虎和马人得所部驻守吐鲁番，海古拉所部驻守托克逊，大通哈率部驻守达坂，他自己住在西南方向的喀喇沙尔，即现在所说的焉耆，为三路策应。
这一年，慈利人孙开华奉命督师东渡，抵达台湾，屯驻基隆，镇摄台北。当时台湾反清的土著暴动者主要在后山，有阿绵社和纳纳社。孙开华率部抵达成广澳，进驻水母丁。
孙开华所部先取纳纳社，然后进攻阿绵社，擒杀暴动首领马腰兵等人。暴动平息后，清廷对孙开华赏穿黄马褂。
1877年，光绪三年（1）
383
杨乃武与小白菜一案的复审，历时四年，终于案情大白：杨乃武与小白菜是冤枉的。三堂会审之后，杨昌濬又用重金贿赂刑部尚书皂保，企图阻挠平反。
左宗棠这个旧部将领于3月份被清廷革职。这起冤狱的平反，直接导致了官场大地震，江浙地区一百多位官员的顶戴花翎全部摘掉，永不叙用，因军功而入官的湘系军阀受到沉重打击。
至于被告杨乃武，人未亡家已破，连回家的路费都是胡雪岩资助的。他伤筋折骨，几乎成了残废，回到家乡后心灰意冷，轻易不与外界交往，专心研究孵育蚕种。三年之后，培育出了一个蚕种品牌：“风采牡丹，杨乃武记”，家道中兴。
另一名被告小白菜出家为尼，从此在青灯古佛旁了却余生。
杨昌濬在整个审案过程中，一力阻挠平反，竭力维持原判，主要是受了下属的蒙骗，而且也有政治上的考虑。为了筹饷的顺利进行，他必须维护浙江官场中湘军集团的利益。到了最后关头，他为了保住关系网，使出了行贿的下策。
他的这段劣迹被人们编成了戏曲，题名为《杨乃武与小白菜》，广为传播，令杨昌濬不齿于舆论，抬不起头来。
在此之前，左宗棠非常体谅杨昌濬的处境，不愿把他继续留在官场，承受压力，所以劝他放弃官职，不要再为楚军西征筹饷而苦苦煎熬了。但是，杨昌濬两次辞官，清廷都不批准，直到将他革职。
这桩冤案平反以后，左宗棠对杨昌濬没有过多指责，只是直率地要求他“引咎自责”。不过，左宗棠“恭读圣谕”之后，发现清廷除了�