火打劫。只需稍稍施展计谋，就能拆垮这三家的联盟。”
于是下令部属坚守不战，让驻扎在城外的敌军逐渐疲劳下去。时间一长，三部驻军之间慢慢闹出了纠纷，各部为驻扎地盘分配不公互相扯皮，有的兵卒竟打架斗殴，不可开交。这时候，慕容廆派遣使者前呼后拥抬着牛肉美酒出城慰劳宇文部。
“请宇文大人打开营门，平州崔刺史崔毖昨天来信了！”“宇文大人请开门啦！”送礼的人一路高喊。
用酒肉慰问三个敌人中的一个——慕容廆玩的这一手看来简单，好像小孩子游戏，容易被识破。可你别小看这游戏，在各方紧张较劲的情况下，它能发挥作用——打篮球来个假动作不就有大作用吗？段氏和高句丽的人眼见这种情境，大为疑惑，以为宇文部一定跟慕容廆背后有约，宇文部为头带自己来这里并不是真让分肥，而是老狐狸在玩给虎口送狼肉的把戏，十分担心被人出卖，赶紧撤兵。
一下子，慕容廆面前的敌人就只剩了孤立的宇文部。孙子兵法讲“上兵伐谋，其次伐交”，慕容廆成功运用“伐交”策略，动手以前先胜了一局。
宇文部首领宇文悉独官却并不在乎高句丽和段氏部的退兵，他放大话说：“什么不得了，你们走吧，我不会担心一个人吞不下慕容部的。”
他这话有一定依据，因为他的兵力的确强大，他调集全部人马包围棘城，军营连接就宽达三十里。
现在，慕容廆没有“交”可伐了，形势依旧严峻，他只能“伐兵”，打硬仗。
当时，勇敢善战的儿子慕容翰率领一支军队驻扎在徒河（故址在今锦州市），慕容廆发出通知，征召慕容翰带兵赶回棘城，以便集中兵力发起攻击。
慕容翰却不听父亲的话，不接受征召。
统一北国 五
慕容翰对来人说：“请转告我将爷父亲，徒河驻军恰好是一支奇兵，我要从侧翼攻击宇文部，打一个漂亮仗再回棘城。”
在这点上，儿子的见解超过了老子，宇文部很快就感到了慕容翰的威胁，紧急挑选精锐进攻慕容翰。慕容翰等待的正是这个机会。他派人假扮段氏部使者，热心替宇文部进攻军做向导。
“咱段氏部已经作了充分准备，你们的军队一到，正好两家同时发起攻击，消灭慕容翰。”那使者说。
“有这等好事么！”宇文部的人利令智昏，满心欢喜跟着假使者走进了慕容翰布下的伏击圈。这时，喊杀声陡地从四面响起，宇文部进攻军像进入了五里雾阵，分不清东西南北，眨眼功夫糊里糊涂全当了俘虏。
慕容翰迅速将胜利的喜讯派飞马报告棘城慕容廆，同时立即整队驰援棘城。棘城守军士气大振。慕容廆抓住战机，命令他的世子慕容皝（音晃）把战士排成方阵擂鼓出击，冲进敌营还顺势放火。凶猛的冲击交织着烈火焚烧，势不可挡。宇文悉独官又自大，反应又慢，没有作好抗击准备。加上慕容翰的军队已经从徒河赶来夹击，一阵下来，除宇文悉独官单骑逃脱，所有人众像他们派往徒河的战友一样都当了俘虏。
这真是慕容廆空前的胜利，从此以后，宇文部一蹶不振，慕容部成了鲜卑诸部中最强的一支。
慕容廆还有两件事要办，第一是处理挑起事端的崔毖。
崔毖此时急得要命，他派出侄子崔焘作代表跪在慕容廆面前致贺：“大将军、大单于慕容大人老爷，我叔父崔毖恭祝您大捷！”
“嗬，你叔父祝我大捷？”慕容廆冷笑了一声，他一指站在旁边的几个人，“他们是失败三方的使者，他们都说是你叔父挑动他们来灭我，你叔父能躲开责任？”
“……是，是。”崔焘背上直冒冷汗，大气不敢出。
“回去告诉你叔父，投降是上策，逃跑是下策，由他选！”慕容廆大声宣布。
崔毖听到回音，赶忙和几个亲信逃往高句丽，妻室儿女一概没顾。——本身没能耐，又要出头耍点花招惹事，大祸来临，就只顾自己逃命，这种人顶没出息。女孩子出嫁千万不要找这种人。
慕容廆要办的第二件事是派裴嶷给东晋送玉玺。送去的玉玺共两纽，那是慕容廆在进攻宇文部的战斗中取得的至宝，因为玉玺代表皇权。裴嶷原是中原士人，对中原文化风俗非常熟悉。到了东晋，他在晋元帝面前着实将慕容廆赞美了一番，除了说他才能超凡，重要的还说他忠心耿耿。晋元帝看到两纽玉玺，看到裴嶷通身儒雅士大夫派头，完全相信他对慕容廆的赞美，当下又给了大堆官衔，赐与丹书铁券，等于表示把辽东的一切事务完全地甚至永久地交给了慕容廆。
稍后，后赵国王羯族首领石勒派使者与慕容廆通和。那正是后赵极强盛的时期，部属们纷纷建议慕容廆厚待这位来客。
慕容廆对那使者看了看，吩咐说：“押往建康！”
倒霉的石勒使者押到建康的时候，东晋君臣更加被慕容廆的忠贞感动。天底下，还有谁像这样千里迢迢把强寇的求和使者交来朝廷处置呢？忠臣啊，铁了心的忠臣！以后，慕容廆的任何要求看来都应该满足：东晋满朝君臣对慕容廆一片赞扬。
他们其实没有完全弄懂慕容廆对朝廷如此忠诚的用心。
统一北国 六
慕容廆和中原流民大量接触，越来越觉得这些人对中原大乱以前的大一统晋朝心存眷恋。“至少，那是安定日子啵！”流民们普遍这么说。
慕容廆还在自己听从鲁昌的话，接受东晋封号以来威信大为提高的实践中，具体感受到了晋朝廷的影响力，这使他完全理解了当年曹操挟持汉天子来号令诸侯的作法，决心仿效。
怎样仿效呢？应该尊重朝廷，让自己跟着朝廷一同水涨船高，提高威望。这样，他就上表劝进，送玉玺，与割据一方擅自称帝的石勒划清界限，把他的使者送交皇帝发落，那一颗红心闪闪发亮，整个东晋朝廷都添了光彩。
与此同时，他还要增加自己在朝廷中的分量，他觉得将军、单于，甚至公爷一类称呼还太小，得干个大的，说明确，就是要称王，像韩信作齐王那样，要当燕王。为这，他给当时东晋最有权威的太尉陶侃上书，也让手下人众给朝廷上书，说明封王是为了*乱贼、平定北方，有十分的必要。
东晋君臣接到慕容廆他们的书信，的确动了心。陶侃回信表示：大将军您的意见很有道理，我完全理解。或迟或早，朝廷就会作出决定的。
慕容廆要是真当了燕王，一定有他的新行动。可惜人算不如天算，东晋朝廷还在讨论他的王位问题，他却生病去世，永远地戴不上王冠了。慕容廆活到六十五岁，他让慕容部由一个弱小的鲜卑部族发展成最强大的鲜卑部族，在政治、军事各方面都有建树，称他英豪绝不为过。
他空缺的位置由世子慕容皝接替，慕容皝是鲜卑慕容部第三个英豪人物。
历史上所有统治者都要多讨老婆，多生子女，这既是为了享乐，也是因为他们悟出了“打仗得靠父子兵”这条道理。有一百个儿子的话，排列起来就成了可观的百人大阵。人多势大，干什么都方便，统治人物这种心理容易理解。但是，他们忽略了另一方面，子女多了会窝里斗，斗得你死我活。用学术语言，这可以叫“不兼容”，通俗说法是“一山不容二虎”。
慕容皝是个英才，史书上记载他“龙颜板齿”，身高七尺八寸（仅仅比他父亲矮两寸，还不知是否量得准确），猜想他一定筋骨强壮，和父亲同样地一貌堂堂。慕容廆选择他作世子不会单看长相，有见识，有权谋、能征善战肯定也是他的突出特点。这样一个英才当上一把手，他最优先考虑的是什么？就是处置几位兄弟，这包括慕容翰、慕容仁、慕容昭。慕容翰是他异母兄长；慕容仁、慕容昭是他一母同胞的弟弟，他们共同的母亲就是鲜卑段氏部前首领段阶之女，当初他们父亲慕容廆接到娶这位母亲的喜讯，曾经如饮琼浆般乐不可支。
要用简单的话来归纳慕容皝现在想做的事，那就是窝里斗。这次窝里斗的起因在于慕容翰他们三个都非等闲之辈，个个是干才，是统军征战的高手，而且，父亲慕容廆在世，几乎与慕容皝同样地受看重。慕容皝觉得，只要他们在场，就是一种威胁。他见不得这几个人。慕容翰他们三个也极敏感，都知道慕容皝不能容留他们。
慕容翰赶早逃奔鲜卑段辽部，得到了段辽的高规格接待。因为段辽知道来人是个大将之才，当即委以重任，常常共商部族大事。
慕容仁和慕容昭两人窃窃私语了一阵，决定里应外合，废掉慕容皝，自己当家，以免遭遇不测。不料他们的计划被人告密，慕容皝抢先动手，杀了慕容昭，一边迅速派人打探慕容仁的情况。派出的人走到半路，正遇上带兵赶来棘城的慕容仁。慕容仁看见来人探头探脑，目光闪烁不定，知道废立慕容皝的计划已经暴露，大喝一声，杀死来人，跑回了自己的驻地平郭（今大连北）。
慕容皝连忙吩咐另外几个小兄弟慕容幼等率军进攻平郭，他打算将反叛消灭在萌芽状态。但是，这一招失败，慕容仁动作更迅速，立刻率军出战，大败进攻军，俘虏了慕容幼等人 。
慕容仁打了胜仗，周围一些原本属于慕容皝的军事集团纷纷过来归附。反正你们是弟兄，跟你跟他都一样，弟弟胜了，跟着弟弟吃香喝辣有何不好？一旁的鲜卑宇文部、段氏部看见慕容部分裂在望，乐观其成，都支持慕容仁和慕容皝对干。慕容仁眼见事业发展迅速，就将老爸慕容廆的大堆官衔写在自己名片上，说自己是正规的将军、刺史、公爷，慕容皝那是行凶作乱。
慕容皝明明是由世子继位的一把手，怎么变行凶作乱啦？这只能说，慕容廆留下的基业此刻已经一分为二，窝里斗�