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八路军下辖三个师：第一一五师师长林彪、副师长聂荣臻，第一二○师师长贺龙、副师长萧克，第一二九师师长刘伯承、副师长徐向前。徐海东的红十五军团被改编为一一五师第三四四旅，徐海东任旅长、黄克诚任副旅长，全旅六千余人。
这天，八路军第一一五师在云阳镇的大操场上举行抗日誓师大会。
掷地有声的誓言，从每位同志的肺腑中喷涌而出，若洪钟大吕。狂风般的掌声，此起彼伏的口号声，震天动地的抗战歌声，如翻江倒海，激荡在山川、河流，响彻在云霄里：起来！
不愿做奴隶的人们，把我们的血肉，筑成我们新的长城。
中华民族到了最危险的时候，……
工农兵学商，一起来救亡，拿出我们的武器刀枪，走出工厂、田庄、课堂，到前线去吧，走向民族解放的战场。
……
9月23日。晋东北平型关。
林彪、聂荣臻、徐海东等第一一五师旅以上干部，顶着烈日，手举望远镜，站在平型关东南的高地上，仔细地观察着平型关一带的地形。
平型关是日军三路进攻太原的中路必经之地。日军板垣师团的前锋第二十一旅团正向平型关方向而来。
“日军是机械化部队，利于平原作战，游击战是我军的拿手好戏”。林彪若有所思地说，“这个地方很好！”
“是呀！山地连绵、日军机械化运动不便，便于我军隐蔽机动和部署伏击”，徐海东接过话头说，“给敌以歼灭性打击，这是个好战场。”
“日军板垣师团第二十一旅团后天就能到达这里，我们要马上作出决定，是打？还是不打？”聂荣臻说。
“打！根据总部指示打伏击战！”林彪简沽而果断地答道。
平型关位于山西东北部古长城上，自古以来是晋、察两省的重要隘口。关内关外，群山峥嵘，层峦迭嶂，沟谷深邃，树林幽暗。关前有一条公路，蜿蜒其间，一直通向灵丘、涞原，地势煞是险要。从关前到东河南镇之间的公路北侧，山高坡陡，极难攀登，路南侧山低坡缓，易于出击。
“这真是天造地设的好伏击地呀！”
“日军凶猛得很，蒋阎二十多万军队都纷纷后退！”
“该是我们一一五师露脸的时候了！”
……
“不要再说了！”林彪说，“打！总部已经下了命令必须给我打好！”在平型关侧翼山地八路军上前线后打的第一个大仗马上就要开始了。
经过充分讨论，战斗部署是：三四三旅两个团为主攻、徐海东指挥三四四旅一个团负责断敌后路，三四四旅另一个团作师的预备队。攻击部队全部在平型关东南山地设伏。同时，派出独立团，骑兵营向灵丘方向活动，牵制日军，保证主力侧翼安全。
敌军二十一旅团占领东跑池地区后，又向平型关附近进军，其后继部队亦有向平型关前进的迹象。
24日晚，师部下达了出发的命令，各攻击部队向设伏的阵地前进。
天公不作美。大雨如注，狂风不止，水深过膝。加上于黑路滑，行动十分困难。尽管如此，部队还是冒着大雨，沿着泥泞的山沟小路前进。遇到河水，战士们把枪和子弹及干粮袋吊在脖子上，手拉手结成坚固的人墙，缓缓地向对岸移动。华北的九月，河水已经寒冷透骨，战士的衣服全湿了，许多的牙齿碰得咯咯响。经过大半宿的艰难行军，终于在25日拂晓前到达指定阵地，做好了各项战斗准备。
天亮雨停，雨后的山区显得宁静、清爽。
“日本鬼子还不来，都把老子等急了！”一个战士小声骂道。
“华北这鬼天气，这么冷；若是在鄂豫皖，被雨水一浇，像洗个温水澡，舒服极了！”另一个战士也没好气地说。
6时半。徐海东从望远镜里发现：前方先是出现一个小红点，慢慢地向前移动，后面黑压压的一片，还能听得见轰隆隆的马达响声。这就是日军板垣师团第二十一旅团的辎重和其他部队。
“做好战斗准备！”徐海东命令道，“没有我的命令谁也不准开枪！”
小红点越来越近，用肉眼也能看得清清楚楚。为首的高举着一面太阳旗，接着是三路纵队的日军，往后是载着日本兵和军用物资的一百多辆汽车，二百多辆骡马大车拉着九二式步兵炮，炮弹和给养紧跟其后，压阵的是骑着大洋马的骑兵。日本兵脚蹬皮鞋、头戴钢盔，身穿黄呢大衣，浩浩荡荡，不可一世的走过来。
“真他妈的神气，一会儿都把你们变成枪靶子！”警卫员骂道。
“老军长！打吧！再过一会儿，敌人就从我们阵地溜走了！”小号兵对徐海东说。
徐海东说：“不要叫我军长，我现在是旅长！我们担负的是断敌的后路，敌人刚一露头就打，不成了断敌人的前路了吗？！”
“马上向师部发报，报告敌情！”徐海东转过身对报务员说。
各伏击部队的报告同时汇集到师指挥所：敌军已经全部进入伏击圈。徐海东的报告中附着“十里长沟，我们只有三个团，必须把敌军切成几段，分段吃掉”的建议。
“‘徐老虎’果真厉害，比我想的还高！”林彪长瘦脸上露出了佩服的笑容。
师参谋长孙毅（代替尚未到任的周昆）看着地图说：“战斗一打响，马上得命李天佑团一个营，冲过公路，抢占老爷庙制高点（设伏前因怕暴露目标而未派兵）！这样，第二十一旅团就成了瓮中的鳖了！”
7时整。林彪喊道：“发信号弹！”
“砰、砰、砰”三颗红色信号弹升空。顿时，沉默的群山怒吼了！满贮深仇大恨的枪弹和迫击炮弹带着呼啸飞向敌群，手榴弹雨点般地飞进沟道。炸得日本军鬼哭狼嚎，血肉横飞。日军汽车撞汽车、人挤人、马狂奔、指挥系统一下子被打乱了。
徐海东拿着林彪发来的电报看着，电报中说道：“我要敌人后路成为一条万丈深渊！”他知道这电报的份量，也知道林彪的脾气，当然，自己也希望不让一个敌人逃脱，打出红军的威风来。
五分钟过后，山谷间骤然响起激昂的冲锋号声和惊畦般的冲杀声。徐海东率领六八七团呐喊着向敌人扑去，同敌人展开白刃肉搏战。
战斗进行得异常惨烈。经武士道训练过的日军，虽然失去指挥，被隔开来，仍然利用汽车、沟坎、炮架等一切可以利用的障碍物，各自为战，拼死顽抗。八路军官兵更是轻捷勇猛、前仆后继，以更加猛烈的攻势攻击顽固到极点的敌人，只见枪托飞舞、马刀闪光，连伤员也顾不上包扎，与敌人扭打在一起，互相用牙齿咬，用拳头打。六八六团副团长杨勇在激战中负了伤，仍然继续指挥部队作战。六八五团一连连长曾贤生，带领战士们冲入敌群在肉搏中壮烈牺牲。
徐海东的亲自率领六八七团打击的主要敌人是骑兵和溃逃过来的步兵。怎么对付骑兵，徐海东在西征时多次与马家骑兵交过手，有丰富的战斗经验：以静制动，打马乱敌。用机枪猛扫敌人敌马，马受伤一惊，就不听主人的使唤，顿时，敌骑兵没目的地乱跑；有的马倒下，伴倒后边的马，真是人仰马翻。战马一批一批地倒下，骑兵失去优势，只好短兵相接。八路军战士的刺刀穿透敌人的心脏。有两个战士，夺过敌人的战马，端着机枪在敌人骑兵大珍里猛烈扫射，最后壮烈牺牲。
上午8时。林彪对聂荣臻说：“老聂，你亲自出马好不好？”
“好啊！”聂荣臻回答。
“你到六八五团去，督促他们把这一仗打好！”林彪向嘴里扔了个黄豆说。
“好吧！”聂荣臻站起来说，“我现在就去！”
聂荣臻拄了一根棍子，带了一个参谋、一个警卫员和一个通信员，大步朝左面的杨得志第六八五团走去。
林彪转身对孙毅说，“我们也走！”林彪转移到山沟里的一个隐蔽指挥所里。
日军拼命地争夺老爷庙制高点。几架敌机在上空盘旋。由于敌我双方距离很近，有的地方是混在一起，敌机没敢扔炸弹。经过一番激战，老爷庙制高点等有利地形全被我军占领，敌人突围企图被粉碎。
中午时分，被堵截在十里长沟里的一千多名日军全部被歼。缴获敌人步枪一千余支，机枪二十多挺，击毁汽车一百多辆，马车二百多辆。板垣师团的增援部队，被杨成武独立团和刘云彪骑兵营阻击于灵丘以北和以东地区，击毙三百多名日军后，被迫撤退。由于国民党军未按预定作战计划出击，使部分日军由团城口突围。
晚上。因房子少，徐海东和旅参谋长陈漫远住在同一家的土炕上。
“今天打出了我们八路军的威风，虽然损失大，但毕竟取得了重大胜利！”因为胜利而高兴的参谋长陈漫远没有睡着。
其实，徐海东也没睡着，他除了高兴外，正在思考一个问题，他说：“我原来还想多抓些俘虏，结果一个也没有抓到！”他翻身转向陈漫远说，“我提着马鞭正在搜寻活着的鬼子，眼看着一个鬼子用马刀捅他自己的肚子一命鸣呼了！这日本鬼子搞武士道的精神，死不投降，我们要认真研究如何对付他们！”
“是呀！”陈漫远说，“敌人不了解我们的俘虏政策，而我们的战士却还像对待国民党军一样对待日本鬼子，结果吃了大亏啊！”
平型关战斗，是全国抗战以来中国军队取得的第一次大胜利。它粉碎了“日本皇军不可战胜”的神话，极大地振奋了全国军民的胜利信心，提高了共产党和八路军的威望，使许多人由此相信共产党不但坚决抗日，并且是有能力战胜敌人的。
平型关战斗后，徐海东率领第三四四旅日夜转战。他坚决执行党中央和毛泽东同志规定的战略方针：基本的是游击战，但不放弃有利条件下的运动战。他们先是奉命破坏敌人�