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中国共产党晓以民族大义，为了把日本帝国主义早日赶出中国，积极推进抗日民族统一战线的建立，及时调整各种政策，提出“和平解决西安事变”的总方针，实现由“抗日反蒋”到“逼蒋抗日”的决定性转变，以无可辩驳的事实，向全中国人民宣告：中国共产党及其领导的工农红军具有坚定的抗日诚意！
中共代表周恩来在张学良、杨虎城的陪同下，同蒋介石夫人宋美龄及宋子文进行了两天商谈，宋美龄作出“停止剿共”、“三个月后抗战发动”等项承诺。12月24日晚，中共代表周恩来在宋氏兄弟妹陪同下去见蒋介石。此时的蒋介石像泄了气的皮球，当面向周恩来表示：“停止剿共，联红抗日”。
中国共产党不是乘蒋之危，落井下石，而是力主和平解决，并以实际行动实现了自己的主张，再次用铁一般的事实证明，中国共产党是全国各族人民利益的忠实代表。
西安事变的和平解决，正是在国共两党重新合作的客观形势逐渐成熟的时候。毛泽东在当时就说：“西安事变成为国民党转变的关键。没有西安事变，转变时期也许会延长，因为一定要有一种力量来逼着他来转变。”“十年的内战，什么结束内战？就是西安事变。”
中国共产党在《给中国国民党三中全会电》中提出五项要求和四项保证，在全国引起巨大反响，也得到国民党内部抗日派的赞同，中国共产党还先后派周恩来、叶剑英、林伯渠等，主动同国民党高级领导人会谈，实现了停止内战。“卢沟桥事变”和“八。一三事变”的发生，也加速了跌宕起伏的合作进程向顺利的方面转化。
后来在中国共产党催促下，国民党中央通讯社于1937年9月22日发表了《中共中央为公布国共合作宣言》，23日，蒋介石发表实际上承认中国共产党合法地位的谈话。中共的《宣言》和蒋介石的谈话，宣告国共两党第二次合作和中国抗日民族统一战线的形成。
1936年12月21日。西安杨虎城官邸。
周恩来、张学良、杨虎城三个人的笑声从屋内传出，似乎西安的大街上都可以听见。
周恩来说：“东北军，有名的‘东北虎’，捷克装备，厉害得很呀！西北军个个骁勇善战，也是家喻户晓的，红军嘛……”周恩来是外交专家，在曾经在红军手下打过败仗的“敌人”面前，把红军的优势留给对方去回味，自己不说出口，“我们三家联手，一百个刘峙也不是对手哟！”
“谢谢中共方面的宽宏，”张学良低头看着手中的茶杯，抬起头说，“贵方若能派‘徐老虎’，噢！不，徐海东将军所部前来驻防，我感到万分荣幸！”
张学良用期盼的眼光看着周恩来，想得到满意的回答。
“如果派徐海东前来，那我的警备旅就归他指挥！”杨虎城许诺式的补充道。
周恩来望着这两张诚实、可信的脸，微笑着说：“那你们可要发给他军饷喽！‘老虎’专吃肉哟！”
1937年1月2日。咸阳。
咸阳，因位于渭水之北而得名。第一位统一中国的秦始皇建都于此，他所建造的楼台殿阁、山石湖池、还有那富丽堂皇的阿房宫，都毁于项羽的一把大火。但至今，仍不失为古代都城的风格。不巧的是，因大雪纷飞，一层厚厚的“白棉被”盖去了古城的风雅。
徐海东接到命令后，率红十五军团日夜兼程，于1月2日到达西安附近的咸阳，以保障西安右翼的安全。
杨虎城得知徐海东到了咸阳，当即委派咸阳县的县长偕失人出城迎接、慰问。这位县太爷和夫人，在红军行进的路旁，不住地打听，“哪位是徐将军？哪位是程将军？”
“我们这儿没有徐将军，有个徐军团长和程政委！”红军战士们回答说。
“是的，就是徐军团长、程政委！”县长松了松领带，今天他特别换上一身西装。
“他们呀！行军时从来都走在前头，现在早进城了！”红军战士答道。
晚上，不知这位县长从哪里搞到了徐海东指挥部的电话，第一句话就大声说：“报告红军总指挥，我立正向你敬礼！”
徐海东有些莫名其妙，也许是军人的习惯，他听到咸阳县长电话里说向他立正，随口说了声，“稍息！”说完自己也暗笑起来。
“徐长官，我受杨将军委派，在城外迎候你，接驾去迟，请恕罪！”县长在电话里战战兢兢地说，“我改天一定登门拜访。明天晚上，在我家为你们接风洗尘，请赏光！”
第二天，徐海东率领红十五军团踏着积雪向西安方向出发，杨虎城将军亲自带着警备旅长，陪同周恩来副主席出城迎接徐海东。徐海东和杨虎城见了面，不知是激动，还是不愿意说什么，好半天才说：“祝贺你把蒋介石擒住！”
周恩来的大胡子在飘动，一身新制的绿呢大衣，配一顶礼帽，显得格外潇洒，风度翩翩。周恩来笑容可掬地说：“中国有句古话：不打不相识嘛！”
在场的人哈哈大笑。
杨虎城，这位国民党的要员，西北军的首领，“西安事变”中和张学良联手囚禁蒋介石的英雄，使徐海东敬慕，又有几分尴尬。徐海东虽然头一次见到杨虎城，但在战场上已多次和他的西北军交锋。
杨虎城城恳地说：“国难当头，我们要携手抗日！目前，一旦刘峙进犯，我的警备旅就由你指挥啦！”
为了表示欢迎和感谢，杨虎城送给徐海东一辆吉普和一百箱子弹。
红军绕过西安，继续向东南蓝田地区挺进。沿途到处是欢呼的人群。那辆吉普成了被欢迎的主要目标，常常被欢迎的人们包围起来。一路上，相互传说着徐海东与杨虎城在西安握手言欢的佳话：“红军和西北军、东北军和好啦！”
“三家的队伍齐心抗战了！”
“真是不打不成交啊！”
……
红十五军团在蓝田、商州一线驻扎十三天，徐海东没脱过衣服睡觉。他深知此次出兵任务重大，西安东大门一旦被突破，后果不堪设想。守门只许胜利，不许失败，他告诫着自己。白天，他到前沿阵地观察；夜晚，就裹着大衣眯一会儿。他长时间习惯于游击战、速决战和运动战，像这样和敌人长时间对垒的阵地战，还是第一次。
刘峙的部队撤走后，徐海东奉命撤回甘肃，进行为期五个月的整训，掀起了军事、政治、文化、体育大练兵的热潮。
陕北延安。中共中央驻地。
延安是个理想的要塞。它位于一个深谷中间，四周都是岩石嶙峋的高山，坚固的城墙一直延伸到山巅。
“日军昨天炮轰卢沟桥，我看这要比炮轰北大营事件严重！（1931年9月18日，日军炸毁南满铁路柳条沟段桥梁，诬称中国军队有意”破坏“，开炮轰击东北军驻地北大营，也就是”九。一八事变“。）日军真是狂妄至极！”周恩来来回踱步，气愤地说。
毛泽东伏在办公桌前，深深吸了一口烟说：“中华民族到了生死存亡之时！向全国同胞发电，呼呈全面抗战！”他狠狠地将烟头捻碎。
朱德的脸阴沉沉的：“蒋介石若再不抗日，将是民族的千古罪人。”
7月8日，中共中央发出《中国共产党为日军进攻卢沟桥通电》，向全国人民呼吁：平津危急！华北危急！中华民族危急！只有全民族实行抗战，才是我们的出路。……
全国同胞，政府、与军队，团结起来，筑成民族统一战线的坚固长城，抵抗日寇的侵掠！国共两党密切合作抵抗日寇的新进攻！……
全国上下应该立刻放弃任何与日寇和平苟安的希望与估计。（见中央档案馆编：《中共中央文件选集》第十一册，第274…275页。）
南京。蒋介石寝室。
蒋介石和宋美龄正在早餐。
桌上的收音机报告着新闻：“日军参谋本部已入驻上海，政府还没有明确表示抗议，全国人民拭目以待……”
蒋介石入下手中的饭勺和筷子：“这叫什么中央通讯社？社长不想干啦！”说着把收音机关了。
随手拿起以毛泽东、朱德、彭德怀等红军领导人名义致他的电报，上面写道：庐山蒋委员长钧鉴：日寇进攻卢沟桥，实施其武装攫取中华之既定步骤，闻讯之下，悲愤莫名！平津为华北重镇，万不能再有疏失。敬恳严令二十九军奋勇抵抗，保卫平津、保卫华北，收复失地。红军将士，咸愿在委员长领导之下，为国效命，与敌周旋，以达保土卫国之目的。迫切陈词，不胜屏营待命。
毛泽东 朱 德 彭德怀 贺 龙 林 彪 刘伯承徐向前 叩庚亥“‘项庄舞剑，意在沛公’，毛泽东抗日是假，东山再起是真！”蒋介石把电报放回原处，拿起饭勺，喝了口汤，“美、英方面怎么样？”
“不干涉、中立！”宋美龄回答说，“现在该是下决心的时候了，日军占了上海，就等于夺走了我们的一个聚宝盆！”
一提到上海，蒋介石就心有余悸。上海是国民政府的主要财源，是全中国的经济重心。蒋介石气愤地说：“日本人也太猖狂了，简直是骑着人脖子拉屎嘛！”
“共产党要是交出了军权、政府，不妨设个特区！日军占了张家口，又向大同逼近！”宋美龄边用餐巾擦着嘴，边说，“二十九军打得好！给日军点颜色看看！”
8月25日。陕北云阳镇。
中国工农红军接受改编为国民革命军第八路军。新的中央军事委员会由以毛泽东为主席、朱德、周恩来为副主席的十一位同志组成。八路军总指挥朱德、副总指挥彭德怀，参谋长为叶剑英，左权任副参谋长，政治部主任任弼时，邓小平任副主任。
八路军下辖三�