着，门上的石板上有八个大字∶“隐雾山折岳连环洞。”八戒见了，举着耙子就把石门打烂了。
守门的小妖怪急忙跑进去报告老妖精，老妖精的先锋又出了一个主意，用柳树根砍成人头的模样，喷上人血，叫一个小妖怪用盘子端到门口，对悟空说∶“大圣爷爷，你师父被我大王捉进洞吃了，只剩下个人头。”
那小妖怪说完，从门洞里扔出个头来。八戒一见哭了起来，悟空说这是个假人头，拿出金箍棒，扑地一下就打烂了，八戒见是个柳树根，忍不住骂起来∶“拿柳树根骗你猪祖宗！”
小妖怪战战兢兢的跑进去报告老妖怪。老妖怪叫人在剥皮亭里找了个没吃完的真人头去哄孙悟空。于是，小妖怪又把一个人头端出来，扔到洞口。
悟空见是个真头，不由落泪。八戒、沙僧也放声大哭。
八戒把那颗头抱在怀里，跑上山崖，在向阳避风处，用钉耙挖出一个坑，把头放进去埋了，又堆了一个坟。兄弟三人哭了一阵，悟空让沙僧守墓并看守行李和马匹，自己带上八戒去杀妖精，给师父报仇。
悟空和八戒来到妖洞前，二人一阵棒耙把妖洞的石门打碎，又连声叫道∶“还我唐僧来！”老妖怪没有办法，只好带领小妖杀出来。悟空知道师父是被老妖怪害死的，杀气腾腾举棒就打；八戒举耙也向妖怪的先锋冲过去。
那先锋带领小妖怪围上来，双方打了好久不分胜负。悟空见那些小妖怪打不退，就使个分身法，拔下一把毫毛嚼碎，喷出去，变成一群小悟空打过去。那一、二百个小妖怪顾前不顾后，败回洞里。
悟空和八戒从里往外杀。八戒的钉耙上下挥舞，碰上的小妖怪不是九个血洞，就是被打成肉泥，吓得老妖怪刮起一阵风，逃回洞里。先锋不会变化，被悟空一棒打倒，现出原形，原来是个铁背苍狼怪。
老妖怪逃回洞后，忙叫小妖怪搬石挑土，把前门堵死，悟空收回毫毛，和八戒追过来，八戒用耙拼命打那洞门，洞门却一丝不动。悟空猜想门肯定是堵死了，便叫八戒去沙僧那儿等他，自己绕到山后去寻找老妖怪的后门。
悟空转过山坡，听到潺潺的水声，寻着水声找过去，是一条山涧。在山涧边，有座门，悟空猜想肯定是妖怪的后门，就变成个水老鼠，从门旁的水沟钻进洞里。一直到天井，跳出沟，又变成个有翅膀的蚂蚁，到处寻找老妖怪。
他展开双翅一直飞到中堂，听见一个小妖怪跑进来向老妖怪报告∶“孙悟空、猪八戒和沙僧把那个头当成唐僧的头埋了。”悟空一听这话，知道师父还没给吃掉，心中暗暗高兴，决定先去找师父。
他见中堂旁有个小门关得很紧，就从门缝钻过去，原来是个园子。他飞到园子深处，见一棵大树下绑着两个人，其中一个正是师父，忍不住变回原形，上前叫了声“师父”，把老妖怪的诡计说了一遍，让师父再忍耐一会儿。
悟空又变成蚂蚁飞回中堂，听见老妖怪正在和小妖怪商量怎么吃师父，十分生气，便拔下一把毫毛嚼碎喷过去，变成无数个瞌睡虫，钻进众妖怪的鼻子里。一会儿，妖怪们全都呼呼地睡着了。
悟空变回原形，打破旁边的门进到园子里，解下师父。绑在树上的另一个人也求他相救。唐僧告诉悟空他是个樵夫，家里还有位年迈的母亲。于是，悟空也给樵夫解了绳索。三人走出后门，爬上石崖，过了山涧，朝八戒、沙僧那儿走去。
悟空把师父送到八戒、沙僧跟前。八戒、沙僧见师父安然无恙，不禁喜极而泣。悟空回到妖洞，把老妖怪四肢朝上捆倒，用金箍棒挑着，扛在肩上出了后门，又叫樵夫和八戒找了些柴扔进去，点上火，一会儿，众小妖连同妖洞全都化为灰烬。
八戒一耙打死老妖怪，妖怪现出原形，是个艾叶花皮豹子精。樵夫为了感谢唐僧师徒救命之恩，恳求他们去见他母亲。唐僧师徒欣然前往。樵夫的母亲知道他们是儿子的救命恩人后，忙磕头感谢，并准备下斋饭。
第34回 凤仙郡城祈雨救民
唐僧师徒痛快地吃了一顿，告别樵夫母子，下了隐雾山。他们走了几天，来到一座城里，见城里景象凄凉，街口有许多士兵左右排列，有几个像是官员模样的人站在房檐下，见他们过来，也不让路。
唐僧向一个官员打听后才知道，这里是天竺国的凤仙郡，因为连年干旱，他们奉郡侯的命令在这里贴出榜文，招求法师求雨救国。唐僧看了榜文说∶“徒弟们，谁会求雨，给他们求一场雨。”悟空说∶“求雨有什么难！”
官员们听悟空这么说，连忙去报告郡侯。郡侯立刻整好衣冠，来到街口，见了唐僧等人就拜，说∶“请活佛大慈大悲，救救我国百姓吧！”又邀请唐僧师徒到他府中。唐僧答应了，便一同去了郡侯府中。
郡侯设斋饭招待他们。吃完，悟空与八戒、沙僧站到堂下，悟空念了几句咒语，立刻，正东边一朵乌云落到堂前，东海老龙王敖广变成人样，向悟空施礼，并告诉悟空，下雨容易，但必须有上天的御旨。悟空只好让老龙王先回东海。
悟空跳到唐僧跟前，把刚才的情况给唐僧说了一遍，然后一个筋斗云来到灵霄殿下，求玉帝降旨下雨。玉帝说∶“凤仙郡郡侯三年前把斋天素供推倒喂狗，朕就立个三个誓言在披香殿里，你们带悟空去看看。
四位天师带悟空到披香殿里，见有一座十丈高的米山，一只小鸡在慢慢啄食；一座二十丈高的面山，一只哈巴狗在慢慢地舔吃；铁架上挂着一把金锁，下面有一盏灯，火焰烧着那指头粗的锁链。悟空不知道是什么意思。
天师告诉悟空，玉帝要等鸡啄尽了米山，狗添尽了面山，灯焰烧断了锁链，才给凤仙郡下雨。但又告诉悟空，如果做一些慈善的事，惊动了上天，米、面山立刻就倒，锁链也就断了。
悟空回到下界，郡侯和大小官员都来迎接。悟空问郡侯三年前推倒斋天素供的事，郡侯说是跟妻子吵架，无意中推倒了供桌。悟空给他讲了玉帝所立下的三件事后说∶“你若一心向善，早晚念佛看经，感动上天，就会下雨。”
郡侯听了，发誓一心向佛，立刻召集本地的僧道，开始建道场。郡侯领着文武官员天天焚香礼佛，祭拜天地。同时又传出飞报，命令城里城外大家小户，不论男女老幼，也都要烧香拜佛。
悟空又跳上云去找玉帝求雨。玉帝叫人去披香殿查看，所立两座山都倒了，锁链也断了。这时，凤仙郡的土地神、城隍神、社令神都来拜奏，说凤仙郡所有人家天天烧香拜佛，一心向善，玉帝听了十分高兴，忙下令降雨。
孙悟空立刻和邓、辛、张、陶四位神仙一起来到凤仙郡境界，在半空中作法下雨。大雨下了一天，足有三尺多深。孙悟空又让各位神仙在半空中现身，让凤仙郡的百姓亲眼看看。郡侯见后，召集郡中百姓一起点香叩拜神仙。一个时辰以后，各位神仙才回去。
孙悟空降落了云头，回到郡侯府，对师父说∶“现在降雨完毕，民心安定，我们可以走了。”郡侯见挽留不住，就集合全郡的大小官员，热热闹闹吹奏一番鼓乐又高展了各种旗子，送他们走了三十多里，还舍不得分别。最后还依依不舍地目送他们离去，直到看不见身影才回郡城。
第35回 玉华县收徒服狮怪
这一天，唐僧师徒四人来到天竺国下属的一个叫玉华县的郡。县中的城主是天竺皇帝的宗室亲戚，被天竺皇帝封为玉华王。没有多久，他们就到了玉华王府。唐僧让三个徒弟在待客馆中休息，他独自一人进玉华府面见玉华王查验通关文牒。
过了一会儿，两个值殿官到待客馆中来请孙悟空他们去吃斋饭。三个人被带进了王府。典膳官领着唐僧师徒四人来到曝纱亭。亭中已经摆好了一桌素食筵席。他们师徒正在吃饭的时候，三个小王子闯了进来，大王子拿着齐眉棍，二王子轮着九齿耙，三王子使着乌油棒。
那三个王子看见孙悟空、猪八戒、沙僧相貌丑陋，以为是妖怪，就舞动着兵器上来要打。猪八戒拿出他的九齿耙来一晃，只见万道金光，把二王子吓得手发软筋发麻不敢再走上前一步。孙悟空也掏出金箍棒一晃，就有碗口粗细，直直的竖在地上。
孙悟空对大王子说∶“你要是能拿得动，我就把这棍子送给你。”大王子用尽了全身的力气也没能把金箍棒移动一分一毫。三王子不服气，抽出乌油棒就打，沙僧举起手挡开，又取出降龙宝杖提在手中，光彩耀人眼目，吓得三个王子和一旁的官员个个呆若木鸡。
三个小王子一齐跪下，请求孙悟空他们表演一下他们的功夫，让他们开开眼界。孙悟空、猪八戒、沙僧先后跳上云头，脚踏五彩祥云，挥动着各自的兵器，施展本领，把玉华城上空弄得流光溢彩，笼罩在一片瑞气中，满城的军民纷纷焚香礼拜。
他们三个演习结束后，降落了云头。三个王子急忙回到宫中，告诉了他们的父王，要求父王恳请唐僧，让他们三个拜师学艺。以便将来可以保护城邦。老王答应了，带着三个王子来见唐僧。没想到唐僧还没有开口说话，孙悟空就一口答应了。
老王非常高兴，立即命令大摆筵席，宴请唐僧师徒。第二天一大早，三个王子就来行了拜师礼。孙悟空问他们都要学些什么兵器，大王子说要学棒，二王子要学耙，三王子要学杖。孙悟空看他们的力量都还不够，就在曝纱亭后面的静室里传授他们神力。
三个王子立刻就体力过人，大王子拿得住金箍棒，二王子抡得动九齿耙，三王子也举得起降魔杖了。可是他们毕竟年龄太小，才打了几下就累得气喘嘘嘘。于是他们和师父们商量，请铁匠减少斤两，照着样打造三种兵器。
孙悟空答应了。
第二天，王子宣召