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刘道济派兵击败许穆之，并将其斩首。不久，赵广假称司马飞龙仍在阳泉山中，以他的名义又聚众得到五六千人，攻取广汉。刘道济派参军程展和治中李抗之带了五百多人去攻打赵广。这点儿人基本上是送死去了，没有一个人活着回来。接着又有唐频聚众响应，与赵广合力攻陷涪城。江阳、遂宁两郡的郡守则弃城而逃，一时间蜀地百姓纷纷投奔义军。
九月，赵广军进攻到成都，刘道济坚守不出，一直坚持了两个多月。赵广的手下攻城不下，又总是看不到传说中的晋朝宗室司马飞龙，大多丧失了信心，准备散去逃亡。赵广赶紧在阳泉寺找了个叫程道养的道士冒充司马飞龙，并拥立他为蜀王，以晋为国号，置百官，这才安定下军心。人们都以为晋朝复国了，投奔者更多。赵广的部队一时多达十余万，继续围攻成都。刘道济派中兵参军裴方明和任浪之率五千人突围都被打败。
宋军这时才明白对方并不是乌合之众，几百几千的派兵突围，这种添油战术和送死差不了多少。十二月时，宋军再次出兵。这一次刘道济改变了战术。他派裴方明焚烧了赵军的物资储备。同时，刘道济劝降了赵广的部将杨孟子。赵广虽然提前知道了此事，将杨孟子杀死，但杨孟子的部下逃亡，使他受到了一定的损失。接着宋军倾城出战，终于打败了赵广的军队。司马飞龙（程道养）收集了一万多人败军，退守广汉，赵广另率五千多人退守涪城。成都虽然解了围，但城内的粮食也吃得差不多了。裴方明率三千人出城找粮，又被赵广袭击，宋军全军覆没，只有裴方明一个人逃了回来。赵广在此战后再一次兴起，又收集部众数万人，重新进攻成都。刘道济则把所有家财拿出来和裴方明一齐招募士兵，竟然也募来数万人。
双方一直僵持到第二年二月，刘道济病死，裴方明为刘道济秘密举办了葬礼，然后亲率一支军队趁程道养祭天的时候，率三千人出城袭击。程道养大败，再一次退守广汉。这时宋国的荆州刺史、临川王刘义庆以及巴东太守周籍之督巴西等五郡诸军事，都率兵来援成都。三月，赵广与宋军的数路兵马在广汉进行了一次大决战，赵广大败，逃奔涪城。五月，宋军进军涪城，起义军再败，弃城而逃。九月，程道养所率的最后一支军队被击败。程道养率两千余户百姓逃入广汉山谷中隐居。历时一年零两个月的赵广起义失败。
北魏自攻灭胡夏后，一直没有大的战事。北魏皇帝拓跋焘把节约开支，减少浪费当做国家的重要措施。史载他“性清俭率素，服御饮膳，取给而已，不好珍丽，食不二味，所幸昭仪、贵人，衣不兼彩”。凡“赏赐，皆是死事勋绩之家，亲戚爱宠未曾横有所及”。他还重用人才，完善刑律，发展生产，严惩贪官污吏，爱惜民力、物力。拓跋焘的一系列政治行为，对保证军国用费，减轻人民负担起到了积极作用，可以说把魏国治理得很不错。
南边的宋国自与北魏打过一仗后也一直没有大的战事。虽然杨难当袭扰汉中，赵定在川蜀起义一年多，但宋国对这两次战争的投入并不大，发生战争的地方也不是东晋赋税的重要征集地，所以并没有对东晋的国力产生根本影响。而刘义隆在位期间，提倡文化，整顿吏治，清理户籍，发展农业生产，减轻甚至免除农民积欠政府的“诸逋债”等负担。于是，江左自东晋义熙十一年至文帝统治末年（415—453），“役宽务简，氓庶繁息”，三十多年中相对安定，所以旧史常称“元嘉之治”。
一个暂时不打算南征，一个也不愿意北伐。时间长了，魏宋两国也开始有使节往来，接着互通贸易，南北和好，十余年没有战事。但北魏在北边还有局部战争，即攻伐北燕。
前文讲过，慕容宝的养子慕容云灭后燕，改回到自己的原姓，又叫做高云，继天王位，史称北燕。高云是被冯跋和冯素弗兄弟俩组织了一帮人推上台的，他当上燕王后朝政也被冯氏兄弟所掌握。高云担心冯氏兄弟会对自己不利，便建立起一支禁军。这支禁军据说都是由身体高大的力士组成，但并不怎么忠诚。禁军首领离班和桃仁两个人不但经常从高云那里得到数以万计的赏赐，甚至连吃的穿的都和高云相同。即使是这样，这两个人还是把高云给刺杀了，然后带领禁军造反。手握兵权的冯跋立刻行动，动用自己部队把这帮子黑社会一样的乌合之众给收拾了。冯跋当上了燕王，厚葬高云，还给高云上了个惠懿皇帝的谥号，也就是继续承认燕王高云的合法性；并任命弟弟冯素弗为车骑大将军、录尚书事。
北魏攻灭胡夏后，派使臣到燕国，让燕国称藩。冯跋不但不从，反而把魏国来使扣留不放，魏遂与燕国动起手来。冯跋在位时政治比较清明，对军事也很在行，而魏军也没有打算动用大军去对付小小的燕国军，所以双方互有胜负，燕国并没有吃亏。到了429年，冯跋重病卧床不起，因为太子冯永于426年8月病逝，所以当时是次子冯翼为太子。冯跋的爱妃宋夫人的亲生儿子冯爱居为老三。宋夫人想让自己的儿子当皇帝，便不准冯翼入宫侍奉冯跋。冯翼生性懦弱，并没有反抗，只是深居东宫。宋夫人又伪诏关闭宫门，禁绝内外，准备等冯跋一死就矫诏立自己的儿子为王。中给事胡福因为执掌禁卫，能自由进出王宫，他急忙把这件事告诉冯跋的二弟冯弘（冯跋的大弟冯素弗已经病死），冯弘遂率兵杀入宫中，冯跋受惊而死。冯弘见大哥死了，索性把大哥的所有儿子全部杀死，然后登上王位。登王位后的第二年，即公元431年，冯弘把自己的原配夫人王氏及所生之子冯崇废掉，另立侧室慕容氏为皇后，慕容氏所生之子冯王仁为太子。
北魏趁北燕发生内乱，大举进攻北燕。这一次进攻很顺利，首先被废掉太子身份的冯崇和冯崇的同母弟冯朗献城投降北燕，接着在两个月内魏军一连攻下燕国十多个郡。这时正好那个守城数月的将军朱修之从魏国逃跑，逃到燕国。冯弘急忙派人把他送回宋国，并请他向宋国求援。刘义隆遂陈兵北疆，北魏这才罢兵回去，以防宋军。
打完这次仗后，北魏歇了两年，举五万兵再次攻燕。燕军又连吃败仗，冯弘再一次向宋国求援，并向宋国称藩。宋国只是封冯弘为燕王，同时派了几万兵在边疆走了一圈，并没有真正地出师相救。魏军这次北征出兵不多，所以并不担心宋军北上，仍不撤军。冯弘只好转向北魏称藩，并把自己的三个女儿献给拓跋焘。北魏退兵后又提出一个要求，就是把燕国太子冯王仁送到魏国当人质。冯弘本打算这样做，但他宠爱的慕容氏怎么也不答应，于是冯弘便拒绝了北魏的要求。北魏多次派使臣来索人质不成，便于公元435年6月以四万大军讨伐北燕，冯弘转向高句丽求援。公元436年5月，由高句丽派兵护送冯弘带龙城全城的人口东渡辽河，在高句丽国内定居，魏军遂战辽东。北燕灭亡。北燕自407年高云开国至436冯弘投奔高句丽，共历三主，三十年。
冯弘到达高句丽后，先被安置在平郭（今辽宁南部），不就又被迁到北丰（今吉林东辽县）。冯弘虽然寄人篱下，但他把北丰当做了国中之国，不但车服礼制仍同自己称王一样，北丰的高句丽人还得遵从他的法令，接受他的领导。高句丽王感觉这个人太不识时务了，遂把冯弘的所有侍卫全部调走，并把他最心爱的不惜灭国也要留下来的那个宝贝儿子冯王仁强行要走当人质。冯弘没了大批侍卫，再想在北丰称王称霸也就没人理他了，而且儿子冯王仁被强扣作人质也让他大失面子。于是他派人去向宋国投降。宋国派将军王白驹率兵七千北上迎接冯弘。高句丽王担心冯弘到了宋国给自己点眼药，说坏话，便劝冯弘留下。冯弘一再拒绝。高句丽王便派将军孙漱、高仇率兵到北丰将冯弘及其子孙十多人全部杀掉，包括他的视为珍宝的儿子冯王仁。时为437年3月。值得一提的是，冯弘的后人也有一个成为后世国主，而且是个女子。冯弘的第二个儿子冯朗的一个女儿后来便是执掌北魏大权三十八年的文明冯太后。王白驹来到高句丽没接着冯弘，高句丽王告诉王白驹说冯弘已经病死了。宋国和冯弘本没什么交情，不过是略尽本分罢了，既然冯宏死了，宋国也不再问。
这段时间在宋国发生了一件大事。檀道济因功高盖主，心腹遍布朝廷，遭到刘义隆的猜忌。同时刘义隆突然患病，十分严重，执掌朝政的彭城王刘义康、尚书仆射殷景仁、领军将军刘湛等人担心刘义隆死后檀道济及檀氏家族作乱反叛，遂多次劝说刘义隆除掉檀道济。刘义隆一开始被说动了，遂征召檀道济和他的儿子进京。檀道济进京后，刘义隆病情好转，他又不想杀掉檀道济了。他和檀道济长谈了很久，慰勉鼓励一番，然后让他回去。但檀道济正要启程的时候，刘义隆病情突然恶化，危在旦夕。刘湛和殷景仁又请刘义隆除掉檀道济，刘义康也非常害怕刘义隆有个三长两短，自己不能控制檀道济，便假托帝命，把檀道济以及他的十一个儿子还有薛彤、高进之等心腹大将全部杀死，把檀道济一派全部除掉了。檀道济被捕时愤怒地把自己的头巾扔在地上大喊道：“你们这是自毁长城啊。”
檀道济冤死十四年后，元嘉二十七年（450），刘义隆北伐不成，反被魏军杀到长江北岸，与建康隔江相望。面对一江之隔的劲敌，宋文帝长叹一声道：“檀道济若在，岂使胡马至此！”
北魏灭燕三年后，又驱兵向西，进攻北凉。
前文说到北魏得关中后，北凉王沮渠