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蒋介石则不同了，于这次会上他是唯一不受到攻击的，也没有和谁吵嘴过，所以人缘还挺好。他利用这一有利条件。拜访与会的各方代表，以自己的主张去引导他们一起讨论知识学德国哲学家费希特对自己哲学体系的称呼。断言，经过这一番努力，多数代表倾向于阎案。蒋介石看到意图已达到，于是又重新开会。由于他已摸清代表们的多数倾向，估计不会被大家骂得太厉害，于是在会上他首次公开自己的态度，原则上同意阎案，但要增加一个东北编遣区。经过几次讨论确定，全国设八个编遣区，桂系、冯系、晋系分别占四、二、三编遣区，东北编造区归张学良，剩下的都归他管。同时规定，从全国编造之日起，全国军队一切权力都收归中央，各集团军无权自行调动与任免军官。
蒋介石一说完，会场就象滚开了的汤，顿时闹了起来，折腾了半天，编遣还全是为老蒋个人。各方代表匆然醒悟了过来，阎锡山、冯玉祥、李宗仁、李济深都感中了蒋的圈套，于是由相互攻汗，转为相互同情，进而共同抵制。冯玉祥提出动议，“刚刚打完仗，还不是编遣军队的时候，应当休整一段时间再编遣”。蒋介石也很知趣，顺水推舟同意暂不编遣。沸沸扬扬半年多的编遣流产了。蒋介石虽没有达到目的，但却愚弄了一番各实力派，因为编遣从一开始就是一个骗局，他的目的就是“公他人之军队为己一人之私有，缩他人之军队而扩己一人之武力。”不过引得他人上当，也算是一个收获吧
欲一箭双雕的蒋委员长
八年的浴血奋战，终于换来了辉煌的胜利，日本被迫投降，战争宣告结束，中国大地一片欢腾。作为抗战统帅的蒋介石，也沉浸在一片荣誉和鲜花中，喜悦之情溢于言表。
然而不几天，军统局副局长戴笠的一份关于共产党的调查报告把他的这一情绪冲得一干二净。报告显示：“截止1945年8月初，共匪组织已编布23个省、市，党员人数近120万，共匪直接控制地盘19块，人口1亿左右，此外还拥有正规军120万，民兵220万”
蒋介石看后感到震惊和愤怒，连说：“可耻，可耻呵”！
一种严重的受威胁感在他的心里油然而生，他沉重地在日记中写道：
“但旧耻虽雪，而新耻重重，不知此耻何日可以复雪矣！今后之雪耻，乃雪新耻也。特志之。”
“呜呼！抗战虽胜，而革命并未成功；第三国际政策未败，共匪末清，则革命不能日成也。勉乎哉。党国之危机，九·一八以来，未有甚于今日者也。”
但怎样“雪耻？”
战吗？饱受战争之苦，要求休养生息的百姓不答应。
和吗？又实在不甘。
蒋介石处于进退维谷之中，苦恼不已。
这时，张群、白崇禧进谏道：
委员长可在众心所向的和平上作文章，邀请共产党到重庆进行和平谈判，如果共产党不来，我们就把蓄意破坏和！平，发动内战的罪名戴到他们的头上，然后兴师讨伐必得民众的大力支持；万一共产党来了，我们也可以利用与他们谈判的时机，加紧调兵布防，抢占有利的位置，为我们的最后胜利，奠定有力的基础。望委员长斟酌。
蒋介石听后甚感满意，此心他早已有之，只是还不够成熟，经张、白一番分析，就已豁然开朗了，这可是一箭双雕的好计呵。
事不宜迟，第二天蒋介石就给毛泽东发去邀请电：
倭寇投降，世界永久和平局面，可期实现，举凡国际国内各种重要问题，亟需解决，特请先生克日惠临陪都，共同商讨，事关国家大计，幸勿吝驾，临电不胜迫切悬盼之至。
蒋的电报一至延安，去与不去成了艰难选择摆在了共产党、毛泽东的面前。对于蒋介石的为人，共产党可谓了解得最清楚了，张学良、李济深被软禁的命运，大家记忆犹新，重庆谈判会不会是蒋介石开的鸿门宴？毛泽东、刘少奇、周恩来、任弼时、朱德等主要领导聚集在会议室里商议着。
几经斟酌，最后毛泽东自信而果断地说：
“我看，蒋介石此次来电要求谈判，主要是出于政治上考虑，即利用和谈争取时间备战，如你共产党不来谈判，好，你就背个破坏团结的罪名。目前蒋介石的军队大都在西北、西南，他需要用谈判争取时间，部署内战，我们正好利用谈判来宣传我党的政治主张，因此，我决定到重庆同蒋介石会谈。”
真是有如神料，一语破的。
1945年8月24日，毛泽东即复电蒋介石：
“特急，重庆
蒋介石先生勋鉴；
梗电诵悉。甚感盛意。鄙人极愿与先生会见，共商和平建国大计，俟飞机到，恩来同志即赴渝进谒，弟也准备随即赴渝。晤教有期，特此奉复。”
蒋介石虽已有所准备，但接到电报后仍然感到有点意料之外。他原以为毛泽东会害怕遭暗算不会敢来的，因此对谈判毫无准备。蒋介石为此不禁感到有点慌乱，但他毕竟乃政治老手了，什么风云没见过，因此很快镇定了下来，决定顺其自然，看一步走一步。
干是，他照例笑容可掬地接见和宴请毛泽东和代表团其他成员。照样安排谈判。
第一次临到会谈时，竟拿不出任何谈判方案。邵力子辩解说：“国民党没提出具体方案”是“希望听取中共的意见，倘若政府先提具体方案，也许使中共方面认为政府已有一种定见，而有碍于会谈的进行。”这种事关党国命运的谈判竟没有做任何具体方案，除了说明无心谈判外，还能有别的解释吗？邵子力只不过在做一件欲盖弥彰的可笑事情罢了。蒋介石只好临时凑成一个“谈判四原则”以应付。
谈判很快转入实质性会谈。9月3日，周恩来将我党拟定的两党谈判方案共十一项交付国民党代表转呈蒋介石。其中包确定和平建国方针，拥护蒋介石的领导地位，承认各党派合法平等地位，承认解放区政权和抗日部队，停止一切武装冲突，实行政治民主化、军队国家化、党派平等合作等内容。
蒋介石看后很不满意，在与毛泽东会谈的时候，他以一种高高在上的教训语气说道：“恩来提出的八项和谈条件与政府的要求相差甚远，希望你们重新考虑，如若各党派都象你们这样拥有军队和独立的政权，这个国家何谈统一？”
毛泽东针锋相对地指出：实现政治民主化，与军队国家化应同步进行，政府应该进行改组，并成立建立在普选基础的政府，在全国代表大会产生之前，应成立一个由各党派及各界人士组成的联合政府，然后由这个政府对全国军队进行改编！
蒋介石回应道：“改组政府，亦或召开全国代表大会，并非短期所能解决的事，再说，中国百姓素质很差，如现在就推行普通民选，中国非乱不可！我还是那句老话，一个国家的政令、军令必须统一。”
毛泽东步步为营，沉着反击说：“我不反对政令、军令的统一，问题是统一在谁的身上，如果统一在各党派平等合作的、经普选的联合政府身上，那我们愿交出所有的军队和政权，但象目前一党政府存在的情况下，我们无法办到。”
谈判进入了胶着状态，难以有所进展，一方一门心思想吃掉对方，而另一方则巧妙回避周旋，不让对方抓着任何把柄。双方象是在合演一台龙虎争斗的好戏。
蒋介石在谈判桌上一面以文的一手对付共产党，一面又以武进攻解放区。就在谈判进入互相椎挡的高潮状态的时候，蒋介石于9月12日密电山西阎锡山：
“为配合中央谈判的进展，着令中央军一部向北（京广线两侧）开进，你部速向上党刘邓部进剿为宜，立盼！”
可是，谈判桌上捞不到的东西，蒋介石在战场上也难以捞到，在上党反而折兵损将三万多人。
时间不待人，经过数次的艰苦谈判，虽然在重大原则上仍存在分歧，但在避免内战、和平建国、坚持三民主义上达成一致协议，一份《会谈纪要》，又称《双十协定》顺理成章地推到了蒋介石的面前，等待着他的签字。
面对着这一棘手的文件，蒋介石犹豫了。签吧，会在与中共和谈的道路上越走越远，使消灭中共的希望更加渺茫；不签吧，自己的主力军队还没有部署好，要么在穷乡僻壤，要么在大城市里抢收战利品，还无心进攻解放区，也无力全面进攻解放区。“小不忍则乱大谋”，蒋介石最后还是决定签！
10月10日下午3时，国共双方代表郑重地在协议上签了字。可是和乎并没有随之降临。
《双十协定》墨迹未干，蒋介石就迫不及待地将内战密令拍发至各战区司令的手里，同时，他在1933年“围剿”红军时编写的《剿匪手册》。亦大量印发。自上党战役以来，蒋介石又发动了向绥远、邯郸的解放区进攻。这一系列行径，激起了全国人民，尤其是国统区人民的愤怒，一场由人民和进步团体掀起的反对美国干涉中国内政、反对内战的民主运动轰轰烈烈地在蒋介石的后院燃起。蒋介石为了防火大烧身，不惜名誉地反扑，但是火种难灭，蒋介石心头不禁为之一紧。更有美国特使马歇尔还正告地说：“自10月份以来，你们和中共打了两个月的仗，结果您很清楚。我们虽然帮你运送了五个军到山海关，两个军到华北，两个军到山东，可你的大部分军队仍在西南，在华北、华东的军队还不足以打败八路军。我和美国政府都认为，现在出现战事，对您不利。”
蒋介石不断地权衡着，最后不得不承认自己操之过急了。于是，蒋介石决定利用马歇尔以调停人身份，再次向中共伸出和平橄榄枝，再演和谈戏，以获取时间最终完成军事部署。
12月27日，国共停战谈判在马歇尔的主持下再度举行。1月10日，双方正式达成《停战�