猴王置身此地，一时忘了求仙之事，也忘了开口问讯，只是坐在那道人身侧，一同看着眼前浮云流水，莲华万里，浑不知时间之流逝。
良久，道人忽然回过头来，向猴王笑了一笑，猴王仿佛蓦地惊醒一般，连忙道：“这是哪里？请教老师父尊名？”道人道：“此地乃灵台方寸之境，斜月三星之界，我名须菩提。你呢，你又叫什么名字？从哪里来？”猴王张口答道：“我是花果山水帘洞美猴王，从东胜神洲渡海而来，欲求长生之道。”
“唔，原来是想求长生之道，然而你不知道自己的姓名么？”
“姓名……我只叫做美猴王，我无姓名。”
“人生天地之间，无名不立，如此，我便给你起个名字，你可愿意。”
“老师父起名必是好的，俺愿意，愿意。”
“唔，你身乃是猿猴，猿猴者，猢狲也，你自今便以孙为姓，可好？”
“好，好，好！”猴王满心欢喜，“出世以来，也不知岁月，今日方知姓也。万望老师父慈悲，既然有姓，再乞赐个名字，却好呼唤。”
“我有三解脱门，空为第一，你既以孙为姓，从今以后，便叫做孙悟空罢。”
“孙悟空！孙悟空！”猴王手舞足蹈，欢喜踊跃，“好，好，好！自今就叫做孙悟空也！”
他却也知礼，就向道人叩头：“既蒙老师父赐名，便如再生父母一般，师父在上，受弟子一拜。”道人微笑受了，问道：“适才你说，你从东胜神洲来，欲求长生妙法？”“正是，正是，师父住处这般玄妙，想必是知道的，便请指教，指教！”
“唔，我门中无念无住，无修无证，但求无生，却不求长生。”道人笑道。猴王不免垂头懊丧，只听道人又道：“不过你若要学长生，我却也略知一二。”
猴王大喜，跳将起来，连连叩头：“请师父开示！开示！”
道人缓缓道：“悟空，你且坐下，我来问你，人命在几何间耶？”
“数十百年？”
道人摇头。
“数日间？”
道人摇头。
猴王皱眉思索，半晌，忽然跳起来叫道：“师父，师父，我知道了，人命只在呼吸之间耳。”
道人手抚树枝，微笑道：“善哉，你此言虽未知空，庶几近矣。夫造化大炁，恍恍惚惚，杳杳冥冥，其一往一来，一收一放，一开一阖，俱在呼吸之际耳，若明此理，真机在焉，神明生焉，长生只在反掌咫尺，有何难哉？悟空，你听我言来：
上药三品，神与气精，恍恍惚惚，杳杳冥冥。
存无守有，顷刻而成，回风混合，百日功灵。
履践天光，呼吸育清，出玄入牝，若亡若存。
绵绵不绝，固蒂深根，人各有精，精合其神。
神合其气，气合其真，不得其真，皆是强名。
神能入石，神能飞形，入水不溺，入火不焚。
神依形生，精依气盈，不凋不残，松柏青青。
三品一理，妙不可听，其聚则有，其散则零。
七窍相通，窍窍光明，圣日圣月，照耀金庭。
一得永得，自然身轻，太和充溢，骨散寒琼。
得丹则灵，不得则倾，丹在身中，非白非青。
“……夫风者，始于无，形于有，乘于水火土木。返之曰回。风遇火则疾，可以鼓火，可以灭火，鼓火之风顺，灭火之风逆；风遇土则寂，可以燥土，可以润土；风遇木则匹，可以散木，可以拔木；风遇水则激，可以涨水，可以竭水。回风则火木土水俱回而生金。混合者一也。百日者气完基固也。此炼气而结胎仙之道也。人之呼吸，如橐龠之鼓风，故呼吸之气即是风。呼吸既调，则气来合神。神即火，回风混合，即回呼吸之风，与心神之火混合。风火混合，即神气混合。神气混合则神因气灵，气因神旺。
“……悟空，你但以此修持，以心印道，以道印心，印无所印，心无所心，则妙理自明，长生自得，神通自证，何足道哉。”
就把悟空听得抓耳挠腮，眉花眼笑，叫道：“师父指示，果然极为明白，更烦详为解说，弟子也好如法修证。”
道人轻摇树枝，一句句细细解来，悟空益发欣喜难言，潜心记悟，一遍已过，道人瞑目入定，悟空如法修持，也不知饥饿，也不知睡眠，只是默运玄功，吞吐凝神，也不知过去了多少日子，渐渐的法性圆通，根源坚固。
忽一日，默转周天方回，想起小山与九公，自己暗骂：却该死，只顾欢喜用功，却将小山与九公之事忘了也。
一念既起，如火燎心，再坐不住，忙忙地站起身来，在道人面前跪下，连声叫道：“师父，师父，弟子有要事请问师父，万望师父指示！”道人睁开眼来，笑道：“悟空，何事求问？”悟空叩头道：“师父，弟子来时，与二友同行，遇难落海，弟子辗转来此，因闻师父妙法，欢喜修行，却将友人之事忘了也，烦师父与弟子看一看，我那朋友安危如何，弟子心中十分焦急。”道人笑道：“你这猴儿，这等要事，如何今日方才想起？不过你也不必担心，你那朋友安然无碍。”悟空原是懵懂天真之性，听师父如此讲，果然大放宽心，又坐到一边，用心参悟奥妙玄理去了。
水帘洞石壁上所刻黄庭经，当日他本已背的烂熟，此时与师父所言一一印证，登有豁然开朗之感，但觉字字句句，妙不可言，犹如一重重瑰丽无伦的世界在眼前徐徐开启，越是探研，越是神奥无穷，遂而日日沉浸其中，自言自想，摇头晃脑，或跳或啸，浑然忘了身外何世。
光阴飞逝，又不知过了多少日子，道人忽然开口问道：“悟空，你近来修道，事成了不曾？”悟空上前跪倒：“弟子这几时，蒙师父海恩指点，以眼观色，以耳聆音，以鼻闻息，以舌尝心，以身化形，以意知机，自觉已融汇六识，识破了内外一体之理也。”道人笑道：“虽是大言，但能说出这番话来，毕竟也有些进境。也罢，前此修身合心，乃为体。我今日传你神通变化之道，乃为用，体用双修，方得功果完备也。”悟空叩头求问：“请教师父，何谓神通变化之道？”道人曰：“变化莫测，谓之神，无拘无碍，谓之通。凡神通之境有六，一曰身如意通，二曰天眼通，三曰天耳通，三曰他心通，四曰宿命通，六曰漏尽通，次第而进，无穷尽也。”
悟空问：“何谓身如意通？”
道人道：“身如意通者，其一，迫日逐月，换斗移星，遣召雷霆；其二，倒海移山，驱林鞭石，役使地祗；其三，荡魔诛怪，伏虎降龙；其四，蹈江海，穿金石，赴鼎镬，迎锋刃；其五，缩天地于壶中，收山河于针杪；其六，掌上山川，空中楼阁；其七，变化世间一切有情、有形之物。”
直把悟空听得痴痴呆呆，不住价地叩头道：“请师父传授，传授，如何是迫日逐月，换斗移星？如何是伏虎降龙，掌上山川？”
道人道：“莫急莫急，听我道来，悟空，须知日月之行，皆由一炁运动。道人修养真炁，与天合德，天之一炁即为我有，便可使日月倒行，星辰易位。昔夸父逐日，后羿射日，非有神通，实赖一勇之气，彼之勇气尚能射日逐日，何况先天上真之炁耶？
“……水火者，阴阳之气也，与神一理，身化为水，水何能溺？身化为火，火何能焚？神者玄妙至灵，入水同于水，入火同于火，而其至灵又不泯于水火，故神之为物，往而无碍。入于江海而不见水，非捻避水诀也；穿金石而无所碍，非五遁之谓也；赴鼎镬而如堕空虚，非冷龙护持之术也；迎锋刃而缺折，非隐形出神以避之也。……”
道人将身如意通一一解说完毕，已是过去七八日，悟空如法修习，不知时日之速，这一日，用功完毕，道人又问道：“悟空，你修习神通，进境如何？”悟空曰：“师父高天厚地之恩，弟子近来火候具足，功行圆满，或大或小，随心如意，霞举飞升，腾挪变化，都不在话下。”道人听悟空言中有自大傲慢之意，微微笑道：“悟空，凡人道果易得，道心难守，三灾风火，刀兵纷乱，一堕轮回，万劫难复。神通不过外象，道心方是根本，须当不住物我，道心坚凝，方能一得永得，不然，终是镜花水月，梦幻泡影，你要谨记。”悟空初通大道，正是信心充满之时，闻言也不太在意，笑道：“师父这话差了，道高德隆，与天同寿，水火既济，与日齐光，怕什么三灾劫难？”道人微微一笑，也不再多言，说道：“悟空，你既能霞举飞升，你试飞举去这池心，将那一朵毗楞伽千叶宝莲摘来与我。”悟空听罢，笑道：“师父请坐，弟子顷刻便回。”当下腾云而起，噫，诸仙腾云，皆跌足而起，他却是个猿猴之体，生性顽劣，往前一纵，丢个连扯，翻了一个空心筋斗，金光如电，望池心上空去了，道人含笑仰首而观。
悟空驾筋斗云而起，耳边风响，无移时，早到池心，见中央一朵微妙绀青色千叶莲华亭亭秀拔，挺出水面，放出无量五色光明琉璃宝色、宝云，照耀虚空。悟空欢笑道：想必这就是那毗楞伽千叶宝莲，果然好东西也，待我摘将去来，献于师父。按落云头，伸手便摘，焉知看着近在眼前，却是无论如何也够之不到。悟空够了多时，恰如水底捞月，摇摇滉漾，只是挨不着那莲华的边儿，不由得心中焦躁，喝一声：“咄！”使一个大乾坤擒拿手神通，两臂探出有千百万丈长，两边急速合抱拢来，心道：却看你此番往哪里躲？
忽然喀喇喇连声巨响，虚空崩塌也似纷纷破碎，倾折激撞，星落如火，遍青天中百千万亿雷球同时狂涌而出，一齐炸响，悟空心惊：不好，不好，想是手臂伸得太长，却将天也撑破了也。将手臂晃一晃，复了原身，欲抽身回池边无忧树下来。却见前方太虚空中，亿万电光影里，一头鳌鱼浮空摆尾而来，好大身躯！足足有百万里长短，眼如日月，齿如雪山，苍须条条，倒挂九天，随风乱舞，张开须弥巨海也似的阔口，便向悟空吞来。悟空惊道：“这夯货想是看守这莲花的，如何变得这般大了也！”急翻筋斗便逃，哪里逃得掉？那鳌鱼昂首长吟，如百万神龙同作啸声，大口一