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忽听面前有人大声说道：“陛下，臣有一言，上启我主。”魏主焘低头看时，见是皇太子拓跋晃，魏主道：“我儿有何言说？”拓跋晃道：“陛下欲经武事，四方干戈动起，必然血填沟壑，白骨丘山，奈天下亿万苍生何？”魏主不喜，道：“我儿，你是受妖胡之言所惑，至今未醒罢？为大事于天下，岂能拘于此等小节？”——魏主焘不喜佛教，拓跋晃却深受窦太后影响，自幼崇仰浮图之道。此前魏主灭佛，拓跋晃苦谏不能止，北地佛教终被灭尽，魏主焘亦受了道箓，称为道君弟子。
拓跋晃叩首道：“浮图立教，不言自信，不化自行，是有益于天下之道，我主何以不喜，专听妖道乱言。”魏主焘闻言大怒，啪的一鞭，重重抽在拓跋晃脸上：“妖胡乃荒诞之言，诳惑黎元，何尝有一分真实？自后汉以来，大行中国，搅乱天常，致使东土政教不行，礼义大坏，不从王法。朕尽去之，是为天下除害，朕何过之有，汝敢如此？”——魏主心中动了废立太子之念。
不料拓跋晃并不起身，只是叩首不止：“请我主重立佛教，请我主重立佛教。”魏主今日行猎见白鹿，本来心中十分喜欢，却被拓跋晃一番言语，将好心情都坏了。魏主盛怒，挥鞭夹头脑毒打不止，直打得拓跋晃血流满面，又叫左右：“将此逆子拿下。”
且说魏人为妨外戚干政，有子贵母死之制，每立皇太子，必将太子生母赐死。魏主焘生母杜氏，便是因为此制被魏主之父明元皇帝赐死，魏主由保母窦迦陵抚养长大，视同亲生，所以继位后才不顾礼法旧俗，尊窦氏为皇太后，又封窦氏堂弟窦漏头为辽东王、太尉、大将军，位在诸王之上。拓跋晃生母贺兰氏亦是因此赐死，皇后赫连氏并非拓跋晃的母亲。
赫连氏听了魏主吩咐，厉声叱道：“左右，速将逆子拿下。”怯薛歹听得帝后同声发令，应声欲上，不料拓跋晃忽然抬起头来，一把抓住魏主马鞭。魏主微微吃了一惊，用力回夺，那鞭竟如铁铸的一般，纹丝不动，魏主怒极：“逆子，你当真要谋反！”只见拓跋晃眼中有火气一闪，阴恻恻的说道：“陛下执意不肯复佛，恕儿臣不孝了。”——与平常口气大为不同，魏主听了，全身都生起寒意。怯薛歹已经围上，便欲上前擒拿，但见冷光乍现，自拓跋晃袖底翻出，插入魏主胸臆。事起仓猝，怯薛歹竟未能阻止，急忙扑上，都来按压拓跋晃，但觉他身躯便如铁石一般，撼之不动。
拓跋晃不理身周怯薛歹，抬眼看拓跋焘，眼底似有一抹悲哀之色，短剑猝然回抽，魏主胸中鲜血如箭一般飙出，尽数喷溅在拓跋晃脸上，一张脸血淋淋的如恶鬼一般，魏主倒撞下马背。拓跋晃眼中又似有火气一闪，有一道若有若无的红光自他顶上逸出，霎时升上高空，去得远了。怯薛歹齐声呐喊发力，拓跋晃身子忽然软倒，众怯薛歹毫不费劲，将他擒住，押在一边——却无人注意到方才微细征候。
皇后赫连氏惊得呆了，纵身上前抱住拓跋焘：“陛下，陛下。”——却哪里还有气息？
魏太平真君二年，唐贞观十四年，七月初三日，魏主焘崩于白头山开府金莲川，年三十三岁。
角声呜呜，响彻天际。
幕府大乱，马前队、马后队、二十八宿前后队、黄旄队、门旗队、青龙队、白虎队、刀剑队、骑射队、步士队、步甲队、护尉队、甲骑队，往来奔驰，诸王大臣、八部大人，齐集金帐。
“一心观礼，净宗初祖，以念佛心，入无生忍，都摄六根，净念相继，不假方便，自得心开，入三摩地，斯为第一，与无量寿，现居此界，作大利乐，于念佛众生，摄取不舍，令离三途，得无上力，无边光炽身，大势至菩萨。”
瞿摩帝伽蓝无常院内，经声梵唱，兀自不绝，窦太后起，白衣尼拜。
“一心观礼，诸天之首，从闻思修，入三摩地，返闻自性，成无上道，修菩萨行，往生净土，愿力宏深，普门示现，循声救苦，随机感赴，若有急难恐怖，但自皈命，无不解脱，大圣大慈，诃利帝母菩萨。”
“呜——呜——呜——呜……”满天号角声随着南风，飘入云中金城。
数百骑自金莲川上驰来，风烟一道，驰入云中金城，城中数千万百姓被号角惊动，都面面相觑，不知何故。
魏宫附近的一处府第中，承乾披散头发，赤着上身，坐在大柳树下，流水之畔，将一柄长剑放在山岩上，手持铁锤，反复敲打。身后不远处立着一名家人，青衣苍头，依稀却是大力牛王模样。
听得号角声起，承乾忽而嘴角微微含笑，看向东北，片刻，复又低下头去，提起铁锤，在剑身上悠然敲打，一举一动，一起一落，初看毫无节律，却莫不暗合天地之道，隐含莫大威力。
那剑正是轩辕剑，原本苍黑的剑身此时已变作青琉璃色，如春冰一般隐隐透明。剑身之中，青气茫茫，仿佛有一龙蛇，急速游动，发出无声咆哮，又有金火炽焰，从龙蛇身上发出，映得轩辕剑内外莹透。
号角呜呜，连续吹鸣，传入瞿摩帝伽蓝无常院白银堂，苍洌的诵经声戛然而止，无常院四角颇黎钟却兀自清韵声声，诉说世间诸事，本是无常。
窦太后瞿然自蒲团上惊起，“这是，这是……这竟是大丧的号角。难道……”与白衣尼急步走出无常院。
橐槖声急骤如铁鼓，铁甲铿锵，将瞿摩帝伽蓝内的寂静打得粉碎，抚军将军斛律明月率众怯薛歹奔入瞿摩帝伽蓝，见了窦太后，单膝跪地：“启禀皇太后，皇太子凶逆，御前怀刃行刺，我主崩于金莲川幕府，八部大人请皇太后主持朝局。”“啊！”窦太后这一惊非同小可，“佛狸——”佛狸乃魏主拓跋焘的小名。只觉脑中一阵晕眩，不禁踉跄跌出一步，白衣尼连忙抢上扶住。
窦太后满头白发颤动，推开白衣尼，踏上一步，厉声喝道：“斛律将军，你所言可是实情！莫不是奸臣作祟，假传凶信，好乱我魏国！”斛律明月叩首道：“微臣岂敢欺瞒皇太后陛下，今有辽东王与司徒亲笔书信与符节在此。”双手将符节与书信奉上，窦太后接过书信，一看之下，老泪滚滚而下：“菩萨！不意我以衰朽之年，又见此事。”——心中又是哀恸，又是疑惑：晃儿也是我抚养长大，他性子仁厚，甚而可说是怯弱，怎会做下这等悖逆之事。深吸一口气，对斛律明月道：“传我的令，着八部大人于原地安住不动，不得擅自引归，老身亲往金莲川，奉迎今上英灵；着宫中不得惊动，左右龙武卫将宫门尽数锁闭，俟我归来，有敢擅入者：斩！着城中百姓，各回本处，有敢惊扰生事者：斩！”
斛律明月听这老妇临大事而不乱，处分有条，心中不禁钦服，高声应道：“是，微臣谨遵皇太后敕令！”留下二百名怯薛歹护驾，自与其他怯薛歹前去传旨，又会合左右龙武卫大将军，将宫门闭锁，一应人等不得出入。
窦太后发号已毕，脚下又是一个踉跄，白衣尼扶住，窦太后道：“妹妹，你我速往金莲川，迟恐生变。”白衣尼默然点头。
半个时辰之后，窦太后与白衣尼各乘骏马，数千怯薛歹随扈，蹄声急骤，出了云中金城西北小门，向金莲川急驰而去。
积雷山，摩云城。
雷云如盖，诸般怪物依旧于城中买卖营生，街道上熙熙攘攘，倒也颇有一番太平气象。
西方有鹤唳之声，众人抬头看时，只见悟空、小山与二名童子各执一大鹤之足，衣袂飞动，自空中荡然而至，降下大招补陀落宫。
“夥颐！城主却好生潇洒也！”由来世间魔王怪主，必是云来雾去，风烟滚滚，妖火满天，却不曾见过似悟空四人这般写意的，因此众怪物不免惊叹，只见那四鹤四人，落入宫中去了，众人收回目光，依旧来去吆喝，不提。
四人入宫，大金鹏王、袁福通、白眉鹰王、青翼鹰王、紫羽鹰王与宫中群妖上前拜见，乙事主与群猴、群猪也哼哼唧唧，围上前来，见了二童，问道：“这两名小哥儿却是谁也？好俊俏，好精神。”二童听了，不禁得意：“我二人乃万寿山五庄观镇元大仙高足清风大仙、明月大仙也。”——万寿山好大的名头，只是群猪群猴无知无识，却不知万寿山有何特殊之处，群猴只学人言：“久闻大名，如雷贯耳，失敬失敬。”——其实虚词而已，却把二童喜得抓耳挠腮，奔入猪猴群中，玩闹不已，不亦乐乎，小山不禁抿嘴莞尔。
原来悟空在万寿山与镇元一夕同修，已明至道，悟空却要回摩云城，清风明月却不舍小山，便要跟来，镇元却也不以为意，答应了，适逢观中人参果熟了，镇元摘了五枚，一枚与悟空、一枚与小山、一枚带与乙事主、二枚与群猴、猪分食。
且说群妖拜见已毕，悟空见大金鹏王立在一旁，面色萎败，眼中似有恨意——万寿山中，镇元说破源流，悟空将阴阳二气瓶炼入己身，以为呼吸之门，却将鹏王主瓶真灵粉碎了，主瓶真灵与鹏王心血相连，真灵粉碎，鹏王元气大受损伤，法力陡减四成，非数年之功可以恢复，心中怨怼、愤恨不问可知。悟空情知此意，点手叫鹏王上前，鹏王恨意满腔，但神通不及对方，无可奈何，走上前来。悟空从袖中取出一物——就如三朝未满的小孩相似，四肢俱全，�