8月23日的秘密议定书对维尔纽斯地区没有划定分界线。
9月22日，苏军占领了比亚威斯托克和利沃夫。
9月27日，里宾特洛甫再次飞抵莫斯科，与苏联政府于9月28日签订苏德边界友好条约。条约规定：苏德“两国政府在前波兰国家领土上，划定界线，作为两国国界”。双方承认该界线是“两国最后的国界”。任何第三国对此项决定不得干涉。两国政府将各自在自己界线以内原波兰领土上“实行必要的改革”。此外，该条约的秘密议定书还规定，将波兰的卢布林省和华沙省部分地区划归德国。作为交换，立陶宛国家的领土划归苏联的利益范围。立陶宛西南方向一角之地仍留给德国。通过这一划分，苏联从波兰分得约20万平方公里的领土，人口达1300万。
在签订边界条约的同一天，苏军抵达苏德分界线。越过分界线的德军先头部队，奉命撤回该线以西，苏德军队友好地会师了。在这场战争中，约23万波兰官兵被苏军俘虏，并押送苏联内地；而苏军只死亡737人，伤1862人。华沙的守军于9月28日向德军投降，波军残部的零星抵抗一直坚持到10月初。
在签订边界条约的同一天，苏德政府还发表了联合声明，宣称：由于波兰国家的灭亡，“从而为东欧的持久和平奠定了坚实的基础”。声明号召英、法停止对德战争，否则，“苏联政府和德国政府将共同协商采取必要的措施”。
边界划定后，苏联政府即把占领区划分为西乌克兰和西白俄罗斯两大行政区，并建立了相应的临时行政机构，南方以利沃夫，北方以比亚威斯托克为行政中心。临时行政机构的成员由当地拥护苏联的居民、红军军官组成。城市成立了工人纠察队，农村成立了村苏维埃和保卫委员会。10月22日，在利沃夫产生了西乌克兰人民会议，在比亚威斯托克出现了西白俄罗斯人民会议。10月27日，西乌克兰人民会议发表《关于建立乌克兰国家政权的宣言》，同时要求加入苏联。10月29日，西白俄罗斯人民会议也发表了类似的宣言。苏联最高苏维埃第五次特别会议于11月1—2日通过法令，批准西乌克兰加入乌克兰苏维埃社会主义共和国，西白俄罗斯加入白俄罗斯苏维埃社会主义共和国。就是在这次最高苏维埃会议上，苏联人民委员会主席兼外交人民委员莫洛托夫，发表了苏联关于对外政策的长篇演说，其中包括侵略者和被侵略者相互换位的错误言论。提到波兰时，他俨然以征服者的口吻说道：“波兰统治阶级曾大言不惭地宣称，他们的国家如何‘巩固’，他们的军队如何‘强大’。然而，首先由德军，随之由红军，给了波兰一个迅速的打击，于是凡尔赛条约的这个怪胎便荡然无存”。
东、西部边界环境改善后，苏联政府开始把保障安全的重点转移到西北部。列宁格勒是苏联人口最多的第二大城市，工业和文化的中心，十月革命的摇篮。这里距苏芬边界仅32公里；该地最大的军港克隆斯达距苏芬边界仅10余公里，均处在远射程大炮的火力杀伤范围之内。苏联政府担心，英法德等国会像1918、1919年那样以芬兰为跳板，对苏联构成威胁，担心“芬兰会成为开启列宁格勒的钥匙，而彼得格勒又会成为开启莫斯科的钥匙”。为确保这一地区的安全，早在1938年4月，苏联政府就非正式地建议与芬兰政府签订互助条约。但是，鉴于国际形势的日趋紧张、战争威胁愈益严重的现实情况，芬兰的对外政策开始向“联络斯堪的维亚半岛各国以自保”转变。1938午，芬兰参加了奥斯陆中立集团，声明不承担国际联盟第十六条的制裁义务；1939年4月，在芬兰首都赫尔辛基召开的北欧外交会议上，芬兰政府明确宣布奉行局外中立政策，缔结互助条约将“意味着损害芬兰的自决权”，因而拒绝了苏联的建议。
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2。不甘寂寞的苏联（3）
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1939年3月，苏联政府提出：把芬兰湾内的苏尔岛（即戈格兰岛）、拉凡岛、塞伊斯卡里岛（即塞斯卡尔岛）和季乌林岛租借给苏联，以建立军事基地，保障列宁格勒及苏联西北部的安全。3月8日，芬兰政府指出，这些岛屿对于维护芬兰安全也具有十分重要的战略意义，而且租借一事也有违芬兰奉行的中立政策，因此表示“不能考虑租借芬兰岛屿的建议”。苏联外交人民委员李维诺夫希望“这不是芬兰政府的最后答复，仍希望芬兰政府将重新考虑它对苏联建议的态度”。同时，他还表示，愿以二倍于上述岛屿面积的苏维埃卡累利阿的领土相交换。1939年4月，芬兰再次拒绝了苏联的建议，谈判中断。
1939年9月1日第二次世界大战爆发后，苏联对芬兰有可能成为入侵苏联的桥头堡的担忧更加强烈，解决西北边界安全的心情也更加迫切。1939年10月5日，莫洛托夫通过芬兰驻莫斯科公使伊里耶·科斯基宁男爵，要求芬兰外交部长或芬兰政府派出一个特命全权代表立即前往莫斯科就某些政治问题交换意见。10月11日，以原保守党政府首相尤·库·巴锡基维为首的芬兰代表团抵达莫斯科。10月12日，苏芬开始新的外交谈判，斯大林和莫洛托夫亲自参加。苏联代表要求租借汉科港30年，以建立海军基地，要求割让卡累利阿地峡南部和芬兰湾东部的岛屿等2700平方公里领土；而将东卡累利阿等5500平方公里领土让予芬兰。这样，列宁格勒以北的国界线将大幅度北移。斯大林对芬兰代表说：“在汉科建立基地对保卫芬兰湾是很重要的……列宁格勒城及郊区有355万人，几乎等于全部芬兰人口。因为我们不能把列宁格勒迁移，我们必须移动边界线。”芬兰人说，没有苏联的基地，他们完全可以保卫芬兰湾的入海口，拒绝了苏方的意见。在进行谈判的同时，苏联飞机开始轰炸芬兰边境，以施加压力。芬兰代表虽在10月23日表示愿作某些让步，但苏联人仍不满意，致使谈判破裂。
11月3日，芬兰政府照会苏联政府，声明“不能同意外国在芬兰领土上驻扎军队或以任何形式利用芬兰领土作为海军基地。这些行动与芬兰的主权及其国际地位和严格中立的态度是不相容的”。11月13日，芬兰代表团离开莫斯科回国。
苏芬谈判破裂后，两国边界气氛紧张。苏联报刊的论调开始出现火药味。
11月26日，莫洛托夫照会芬兰驻苏公使，称苏军遭到来自芬兰领土的炮击，致4人死亡，13人受伤，要求驻在卡累利阿地峡的芬军撤离边界20—25公里。
11月27日，芬兰内阁举行会议后照会苏联：芬兰边防军没有炮击苏联领土。与此同时，为了息事宁人，表示可就炮击事件进行进一步调查，并接受苏联的要求。不过，要求苏军也后撤25公里。
11月28日，莫洛托夫照会芬兰公使，称芬兰的照会“充分反映芬兰政府对苏联表示深刻之敌意，并欲使苏芬两国间的邦交陷入危急关头”，“芬兰政府拒绝撤退其军队……又正式提出苏芬两国军队同时撤退之要求，此点实已充分暴露芬兰政府之敌意实欲继续威胁列宁格勒”。“有鉴于此，苏联政府宣布废除1932年签订的苏芬互不侵犯条约”。
11月29日，苏联副外交人民委员波将金把莫斯科签署的一份简短照会递交给芬兰公使，宣布与芬兰断绝关系，将苏联在芬兰的代表召回。当天午夜，莫洛托夫发表讲话，要求芬兰政府立即辞职。他说：“若芬兰行政长官易人，苏方愿作相当让步。苏联陆海军应立即准备应付非常局面”。
11月30日，苏军越过苏芬边界，侵入芬兰国境。芬兰总统发布命令，宣布苏芬进入战争状态，苏芬战争正式爆发。
苏芬战争爆发后，为了赢得国际上的支持和同情，芬兰国会发表了告世界书，希望世界各国予以实际的支援。世界各国对芬兰表示了不同程度的同情。英、法、美反应强烈。罗斯福总统发表演讲，谴责苏联的侵略行径，声援芬兰抗战，并表示将在贸易上对苏联实行道义上的禁运，同时向芬兰提供3000万美元的贷款和准许芬兰缓付欠美债务。英法因芬兰乃利益所在，除在道义上支持外，还向芬兰提供了276架飞机、710门大炮以及其他军用物资。此外，两国还就派遣一支英法远征军援芬进行了多次磋商。但是，英法害怕同时与苏德为敌，行动迟缓，直到1940年2月5日，英法最高作战会议才批准派一支部队经挪威、瑞典前往援助芬兰人。然而，这一计划对德国人来说是无法容忍的。因为一旦英法军队在挪威站稳脚跟，德国所急需的瑞典铁矿砂供应就会被切断，这将影响德国的军工生产。为此，德国无疑会采取反措施。挪威和瑞典因害怕卷入战端，宣布在苏芬冲突中保持中立，从而实际上拒绝了英法武装部队和物资过境。2月23日，瑞典政府正式宣布，在任何情况下都不干预苏芬冲突，并不允许外国军队假道其领土过境。
芬兰政府在努力争取各国实际援助的同时，1939年12月3日，又向国联提出申请，请求立即召集国联行政院会议及国联大会讨论苏芬冲突。12月9日，国联根据盟约第1条和第15条规定，通知苏联政府参加国联行政院会议。莫洛托夫复电表示拒绝，否认苏芬处于交战状态。12月11日，国联接受芬兰申请，组成专门的芬兰问题委员会。当晚，委员会根据盟约第19条规定，限定苏联24小时以内休战，将苏军撤出芬兰国境。12月12日，苏联政府复文坚持原有立场。12月13日，芬兰问题委员会通过申斥苏联侵略行为的决议案，12月14日，国联大会通过决议，将苏联开除出国联，并建议国联各成员国及非成员国尽己所能向芬兰提供援助。苏联政府对被开除出国联“泰然自若”，塔斯社发文表示，国联“已由某种和平工具变成了真正的战争工具，变成了英法集团的武器”。苏芬战争愈演愈烈。
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2。不甘寂寞的苏联（4）
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苏芬战争