片水草丰美的地方发展，在唐大和年间，逐渐强盛起来。这一地区，也成为了后来建立的西夏国的核心地带。
在唐朝统治期间，党项族由于受到吐谷浑和吐蕃的威胁，曾经叛唐，但经过两次迁徙后，安定下来接受唐的册封和赐姓，依靠自己的畜牧业和唐朝进行交易。在后来五代时期，强大起来的党项部割据银、夏地，并且在乱世中扩充自己的国土，终于在北宋时建立西夏国，先后和北宋、辽，以及金、蒙古鼎立。
北宋王朝虽然是结束了五代割据的局面，但是并没有统一华夏，而是与强盛起来的少数民族鼎立，尔后北宋罹败金人之兵，南迁杭州，一直没能再次统一北方。而北方的金朝又被少数民族蒙古灭亡，蒙古最终也统一四方，建立元朝，经过这数百年的民族混战，相互融合，汉人国势衰者百年，从前浩浩然的一派大唐盛世雄风，被冲洗得干干净净，使往昔的盛世一去不复返，甚至有许多后人感慨：“崖山之后无中国”。
悲乎，叹哉！唐以三百年之盛，威服四方，而唐之恩威并济，却使四夷速起，为祸后世。岂非大唐之盛，而后世之衰？
李曜深知冯道为人，故而与他提及该以何等手段控制北方草原，其言之多，不下数十次，然则归结在一起，却就是冯道记得最为清晰的这两句！而这两句话的关键，无非是一点：不可使草原一统，必须因势利导，使其内争不断，如此则中原可安、可兴、可盛！
今日大封裔的意外出现，便让冯道忽然灵机一动：“耶律阿保机有枭雄之姿，一旦让他混一漠北，定是中原之祸，然则若有渤海国为其掣肘”
他心中跃跃欲试，毕竟，大唐的衰落虽已是不争的事实，但似乎对渤海国，仍有相当大的影响力。
渤海，本粟末靺鞨附高丽者，姓大氏。高丽灭，率众保挹娄之东牟山，地直东营州二千里。南比新罗，以泥河为境。东穷海，西契丹。
渤海国实际是东北肃慎族系后裔的一支――粟末靺鞨所创建的。渤海强盛时期，其疆域包括后世吉林省的大部分，辽宁省的小部分，以及俄罗斯滨海地区和朝鲜半岛的部分地区，辖五京十五府六十二州一百三十余县。
冯道思索着有关渤海国的所知线索，忽然发现渤海的荣衰似乎基本上与大唐同步，这也是渤海与大唐紧密相连的一个表现。
他又回忆起恩师对此的一些讲述，似乎曾有提到过中原统治者对周边各民族管辖办法基本上采取两种形式：一种是保持其民族特点，尽力采取招抚，使之臣服中原，通过封册、朝贡予以控制，一般来说，轻易不使用武力；一种则是采取武力统一，仿中原制度建立郡县，直接置于郡县管辖之下。
“我朝初年，以太宗文皇帝为首的几代先帝看到了民族问题之复杂与严重，对一部分民族实行了较为开明的政策。在政治上，运用招慰安抚，利用原来的首领统治，由临近节镇管辖；在经济上鼓励自给自足，并尊重当地居民的生活方式和风俗习惯。这样的民族政策和宽松和谐的政治环境，为一些民族政权如渤海国的发展状大提供了契机，也使得其中一些民族政权如渤海国，对我朝长期尊敬，忠心耿耿。”
冯道回忆并仔细品评了恩师李曜的这番话，心中暗暗点头：“老师说得没错，渤海对我大唐，在藩国之中的确算得上忠心耿耿，若是可以渤海牵制契丹，倒是一步好棋，只是不知渤海如今实力如何，能否有足够的力量牵制得了拥有阿保机这般枭雄首领的契丹八部。”
由于渤海一直是大唐的忠实属国，冯道又出身燕幽，因此对渤海国的历史也颇有了解＇无风注：卢龙节度使府名义上押领渤海国，对其有一定程度的管辖权和较大影响力。＇。
隋朝时，靺鞨有数十个部落，经过隋末唐初的战乱，靺鞨各部逐渐归附于粟末、黑水两个强大的部落。不幸的是，粟末部一度被控于高句丽人手中。大唐经过二十多年的讨伐，于总章元年（高宗时期），彻底打败了高句丽。为了加强对高句丽的控制，大唐将一部分高句丽人和靺鞨人迁至大唐在东北的统治中心――营州。在靺鞨人住进营州的几年后，营州连年灾荒，民不聊生。营州都督无视百姓疾苦，引起各族人民的强烈不满。契丹首领李尽忠和他内兄孙万荣联手杀掉营州都督，揭竿反唐。住在营州一带的靺鞨也参加了李尽忠反抗大唐的队伍。
武则天为了分化反唐队伍，瓦解叛军，封靺鞨酋长乞四比羽为许国公，封粟末部首领大舍利乞乞仲象为震国公，并赦免他们的反唐罪行。两位靺鞨首领拒绝接受封爵，各自率领本部人马一些高句丽人，东渡辽河向故土长白山一带进发，以求发展。武则天派契丹降将李楷固率兵追击逃亡的靺鞨人，乞四比羽阵亡。不久，粟末部首领大舍利乞乞仲象病逝，其子大祚荣率部继续向肃慎故土东奔而去。大祚荣为人豪爽，智勇双全，在天门岭伏击唐军，唐军大败，只有李楷固一人得以逃生。这次战役的胜利，不仅大大提高了大祚荣的威信和地位，也为日后创建渤海国奠定了第一块基石。
大祚荣将粟末靺鞨带到长白山东北坡的奥娄河（牡丹江）上游地区落脚，在当地引起了强烈的震动，流离失所的靺鞨人纷纷投奔大祚荣。大祚荣聚集钱财，练兵牧马，建城筑寨，于武则天圣历元年，在后世吉林省敦化市附近建立了震国，大祚荣自立为国王。这是一件带有里程碑性质的事件，源远流长的肃慎族从此有了自己的国家组织，靺鞨人发展至此进入了新的历史时期。
对于大祚荣称王，大唐（实际是武周）本不想听之任之，但由于突厥、契丹做乱，使得中原到东北的水陆交通完全中断，朝廷鞭长莫及。大祚荣利用这难得的机遇南征北战，开疆拓土。以牡丹江上游为中心，初步建立起一个西接契丹，东濒日本海，南以新罗为界，拥兵数万，户数十万，方圆两千里的地方民族政权。
公元705年，唐中宗李显复位。他派遣侍御史张行岌到震国进行友好访问。大祚荣与张行岌会晤后，毫不犹豫地确定了两国的隶属关系，甘愿率国称臣。为了表示对唐朝的忠诚，大祚荣决定派二儿子大门艺随张行岌入质朝廷。从此，震国对唐朝正式称藩。
张行岌带着大门艺回到长安后，唐中宗非常欣慰，留大门艺为宿卫，并准备再次遣使正式册封大祚荣。不料，北方战事又起，烽火连绵，册封之事被拖延下来。直到七年后，边境平息，新皇帝唐睿宗按照先帝的既定方针，于公元712年派遣郎将崔忻代理鸿胪卿（相当于外交官），前往震国，传达皇帝谕旨。朝廷此次册封大祚荣三个官职：一是左骁卫员外大将军，为虚职；二是渤海郡王，这是实职；三是忽汗州都督。定国名为渤海，原粟末靺鞨族号和震国之名都不再使用。
占有天时、地利、人和的渤海国再次顺时应势，臣属大唐，把与唐朝结好通贡做为一项基本国策贯彻执行，使得这个地处东北边陲的地方民族政权融入中华民族的大家庭之中。
公元719年，渤海一代英主大祚荣去世，渤海举国哀悼。唐玄宗亲自接见了渤海国的报丧使者，并赐帛五百段。为表重视，朝廷还专门派外交官去渤海吊唁。渤海为大祚荣举行了隆重的国葬，谥之为高王。
随后，朝廷再次遣使册封大祚荣长子大武艺为渤海郡王，还兼领“九姓燕然都督”。大武艺即位后继承父亲的遗志，东征西讨，建功立业，使得疆土不断扩张，渤海声威大振。虽然如此，有一件事还是让雄心勃勃的大武艺耿耿于怀，那就是在渤海北部称雄的黑水靺鞨。黑水靺鞨是个强大而松散的部落联盟，分散在黑水（黑龙江与松花江汇合点以下到入海口）南北的广阔地区。黑水靺鞨广袤疆土让大武艺垂涎三尺；黑水靺鞨与唐朝的密切来往更让大武艺眼红。黑水靺鞨也是唐朝隶属下的地方民族政权，与渤海有相同的政治地位。但黑水靺鞨与唐朝发生关系较早，在公元722年，唐玄宗就已经封其酋长为勃利刺使。仅开元年间其遣使朝唐就达十五次以上，足见其与内地关系的密切程度。黑水靺鞨不仅对朝廷的贡品珍贵丰富，在黑水府建立后，他们还主动要求朝廷派员督导。唐朝对黑水靺鞨的顺从行为非常满意，除了满足他们的种种要求之外，还赐给大量的生活必须品，并给黑水府的官员们封赏授官。这不免令大武艺产生政治上的危机感。
大武艺经过一番认真思考之后，决定用武力征服黑水靺鞨。他的理由是：“今不计会，即请汉官，必是与唐家通谋，腹背攻我也。”这一决定，立刻遭到以大门艺为首的反战派的反对。大门艺曾做过多年唐朝的宿卫，不仅对大祚荣的外交政策有较深的理解，对唐朝的军事实力也非常了解。他认为，对黑水靺鞨开战就是背叛唐朝，而背叛唐朝无异于以卵击石！大门艺义正辞严地劝诫大武艺：“唐国人众兵强，万倍于我，一朝结怨，自取灭亡。”大武艺根本听不进去，命大门艺为进攻黑水靺鞨的主将。大门艺无奈，兵临黑水靺鞨边境时，再次上书大武艺退兵。大武艺非常气愤，革去大门艺职务，准备将其召回杀掉，另派其从兄大壹夏统率三军攻打黑水靺鞨。
大门艺见势不妙，逃出军营，投奔唐朝，向朝廷汇报了大武艺的行为和自己的遭遇。为了嘉奖大门艺，朝廷授予他为左骁卫将军，并赏赐了许多东西。大武艺闻讯气得火上浇油，一次一次地要求唐朝杀死大门艺，遭到朝廷的拒绝。这样一来，大门艺就成为渤海与大唐关系的焦点。
大武艺对黑水靺鞨的军事行动并没有达到预期的目的，他对大门艺又鞭长莫及。虽然唐玄宗多次派人劝阻大武艺，但收效甚微。正在此时，契丹利用渤海与唐朝的矛盾，怂恿大武艺进攻唐朝。不自量力的大武艺于公元73