鲁士的王后和我一起共进了晚餐，”拿破仑次日给妻子写信道，“我必须警惕不因为她而对她的丈夫做出过多的让步。”然而，他开玩笑地说，他的确发现普鲁士王后“非常可爱”（事实上王后的花容月貌使他心猿意马，他差一点就为她让出了马格特堡），“在你读这封信的时候，与普鲁士和俄国的和约应已做出定夺”。
7月7日，法国和俄国签订提尔西特和约；两天后，法国和普鲁士也签订提尔西特和约。
法俄的提尔西特和约并不像亚历山大预想的那么慷慨，但是应该说是非常宽容的，两国的确重新瓜分了欧洲，并成为欧洲无可争议的主宰。俄国不仅没有失去领土，还得到了前盟国普鲁士的波兰领土比亚威斯托克地区，并获得在瑞士和土耳其行动的权力。根据和约，亚历山大承认莱茵同盟；承认约瑟夫为那不勒斯国王、路易为荷兰国王、热罗姆为威斯特伐利亚国王；承认拿破仑对爱奥尼亚群岛的主权。
法俄两国还签订了攻守同盟条约：保证在一切战争中采取一致行动，并保证为此动用自己的全部兵力，保证不单独进行媾和谈判。条约规定，如果英国不接受俄国调停，则俄国应断绝与英国的外交关系，并参加大陆的封锁体系。此外，俄国有义务建议奥地利、瑞典、葡萄牙、丹麦4国加入对英战争。如果任何一国拒绝，则俄国将对其宣战。拿破仑也向俄国保证：一旦土耳其拒绝停战或满3个月后俄土谈判得不到满意的结果，法俄将对土采取共同行动。
而7月9日的提尔西特和约对普鲁士极其苛刻。它进一步破坏了欧洲的政治平衡，这正是塔列朗一直担忧的事。根据和约，普鲁士割让了将近1/3的领土和将近一半人口（450万人）给法国和莱茵同盟国；禁止普鲁士和它以前的同盟国英国有任何通商往来；偿付法国一亿法郎的赔款，在赔款未偿付前，法军驻扎普鲁士境内。实际上，失去了将近一半纳税人的普鲁士不可能在短期内偿清赔款，普鲁士将成为法国占领的卫星国。
提尔西特的两个和约使欧洲从此陷入了混乱之中。 整个西欧不是被法国占领就是被法国控制；备受奥地利、俄国和普鲁士奴役之苦的波兰，不但没有获得独立，反而遭到了第四次瓜分，被套上了法国奴役的枷锁。普鲁士虽然屈服于法国的压力，但埋下了极其仇恨的种子。曾经在1806年夏向法国提出慷慨和平条件的英国被彻底剥夺了欧洲的一切海港和市场（不用说，还有过去的反法同盟国），不得不为自己的生存而铤而走险。拿破仑激化了欧洲的矛盾。1805年夏，如果他不拒绝从他占领的岛屿撤军，他那时完全有机会得到真正的欧洲和平。从那时开始的奥斯特里茨战役，直到涅曼河上的木筏会议，其结果是煽动起了整个欧洲对拿破仑及法国的绵绵无尽的仇恨烈焰。大家都不会忘记塔列朗在提尔西特的明智建议和警告：如果不从东欧撤军，不能采取和平的温和方式解决波兰问题，拿破仑在以后将不可避免地遇到“更大的麻烦”。
第二十六章 走上不归路（6）
提尔西特和约成了拿破仑的事业走上不归之路的转折点，最后的机会被他义无反顾地放弃了。欧洲将在今后的7年为此付出惨痛的代价。用29万人发动这场战争的拿破仑，今后需要60万人来维护法国占领下的欧洲“和平”。
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第二十七章 伊比利亚（1）
“你对这一系列的胜利、休战以及新的和平条约会作何感想啊？”当1807年7月27日，拿破仑载誉回到阔别了10个月的巴黎时，雷诺·德昂热利兴高采烈地对另一个拿破仑的军官蒂博多欢呼道。“拿破仑是人类历史上绝无仅有的英雄，”塞吉埃伯爵应和道，“他是属于尚武时代的英雄。”法国的股票交易市场戏剧性地疯长，当凯旋的法军进入首都街头时，巴黎人以真挚的热情为之欢呼。成千上万法兰西的儿子奔赴沙场又回来了，现在民众普遍的热情甚至超过了奥斯特里茨战役之后的程度。但是，如果说在签订了普莱斯堡和约之后回到法国的拿破仑遇到的是经济上的难题，那么现在他面临的是内阁的危机，而且到了必须由他出面干预的地步。“我在士兵中间太久了，现在我必须和大臣们打打交道了。”拿破仑在圣克鲁宫召集紧急内阁会议时这样说。
在拿破仑离开法国期间，国内外的各种派别都向他报告过富歇的阴谋。但富歇是惯于“在猫不在时捉弄老鼠”的人，这位善变的警务大臣仅仅挨了一顿责骂便逃脱了厄运。可是，塔列朗的处境就完全不同了。这位外交大臣不仅是拿破仑雾月政变以来政府中最有威望的成员，而且是可能改变皇帝的欧洲扩张政策的最有价值和影响力的人。为了表示对不知感恩的塔列朗的不满，拿破仑故意将他排斥在提尔西特会谈的大门之外。拿破仑给予过塔列朗数不尽的钱财，又为他在贝里购置了最大最昂贵的瓦朗塞城堡，而且还将他封为贝涅维特大公。拿破仑所希望的是塔列朗能完全服从于他。可是，塔列朗竟敢厚颜无耻地给他上课、给他提出种种建议。更不能忍受的是，塔列朗还嘲笑拿破仑努力扶植平民出身的白痴们组成新贵阶层，说这些人除了能在战场上大量杀伤敌人外其别无长处。拿破仑为了封住塔列朗的口，封他为选君侯，并加封为皇家内侍，这意味着每年增加50万法郎的薪水。这对拿破仑又有何难？他强令教皇从被充公的地产中拿出2；600万法郎。拿破仑的钱柜里是满满的。被误导的波兰农民以为拿破仑是他们的朋友，法国的财务大臣戈丹和财政大臣莫利昂知道事实上完全不是这么回事。现在，拿破仑掌握了对付塔列朗的证据——包括他和欧洲一些有影响的人物，以及与拿破仑最亲密的军官和官员的通信。
塔列朗在1807年7月的第一周，离开提尔西特后，慢慢回到巴黎，一路思考着拿破仑在涅曼河采取的非常举动和自己未来的前途。他做出了决定，向拿破仑递交了辞职信。于是，拿破仑很勉强地将外交大臣换成了惟命是从的原内政大臣康佩尼。虽然康佩尼作为外交大臣无法和塔列朗相比，但至少拿破仑在执行欧洲扩张政策时，少了一块绊脚石。“皇帝连续击败了奥地利、普鲁士和俄国，现在他手中掌握着欧洲的命运。他可以扮演一个如此伟大而崇高的角色了！”塔列朗后来追忆道，“但是，他完全不了解真正光荣之所在。”拿破仑发布愚蠢的柏林敕令和签订提尔西特和约之后，法国陷入中欧和东欧的泥潭，最终将法国引向了毁灭，也使整个欧洲此后数十年陷于混乱和分裂。好像这还不够，在拿破仑回到法国之后，制订了将法国进一步引向战争的政策，导致了伊比利亚半岛的长期纷争，最后终于使拿破仑和法国成为欧洲的手下败将。前外交大臣深思道：
（）
我对我所见所闻感到十分愤怒，但是在提尔西特，我必须压制怒火。我不想，或者说我不再希望成为欧洲的刽子手……我喜欢拿破仑，我甚至非常赞赏他这个人，虽然他有错误。
在他还愿意接受真理的时候，我对他是一片赤诚；的确，我后来仍然如此……我为拿破仑皇帝效劳这么久，因为我认为他一切都是为了法国的利益。但是，自从我看到他（在奥地利、德意志、波兰和西班牙）发动了结果可能葬送法国革命的冒险事业那天起，我就离开了外交部。为此，他不原谅我……1807年，拿破仑放弃了（法国最好的外交政策），我清楚地意识到这一点；我难以违心地执行它，直到提尔西特和谈之后，我才辞职。实际上，我的这个决定并不像看上去那么轻而易举。
后来，对于法国的损失因不再有他作为外交顾问和大臣而遭到的损失，塔列朗仅自我解嘲地说：“外交大臣康佩尼和我之间惟一的差别是——如果皇帝要他去砍一个人的头，他会在一个小时内执行这道命令，而我会在几个月后才执行这道命令。”
塔列朗离开外交部后，拿破仑在制订对欧洲其他地区以及北非国家的侵略计划时，少了一个意见不同的强劲对手；然而在提尔西特之后，他也完全不愿再听取任何人的意见，他变得更加独断专行。
失去了塔列朗被证实是法国和拿破仑的真正灾难，虽然拿破仑后来不止一次恳求塔列朗回到外交大臣的位置上来，但已是覆水难收。拿破仑不能饶恕塔列朗当众不给他面子的行为——为了挽回面子，拿破仑宣称是自己“解除”了贝涅维特大公的职务，就如同他早先“解除”布列纳的职务一样。
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第二十七章 伊比利亚（2）
但是，内阁的危机并没有就此终结。当康佩尼在8月中旬刚搬进外交部时，拿破仑出人预料地任命原法兰西银行行长克雷特取代康佩尼为内政大臣。内阁改组尚未到此结束。身为瑞士纳夏泰尔大公的贝尔蒂埃，被调离陆军大臣一职。后来的费尔特雷公爵、被人称为“书桌将军”、“墨水元帅”克拉克将军顶替贝尔蒂埃，任陆军大臣。拿破仑的选择十分糟糕。克拉克不仅不能和贝尔蒂埃相比，而且也缺乏忠诚，与波旁王室暗中来往。
内阁风波并未到此结束，因为宗教事务大臣约瑟夫·波塔里斯病逝，需要物色一个能执行拿破仑的宗教政策并能和罗马维持外交关系的人。拿破仑选择了国务大臣比戈特担任该职。此外还有其他一些人事更迭：由于朱诺将军和卡罗琳·波拿巴·缪拉之间的人所皆知的暧昧关系，他被调离巴黎军事长官一职，担任新组建的比利牛斯军司令官，这间接反映了拿破仑起始于葡萄牙、结束与西班牙的长期纷争的新政策。拿破仑选择这位反复无常的指挥官担任该要职实属失策。
在重新披挂上马、鼓舞军威、离开巴黎到新的战场去获得荣誉之前，1807年8月19日，拿破仑取消了保民