海军在珍珠港袭击美国太平洋舰队，取得了辉煌的战绩。但是在一般日本海军军官心里认为那不是在和美国太平洋舰队的堂堂而战取得的战绩。而此前在珊瑚海的海战中，虽然击沉了一艘美国航母，但日本参战的三艘航母被击沉一艘，两艘暂时失去了战斗力，在战术上可以说是打了一个平手，相比德国大洋舰队的战绩，在只损失一些舰载机的情况下重创了美国大西洋舰队的战绩，日本联合舰队除了艳羡以外还有一种莫明的酸酸的情绪。本来想在珊瑚海海战中也取得类似德国舰队一般的成绩。但是却没有达成愿望，只好把希望寄托在这次即将发动的中途岛海战中，希望在海战开始后将美国舰队从夏威夷吸引出来，然后在海上打一场堂堂的海战，消灭美国太平洋舰队。以在德国同行面前尽显日本联合舰队的威武。
再有几天按照日本联合舰队司令山本五十六为首的日本联合舰队司令部制定的中途岛作战计划，在6月2日由小松辉久海军中将指挥的日本侦察编队下属的日本潜艇进入中途岛与夏威夷之间以及中途岛以东海域的预定阵位，建立三道潜艇警戒线，以对从珍珠港出发的增援中途岛的美国太平洋舰队的行踪作出适当的侦察。当然多蒙德海军上尉指挥的德国潜艇编队将随他们一起出发。现在在横须贺港就是尽量为自己的潜艇补充各种物资，同时让水兵们好好在横滨的酒吧里放松一下。随后他们将会出发，执行一个陌生海域的任务。
几天后日本潜艇和德国潜艇开始编队出发了。向着他们预定的海域驶去。
而此时在夏威夷的美国太平洋舰队情报部门电讯监听站察觉到了日本即将发动攻势的征兆：无线电情报发射次数比平时明显增加。由于1942年1月日军伊—124号潜艇在澳大利亚达尔文港附近被美军反潜部队击沉，美军蛙人意外的在伊—124号潜艇上寻找到了日本海军此时还在使用的代号为JN—25B密码的密码本，而这次日本海军针对中途岛的行动中仍然使用这种已经被美军研究过的密码。
约瑟夫。罗彻福特海军中校率领他的破译人员日以继夜，破获了大量的由日本联合舰队司令下发给各部队的长篇电文，但是由于日军始终用‘AF’作为战役目标的代号，还无法确定哪里是日军的进攻目标。很多电文都无法将它们串起，罗彻福特和美国太平洋舰队司令官尼米兹都认为‘AF’这个代号是指中途岛，根据长期以来破译的日军通信中显示，日军通常用A起头的两个字母作为中太平洋一些地区的代号，如‘AH’是珍珠港，‘AG’是马绍尔群岛。
记忆力过人的罗彻福特还从浩如烟海的电文中找到1942年初的一份日军电报，电报是要求水上飞机从马绍尔群岛起飞，中途在弗里格特珊瑚礁从潜艇上接受燃料补给，再飞往珍珠港，电文还提到要注意避开来自‘AF’的空中侦察，从地图上分析‘AF’只能是中途岛！
而另外一个词是‘海狼’，罗彻福特海军中校认为这可能是日本海军派出的神秘部队，但是在涉及到这个词的电报里却从来找不到它的部署海域。似乎是游离在日本联合舰队的控制之外的。最后在美国太平洋舰队司令官尼米兹的命令下暂时停止猜测追踪这个词。因为尼米兹根据他作为军人的直觉认为这个日本海军派出的神秘部队的规模不会很大，也不可能带有什么大威力武器，这点从日军的电文中得到证实。尼米兹决定通知美军各部队小心作战，一旦发现有什么征兆及时报告。尼米兹认为找到日军的主要突击方向比在日军各部队中寻找这么小的一个部队远为重要，把日军主力部队击溃，日军的一些小部队也不可能发挥太大的作用。
因此罗彻福特和他的破译人员将主要精力放到了对‘AF’这个代号的判断上。在尼米兹的命令下中途岛基地用明码报告淡水设备故障，用水困难。珍珠港的第14海军军区还煞有介事地回电：已向中途岛派出供水船！
几天后截获日军电文：“‘AF’缺水，攻击部队带足淡水。”至此一切真相大白。随后罗彻福特根据这个代号将很多原先不知其意的日军电文联系在了一起，基本掌握了日军的行动计划。
东方战线 朱可夫的困惑！
朱可夫看着眼前的地图上面的德国苏联军队的分布发起了楞，现在在哈尔科夫的进攻失败后，他凭借军人的直觉认为德军肯定会发起夏季进攻，但是在苏联的德军进攻方向是会放在什么地方呢？
现在在苏联的德国军队还是分作三个战役集团，德军的北方集团由于并没有将列宁格勒攻下，因此它在北方的扩展不可能很大，无论是德国哪位将军来率领德国的北方集团都不会把列宁格勒这个大钉子留在自己的后方。因此德国北方集团的夏季攻势肯定是针对列宁格勒的。不大可能去别的地区。
有能力对苏联内陆展开兵力的只有德国的中央集团和在乌克兰的南方集团，德国中央集团才从莫斯科战役的失败阴影中走出来。他们是最有理由进攻苏军的，特别是前段时间希特勒对中央集团的访问似乎更加说明了这点，而且从关于中央集团的情报里也提到了他们在调集后勤补给，兵员补给。前线小规模的战斗此起彼伏。从这些迹象判断德国中央集团军群很有可能借助夏季对莫斯科再次发动冲击。
与德国中央集团热闹形成反差的是德国南方集团，虽然它刚刚在哈尔科夫重创了苏联军队，但并没有趁胜发动对苏军的反击。很多苏军将领都认为在南面的德军南方集团因为虽然在哈尔科夫击败了苏军，但是它本身的损耗也是相当大的，因此它没有发动反击也是可以理解的。因此它在德军的夏季攻势里应该是属于配合德国中央集团行动，属于那种敲边鼓的角色。苏军的防御重点和反突击重点都应放在中线的德军部队上。
可是朱可夫却觉得德国南方集团现在的状态未免是太安静了。虽然在情报里没有多少是提到德国南方集团有进行夏季战役的准备。但是朱可夫认为这方面情报没有多少并不能说明什么问题。如果德军刻意掩饰他们的战役准备工作。比如在夏季战役中德军的主攻方向不是中线而是南线的话，那么德军的南线集团将会出现好几个战役方向，一个是能够控制顿河和伏尔加河的斯大林格勒方向。另一个方向是以高加索南部地区为首要的苏联产油区，在这个地区有苏联最大的油田－巴库油田，而巴库油田的所在地区为苏联加盟国阿塞拜疆苏维埃社会主义共和国。
（阿塞拜疆全境约有一半面积为山地。东北部为大高加索山脉，西南属小高加索山脉，东南有塔雷什山中部为库拉河—阿拉斯河河谷平原及低地的大部分气候干燥，而平原及低地1月平均气温1。5～3℃，7月25～28℃，年降水量200～300毫米。高山地区1月平均气温可低达…10℃，年降水量1300毫米。东南部连科兰低地一带属湿润的亚热带。库拉河横贯全境。石油、天然气、铁矿、明矾石及水力资源丰富。工业以石油开采及炼油、石油化工、石油化工机械制造等部门为主。巴库油田于19世纪中叶开采，50年代中期以前是苏联最大油田，后由于资源渐枯竭，原油产量及在苏联所占地位不断下降主要产油区在阿普歇伦半岛、巴库群岛的油石头和库拉河下游。天然气产量占苏联的2。8％，主要产自卡拉达格气田。炼油工业集中于巴库，石油化工（生产合成橡胶、基本有机合成工业原料）分布在苏姆盖特和巴库）
如果仅仅是德国南方集团军群的进攻，朱可夫也并不感到害怕，关键是现在在土耳其和伊朗还有以德国名将所率领的德国非洲装甲集团军的部队，虽然该部队在41年德国对苏联进行闪电战的时候并没有出兵（当时是为了把中东彻底变成德国的势力范围，为此希特勒和墨索里尼做了一笔交易，希特勒将利比亚交给了墨索里尼，同时德国在清除了英国在中东的势力后，为了维持在埃及的统治，找到了纳赛尔这个在当时的埃军服役的军官。此人和另外几个人秘密成立革命团体‘自由军官’组织。目的是赶走英国人，废黜君主制。并将苏伊士运河收归国有。）
（德国人找到这个潜伏在埃军的秘密组织后，德国人对他们信仰的埃及独立表示支持。也同意将苏伊士运河交还给埃及，但是德国也提出条件，德国和意大利在埃及作战付出了相当多的军费和人员伤耗抚恤等，而埃及则需要为德国和意大利的这部分费用部分买单，因此德国提出德国和意大利与以纳赛尔为首的埃及新政府在苏伊士运河上成立一个三方合资管理公司。德国和意大利以军费损耗为股本投入占有股份，三国共同分享苏伊士运河的收益。苏伊士运河的主权交给埃及。德意两国的股份在30年后到期，到时双方可以续谈继续签约的问题，德国拉上意大利是由于换取意大利放弃对埃及国土提出的要求）
德国此外在伊拉克和伊朗做的事情也差不多，都是扶持当地的反英亲德势力，使他们上台从而对德国在此地区的活动提供方便。不过在伊拉克和伊朗更多的事情是寻找当地的石油，同时训练当地的军队以防止英国和美国重新归来）以上的事情都需要在隆美尔指挥的军队配合下完成，因此隆美尔部署在中东的部队主力在41年没有对苏联发动直接进攻也是如此。只派出了一个装甲群参与了克里木半岛的战役。
朱可夫凭借他的直觉觉得德国人很有可能从南方动手，加上隆美尔的部队的协助。想要达成德国的战略目标不是办不到的。但是在最高统帅部里没有人赞同自己的想法，他们都认为德军将会在中线发起42年的夏季攻势，而当他向斯大林指出那只由隆美尔率领的现在还叫非洲装甲集团军的部队对苏联高加索地区的威胁的时候。斯大林根本不以为然，他认为那只部队只有三个装甲师和在控制埃及后才新到的两个德国步兵师，而原先�