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国王大喜道：“衣钵大师，你既然知道！请告知来。”那僧人道：“三巫乃是妖辈。出自希腊与波斯，俱是万魔岛海道三魔手下！”国王道：“是何海道三魔？”僧人道：“三魔出自海道：铁扇魔王；一扇能掀昆仑顶！托塔魔王；一塔能纳半壁形！多变魔王；则有一百种变化；奇幻莫测，神通广大！”国王闻言惊道：“三魔厉害！不知那万魔岛却在那里？”僧人道：“万魔岛原来小人国。只因岛上之人身材不满三尺，以此为名。被三魔占据之后，吃尽岛上小人。广聚天下邪魔，从此唤作万魔岛！”
国王道：“端不知那个岛屿离我这里几许远近？”僧人道：“正好八千里也！”国王道：“既是这般远，倒也不怕。只不知离大利国多远？”僧人道：“正好两千里。”国王闻言大惊道：“这般说来，我去大利国须是径过那里？”僧人道：“正好途径哩！”国王道：“别无路径了么？”僧人道：“水路经过火山口，别无路径！”国王闻言焦躁，起身不住的搓手两边乱走！倩倩叫道：“那和尚，我等都不知三巫出处，怎么独独你晓得？”僧人笑道：“姑娘是你不知，贫僧早年得道之时，应他人之请前往东帝汶，途径小人国。却被一座玲珑宝塔拿住捉上岛去。故此认得那三个魔王！”
倩倩道：“他捉了你，怎么不吃？敢情那三魔都是吃素的？”僧人笑道：“非也！只因三魔得道之时曾被我教教神一掌打入明轮之中。三魔苦苦哀求；我教神慈悲；只叫三魔发个誓言；永不伤婆罗门教僧人。故此三魔不曾吃我。只是离岛之时被三巫挡住索要孝敬；方才肯我离去。无法，只将一金耳环，一紫金钵盂奉上，只许我禅杖随身带走。故此我也认得那三巫！”众人听他说，这才明白。却说那国王满脸忧愁，甚是苦恼！大众问道：“未知陛下何事这等忧愁？坐立不安！”
国王乃坐下道：“告知列位；只因我国与大利国有些友好关系。早年他国王来访；随同太子大雅王子也来了。因见我公主小雅生得才貌双全，十分喜爱！当时他国王奉上礼物替大雅王子求亲。寡人看那个王子也生得俊朗不凡，足堪匹配我小雅。就应了这门亲事，以示秦晋之好！我小雅当时年幼，故此定于六年之后，待我公主年满二十，就送去他国完婚。今我公主年满二十，不则半年就要送去完婚。是寡人想万里水路；必有海道袭击！故此立下万仙法会，欲择各国奇人精英，重金聘做送亲使臣护送公主。就不怕那海道猖獗？不期那个小人国栖生万魔！妖魔本无人性，如今送亲途径那里；凭你千军万马，诚如羊入虎口。怎生送亲去得也？”
那僧人笑道：“陛下，是你也不知。海道三魔；铁扇，托塔二魔；俱从龙宫抢夺龙王公主为妻。只是那个多变魔君尚无妻妾。这番定然是他遣三巫来此抢夺公主去做妻室哩！”国王听说；越发心慌了，说道：“今日多亏陶先生出手，三巫未能得便。送亲若还途径那里呵，正是送上门的买卖好做哩！”大众道：“陛下莫慌，只除修书一封前去，解除婚约是为上策！”国王道：“这个使不得的。他国势大，贸然解除婚约，又没得一个台阶下。恼了他那里；立时就要兴兵来犯；却如之何？宁愿遭万魔毒手，不可解除婚约！”
正当忧愁之际，忽闪出那个使臣献上一席话。顿时龙颜大悦，众人欢喜！不是他说；有分教：定远征军万魔岛，三郎航海显神通。使臣御前拱手道：“臣有话要说！”国王道：“你且道来！”使臣道：“自古邪不胜正。邪虽暴横，我王遣去能人之师，降伏万魔，扫清海道。可保两国友好完婚！”国王道：“有何能人可当此大任？”使臣笑道：“陛下，此人远在天边，近在眼前！”国王顿悟，哈哈大笑道：“不是贤卿所奏，几乎误朕大事！”即传旨意；着三郎师徒上前接旨。
三郎心下明白，不好违抗。师徒上前道：“陛下何事差遣三郎？”国王道：“三郎师徒，中国能人。神通广大，众所周知。今小人国丛生万魔，阻碍小雅公主婚途。朕命你为定远降魔大将军。率领四万水军，航舰三百艘，虎门炮二百口，兵器弓箭粮草无数。即日兴师启程南征万魔岛，先生意下如何？”三郎道：“既是圣上器重，三郎自当尽力施为。只是有一请求；请陛下答应！”国王道：“先生是何要求？”三郎道：“三郎不敢以能人自居，还是陛下错爱，委以重任。四万水军虽勇，毕竟凡夫。难当降魔大任！今喜天下群仙聚齐，各有神通。请陛下下旨；命奇人同去降魔，助三郎一臂之力，也好早奏凯歌归来！”
国王大喜道：“先生所言甚是！”问大众曰：“你等有何能人愿随先生同去降魔？”下面三百六十五个能人一同应道：“万岁，我等愿随三郎同去降魔，替天行道！”国王大喜！问三郎道：“今遂先生之意。几时启程，不知何时凯歌回来？”三郎道：“陛下，明日整军，后日启程，航行一月，攻打一月，回归一月，三月时间必定凯歌归来！”国王欢喜道：“就依先生之言，明日整军，后日启航。”即时命摆驾皇宫，大排席筵招待三郎师徒与众奇人。多官即时保驾，大众山呼万岁而去。
次日，整顿水军，安排航舰粮草。忙了一日，一切妥当了。授予三郎帅印；第二日即命扬帆启航！四万水军，三百艘航舰即时扬帆启程。国王大呼道：“愿卿等早日伏魔凯歌归来！”四万水军齐声叫道：“我王万岁万岁万万岁！”不一时；航舰驶过美男河，挺进南海。一路浩荡而去。果然好生气派！你看那：
神舟出碧海，圣舰通远航。竟云帆林立，飘彩旗高张。
擂鼓喧浩瀚，鸣锣进大洋。箭速行白昼，四万渡洪荒。
却说三郎兴师远航，军纪严明，上下一心。端的云帆高张，昼夜星驰。不觉一路平安经过半月。一日导航官进帐奏道：“将军，我军离国至今，行程四千里。前方五百里有处海岛，历来有名，唤作海道国！实是一伙海上强盗，专好打劫海上生意。遭其劫者航舰不计其数！特来告知将军，听候发落！”三郎闻言即唤：“徒弟，拿来盔甲。等我外面看看！”张魁佛儿服侍已毕。几个走出舱外；只见各国奇人都在，说道：“将军来了！”三郎道：“半月行程平安，今闻前方有海盗猖狂。未知列位当中可有熟知此处水域之人？”内中闪出一个马来国人拱手道：“将军，此处原来我邦海域，下官识此地理！”
三郎欢喜道：“如此甚好，你可知前方海盗是些什么角色？”马来人道：“前方海盗拥军五万，战舰百艘。个个彪悍！若逢过船；先发火箭，掷长矛，再以阎王索攀船。兵器乃是战斧与弯刀，斩脱桅杆，牵连船只。教你防不胜防。”三郎道：“请教良策！”马来人道：“海盗虽勇，毕竟乌合之众。似我海军规模庞大，只须稍做布置，海盗不足畏惧！”三郎道：“如何过去海盗国，全凭你之吩咐！”马来人领命。下令战船当先；高张帅字旗。大张旗鼓，浩浩驶来。
正行间；前方行许多艘喷火船，看看行得近来。马来人命各船降下桅杆。一时间长矛纷纷，火箭齐发。嗖嗖又是几根阎王索攀上船来！爬上来几个赤身黝黑的大汉子。那厢吆喝声起，早也将双方船舶搭上跳板；一班野蛮人或刀或斧纷纷拥上船来。为首一个大汉，八尺有余，满面浓须，独了一只眼！他见船上空无一人，开口大喝道：“大洋三千渡，无边买卖财。要想从此过，留下金银来。”吆喝毕，那里有人答应？又开口喝道：“君子不上山，海道做营盘。刀枪为生意，从来都野蛮！”
喊声毕，只听见一声锣响！舱楼数声吆喝；拥出精兵水手将海盗团团围困。个个拈弓搭箭不交一个走脱。背后闪出三郎师徒并三百奇人。三郎喝道：“大胆海贼，怎么敢劫我皇家军舰？你是吃了几个豹子胆？”大胡子哈哈笑道：“管你黄家白家，老子照劫！这豹子胆我从小吃到大，也不计数儿，你问我怎的？”三郎笑道：“善者不来，来者不善。本将军今四万兵马在此，当中能人之多，可谓卧虎藏龙！你焉敢如此猖獗，要来劫吾？”大胡子笑道：“怕你卧虎藏龙？爷我乃是上山何惧虎伤人，下海不怕龙踅身。向来喜欢做不要命的事业。你等果然怕事，早早将值钱家伙奉献将来；叫爷爷我欢喜了呵；这大海宽敞，你往东往西，条条是道！半点违拗了我，眼前是死路一条。”
把手一招；只见背后喷火船上数万海盗各将刀斧齐举；吆喝声一片道：“有！有！”三郎笑道：“你说你吃了豹子胆，必然是个会武艺的。今日若说劫我；且站出身子来与我比试比试。果然胜了我。莫说半壁金山，就是十座金山，凭你等来拿。”大胡子笑道：“这话儿利索！你我来单挑，也免去两厢兵马干戈，看你骨瘦如柴，与我来比较，恐人笑话哩！”一旁闪过张魁大喝道：“大胡子，你这形容好似我的儿子，且与你爹爹来打一架看看！”大胡子打量张魁道：“你也是个会事的主，端不知武艺何如？”挺着那柄弯刀劈脑砍来！张魁大刀接住。斗将三十余合；张魁卖个破绽，大胡子一刀砍个空。被张魁背后拦腰抱住，望大海里扑的一贯！众海盗见头儿输了，心下惊慌。马来人一声令下；只见万弩齐发；海盗尽皆射死。
那喷火船上海盗，蜂拥从跳板杀来；马来人命，撤去跳板，海盗纷纷落水。只见战船开炮；可怜喷火船炸个粉碎！战船驶近海道国，连跑齐发；将那海岛炸做平地！海盗尽灭。三郎重赏马来人。继续扬帆启航；一路平安。又过十日。这日帐中；倩倩问三郎道：“将近万魔岛，不知三郎如何降魔？”三郎道：“料有一番苦战�