法西斯德国军队不仅直接在自己的对面有作战对手，而且在其深远的后方，苏联游击队也在战斗。西德作者说，在过去的流血斗争中，红军吸取了经验，在军事艺术方面，学会了许多东西，并且在继续狂热地战斗（准确点说，应该是英勇地）。毫无疑问，他讲的是对的。沙伊贝特继续说到对下面我们所要讲的问题的看法。他写道：“空中和地面侦察以及其它情报来源证实，俄国人在加强斯大林格勒地区的兵力的同时，在盟国正面也集线了大量的新锐部队。作为德国武装力置和陆军总司令的希特勒，虽在一定程度上承认了这些俄国兵力的存在，但认为它们将被斯大林格勒的最激烈战斗所牵制。然而，俄国人却在有计划地集结自己的突击集团军。
目前的态势是，我们在斯大林格勒地区有自己强大的兵力，而在城西北和城南的两翼却是薄弱的。与此相反，俄国人在斯大林格勒却有强大的兵力，而在城的两面，盟国集团军的正面出发阵地上，还有更大的突击力量”。
这就大体上构画出了苏军反攻前斯大林格勒城下德军比较准确的态势图。
在残酷战斗中疲惫不堪的敌军不得不以主力转入防御。只是在市内，敌人还企图利用9个师的部分兵力实施进攻。但在这里，他们也很快转入了防御。10月、11月的市区战斗表明，敌人完全控制斯大林格勒的所有企图都是徒劳的。
希特勒统帅部开始重视在斯大林格勒前线地段构筑防御工事。敌人用了一个半月至二个月的时间，在顿河中游和斯大林格勒城南构筑了纵深为5—8公里的防御战术地幅。这个地幅象一条带子，大部分地段由两层阵地组成。在一公里的正面有3—4个土木火力点，敌人把防御地带的居民区建成了环形防御。以上讲的是敌人直接在斯大林格勒市区构筑防御工事的情况。
苏联最高统帅部正确估计了1942年秋季前线的形势，以及法西斯德国和苏联总的力量对比。经过清醒的分析表明，在斗争过程中，出现了使战争进程最后发生转折的先决条件。至于战略战役态势，在苏德战场南翼，形成了对敌主要的和最活跃的集团实施毁灭性打击的极好机会。这就产生了合围和歼灭斯大林格勒地区敌集团以及一举粉碎整个西翼的德国法西斯军队的意图。实现这一意图不仅可消除敌人夏季攻势的所有战果，而且可使其失去战略主动权。红军和苏联人民的意志必将决定着整个战事后来的发展。所以，在南方实现反攻计划，对整个苏德战场斗争的发展以及第二次世界大战总的结局、具有重大的意义。
在历史著作中，研究斯大林格的城郊反攻意图是怎样产生和反攻计划是如何制定的问题，是成功的。这个问题并不是马上就得出了正确答案，而是以后逐渐完整地、客观地揭示了问题的实质。现在所知，这个深刻、大胆而又英明的战略反攻计划是苏联—些德高望重的统帅和军事家们的集体创作。由最高统帅部和总参谋部制定的这个计划也反映了在斯大林格勒方向作战的各方面军司令员和军事委员提出的建议。当然，无论是计划的思想，还是计划的详细拟定（包括确定实施计划的集团和方面军的目的与任务，计算大规模进攻战役所需的物质和战斗保障）都是绝密的，这就是说，只有为数不多的人多加了这个计划的拟定。
不仅在历史研究著作中，而且在事件的积极参加者的回忆录中，都谈到了对计划反攻的宝贵意见和具体材料。苏联元帅Г·K·朱可夫讲道：“最高统帅部和总参谋部在战斗过程中，要仔细研究各方面军和部队送来的敌情侦察资料，进行分析并作出有关敌军和我军行动性质的结论。最商统帅部和总参谋部还要研究各方面军和军兵种司令部和司令员的意见，并在分析以后作出相应的决定。因此，战略规模的战役计划，只有经过所有部队、司令部和指挥员长期创造性的努力之后，才能逐趋完备。在全面计划和保障斯大林格勒近郊的反攻中，起主要的决定性作用的不容置变的是最高统帅部和总参谋部”。
当时为最高统帅部成员和总参谋长的A·M·华西列夫斯基在回忆录中指出，9月初，苏联最高统帅部就敌人1942年夏季的战略计划在很大的程度上己遭到失败这一点，已经不再有什么怀疑了。德国法西斯军队虽然给苏维埃国家造成了严重损失，但敌人的进攻能力却大大减弱，同时，预备队也消耗殆尽。德军统帅部已经不能再从德国和别的战场把强大的战略预备队调往东线，因为这样的预备队已经没有了。到1943年夏韧，敌人用强大的新锐兵力再恢复进攻已经不可能了。这一切使我们有可能把精力集中在斯大林格勒地域的事态发展上。
最高统帅部大本营很清楚，拖入持久战的德国第6集团军和坦克第4集团军的两翼，是由各方面都很薄弱的罗马尼亚部队掩护的。罗军的防御地段漫长，身后又无预备队，这就使敌人在这里的防御更易受到攻击。
“这时，我们组建和训练战略预备队的工作就要结束，预备队绝大部分由坦克和机械化部队和兵团组成，大多数装预了中、轻型坦克，还建立了其它技术兵器和弹药的储备。这就使最高统帅部在1942年9月就得出结论——在近期内对敌实施坚决突击是可能和适当的。对苏联统帅部来说，在哪个战略方向上实施这次突击的问题是不存在的。因为统帅部非常清楚，彻底消除敌人对斯大林格勒的威助是我们武装力量的当务之急，也就是在斯大林格勒地区，利用近期对我方有利的战役态势彻底挫败敌军。敌人的这次败北可以使苏军在1942年末到1943年初之交的冬天，广泛展开从法西斯占领下解放自己国土的进攻战役。
副最高统帅Г·K·朱可夫大将和总参谋长A·M·华西列夫斯基中将在大本营参加了这些问题的讨论。这次反攻要解决两个主要的战役任务：其一是合围并孤立直接在市区作战的敌军主要集团，其二是歼灭这个集团。二者总的战略目的是一致的。
A·M·华西列夫期基证实，合围敌斯大林格勒集团应对其两翼实施强有力的打击，因为在该集团两翼防御的是战斗力薄弱的罗马尼亚部队。同时，进攻前，要以顽强坚决的防御坚守斯大林格勒，继续牵制和疲惫参加争夺城市战斗的敌军。
斯大林格勒地区的这次进攻战役应该是红军不断增长的威力的集中体现。战役实施的时间初步定为11月。确切的时间只能在算清集结战役预备队和部队准备积极行动所需的必要兵力时间后，才能决定。Г·K·朱可夫和A·M·华西列夫斯基于1942年9月上半月，抵达伏尔加河作战地区。他们要在现场研究关系此次反攻的全部问题，而后提出他们对实施反攻计划的意见和建议。这两位大本营代表离开莫斯科前，N·B·斯大林告诫他们，要严守秘密，不许向任何人透露大本营的意图。
0704·K·朱可夫到达了斯大林格勒方面军，他要了解该方面军部队和敌军的状况，弄清组织反攻需往这里调多少兵力和兵器，还必须察看苏军在谢拉菲莫维奇和克列茨卡亚附近顿河右岸的登陆场。A·M·华西列夫斯基飞往西南方面军，任务是研究第57集团军地域和第51集团军右翼部队以及这两个集团军正面敌人的情况。A·M·华西列夫斯基写道：“抵达西南方面军部队后，我们的全部工作是依靠第57集团军司令部进行的。工作完成后，我建议第57、51集团军司令员近期内采取措施，从敌手中夺取萨尔帕、察察和巴尔曼察克三个湖之间的隘路的出口。
Г·K·朱可夫和A·M·华西列夫斯基回到莫斯科后，最高统帅部大本营举行了会议。会上吸收了总参谋部作战部的一些工作人员参加。讨论过程中，确定了这次战略性进攻战役的意图：即主突方向，所需兵力和兵器，集结地域和集结的大致期限。会议决定：在斯大林格勒地区组建两个直属大本营的独立方面军（顿河和斯大林格勒方面军）。当时就已决定在顿河方面军的右翼建立新的西南方面军，但为了保密，一直拖到10月底，才形成正式文件。
9月底，大本营确定的反攻计划基本草案交给了总参谋部的负责人进行详细审定，同时也吸收武装力量各兵种司令员参加这项工作。完成大本营关于斯大林格勒进攻战役的各项决定的紧张工作开始了。工作中，对预备队秘密派往集结地域以及指挥部和各部队准备这次行动的保障工作，给予了高度重视。
大本营把现地领导西南方面军和顿河方面军准备战役的工作交给了Г·K·朱可夫，而领导斯大林格勒方面军的战役准备工作文给了总参谋长。9月底，A·M·华西列夫斯基到达斯大林格勒方面军指挥所。同他在一起的有红军炮兵司令H·H沃罗诺夫和B·Д·伊万诺夫中将。华西列夫斯基写道：“到达方面军后，我向方面军司令员叶廖缅科同志、军事委员赫鲁晓夫同志和参谋长瓦连尼科夫同志详细介绍了大本营关于这次反攻的重要决定，并要求他们翌日傍晚准备好对此问题的意见，报告大本营。
10月6日拂晓，我同H·H·沃罗诺夫、B·Д·伊万诺夫在方面军副司令员Г·Ф·扎哈罗夫陪同下，到达设在伏尔加河右岸、斯大林格勒东南约150公里的草原上的第51集团军指挥所。在这里，我们听取了集团军司令员H·N·特鲁法诺夫关于集团军状况和装备的报告。他讲了有关集团军地带内敌军的情报，以及不久前夺回的察察湖和巴尔曼察克湖之问地段上防御的可靠程度，从这次反攻的角度看，这个地段是非常重要的。当晚，我们在方面军指挥所会见了方面军司令员和军事委员，再次讨论了大本营决定的这次反攻计划。因为方面军首长对此计划没有提出任何原则性的不同意见，我们连夜拟好了向最高统帅的有关报告。10月7日，我代表大本营向顿河方面军司令员下达指示，要他准备好自己方面军的有关意见�