消息传出后，国民党右派分子一片哗然。蒋介石十分恼火，他一面严令杨虎城立即清党，同时扬言，如果10军不清党，将以军事手段消灭10军。一时间，杨虎城陷入困境。
然而蒋介石也知道，杨虎城讲义气。而且轻易不服软，你越硬，他也越硬。如果一味硬压，把杨虎城搞火了，事情反而更难办。于是在公开威胁的同时，他又派出心腹干将韩振声以特派员的身份，携银两万元前去对杨虎城进行拉拢。蒋的条件只有一个，在军中清党，将共产党的首要人物魏野畴、南汉宸等押解南京。并许诺只要答应上述条件，今后将负责供给10军军饷。
韩振声携两万银元如期来到10军。一住下，他便积极开展活动，收买人心。他行前已得知，由于和杨虎城与顶头上司冯焕章闹翻，杨虎城的10军已八、九个月没领到军饷。于是他先以金钱为诱饵，劝说杨虎城的部下交出共产党，投靠蒋介石。继而又在军中散布说如不交出共产党，10军就要完蛋。他的这招儿果真起了作用。10军中的一些保守分子在他的挑动下纷纷要求杨虎城交出共党人物，断绝与共产党的联系。
杨虎城左右为难。交出共产党员？这是他不愿意的。真的将他们交给蒋介石，他们必死无疑，自己将落个干夫指、万人骂的“不讲义气”的臭名。再说他也不愿意完全断绝和进步势力的联系。不交吧，眼见军心不稳，往后想想，就是不被蒋介石吃掉，长期得不到军饷，军中还不是不战自乱！10军是他安身立命的本钱，10军中的那些三秦子弟追随他浴血奋战，才有了今天的局面。这些兄弟一旦散了，他杨虎城也就完了！左思右想，他想不出个万全之计。只好决定相机行事。
这天，韩振声亲自到杨虎城府上拜访。几句客套之后，少不了又是一阵利诱威逼。对韩振声的这一套杨虎城早有所料，因而并不在意。但在韩振声说到：要杨虎城去南京面见蒋介石，把共党首要分子魏野畴、南汉宸带上做见面礼，并由他亲自同行时，他才突然动了心。韩振声还在不停地搬弄三寸不烂之舌，杨虎城似听非听。……对！就这么办！一个想法已在他胸中成熟。他起身送客。“韩兄所言甚是，但容老弟再细细考虑。”“当然，当然，但望兄弟尽快决断，事不宜迟。”韩振声悻悻地退了下去。
第二天凌晨，鸡刚叫过头遍，天空阴云密布，看不到一个星星。10军军校所在地的一间屋子里，共产党员魏野畴、南汉宸还在商讨争取杨虎城的工作。突然，前院响起杂乱的脚步和低闷的责骂声。魏野畴心头突突直跳，忙说“老南，不好，快走！”南汉宸心知情况有变，“噗”一口吹灭蜡烛，同魏野畴夺门而出。不料，军别动队队长带领一群荷枪实弹的士兵奔过来，堵住去路。手电光里，刺刀寒光闪闪，刀尖直抵魏、南二人胸口，他们被捕了。
杨虎城的夫人听到魏野畴和南汉宸被捕的消息，立刻找到杨虎城，愤然责骂他不讲义气，不顾脸面，并从此不给他好脸看。
“巧借“醉酒”，释放共党
当韩振声听说杨虎城真的对共产党采取了行动时，高兴得眉飞色舞。他急急忙忙跑到杨府，进门就一叠声地恭维：“虎城兄英明果断，一举捕获共党要犯，振声特来贺喜。”接着又软硬兼施，催促杨虎城及早押人上路，赶赴南京。杨虎城从容地答复道：“振声兄放心，兄弟一定尽快启程。”
几天后的一个黄昏，津浦线上的一个小站突然骚动起来，一队队军警将这个平时稀有人客的地方围了个水泄不通。片刻，一队车马长龙滚滚而来。马队在票房前停下，杨虎城、韩振声等跳下马来。同来的还有被杨虎城逮捕的共产党要犯。暮色降临时分，开往南京方向的客车喘着粗气徐徐进站。站长亲自将杨虎城一行送上挂在车尾的包厢。魏野畴、南汉宸则被押上另一节武装看守的车厢。
坐在火车上，韩振声心里别提有多高兴了，此来不费吹灰之力，就完成了蒋介石交给的重要使命。眼看大功告成，脑海里不时浮现出老蒋为他封官加爵的图景。一路上韩振声与杨虎城高谈阔论，滔滔不绝。另一边，谢葆贞独坐窗前，望着窗外的夜色发呆，一言不发。
晚饭时分，杨虎城的随身副官在餐桌上摆满了美味佳肴，请韩振声、杨虎城、谢葆贞入席。谢拒不就座。杨虎城只好独自一人陪韩振声吃喝。不一会儿，一瓶汾酒见了底。两人也有了几分醉意。
副官又摆上一瓶汾酒，杨虎城抓起瓶子，咕咚咕咚给韩振声斟满，醉眼朦胧中盯住韩说道：“此次进京，虎城与10军的身家性命、今后前途都操在特派员手中，请多多关照！”
韩振声脖子一仰，吱一声吸干盅里酒，目光呆滞地瞪着杨虎城，大吹大擂道：“放心，老蒋和我换过八字，我的话他非听不可。咱俩呢？患难之交，狗皮袜子没反正，我胳膊还能向外拐？放心，放心！”
“韩兄是痛快人，敬佩！敬佩！”杨虎城抓起两只瓷碗，咕咚咕咚斟满酒，端起一碗，商高举起，喃喃说道：“人逢知已…，干杯少……韩兄……来来来……干……干……”
“对，对对……干……干杯……少，咱们谁是谁…，干…干！”韩振声舌头打着绊，一仰脖，又是一杯。
杨虎城把瓷碗举到唇边，正欲往嘴里灌，手突然一抖，酒顺着脖子流下来，淌了一身。
韩振声将空碗向杨虎城一亮，重重往餐桌上一放，斜着眼睛盯住杨虎城：“倒！……不把你……你放倒，……我，我不……姓韩”
杨虎城又给韩振声斟上满满一杯：“韩兄英雄……海量……干！”
此时的韩振声早己如入雾里云中。他眼皮下垂，身摇体晃，瞎子似地摸索着端起碗，连鼻子带嘴地往下灌，一碗酒未倒尽，身子已栽歪到一边。瓷碗翻滚到地上，“啪”的一声摔了个粉碎。
杨虎城又倒上一碗，举到韩振声面前，摇摇他喊道：“韩兄，来，来，你是好汉……再于一杯！”
韩振声已烂醉如泥，不久鼾声如雷。
此时的杨虎城突然像变了一个人，从醉意朦胧中清醒过来，快步向衣帽间走去。
谢葆贞见状大吃一嫁，急忙跟过去。
另一节车厢中，魏野畴、南汉宸等人正闭目养神。杨虎城闪身进来，反手关上门，小声道：“魏先生，南先生，这是你们的通行证。车一停，你们就悄悄下去，我派人送你们出境。
魏野畴和南汉宸等人听罢先惊后喜，开始他们还以为杨虎城真的出卖了他们，现在才知道真相。魏野畴道：“虎城兄，谢谢你的一番好意，刚才还错怪了你。”
杨虎城说：“这儿不是说话的地方，请多多保重，我们后会有期。”
列车在一个小站徐徐停下，魏野畴、南汉宸等人神不知鬼不觉地下车，隐没在夜色中。列车又缓缓开动了，杨虎城望着向后退去的票房、站台，转身走进车厢。谢葆贞正含情脉脉地望着他。
“还生我的气吗？”杨虎城意味深长地问。
“当然！……你……连我也瞒着？”谢葆贞娇咳地责怪，说着扑到他怀里。
杨虎城爱怜地抚着妻子的秀发，少顷，悄声道：“戏还没演完呢，走。”
两人又回到餐桌边。韩据声依旧鼾声如雷。杨虎城端起瓷碗一饮而尽，又抓起酒瓶，将剩下的半瓶喝了个精光。
“虎城……你……”谢葆贞一时看楞了，杨城虎还从不这样放纵自己。
杨虎城满脸通红，身体摇摇晃晃，口齿不清地说道：“你……你先回卧室……我……我就…醉……醉……在这里……。”
“叭嚓”酒瓶落地，摔得粉碎，杨虎城一歪，倒在地板上。这回杨虎城可是真得醉了！
接受西北大联合共同抗日的主张
“九一八”事变后，灾难深重的民族危机，进一步激发了杨虎城的爱国主义思想。1933年3月，正当日寇向热河进犯的时候，他特地赶到石家庄，面见蒋介石，请缨抗战。然而，遭到蒋的冷遇。
1933年5月，冯玉祥、吉鸿昌等在张家口树起察绥抗日同盟军的旗帜。杨不仅在言论上遥为声援，而且予以物资援助。同年，他在家乡蒲城县由自己出资创办了一所尧山中学，用“教育报国”四字作校训，向学生宣传抗日自由原则。后来，这所学校有许多学生奔赴了延安，参加中国共产党领导的革命事业。
是年8月1日，中共中央发表了《为抗日救国告全体同胞书》。中国共产党关于停止内战，一致抗日的伟大号召，使杨几乎有绝处逢生之感。他认识到，“抗日，大家都有出路，打内战，。大家同归于尽。要抗日，先要停止内战”，并觅取停止打内战的办法。
11月，在国民党第五次全国代表大会上，杨花了一笔钱，当选了国民党第五届中央监察委员。会后，他气愤地说：“从辛亥革命起，就跟同盟会闹革命，到今天还不能不花钱买一个中央监察委员，太丢人了！”正在这时，南汉宸派申伯纯到南京，建议杨虎城和陕北红军建立抗日友好互不侵犯的合作关系，杨即表示赞同。
12月，中共中央主席毛泽东亲自派红二十六军政委汪锋到西安面见杨虎城。汪转交了毛泽东给杨的一封亲笔信。
毛泽东对杨给予很高的评价，提出了西北大联合共同抗日的主张，并希望杨和共产党的关系保持下去，发扬光大。因而，杨更坚定了不打内战，坚持抗日的决心。
与此同时，南汉定又派王世英秘密去西安。杨虎城在自己的别墅“藏园”客厅里与王会谈。之后，达成四点协议：（一）在共同抗日的原则下，红军与十七路军建立友好互不侵犯协定；（二）双方互派代表，在杨虎城处建立电台，秘密联系；（三）十七路军在适当地点建立交通站，帮助红军运送必要物资，并掩护红军人员往来；（四）双方同时作抗日准备工作，先从对部队进行抗日教育开始。杨还给王世英和汪锋五百元路费回陕北。
从此以后，杨部和红军再未发生过实际冲突。在红军过黄河东征期间，蒋介石命令杨部进攻红军后方，杨虎城都以事