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皇甫惟明兵至石堡城后，立即开始攻城。吐蕃守城将士凭险据守。吐蕃闻讯后，派大军兼程往援，与守城将士里应外合，重创了唐军。唐军副将褚诩战死，皇甫惟明只好退兵。
不久后，皇甫惟明进京向唐玄宗献对吐蕃作战中的战利品。皇甫惟明曾经担任过太子李亨的幕僚，颇为念旧，当他发现宰相李林甫专权、正大力排挤太子李亨时，心中对李林甫大为不满，便趁叙职时劝唐玄宗罢免李林甫。并提出刑部尚书韦坚有宰相之才，可以起用。皇甫惟明的介入，使李林甫和太子一方的暗中较量一下子成为公开的秘密。
『注：韦坚，京兆万年人（今陕西西安郊区），是太子妃的哥哥。原为陕郡太守，领江、淮租庸转运使，以办事干练著称。玄宗让其督办江淮租运，每年收益都有大量增加。在长安东郊广运潭（南方租赋漕运总码头）落成典礼上，韦坚还特意为到场的玄宗安排了歌舞节目，一百多人齐声唱道：“得宝弘农野，弘农得宝耶！潭里船车闹，扬州铜器多。三郎当殿坐，看唱《得宝歌》。”（《旧唐书·卷一百零五·韦坚传》）由此可见，韦坚是个有政治野心的人。玄宗听到他的乳名“三郎”出现在歌词中，龙颜大悦，认为韦坚能干，所以立即升官加以重用，由此引起了李林甫的嫉妒。韦坚的妻子是李林甫舅舅姜皎的女儿，算得上是很近的亲戚关系。在韦坚未被玄宗宠信之前，韦坚和李林甫的关系甚为亲密，随着韦坚的日益见宠，李林甫害怕危及自己的宰相地位，对其非常厌恶。出于对自己的利益考虑，韦坚不得不与太子李亨结盟。』
李林甫得悉皇甫惟明的言行后，怀恨在心，决定报复。他利用宰相的有利身份，开始布置反击，并加快了行动的步骤。这时候，杨慎矜成为李林甫对付太子集团的一员干将。
杨慎矜，乃隋皇族一脉，隋炀帝杨广的嫡系玄孙。按说隋被唐灭，杨李二姓不共戴天，势不两立。但在唐玄宗时，由于国力强盛，政权巩固，观念开放，在任人为官时不拘一格，很少顾及门第出身，杨慎矜因“沉毅有材干”充太府出纳，颇以政能知名。李林甫觉得此人可用，破格将他擢升，并有意让他取代太子集团中的韦坚。
天宝五年（746年）正月十五日元宵节之夜，风清月朗，太子李亨出游，借观灯的机会，在市井之中匆忙与韦坚见面。玄宗忌讳皇室人员与外臣相交，曾经发布敕命：“宗室、外戚、驸马，非至亲毋得往还；其卜相占候之人，皆不得出入百官之家。”（《资治通鉴·卷二百一十二》）这就是为什么这次太子李亨与韦坚的碰头也是偷偷摸摸、见不得光的原因。之后，韦坚又匆匆与皇甫惟明相约夜游，一同前往位于城内崇仁坊中的景龙道观。
一直在后面紧紧跟踪的杨慎矜立即上奏弹劾，说韦坚与边将私会，违反了国法。李林甫也立即上奏，说韦坚与皇甫惟明将要支持太子发动政变。皇甫惟明与韦坚因此锒铛入狱，李林甫又让杨慎矜、杨国忠、王鉷、吉温等人一起出来做证。玄宗也怀疑韦坚与皇甫惟明结谋，但没有确凿的证据。二十一日，玄宗下制书责备说韦坚因谋求官职地位，存有野心，定了个“干进不已”的罪名，由刑部尚书贬为缙云郡（今浙江缙云）太守。数十人受到牵连，韦氏家族被清洗一空。皇甫惟明则以“离间君臣”的罪名，解除河西、陇右节度使的职务，贬为播川郡（治今贵州遵义）太守，并籍没其家。天宝六年（747年），皇甫惟明被杀。
玄宗没有轻易涉及太子，这一处理，只是限于惩治韦坚、皇甫惟明的个人过失，并未有任何针对太子李亨之处。皇甫惟明的兵权则移交给朔方、河东两道节度使王忠嗣。王忠嗣与太子李亨关系亲密，朝廷上人人皆知。这一结果，导致太子李亨有惊无险，李林甫也无奈何。
然而，事情却突然有了变化。原来，韦坚被贬后，他的弟弟韦兰、韦芝上书替兄长鸣冤叫屈，二人为了达到目的，还援引太子李亨作证。这样一来，事情一下复杂起来，唐玄宗龙颜震怒。太子李亨担心遭祸，惶惶不可终日，立即上表，表明与韦坚兄弟毫无干系，并以与韦妃“情义不睦”为由，坚决请求离婚，表明了“不以亲废法”的态度。唐玄宗听任太子李亨与韦氏离婚。韦氏被废为庶人，出家为尼，据说之后与李亨偶然相遇，也是形同陌生人。
在这一回合的争斗中，李林甫虽然成功铲除了韦坚等人，但太子的不得已离婚之举，使野心勃勃的李林甫一时受挫。他借机对韦坚一案大加株连，江淮一带大批无辜的漕吏、船夫都被打进大狱，监狱人满为患。地方官趁机敲诈，导致许多犯人死在牢中。这件大案牵扯广泛且时旷日久，直到天宝十一年（752年）李林甫死后，方告结束。在扳倒韦坚一案中立了首功的杨慎矜看到李林甫怨满天下，有意与之疏远，却不知由此犯了政治上的大忌，不久便被李林甫寻隙诬陷，全家被迫自尽。
天宝五年（746年）年底，太子李亨的姬妾杜良娣（东宫的内官有妃、良娣、宝林三级，还有诸多宫女。良娣是地位低于太子妃的姬妾，秩正三品）的父亲杜有邻惹上了官司，酝酿成另一起大案。杜有邻时任为赞善大夫，正五品官，为太子东宫官属。杜有邻有一女（杜良娣的姐姐）嫁给左骁卫兵曹柳勣。曹柳勣生性狂疏，不拘小节，喜欢交结豪俊之士，与淄川太守裴敦复、北海太守李邕、著作郎王曾等皆结为好友。李邕性喜豪侈，不拘小节，任职期间纵求财货，驰猎自恣，多次因贪污被人告发，屡遭贬斥，但才艺出众，人争睹其风采。他擅作碑颂，精于书法。许多人手持金帛拜访，只为求取他的文章和书法。
丈人杜有邻和女婿曹柳勣性情大不相同，杜有邻接受不了曹柳勣的轻傲狂放，而曹柳勣则讥笑杜有邻的迂腐胆小。这样，二人积怨越来越深，甚至相互仇视。有一天，为了一件小事二人又争吵起来。杜有邻凭借自己的长辈资格，狠狠地训斥了曹柳勣。曹柳勣一贯心孤气傲，一气之下，他就写了一篇诬告状，诉状刚好落到李林甫的手里。
曹柳勣状告杜有邻的罪名是“亡称图谶，交构东宫，指斥乘舆”。这项罪名很重，宰相李林甫借口案情重大，直接由其委派人员审讯。曹柳勣告发丈人杜有邻，起因简单，不过是挟怨报复，谁知事情被李林甫揪住不放，将李邕、王曾等一批人都牵扯进去，最后太子李亨也被牵连进来。玄宗听说涉及太子，立即令京兆府会同御史台官员审问。案情很快明朗，原来都是曹柳勣搞鬼。但李林甫授意手下指使曹柳勣诬告，先将案情扩大，又引李邕作证，使案情一下子扩大到地方官员，大有废太子李亨于朝夕之势。
玄宗有鉴于祖母武则天之后朝政动荡，所以保持了谨慎的态度。但他对下级官员的告密未加宽贷，因曹柳勣、杜有邻等与皇室有亲戚关系，特予免死，判杖决，贬往岭南。但执行杖刑的过程往往因人而异，在李林甫授意下，杜有邻、曹柳勣均在重杖之下丧命，积尸大理寺，妻儿家小流徙远方。由于牵连出李邕，李林甫特命人奉敕往北海将其杖死。李邕时年已70多岁。之前曾经有人对李邕说：“君如干将、莫邪，难与争锋，然终虞缺折耳。”（《资治通鉴·卷二百一十五》）想不到果然应验。
杜有邻一案使太子李亨十分不安，他眼睁睁地看着岳父等人冤死却无可奈何。命运常常会捉弄人，有时甚至是非常残忍。李亨非常喜爱杜良娣，却不得不解衣避火。他为了表明自己的清白无私，即派心腹宦官李辅国去宣布他与杜良娣离婚的决定。杜良娣被迁出东宫，废为庶人。此时，杜氏家人已是死的死，流放的流放，境遇十分凄惨。据野史记载说，李辅国揣摩到太子不能忘怀杜良娣的微妙心思，悄悄为无家可归的杜良娣做了一番安排。这雪中送炭的举止令太子李亨格外感激，以致太子当了皇帝后，立即赋予李辅国至高的权力。
两次大案，两次婚变，太子李亨身心蒙受了巨大的创伤，精神受到极大的刺激，逐渐变得神色萎靡，形容枯槁。有一次，太子入宫觐见，玄宗发现尚未到中年的儿子已经有花白的头发，显得苍老而憔悴，仿佛已经进入暮年。玄宗非常震动，到底是自己的亲生儿子，不免产生了几丝恻隐。太子退出后，他向高力士闻询太子的情况，高力士如实说了朝廷上的一些针对太子的情况，并大力赞赏太子亨的仁孝与谨慎。玄宗听了若有所思。
之后，玄宗为了安慰太子李亨，给太子李亨安排了一次新的婚姻。从这件事上看，玄宗即使不满意太子，但也还没有废除太子的心思，这大概是太子能在李林甫的几次构陷中都死里逃生的真正原因。
太子李亨续娶的张氏是一位很有背景的女子，她就是后来那位干政的张皇后。张氏出身国戚之家。祖母窦氏是玄宗母亲昭成太后（即睿宗之窦德妃，睿宗复位后被追封为昭成顺圣皇后）的亲妹妹。玄宗小时候，母亲窦德妃无故失踪（其实是被武则天暗中处死），尸骨无存，是这位窦姨抚养他长大。因此，玄宗一直对窦姨怀有特殊的感情，登基后立即封她为邓国夫人。窦姨的5个儿子也都封为高官，最小的儿子张去盈还娶了玄宗的女儿常芬公主。
张氏先是被选立为太子良娣。张良娣巧言善辩，因此获得了太子李亨的欢心。从这次婚姻中，太子李亨也多少感受到玄宗的暗示，不像之前那样萎靡不振了。但他依旧谨慎，处处小心。有一次，宫中专门负责膳食的尚食局做了一桌丰盛的菜，其中有一只烤羊腿，玄宗就让太子李亨去割羊肉。李亨割罢羊腿，手上都是油渍，他就顺势将油渍揩在旁边的饼子上。玄宗看到后很不高兴，但没有当场发作。李亨看到了玄宗的不快，但装作没有意识到。等到他用