，此乃报应！”
那胖青年一看玄机败露，掏出王八盒子朝大师开抢，大师虽圆寂，但身体仍然直立在原地。众僧咬牙切齿，拼命与这三人打斗。怎奈这三人不但武功厉害，而且每人都携带家伙，强逼众僧回寺内听从指挥，若有不服者，不是被打残，就是被打死。自从这三人把持寺院，远近香客再也不进寺院一步。他们不许众僧去外化缘，也无香客投递公德钱，华严寺等于坐吃山空。因此，他们和兵匪连通，专门去外抓壮丁，抓一个壮丁可得大洋二十块。前几天，我儿去‘天柱寺’上香，回家路过华严寺，被寺僧抓了壮丁。同去三人，跑回两个，可怜我儿受此恶运……”
吕方听后，不由心中恼怒，说：“老伯不必烦恼，我今就去见此三个恶顽，一定救出你儿！”吕方心里急，又说：“大伯快给指路，我今日就去！”
老汉说：“孩子，我把情况告诉你，我可不能让你去送死呀！”
吕方说：“大伯你放心，我不会硬打硬拼！”
老汉说：“你有这个决心，我心里赞扬。他们不但功夫好，而且还有快枪。你武功再好，也难抵快枪。你空手去斗他们，那不是白白送死吗？”
吕方笑呵呵地说：“大伯请你放心，我不会硬碰枪口，你只要告诉我如何走。”
老汉看看摇摇头说：“你今不能走了，留你再住一日，明日我送你上山就是。”
吕方说：“大伯，你的心情我领了，我骑马走一个时辰就到了。”说罢，从怀里掏出怀表说：“离中午还有四个钟点，你放心，指路让我快走吧！”
老汉见吕方主意已定，便给马装了一袋苞谷皮，然后指点道路。吕方上马，一声“驾”就离开山村。不多时拐过一个弯，上了山峁。老汉此时想起来，喊道：“我儿姓李——”
吕方回头一揖说：“大伯，我记住了！”
吕方想起四年前的血泪一幕，真是有家不能回，有妻不能聚。深仇大恨，何时能报？想到此，快马加鞭，来到一座高山。这山高百丈，山上云霄缭绕，山腰遍是青桉绿柏。山下层层梯田，梯田长满山茶，山下稻谷泛着金黄。山脚下有一道小河，河北岸上有座寺庙，山门上隽刻三个大字“华严寺”。山门前有两颗搂粗的柏树，柏树散发着油香。吕方下马，把马拴到柏树棵，把头上草帽往额下压了压，走到山门。小僧早看到吕方骑马走来，开山门问道：“施主来本寺是上香还是求卜？”
吕方说：“一来上香，二来朝拜，三来求宿！”
小僧说：“请施主进寺来！”
吕方迈步进了大雄宝殿，取出一块大洋投入功德箱。然后又买了檀香，点上香火，纳头便拜。就在这时，几个小僧一拥而上，将吕方摁个结实，五花大绑又捆个实在。吕方笑嘻嘻地说：“噢，今日上香要受此礼节？这是本寺的规矩？”
走上一个瘦小僧人，甩着京腔说：“实不相瞒，此庙由我开，自己投上门，不请你自来，投身不自在！最近本寺缺少经费，看你小伙身子骨不错，所以抓你当个壮丁，卖给国军，能换大洋二十块。何乐而不为呢？”然后一声令下：“押下去！”
小僧将吕方押进偏房，吕方笑嘻嘻也不说话。进了偏房一看，里面还捆着七八个壮丁。小僧把吕方身上的钱、怀表、小包裹搜走，反锁房门说：“识相点，别惹事，本寺供你吃喝，只要乖乖听话，就少受皮肉之苦！”
吕方坐在草垫上，一倒身子就想睡觉。过了一袋烟工夫，小僧送来了白米饭，油菜汤。给吕方等人解开绳索，监督他们吃饭。吃完饭，方便之后，又被捆上。
吕方吃了饭，暗暗一较劲，那身上的绳索被断成一节一节的碎绳。惊得那七八个人目瞪口呆。一个胆大点的年轻人问：“老兄，你的功夫不错呀，那为何还让他们抓了壮丁？”
吕方说：“咱们闲话少说，我问你们，哪位姓李？”
这时一个二十多岁的汉子说：“本人姓李，你想如何？”
吕方说：“我来救你们出去！”然后就一五一十将留宿他家之事说了一遍。
李姓汉子说：“你如能救我，就能救大家。我在这里可谢你了。可，听说明早就将咱们送往县城。白天看护咱们的是本寺小僧，晚上是两个北方佬，凶得很哩。不但武艺高强，手中还有枪呢。最凶的还要数他们那个头头，自称本寺住持。一脸横丝肉，还有一条伤疤。他打人，举起你来摔。再急了，他就杀人。”
吕方猜测，此人可能就是武田．不露声色地说：“在位的，你们谁想当壮丁？”
这七八个人说：“谁也不愿去战场上堵枪眼！”
吕方说：“这就好，今日白天，你们吃饱了就睡。到晚上，我都给你们松了绑，听我安排！”
大家听了心里高兴，个个就安心睡觉了。傍晚，小僧送来饭菜，叫醒这九人吃饭，先解开八人绳索，再解吕方身上的绳索，一看，早已绷断，大吃一惊。心里明白，这个壮丁功夫可不一般。怕晚上出事，这个小僧想去报告住持。
吕方看小僧心神不定说：“你要想找事，老子要你好看！”
另一个小僧急忙拉住那个小僧说：“少管闲事，他们全跑了才好呢！”看着人们吃完饭，也不给上绑了，锁上门便走了。
掌灯时分，小僧们都回到禅房打坐诵经去了。“二住持”来了，他便是白天抓吕方的瘦个子。他打着哇哈伸着懒腰打开了房门，提着灯笼照看躺在草垫子上的九个壮丁。撇着京腔说：“我说各位，今夜安心睡个好觉，明日就把你们送与县府，我们算交差了，你们也自由了。都站起来，让我看看，绑得怎么样啊？”
吕方一个鲤鱼打挺，跳起来说：“你过来看看吧！”
“二住持”提灯想照吕方，吕方飞起一脚将他踢倒在地，那灯被吕方抓过来，说：“说实话，你们是哪里人？”
＂二住持＂在地上哼哼说：“还听不出来吗？”
吕方踏上一只脚，说：“老实说，那里人？”
“二住持”疼得直叫唤，说：“大侠，饶了我吧！我，我说实话：潭柘寺僧人。”
吕方用脚尖一点，厉声问道：“究竟哪里人？”
“二住持”耐不住疼痛，呲牙咧嘴道：“北京人，不，我是大日本帝国人！”
吕方脚尖用力一点，疼得“二住持”昏死过去。吕方说：“大家别怕，你们搜一下身上，看他装有何物？”
八个人看鬼子躺在地上，齐声骂道：“这些王八蛋，冒充中国人，我们今日就宰了他！”
吕方说：“先不忙。”
大家把小鬼子衣服扒个精光，搜出一把王八盒子。
吕方说：“你们谁要？它可以防身护卫！”
八人中只有李姓小伙胆大，说：“我拿这支枪，我要杀死这鬼子！”
吕方说：“先把他捆起来。”大家把“二住持”捆个四马倒攒蹄，扔在柴草边。
吕方说：“今日天黑了，大家先不忙回家，山野猛兽多，不安全。等明天再走。另外，咱们还要擒那两个小鬼子哩！”
八人看吕方果然英雄虎胆，就一心一意听从吕方的安排、指挥。过了两刻钟，被捆的鬼子清醒过来，就想喊叫，吕方用手一点他的肋窝，又抓一把稻草塞进嘴里，当时就无了声响。
到了后半夜，“三住持”来换班。一推门，门没上拴，推门提灯一照，还没看清眼前几个人，头上就挨了一掌。这一掌如油锤贯鼎，脑袋开花，倒在门里。吕方从鬼子腰间又搜出一把王八盒子，说：“这把枪谁要？”
这八人见吕方一掌便拍死这个鬼子，心理又高兴又害怕，一个小青年说：“大侠，若不这枪我要了？”
吕方说：“别怕，将来拿它可以杀鬼子！”
小青年说：“若不趁天黑，将这两鬼子扔到山下？”
吕方说：“你们出去两个人，把死尸抬到山沟，扔下去喂狼！”
李姓汉子和一个胆大的青年应声把这鬼子尸体抬出寺门，扔下山沟又跑回来。
吕方说：“这枪里有子弹，只要打开保险，指谁打谁。天亮时，你们可各自回家。这里事由我来办！”
此时东方擦亮了。
华严寺十几个僧众，返回禅房打坐。知道今晚要发生变故，都盼大侠清除这三个孽障。他们杀死了老方丈，还杀死了五个师兄弟。众僧对他们恨之入骨。这一夜，十五个僧众打坐一夜，静听其变。如有机会，还可助侠客一臂之力。早有两个小僧偷偷跟踪那两个鬼子，知一人被抓，一人被杀，就悄悄回告众师兄。大家听了心里振奋，但表面仍然如常。一个小僧想，不如把这事通告“大住持”，让他自投罗网，岂不快哉？小僧和众师兄商议后，马上去通风报信。
武田少佐在奉天府砸了吕方家的场子，也没有夺得藏獒，受到山本的一顿臭骂。但他贼心不死，带浪人直追关里，用一年时间才探得吕方一家行踪。在阜平深山，武田开枪打死吕方父母和姐弟。十个手下也死无葬身之地。他被藏獒咬得遍体伤痕。
山本召回武田，关了他一个月的禁闭，解除他课长职务，让他继续跟踪吕方。三年后吕方下山，武田派人又跟到桑洲。这时他已是驻天津情报课课长。为让吕方传授拆骨拳，派人去桑洲将吕方绑架到天津。谁知吕方不但不传授拳法还打死打伤他的手下，盗走了他的“王八盖子”汽车，从此去向不明。山本眼见武田屡屡失败，下决心撤他的课长职务，让他带罪立功，继续在中国边学功夫边找吕方，什么时候杀死吕方，什么时候请功授奖。
他追到顺城府得知吕方可能去豫皖，又一路跟踪。他一路东南，来到大别山深处，打听到华严寺老和尚会破解“拆骨拳”招法，一路赶到华严寺。谁知大师不肯收留他们。三人死皮赖脸跪在山门不起，博得大师善心，但不肯传授真功。所以武田杀死大师，夺得华严寺住持大权。此时，他三人撕去画皮，露出狰狞面目，杀人、盗色、打家劫舍，把华严寺闹得鸡犬不宁。众僧只得忍气吞声，只盼时来运转之日。
小僧悄悄跑到“大住持