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8月12日早晨，铁托元帅来到别墅，他穿着一身华丽的绣有金线花边的蓝色制服，领子连同制服都绷得很紧，同灼热的天气显得格外不相称。他这套制服是俄国人送的，后来我才知道那金线花边则是从美国来的。我同他在走廊上会见，陪同他的有麦克莱恩准将和一名翻译。
我提出请元帅参观一下威尔逊将军的作战办公室，于是我们走了进去。元帅的两名护卫人员相貌凶恶，都随身携带自动手枪，他想把他们带进来，以防我们万一对他下毒手。我们好不容易地劝阻了他，但建议他用膳时带他们保卫他。
我领路走进一个大的房间，墙上挂满了各个战线的地图。
我先给他看一幅盟军在诺曼底前线的地图，并阐述我们对西线德军战略行动的概况。我指出，希特勒坚执寸土不让的政策，以致德军有许多师的兵力被围困在挪威和波罗的海沿海地区；我说，希特勒正确的战略应当是把部队从巴尔干撤出，将其集中在主要战线上。盟军在意大利的压力和俄军从东边的挺进或许会迫使他撤走，但是我们也应当估计到他死守的可能性。我一面谈话，一面在地图上指出伊斯的利亚半岛，问铁托道，如果我们能从意大利东海岸攻到这个半岛，他的军队能派到何处协同我们作战。我解释说，如果能够在南斯拉夫海岸打开一个小港口，那将帮助我们从海路把军用物资运进去。在6、7两月间，我们已空运了将近两千吨的物资给他的部队，如果我们能有一个港口，我们可以运得多得多。铁托说，尽管近来德军抵抗加强了，南斯拉夫的损失也增多起来，他仍然能够在克罗地亚和斯洛文尼亚两地招募大批部队，他确实赞成进攻伊斯的利亚半岛的军事行动，南斯拉夫部队也要参加这一行动。
我们随即走进一间小客厅，我开始询问他同南斯拉夫王国政府的关系。他说，游击队同那些依靠德国及保加利亚支持其政权的米海洛维奇的军队仍在继续进行激战，妥协是不大可能的。我回答说，我们无意干涉南斯拉夫的内政，但愿他的国家变得强大、团结和独立。苏巴希奇博士非常忠于这一信念。再说，我们也不应当让国王垮台。铁托说，他理解我们对彼得国王所承担的义务，但是他现在无法顾及这件事，等战争结束后，南斯拉夫人民将会自己作出决定。
我把话题转到南斯拉夫的前途，提出正确解决南斯拉夫的办法应该是实行以农民为基础的民主制度，或许要逐步实行土地改革，因为那里土地占有都太小了。铁托向我保证说，他已公开声明过，无意把共产主义制度输入南斯拉夫，原因只讲这么一条就够了，那就是：欧洲大多数国家在战后大概都将生活在民主政体之下。小国的发展取决于同大国之间的关系。这些关系的不断改善一定会给南斯拉夫带来好处，使得它可以沿着民主的路线发展。俄国人派了一个代表团到游击队中来，但它的成员不但丝毫没有表示要把苏维埃制度输入南斯拉夫的任何想法，而倒是说过反对这样做的话。
我问铁托是否把刚才所讲的有关共产主义的话再发表声明，公开地予以重申，可是他不愿意这样做，因为这可能显得他是被迫这样做似的。他同意当天下午同苏巴希奇博士第一次会见时将讨论这一问题。
接着我们共进了午餐，并作这样的安排：如果他同苏巴希奇博士的谈判进展顺利的话，我们在第二天晚上将再举行会谈。我同时着手起草一个有关南斯拉夫事情的备忘录，铁托元帅并答应将就有关补给的某此细节事项写信给我。
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翌日清晨，铁托同威尔逊将军的参谋长甘默尔将军会见，并收到一份关于盟军在伊斯的利亚及其附近作战计划的重要备忘录。全文如下：
一俟盟军占领意大利北部、奥地利或匈牙利，盟军总司令打算在战争爆发时原由意大利管辖的地区设立盟国军政府，从而自动结束意大利在该地区的主权。军政府的长官即由该地区的盟军司令官担任。该地区即归盟国军政府直接管辖，直到有关政府通过协商决定处理办法之时为止。
2．为确保在中欧的盟军占领部队的基地与交通线的安全起见，盟国军政府的这种直接管辖是必要的。
3．鉴于盟军占领部队必须从的里雅斯特港口取得补给，这就有必要为他们确保由英军保护的通过卢布尔雅那—马里博尔—格拉茨这一条路上的交通线的安全。
4．盟军最高总司令期望南斯拉夫当局同他合作执行这一方针，并打算同他们保持最密切的联系。
铁托在他给我的一封信中对上述这些建议发出怨言。8月13日下午我们再次会见时，我们的驻南斯拉夫大使史蒂文森先生和苏巴希奇博士都在场，我对他说这是一个军事行动的问题，需要仔细研究，而且也要和美国总统密切磋商。伊斯的利亚仍属意大利，其地位不能预先断定。使伊斯的利亚脱离意大利的主权，可能是件好事，但这件事必须在和平会议中决定；如果没有这种会议也要在主要大国的会议上决定，南斯拉夫可以在会上提出自己的要求。美国政府是反对在战争期间改变领土主权的；况且意大利正在对战争作出有益的贡献，我们应当尽量避免使他们感到沮丧。因此最好的解决办法可能是当这个地区从德国人手中解放出来后，即置于盟国军政府的管辖之下。
铁托说他不能接受意大利人的民政机构，并且指出他的民族解放运动的力量已经控制了这里的许多地区，因此至少也应当参加这些地区的行政管理。他和苏巴希奇同意送给我们一份关于伊斯的利亚的联合备忘录，这件事就暂时搁下来。
我们接着就讨论怎样建立一支统一的南斯拉夫海军，还讨论到如何把轻型坦克、炮舰和大炮输送给铁托。我说只要是力所能及的事，我们都愿意做，但是我警告他说，如果南斯拉夫的战斗发展成为仅是一场内战，而把对德斗争变为只是一个枝节问题，我们将会对之不感兴趣了。
8月12日我递交铁托一份备忘录，提到上述这一点。我们现在考虑这一文件所包含的较深远的意义，故将它的全文公开发表：
英王陛下政府切望见到一个所有抗敌的南斯拉夫人俱有代表在内的统一的南斯拉夫政府，以及塞尔维亚人民同民族解放运动之间的和解。
2．南斯拉夫王国政府和民族解放运动既然已经达成协议，英王陛下政府打算继续向南斯拉夫部队供应军用物资，如有可能，数量并将有所增加。英王陛下政府期待，作为酬答，铁托元帅将对南斯拉夫的统一作出积极的贡献。这种积极的贡献是，在他同南斯拉夫内阁总理业已同意发布的宣言中，不仅要包括关于他无意把共产主义强加给这个国家的一项声明，而且要包括另一项声明，其大意是他将不使用民族解放运动的武装力量来左右人民对这一国家未来政体自由选择的意志。
3．铁托元帅对于共同事业可以作出的另一贡献是同意会见彼得国王，地点最好就在南斯拉夫本土。
4．万一英王陛下政府所运交的任何大量的军火不是使用于自卫而用于阅墙之争，那就将影响盟国提供军需的整个问题，因为我们不愿意被卷入南斯拉夫的政治纠纷中去。
5．我们希望看到南斯拉夫王国海、空军全力以赴地去争取民族解放，但是要同意做到这一点，除非首先对南斯拉夫国王的地位、宪法的旗帜以及政府与民族解放运动的更紧密的团结给以应有的考虑。
6．英王陛下政府一方面以无比钦佩的心情看待铁托元帅和他的英勇的战士，但另一方面，并不认为他们已充分承认塞尔维亚人民的权力与权利，或是对英王陛下政府已经并将继续提供的援助表示充分承情。
南斯拉夫人反对我把游击队运动同塞尔维亚人民割裂开来的意见。我没有坚持这一点，特别是因为铁托已经说过，他以后将公开声明战后不把共产主义输入南斯拉夫。我们接着就讨论他和彼得国王是否可能会见。我说，民主制度早已在英国以君主立宪形式焕发异彩了，我认为南斯拉夫的国际地位在君主制度下比起在共和制下会更强些。铁托说，他的国家在国王统治下有过一段不幸的经历，而且彼得国王要过着新的生活，割断同米海洛维奇丑恶的联系也需要时间。他在原则上不反对同国王会见，但认为时机尚未到。于是我们同意把这个问题留给他和苏巴希奇博士在最适当的时候自行商定。
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以后我设筵款待铁托，他还是穿那件绣有金线花边的绷得紧紧的短上衣。我自己却喜欢只穿一套帆布便衣。
我现在将上述会谈的结果告知总统。
首相致罗斯福总统 1944年8月14日
最近两天我跟铁托元帅和南斯拉夫首相进行了几次会谈。我告诉这两位南斯拉夫领导人说，我们别的不想，只希望他们能联合他们的一切人力物力，以便把南斯拉夫人民紧密团结起来，成为对德战斗的一个整体。我们的目标在于促成一个稳定而独立的南斯拉夫，而建立南斯拉夫联合政府就是走向这个目标的一步。
2．这两位领导人在许多实际问题上达成了令人满意的协议。他们同意把所有的南斯拉夫海军统一于共同的旗帜之下进行战斗。南斯拉夫首相和铁托元帅的这一协议将使得我们更有信心向南斯拉夫军队增加供应军用物资。
3．他们彼此同意，在几天内同时发布一项声明