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他枉费心机地在政界人物和军事将领中间进行一些人事更动。2月间，安布罗西奥将军继卡瓦勒罗任意大利总参谋长。安布罗西奥和宫廷大臣阿奎罗纳公爵，都是国王的私人顾问，并获得王室的信任。几个月来，他们希望推翻法西斯党的领袖，结束法西斯政权。但是，墨索里尼仍然留在欧洲的政治舞台上，仿佛他是其中的一个主要角色。当他手下的新的军事首脑提议立即从巴尔干半岛撤回意大利师团时，他感到受了侮辱。他认为这些部队是对德国在欧洲的优越地位的补充力量。他没有认识到，由于在国外的失败和国内的民心涣散，他已经失去了作为希特勒的同盟者的地位。当现实情况已经消逝时，他依然眷恋于权势和个人影响的幻想。因此，他拒绝了安布罗西奥的重大要求。但是，由于人们对他的权威的印象以及对他个人的极端行动的畏惧是非常根深蒂固的，因此，关于如何将他驱逐下台，意大利的所有社会力量都长期地犹豫不决。谁愿意冒险去“把铃铛挂在猫的脖子上”呢？春天已经过去，拥有海陆空三军优势的强大敌人对意大利的进攻，也越来越逼近了。
7月间，高潮来到了。从2月以来，沉默寡言和谨小慎微的立宪国王，一直同由于1940年在希腊的惨败而被罢免的巴多格利奥元帅保持着联系。他终于发现后者是一个可以受他委托、掌管国政的人物。于是制定了明确的计划，决定在7月26日逮捕墨索里尼；安布罗西奥将军同意物色执行计划的人，并为完成这一行动制造形势。安布罗西奥将军的计划，无意中得到了法西斯老战士中一些人的帮助；这些人企图复兴法西斯党，而在复兴运动中，他们当中许多人不会成为失败者。他们准备召开从1939年以来一直没有举行的法西斯党的最高组织——法西斯大委员会，以此作为向他们的领袖提出最后通牒的手段。7月13日，他们会见了墨索里尼，劝诱他在7月24日召开大委员会的正式会议。上述的两个运动，看来是互不相干和彼此独立的，但是，它们在时间上的几乎完全偶合，则具有重大的意义。
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我们当时并不确切了解意大利政局的内部紧张关系，但是盟军总部有时接到报告，据悉士气沮丧和局势不稳的情况日益严重。我们空袭意大利北部各城市以后，这些城市爆发了罢工和骚乱。我们获悉意大利的粮食供应由于铁路运输停顿而每况愈下。在西西里岛登陆之际，向意大利人民发出呼吁，看来已经到时候了。罗斯福总统曾经提出一个宣言稿，在我们看来，这个宣言所给予美国的地位，对于参加意大利战争的英国来说，是不公道的。因此，我在7月5日致电罗斯福总统，内容如下：
战时内阁考虑以我们两国的名义，对意大利人民发表一个联合宣言。既然根据双方协议，“火炬”作战计划是作为一个有英国分遣队参加的美国的远征行动，而我自始至终是你的副手，因此我们认为，“哈斯基”作战计划［西西里］和“哈斯基”以后的作战计划是双方的联合行动，在这些行动中我们是平等的伙伴。这样提法，根据参加的陆军、海军、船舶和飞机等的比例来说，似乎确实是合乎情理的。我完全接受你的名言，“不应该有大伙伴”。
2．然而，因为我们和意大利发生争执或战争的时间比你们长久，同时，因为这对性质的文件由一个人执笔，就其完整性来说，比一个联合作品要好些，所以，我们准备请你在这个关键时刻，代表我们两个国家，并且为了共同事业的利益，对意大利人民讲话。
3．根据我们之间非常坦率的友谊，我冒昧地向你提出几处应当修改的地方。这些修改有重要的意义，因为倘若不这样做，在英国人民和英国部队中间，可能引起不愉快的反应。
他们将认为，他们的贡献没有获得相等的或足够的评价。事实上，他们只被提到一次，在所有其他地方提到的，都是美国或盟国。
4．建议修改之处如下：（1）在“你们的政府在1941年12月11日对它们宣战”这句话后面，请增加“我也代表英王陛下政府并以他们的名义讲话”。（2）在“在艾森豪威尔将军的指挥下”一句中，增加“和他的副总司令亚历山大将军”。
（3）在“意大利的天空是在盟国庞大的空中机队的控制下”这句话的后半句，应当作这样的改动，“在美国和英国庞大的空中机队的控制下，意大利的海岸受到了英国和盟国集中在地中海的前所未有的最大海军力量的威胁。”（我确信你会理解这种修改是妥善的，因为归根结蒂，正是美国和英国正在从事实际上全部的战争活动。）
5．最后，我们认为，最好似乎是在西西里岛获得了初步胜利以后，再向意大利人民发表文告，因为如果我们遭到挫败，这样做就显得有些不合时宜。无论如何，它在炮火声中必然不会引起世人的注意，同时也难于及时地传达到轴心国的作战部队，以促使它们瓦解。
罗斯福承认我们的意见合理。于是，我又送给他一份我们认为合适的修订稿。
这是美利坚合众国总统和英国首相给意大利人民的文告。
在目前这个时刻，美国和英国的联合武装部队，在艾森豪威尔将军和他的副总司令亚历山大将军的指挥下，正把战争深深地推进你们的国土。这是墨索里尼及其法西斯政权，迫使你们接受的那种可耻的领导所带来的直接后果。墨索里尼引导你们作为一个残杀各国人民并摧毁人们自由的野蛮国家的仆从，参加了这场战争。墨索里尼把你们投入了他认为希特勒已经稳操胜券的战争。尽管意大利容易遭受来自空中和海上的袭击，你们的法西斯领袖却仍然把你们的子弟、你们的舰只、你们的空军派往遥远的战场，帮助德国去实现它想要征服英国、俄国和全世界的企图。这种与纳粹德国的阴谋勾结，同意大利在自由与文化方面的悠久传统，也就是，同英美两国人民与之有着极其深厚的渊源关系的那些传统，是极不相称的。你们的士兵，不是为了意大利的利益，而是为了纳粹德国作战。他们进行了英勇的战斗，但是他们在俄国前线以及在从阿拉曼到邦角的非洲各个战场上，都被德国人出卖和遗弃了。
今天，德国企图征服世界的希望，在各个战场上都已经被粉碎了。意大利的天空是在美国和英国庞大的空中机队的控制下。意大利的海岸受到了英国和盟国集中在地中海的前所未有的最大海军力量的威胁。现在，你们所对抗的力量誓死要摧毁纳粹德国的势力，这种势力曾经被无情地用来使一切拒绝承认德国人是统治种族的人们，遭到了奴役、毁灭和死亡。
为意大利谋取生存的唯一希望，在于对盟国的武装部队的不可抵拒的威力，实行体面的投降。如果你们继续容忍为纳粹党的邪恶势力服务的法西斯政权，你们势必要承受你们自己的选择所带来的痛苦后果。我们并不乐于攻入意大利的领土，使意大利人民经受战争毁灭的悲剧；但是，我们坚决要摧毁那些虚伪的领袖和他们的那种使意大利沦落到如此处境的主义。你们抵抗盟国的联合部队的每一分钟——你们流的每一滴血——只能达到这样一个目的：给法西斯与纳粹领袖更多一点时间，让他们逃脱他们自己的罪行所造成的不可避免的后果。你们的一切利益，你们的一切传统，都被德国和你们自己的虚伪而又腐化的领袖们背弃了；只有推翻上述两者以后，一个重新建立的意大利，才能在欧洲国家的大家庭中得到受人尊敬的地位。
现在，由你们意大利人民考虑你们自己的自尊，你们自己的利益，以及你们自己要求恢复国家的尊严、安全与和平的愿望的时刻，已经来到了。现在这个时刻要求你们决定：意大利人究竟是要为墨索里尼和希特勒卖命，还是为意大利和文明求生。
罗斯福·丘吉尔
7月17日，盟国的飞机在罗马和意大利的其他城市上空，散发了这一文告的传单。
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两天以后，墨索里尼在安布罗西奥将军的陪同下，乘飞机前往里米尼附近的费尔特雷，在当地的一个别墅会见了希特勒。墨索里尼在他的《回忆录》中写道，“那里有一个非常美丽的公园，树荫蔽日，苍郁清凉；一个建筑物，酷似迷宫，给人以近乎神秘之感。它像一个由纵横字谜拼成的房子。”为了款待德国元首，作好了一切准备，预计他在这里至少逗留两天，但是他在当天下午就走了。墨索里尼说，“我们的会见和以往一样，是很诚挚的，但是那些随从人员和高级空军军官以及部队的态度，却是冷淡的。”①
①参阅墨索里尼的《回忆录，1942——43》（英文版），第50页。
德国元首喋喋不休地发表了他的意见，指出必须作出最大的努力。他说，准备用来袭击英国的新的秘密武器，预期在冬季可以使用。必须保卫意大利，“这样，西西里岛对于敌人，就可能像斯大林格勒对于我们那样。”①意大利人必须自己提供人力和组织。德国由于在俄国前线遭受的压力，对意大利要求的增援和装备无法供给。
①参阅里佐利编著的《希特勒和墨索里尼：通信与文件》，第173页。
安布罗西奥敦促他的首长坦率地告诉希特勒，意大利已经不能再继续参加这场战争了。这种表示究竟会带来什么好处，并不明显。但是，墨索里尼那种呆若木鸡的样子，终于使安布罗西奥和其他在场的意大利将领下定决心不能再指望他做领袖了。
在希特勒谈论形势的时候，一个神情激动的意�