人攻讨沮渠男成，垒澄战败被杀。沮渠男成顺势进攻建康（今甘肃高台西南），遣人说服建康太守段业反后凉，并推举其为大都督、龙骧大将军、凉州牧、建康公，建元神玺（北凉始此）。以沮渠男成为辅国将军，委以军国之任。沮渠蒙逊率众投奔段业，被任镇西将军。吕光命吕纂转兵进讨段业，不克。沮渠蒙逊乘机进攻临洮（今甘肃岷县），支援段业，与吕纂战于合离（今甘肃张掖），吕纂军大败。
八月，后凉散骑常侍、太常郭黁，善天文数术，深得国人信重。他认为后凉主吕光年老，太子暗弱，太原公吕纂凶暴，预言祸事不久将起。为免累及自己，便与后凉仆射王祥相约反凉。郭黁率二苑之众夜烧洪范门，使王洋为内应。事泄。王祥被杀，郭黁遂据东苑反叛。民众视郭黁反凉是圣人举事，相信必能成功，便群起响应。凉王吕光召太原公吕纂讨伐郭磨。郭黁派军和吕纂战于白行（今甘肃清水堡西北），打败吕纂。吕纂又与西安太守石元良共击郭黁，郭黁兵败，后投奔西秦。
399年（隆安三年）
十二月，吕光病重，传位太子吕绍，自称太上皇。并以吕纂为太尉，吕弘为司徒。吕光对吕绍说：“吾疾病唯增，恐将不济。三寇窥窬，迭伺国隙。吾终以后，使纂统六军，弘管朝政，汝恭己无为，委重二兄，庶可以济。若内相猜贰，衅起萧墙，则晋、赵之变旦夕至矣。”吕光又对吕纂、吕弘说：“永业才非拨乱，直以正嫡有常，猥居元首。今外有强寇，人心未宁，汝兄弟缉穆，则贻厥万世。若内自相图，则祸不旋踵。”二人说：“不敢有二心”（《晋书·吕光载记》）。是日，吕光去世，时年六十三，在位十年。
《晋书·吕光载记》对其评论如下：自晋室不纲，中原荡析，苻氏乘衅，窃号神州。世明委质伪朝，位居上将，爰以心膂，受脤遐征。铁骑如云，出玉门而长骛；雕戈耀景，捐金丘而一息。蕞尔夷陬，承风雾卷，宏图壮节，亦足称焉。属永固运销，群雄兢起，班师右地，便有觊觎。于是要结六戎，潜窥雁鼎；并吞五郡，遂假鸿名。控黄河以设险，负玄漠而为固，自谓克昌霸业，贻厥孙谋。寻而耄及政昏，亲离众叛，瞑目甫尔，衅发萧墙。
………【第十八篇 慕容廆】………
慕容廆（269年…333年），昌黎棘城（今辽宁义县）人，鲜卑人，慕容部首领慕容涉归之子，前燕建立者慕容皝之父，吐谷浑第一代首领慕容吐谷浑是其庶兄。五胡乱始时期，慕容廆遂于西晋怀帝永嘉元年（307年）自称鲜卑大单于。慕容廆政事修明，爱护人才，故士大夫和民众多归附之。东晋元帝太兴三年（321年），受晋政府命为都督幽、平二州、东夷诸军事、车骑将军、平州牧，封辽东公。东晋成帝咸和八年（333年），慕容廆去世，谥襄公，后其孙慕容俊称帝时，追尊慕容廆为武宣皇帝。
西晋武帝太康四年（283年）慕容涉归死，其弟慕容耐篡夺*，慕容廆于是逃亡。太康六年（285年）部众杀慕容耐，迎慕容廆继位。太康十年（2*年）受西晋封为鲜卑都督。
慕容氏是鲜卑族的一支，慕容廆的曾祖叫莫护跋，魏初率诸部由鲜卑山（年蒙古呼伦贝尔盟）入居辽西地区。景初二年（238年），莫护跋助司马懿征讨辽东太守公孙渊有功，拜率义王，建国于棘城之北。慕容姓氏的由来有二说，一说是莫护跋好戴步摇冠，步摇的音讹为慕容；一说是莫护跋慕二仪之德，继三光之容，遂以慕容为氏。二说无论孰是，均是鲜卑族趋向汉化的反映。
慕容廆的祖你叫慕容木延，是左贤王。父亲慕容涉归西晋时因保全柳城（今辽宁朝阳地区）之功，被封为鲜卑单于，于，由棘城迁至汉族聚居的辽东北，于是更加速了其汉化的进程。
慕容廆年少时就长得“魁岸，美姿貌，身长八尺，雄杰有大度”（《晋书·慕容廆载记》）。他曾去拜见安北将军张华。张华素有识人之鉴，看到慕容廆之后赞叹不已，对廆说：“君至长必为命世之器，匡难济时者也”（《晋书·慕容廆载记》）。因此将自己的帽子送给慕容廆，结为忘年之交。
慕容涉归死后，其弟慕容耐篡夺了鲜卑单于之位，又企图杀害慕容廆。慕容廆被迫出逃以避祸。太康六年（285年），部族内部的人诛杀慕容耐，迎立廆为鲜卑单于。
慕容涉归在世时，与宇文鲜卑有有隙，并于太康二年（281年）侵掠辽西，但被西晋军队所击败，死伤数万人。慕容廆于太康六年即位后，遂奏请晋武帝司马炎发兵讨伐，武帝不许。慕容廆怒而发兵进攻晋辽西郡（治今河北卢龙东南），杀掠甚众。晋武帝遣幽州军迎击，大败慕容廆军于肥如（今河北迁安东北）。慕容廆转而东击扶余国（今吉林双城县南），扶余王依虑兵败自杀，其子依罗逃往沃沮（今朝鲜咸兴市）。慕容廆毁扶余国城，俘虏万余人而返。此后，慕容廆每年都扰掠晋之边境。
太康七年（286年）五月，慕容廆再次进攻辽东。依罗向晋东夷校尉何龛求援，并欲乘机率余部兴复扶余国。何龛命督护贾沈率军护送依罗回扶余，慕容廆派部将孙丁率骑兵于途中截击，但遭到贾沈军的奋力迎战，大破鲜卑骑兵，孙丁被斩。依罗遂复扶余国。
依罗复国后，慕容廆仍不断掠虏扶余人，然后卖往中原地区。晋武帝采取相应对策，一方面以官物赎还扶余奴婢，一方面则下诏司冀二州，禁止买卖扶余生口。
在与西晋的几次作战中，慕容廆胜少负多，居于下风。他感到得不偿失，遂与部族人商量说：“吾先公以来世奉中国，且华裔理殊，强弱固别，岂能与晋竞乎？何为不和以害吾百姓邪”（《晋书·慕容廆载记》）！众人表示赞同。于是廆遣使西晋求和。晋武帝对此表示赞赏，封廆为鲜卑都督。慕容廆又身穿士人服饰，到东夷府拜访。东夷校尉何龛列兵引见。廆见此状，遂改服戎衣入府。有人问他其中的原因，他说：“主人不以礼，宾复何为哉”（《晋书·慕容廆载记》）！何龛闻后，惭愧不已，对慕容廆愈加敬重，不敢怠慢。但慕容廆并不恃强凌弱。东胡宇文鲜卑、段部因慕容廆威日广，担心自己被慕容部吞并，因此采取以攻为守的方式，经常侵扰慕容部。慕容廆不但没有报复，反而卑词厚币对其加以安抚。
太康十年（2*年），慕容廆率部由辽东北迁往辽西的青山。元康四年（294年），他又移居至所谓颛项之墟的大棘城。在这里，慕容廆对部众“教以农桑，法制同于上国”（《晋书·慕容廆载记》），慕容部开始了定居的农业生活，逐渐接受汉文化。这些措施都有力推进了慕容鲜卑的封建化。
永宁中（301…302年），幽州发洪水，慕容廆开仓赈给灾民，幽州得以渡过灾年。由此可见慕容部已以农耕为其生产形式。为了嘉奖慕容廆，惠帝特褒赐命服。
太安元年（302年），慕容部与宇文部又发生摩擦。宇文部单于宇文莫圭恃其部众强盛，遂遣其弟宇文屈云进攻慕容廆，宇文屈云派副帅素廷攻掠诸郡。慕容廆迎战，击破宇文部将领素延。素廷大怒，重新组织力量，发兵10万人，包围棘城。城中大惧，兵无斗志。慕容廆不惧强敌，慕容廆鼓励众人说：“素延虽犬羊蚁聚，然军无法制，已在吾计中矣。诸君但为力战，无所忧也”（《晋书·慕容廆载记》）。然后身着甲胄，率军主动出击，奋勇力战，大败素延军，追击百里，俘斩万余人。
………【第十九篇 冉闵】………
冉闵（约322年…352年6月1日），别名染闵、永曾、棘奴、武悼天王。冉闵异常英勇，正如《晋书》对他的描述“身长八尺，善谋策，勇力绝人，攻战无前”，每次临战冲锋在前，骑朱龙马（难得一见的千里马），他左手使双刃长矛（两头施刃，锋利无比的古代兵器），右手持连钩戟。其勇猛令五胡军队无人能挡，每战杀敌无数。如《后赵录九·石虎传》载：三个胡酋趁冉闵率大军进攻其它胡酋的机会，率骑七万袭击邺城，冉闵得知后，急率一千余骑兵回来救援，刚好与胡骑在邺城北面相遇，冉闵一马当先，所部千余骑都跟着奋勇冲杀。闵执两刃矛，驰骑击之，皆应锋摧溃。《十六国春秋》《册府元龟》等载：匈奴刘显在冉闵攻襄国之后，帅众十万攻邺（《晋书》记载：“石琨及张举、王朗率众七万伐邺”），闵率数千骑出战，冉闵大败刘显，斩万人，冉闵带军追杀，再战，斩三万余人。《十六国春秋辑补》载：“冉闵所乘赤马曰朱龙，日行千里，左杖双刃矛，右执钩戟，顺风击之，斩鲜卑三百余级。”双刃矛也称两刃矛，“两头施刃”，锋利快捷，最为冉闵常用。
他在众胡联军绝对优势的兵力围攻中创造了很多军事奇迹，与鲜卑的决战前，他以一万汉军敌鲜卑铁骑十四万十战十捷。中计被困的冉闵骑朱龙马，持矛戟，于十余万鲜卑铁骑军中，手刃三百余鲜卑强兵悍将，及至战马受伤（一说朱龙马是累死的）倒地被俘，面对鲜卑国主质问仍大呼：“天下大乱，尔夷狄*之类犹称帝，况我中土英雄，何为不得称帝邪！”（天下大乱，你们这些*一样的蛮夷尚且可以称王称帝，何况我们堂堂中华英雄呢！）【《资治通鉴》、《二石传》“天下大乱，尔曹夷狄*之类犹称帝，况我中土英雄，何为不得称帝邪！”，《晋书》中的《石季龙载记》（鲜卑前燕官文献，后被收入《十六国春秋》）记载为“闵曰：‘天下大乱，尔曹夷狄，人面兽心，尚欲篡逆。我一时英雄，何为不可作帝王邪！’”】死后被其对手追封为“武悼天王”，一个武，一个天王，入木三分地体现了胡人对其深深的畏惧。
一、英雄事迹
公元309年，乞活军活动在黎阳的一支在和匈