1934年暑期，萨特结束了在柏林的进修生活，同波伏瓦一起，在德国境内旅行一番，然后回国。萨特约好在汉堡同波伏瓦会合。这是一个港口城市，到处是船，与之伴生的是一家家水手餐馆和各种各样供他们寻欢作乐的下流场所。待价而沽的烟花女郎站在装饰精致的窗后表情始终不变，有如橱窗里的模特儿。萨特和波伏瓦在码头和贫民窟逗留了一阵，然后乘小船沿易北河溯流而上，他们来到黑尔戈兰岛。在这里遇到一个德国人，40来岁。他自我介绍说，在“一战”时，他是一个陆军中士。谈着谈着，他的嗓门高了起来：“如果再打仗，我们不会被打败，我们会挽回面子来的。”
萨特心平气和地回答：“为什么要打仗呢？我们应该争取和平，”。
中士仍然坚持自己的观点：“不，面子第一，我们首先得挽回面子。”他脸上显现出一种赤裸裸的憎恨之情。这张充满仇恨的脸，让他们一路之上都忘记不了。
在施拉尔松，萨特和波伏瓦看到，一方面，餐馆的人们喝着啤酒唱着歌，显得平静和悠然自得；另一方面，一队队褐衫党士兵迈着整齐划一的步子前进。人类的温馨和人类的凶残就这样不协调地交织在一起。在德累斯顿，波伏瓦还遇到一件让她很气愤的事情。当她在咖啡店的盥洗室化妆时，侍者过来严厉制止她：“不要抹口红，这是坏事！在德国，我们是不往嘴上涂红的。”
第一部 孤独（1905…1939）教师生涯（1931…1939）：走遍欧洲（2）
他们穿过国境，来到布拉格，觉得呼吸畅快多了。在布拉格，大街两旁开设了许多法国式的咖啡馆，他们在这里重新找到几乎被遗忘的愉快和轻松。布拉格的街道中世纪广场、犹太人墓地，在他们眼中都富有魅力。
他们本来还打算去维也纳，多尔富斯被刺身亡的消息使他们改变了主意。他们去了慕尼黑。这里绘画陈列馆的展品让人赏心悦目，大啤酒店也十分壮观气派；只是那些喝啤酒的大块头的巴伐利亚人，口中大嚼香肠，毛茸茸的大腿露在外面，让人看了感到大煞风景。他们来到纽伦堡，这里风景如画。但现在这幅风景画里平添了的几千面纳粹党旗在窗口飘扬。大规模阅兵式，伸直敬礼的手臂，虎视耽耽的眼睛，如痴如狂的百姓，这些都让萨特和波伏瓦的心情分外沉重。
他们接着旅行，准备再次穿越国境，但带德国货币是非法的，于是他们把零钱换成了一张大面额钞票，萨特把它藏在火柴盒底层。海关官员搜查了书和梳妆盒，却没有碰火柴盒。在奥地利，他们感到气氛也比在德国轻松。然后他们再次来到慕尼黑，为的是到阿默高村看有名的“耶稣受难”剧演出，这是迪兰和卡米耶特别向他们推荐的。
这个村在1633年遭受天灾，村民许下心愿，在1634年首次演出了耶稣之死。以后每10年演出一次。现在正好是演出300周年纪念，演出活动特别隆重，前来参观的人也特别多。演出在一个可以容纳２万人的大厅进行，从早上8点一直演出到中午，又从下午2点演出到傍晚6点。这么长的时间，演出能够始终吸引观众的注意力，这的确是戏剧界的一个奇迹。
纳粹德国的气氛毕竟让他们感到十分沉重和烦闷，他们没有度完假就离开了德国。当他们回到法国时，顿时感到一种说不出的轻松。萨特和波伏瓦接着在法国游玩了阿尔萨斯，村庄、城堡、松林、湖泊、葡萄园、……这一切都让他们畅快无比。在科尔马城，他们参观了当地画家的画，特别是一幅基督受难图──基督被严刑拷打，圣母玛丽亚痛苦得晕死过去──给了他们感情上的巨大冲击。萨特被这儿的农村所深深吸引，建议绕着山走一圈，这样的兴致在他是很少有的。这样接连走了3天。在路上，他们遇到了萨特的一个同事，那人问萨特住在哪儿。萨特的回答是，“不住哪儿，我们一直在走路！”
1935年暑假，萨特和波伏瓦因为手中钱不够，就在国内旅行，萨特的幻觉症也就在这次旅行中痊愈。1936年暑期，他们再次去意大利度假。这次他们在罗马呆的时间比较长。罗马是萨特最喜欢的城市，到了晚年，他几乎每年都到罗马度假。然后他们去那不勒斯，参观了那不勒斯博物馆，不过那里的古代壁画让萨特感到失望，不像他预期的那样好。他们还参观了庞贝遗址，接着在帕埃斯图姆参观了希腊神庙，但发现没有太多吸引人的东西。接下来应该去阿马尔菲了，萨特已经失去游览的兴致，只有波伏瓦一个人去。萨特直接坐火车回到那不勒斯。
回到那不勒斯的这天晚上，萨特一个人在街上闲逛。一个当地的年轻人凑了上来，低声说：“先生，您能请我喝一杯吗？我可以带您去看看那不勒斯的秘密！”萨特不知道他说的确切是什么，估计是外地人不经指点去不了的地方。他有些好奇，反正一个人这么逛着也很无聊，有个人陪陪也好。至于一杯酒，一向大方的萨特是不会吝惜的。他同这个年轻人从一个酒吧走到另一个酒吧，喝了一杯又一杯。最后，这个年轻人对萨特说，要让他看点“真正特别的东西”。
萨特随他走进一个地方，看来是一个妓院。一个女人迎了出来，应该是属于鸨母那种的，她收了萨特一点钱，就让他进了一个房间，而把那个年轻人留在外面。萨特走进这个房间，不觉惊愕万分：这是一个圆形的房子，当中一根圆柱子，围绕柱子是一圈沙发，而靠着墙也是一溜沙发。圆形墙壁上嵌满了镜子。萨特靠墙坐下来，抬头一看，镜子上到处都是萨特，他们和这个萨特大眼瞪小眼。
正惊诧间，又进来两个女人，都赤身裸体，一丝不挂。一个年龄较大，皮肤也较黑。另一个则容貌姣好，皮肤白晰。年龄较大者手握一个象牙制的荫茎，扮演男人。她们以当中圆柱及沙发为场地，模仿庞贝行宫中那些秘密的春宫壁画表演男女性茭活动。她们干得很卖力，在表演每个动作前，还报告一下它的名称。这就是所谓的“活画”。
在环墙镜子的照射下，似有无数成双成对的男女在萨特周围肆意狂欢和性茭，做出种种难以想象的举动。一时间，萨特被这种强刺激的动作和场面搞得目瞪口呆。在这之后，那个年轻女人还一边敲着手鼓，一边跳起舞来。这是节目的余兴了。
随后老板娘走过来对萨特说，如果他再多出一点钱，就可以同其中他喜欢的女人睡觉。萨特拒绝了这个建议。他走出这个“隐密的那不勒斯”大门时，头脑还没有从受到的刺激中完全清醒过来。而那个带他来的年轻人还在门口等着他，手中还握有他们未喝完的半瓶酒。于是萨特同他干完了这瓶酒，又给了他一点钱，两人就分手了。
波伏瓦回到那不勒斯后，萨特对她谈到自己当时的感受，他感到既兴奋又不自在。他很想把这个夜晚的情况，包括他对那不勒斯的总体感受写下来，写入一篇小说中，题目就叫“不自在”。第二年，这篇小说完成了。但萨特没有发表它。他觉得写得不是很好，特别是结构不太适当，达不到他应有的水平。只有其中一个小片断发表了，题目是“食物”。
1937年的暑假，萨特和波伏瓦是在希腊度过的。这次旅行的不仅他们两人，还有萨特原来的学生、现在的朋友博斯特同行。这时萨特的心情特别好，一个原因是，他的力作小说《恶心》终于被出版社接受；另一个原因是，在这个风光秀丽的国家，他们采用一种新的旅行方式。他们常常在野外睡觉，隔一天在野外睡一次。睡的地方没有帐蓬，什么都没有。在一个靠近斯巴达的美丽小镇上，他们睡在一个教堂里，它的壁画是拜占庭式的。早上一觉醒来，他们发现周围站满了农民，这些当地人正像看稀有动物那样看着他们。
旅行到诺普利亚时，他们看到一座监狱。一个希腊人很得意地对他们说：“所有的希腊共产党员都关在这里！”监狱周围长满了仙人掌。这让本来情绪不错的萨特心中蒙上了一层阴影。
1938年的夏天，萨特和波伏瓦去摩洛哥旅行，这使他们短暂地摆脱了一直被笼罩的战争阴影。在卡萨布兰卡，他们厌倦了欧洲居民区，去参观当地的贫民区，那里的情况十分可怕。作为法国人，他们感到自己对面前这悲惨的一切负有无可推卸的责任，于是不忍多看，匆匆离去。
在摩洛哥，法国人多半只同法国人交往。他们有自己的居住区，不住在阿拉伯人的镇上。他们来到费兹，一个阿拉伯的镇子。由于见不到法国人，与当地居民语言不通，他们在较长时间里中断了同外界的联系。不过这里的饭菜很不错，对他们极有诱惑力。一次他们甚至接连吃了五、六道菜。这使他们深感惊讶，他们从来没有一次吃下这么多东西。但回到住处萨特就躺下了，他病了三天，为自己的口腹之欲付出了代价。
在波斯本，他们遇见一个全身刺满花纹的阿拉伯妇女，她把他们带进自己的房间，要弄点绝活给他们看看，当然是收费的。这个女人先是移动着她的拖地长袍，让她的腹部肌肉像波浪一样滚动。令人难以想象的是，接着她把一支香烟插在自己的荫道上，点燃烟头，这个部位居然“抽”起烟来。这让他俩不禁目瞪口呆，而萨特联想起那不勒斯“活画”妓院之夜的奇遇。
从摩洛哥回到巴黎，他们能够听到人们谈论的唯一话题就是战争，不禁重新陷入关于战争的烦恼之中，战争的阴影笼罩了一切。
1939年夏，战争的阴影更加浓郁，但还没有大战要打起来的明显迹象。萨特和波伏瓦照常度假。由于国外形势紧张，他们只是在国内转转。他们去了马赛。这里是蓝天、白云、大海，片片彩色鱼船如同小�