《赢在资本》

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赢在资本- 第15部分


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  复地集团曾于2003年5、6月间启动过A股上市计划,但因当时房地产企业A股上市受到严格控制,最后选择赴港上市。
  2004年2月6日,复地集团在香港联交所H股主板上市(代码02337)。复地集团首日挂牌,全日成交趋于平淡,最高价港元,以港元收盘,比招股价上升逾。本次共招股亿股,每股面值为人民币元,招股价为港元,集资额达亿港元。
  2005年3月,复地集团增发146;602;687股H股,筹资4亿多港元。
  2006年4月,复地集团增发175;922;000股H股,筹资近7亿港元。
  2007年2月,复地集团发布公告称,其董事会拟向中国证监会及相关政府部门提出申请,发行每股面值人民币元的A股,并计划将这些A股于上海证券交易所上市。但截止目前,该计划仍未完成。
  复星国际上市
  复星国际的历史沿革是:
  郭广昌、梁信军、汪群斌、范伟等几个复旦学子1992年创立广信科技,1994年创立复星高新。
  1994年,广信科技和复星高新成立复星集团,开始从事房地产开发。
  1994年12月,复星实业有限公司成立,复星集团和广信科技各占90%和10%的股份。
  1998年,上海复星房地产开发有限公司成立。复星集团出资1900万元,广信科技出资100万元,分别占95%和5%的股份。同年,复星实业在上海证券交易所上市。
  2000年,上海复星房地产开发有限公司更名为复地(集团)有限公司。复星集团、广信科技和复星信息产业公司成为其股东。
  2001年1月,北京金象大药房成立,复星医药占股49%。2003年11月,复星医药对北京金象大药房增资,使其股权占比提高到50%。
  2001年,复星产业投资公司成立,复星集团和广信科技各占90%和10%的股份。同年,“复星系”入资豫园股份。
  2001年9月,复地(集团)有限公司改制为复地(集团)股份有限公司。2004年2月,复地集团在港上市。
  2002年5月,复星医药注资3130万元于重庆医工院,占的股份。同月,复星医药注资6830万元于重庆药友,占51%的股份。8月,复星产业投资和复星集团分别出资亿元和1170万元注资唐山建龙集团,各占29%和1%的股权。

复星集团郭广昌:中国最老道的资本运作(4)
2003年3月,成立南钢联。复星集团、复星产业投资和广信科技分别注资3亿元、2亿元和1亿元。同年,复星工业发展公司成立,复星集团和复星产业各占10%和90%的股份;复星产业注资国药控股,占49%的股权;复星医药注资3070万元于广西花红,占45%的股份,后股权增至。
  2004年3月,复星医药注资8720万元于桂林制药,占60%的股份。12月,复星医药收购江苏万邦,后股权增至。同年,“复星系”入资招金矿业。
  2007年,“复星系”斥资1690万元入资华夏矿业,占20%的股份。
  自2004年,开始,复星国际就为香港上市展开一系列重组。
  2004年9月,郭广昌、梁信军、汪群斌、范伟在英属处女群岛成立复星国际控股,分别占股58%、22%、10%和10%。
  2004年12月,广信科技和复星高新在香港成立复星国际。
  2005年2月,复星国际在香港成立复星控股。
  2007年,复星国际将面值由每股1元拆细为每股元。
  2007年7月,复星国际()在香港成功上市,并募集到亿元巨额资金。
  复星国际最终的股权架构如下图所示:
  注1:上图仅列明复星集团控制的主要企业,并未包含其子公司或控股子公司所控制的所有企业或联营企业。图中股权比例保留至小数点后一位。
  注2:复星医药通过上海齐绅投资管理有限公司及国药产业投资有限公司间接持有国药控股%的股权。
  注3:复星医药通过其全资子公司“上海复星医药产业发展有限公司”间接拥有复地集团的股权。
  注4:豫园商城直接拥有招金矿业的股权,另外通过其拥有权益的子公司“上海老庙黄金有限公司”间接拥有招金矿业的股权。根据豫园商城与复星产业签署《关于招金矿业股份有限公司股份转让协议书》,双方约定复星产业将其持有的招金矿业15;900万股权转让给豫园商城。
  复星国际的上市属于整体上市,即将“复星系”几乎所有的业务都整合到复星国际,然后来上市。复星国际的上市标志着郭广昌资本运作平台的搭建最终完成。
  参股友谊股份
  参股友谊股份是2000年的事。
  上海友谊集团股份有限公司(以下简称友谊股份),前身为国际友人服务部,1958年改名为友谊商店,1993年进行股份制改造,公司A、B股分别于1994年2月4日和1994年1月5日在上海证券交易所上市交易。2000年以前主要以涉外百货业为主,拥有友谊商店、华侨商店、古玩商店等。2000年下半年,公司收购联华超市公司、好美家建材超市公司,主业转向现代连锁零售业。在“复星系”参股前,上海友谊(集团)有限公司(以下简称友谊集团)为友谊股份的第一大股东。
  2000年10月11日,友谊集团以货币资金方式出资亿元,占52%;上海复星高科技(集团)有限公司(以下简称复星集团)以货币资金方式出资亿元,占48%,注册成立了上海友谊复星(控股)有限公司(以下简称友谊复星),注册资本4亿元人民币。
  2001年8月16日,复星集团将复星集团持有的友谊复星48%的股权转让给上海复星实业股份有限公司(以下简称复星实业)。
  2003 年1 月9 日,友谊集团将持有的友谊股份85;960;028股(占总股本的)国家股转让给上海友谊复星(控股)有限公司。该项转让完成后,控股股东由友谊集团变更为友谊复星。书包 网 。 想看书来

复星集团郭广昌:中国最老道的资本运作(5)
2003年4月24日,上海一百(集团)有限公司、华联(集团)有限公司、上海友谊(集团)有限公司、上海物资(集团)总公司归并为上海百联(集团)有限公司,注册资金10亿元。友谊集团持有的友谊复星52%的股权也相应地转让给了上海百联(集团)有限公司。2004年6月,上海百联(集团)有限公司更名为百联集团有限公司。
  206年,友谊股份实施股权分置改革,非流通股股东百联集团有限公司与友谊复星向A股流通股股东支付对价,以换取公司所有非流通股股份在A股市场的流通权。A股流通股股东每10股获得股股票。股改后,友谊复星的持股比例降低到。
  截止2008年12月31日,友谊股份的股权控股关系如下图所示:
  友谊股份还控股联华超市股份有限公司。联华超市2003年6月27日以H股形式在香港联交所上市,是首家于联交所上市的中国零售连锁超市公司。联华超市经营大型综合超市、超级市场及便利店三大主要零售业态,三大业态分别透过“世纪联华”、“联华超市”、“快客便利”品牌不断扩张。
  友谊股份分红记录
  分红年度 分红方案 股权登记日 除权基准日 红股上市日
  2008年度 10转增1股派元(含税) 20090702 20090703 20090706
  2007年度 10派元(含税) 20080618 20080619
  2006年度 10派1元(含税) 20070706 20070709
  2005年度 10派元(含税) 20060714 20060717
  2004年度 10派元(含税) 20050708 20050711
  2003年度 10转增3股派1元(含税) 20040701 20040702 20040705
  截止目前,友谊复星并没有抛售友谊股份的股票。这笔投资是战略投资,而不是财务投资。
  控股豫园商城
  控股豫园商城是2001年的事。
  豫园商场,全称为“上海豫园旅游商城股份有限公司”,前身为上海豫园商场。1987年6月,上海豫园商场改制为上海豫园商场股份有限公司,股票于1990年12月19日在上海证券交易所上市。
  1992年5月13日,上海豫园商场股份有限公司吸收上海豫园旅游服务公司、南市区饮食公司、上海市商业建设公司、上海旅游公司、南市区糖业烟酒公司、南市区果品杂货公司、南市区药材医药公司、南市区百货公司、南市服务公司、南市区五金交电公司、南市区合作联社、南市区工业供销公司、南洋服装工业公司、唐城实业公司、南市区粮食局十五家经济实力较强的单位,采用募集方式共同发起成立上海豫园旅游商城股份有限公司。
  1992年5月,经中国人民银行上海市分行(92)沪人金股字第41号 文批准,上海豫园旅游商城股份有限公司签署招股说明书,向社会公开发行股票11;万元,每股面值10 元,计1;万股,其中,上海豫园商场股份有限公司等16 家发起人投资折股5;万元,向社会法人公开发行4;000万元,向社会个人发行1;350万元(包括公司内部职工认购240万元,定向向上海豫园商场股份有限公司社会个人股股东配售150万元);向社会法人和个人的发行价均为每股80元。1992 年9 月2 日,经上海证券交易所上证上(92)字第9032 号文批准,股票(个人股部分)1;万元在上海证券交易所上市交易,股票简称“豫园商城”,股票交易代码“600655”。
  1993年、1997 年、2000 年,豫园商城各进行过一次配股,分别募集资金亿元、亿元、亿元。

复星集团郭广昌:中国最老道的资本运作(6)
2001年11月,豫园商城第一大股东上海豫园旅游服务公司与上海复星产业投资有限公司签订了《股权转让、托管协议》,转让其所持有的6;万股国有法人股;2002年6 月,豫园商城第二大股东上海豫园(集团)有限公司与上海复星产业投资有限公司签订了《股权转让协议》,转让其所持有的5;万股国家股中的3;万股。上述股份转让价格均为每股元。
  2002年11
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