李守贞见郭威虽然人马众多，但屯兵城下却只围不攻，打量着他是慑于自己的声威，没胆攻坚，因此也就放下心来了。只管吩咐下属做好防御，准备好强弓硬弩，擂滚木石，昼夜提防。
果然，郭威这边的将士，见元帅只围不攻，也满腹疑团，纷纷请战。郭威向众将解释道：“这李守贞乃前朝重将，骁勇善战，能攻能守，屡立战功。如今凭城临河踞险，易守难攻，如今我军新来，他士气正旺，我若驱士众急攻，彼凭坚守险，我方徒伤士众耳。我且长围以困，待彼气馁再攻，仍不为晚。”
又有将领说：“长安，凤翔两处与李守贞互相勾结，知我在此围困守贞，必来相救，若两处来兵袭我，河中出击，我军前后被敌，岂非危殆？”
郭威笑道：“王景崇，赵思绾二竖原乃偏裨小将，志大才疏，如今趁机得势，各占一隅，也是兵微将寡，难成气候，自保尤恐不足，何能救李守贞？何况此前我已遣赵晖前往凤翔堵住王景崇，郭从义前往长安堵住赵思绾，二人之力若说攻坚则不足，牵制则有余，此二处岂能前来扰我？故诸位无须多虑也。”
接着，又亲自督促巡视，更命围城诸将，绕城四周深掘长壕，高筑壁垒，与栏栅长河连贯成带，直把个河中围了个水泄不通。因见潞州节度使常恩一军，营寨不整，栏栅不坚，分明不是个将才。就命他把部队留下，带着十几个亲兵，回潞州去依旧做他的太守算了，却把赵匡胤调来接管了他的人马。
赵匡胤见郭帅只顾围困，毫不急于进攻，也感到困惑不解，私下向郭帅叩问。郭帅笑道：“千里用兵，兵临城下，岂有不攻之里？时候未至罢了。贤侄有所不知，此前先帝在位之时，这李守贞因慑于先帝声威，故尔不敢嚣张。如今先帝升遐，自以为无所忌殚了。他一是瞧不起今上。二是瞧不起本帅。故尔敢于造反。我正要示之以弱，示之以静，慢慢的销磨销磨他的戾气再收拾他呢。”
围城虽然两个多月了，郭帅依然不急不忙，城外天天加紧设防围困，并不进攻。李守贞尽管面上装得若无其事似的，但心中却暗暗打着小鼓。猜不透郭威的胡芦里究竟卖的什么药。
栏栅树好了。壕崭挖好了。郭威又命各部把人马沿黄河岸上一线排开，分兵设防，命水军舰艇在水上昼夜巡逻。不管水上岸上，夜间一律点燃篝火，把城郭照的一览无余。更加上金鼓乍响，号角时鸣，这就更使得城中开始人心惶惶，不可终日了。
李守贞这才彷徨无策，恐慌起来了。由于交通断绝，信息不通。不知外边情况如何，便派一些间谍出去刺探情报，联系凤翔，长安，西蜀等地。并到西蜀，南唐等国求援。谁知城外经过数月经营，那包围圈已密如罗网。水上有舰艇，陆上有壕崭栏栅，晚上又是篝火烛天，那些派出去的间谍，出去一个被抓一个，出去两个被抓一双。简直是滴水不漏，无孔可钻。
李守贞这才真急了，又惊又气，下令组织四队人马，各护着几个间谍，分四门同时冲出去，务必要把间谍送出重围。
可是，郭威早就料到李守贞会有这一着，早已严令加强防范，不能放过一兵一卒冲越重围，故而城中兵马，屡出屡败。但李守贞却又屡败屡出。这叫做“百密必有一疏”，次数多了，始终都是有机可乘，被他逃了几个出去，有去凤翔长安的，有去西蜀的，也有去南唐的，但凤翔，长安两处无此 严密围困，早就被守军冲了出去向西蜀求援了。蜀主孟昶本来就有垂涎二镇之心。前次纳降不成，已是心有不甘。如今见二镇又派人来归顺求救，便派山南西道节度使安思谦，雄武节度使韩保贞各领兵二万，去救二州。因凤翔在前，故首当其冲，打了起来。
赵晖，郭崇义二支兵马原来各各面向一州，本也很好对付的，但现在后面来了援兵，倒都成了腹背受敌，就被动了。双方在凤翔交手几次，斗了一个多月，互有伤亡。在反复争夺宝鸡之中，最后，赵晖虽然杀伤对方五千余人，夺回了宝鸡，但自己也损失了三千余人。便忙派快马赶往朝廷及郭元帅处求援。
这时，李守贞派出的求援差使也到了各处。有差使到了西蜀，西蜀已派兵马来了，正在凤翔交锋，不须细说。有两个间谍装成百姓，混出城外，来到金陵，向南唐献上求援书。南唐主李璟本不想与刘汉交恶，不愿出兵。无奈经不起臣下再三怂恿，便下旨令北面行营招讨使李金全领兵三万往救河中。临行时，李璟私下嘱咐道：“朕本无意与中原交恶，无奈群下众意而已。知卿用兵谨慎，故委卿前往。此行卿可酌情行事，能救始进，不能救则班师，万勿贪功冒进，损我将士。”
李金全唯唯领命，领着人马，来到沂州，讯闻汉兵已兴师来迎，便依沂水安营紥寨，只派探马过江侦察。
原来朝廷早也有密报探知：南唐已派兵来援河中，故下令郭威速派兵堵截。
郭威得知南唐自山东来兵，必是直袭汴京，用的是“围魏救赵”的策略，如今朝庭无兵，如不火速堵截，汴京必危。于是，嘱咐白文珂，刘词，赵匡胤三人同心合力，坚守营垒。自己率领三万马步，星夜兼程，奔赴山东。探知南唐人马已抵沂州，便把人马依山傍水，隐蔽下来，专待唐兵度河。
那南唐的探马探了半天，兴冲冲的回报：“对面江边岸上，刚来了汉兵二百余人，在那里埋锅做饭，毫无戒备，都是些赢弱疲惫不堪的，请将军速速发兵度河出击。”
此时正是午餐时候，众人正在吃饭。李金全喝道：“只派尔打探罢了，还要你教俺用兵么？快滚下去吃饭！”把这探子喝了下去。
众将俱各纳闷，不知何意。稍倾，饭毕。诸将进帐，都请主将速速发兵过江歼敌……李金全怒道：“何时进军，本将军自有主张。再有妄议进军者，军法论处。”
诸将见主将如此，都憋着一肚子气，不敢开口，退出帐外，却免不了交头接耳，窃窃私语，都议论李金全畏敌如虎，光会在自己人身上耍威风。
但李金全却装作不知，只吩咐诸将各自稳守营盘，莫再出外游弋。眼看日已西斜，黄昏将近。李金全更下令各营将士暂勿做晚饭，各营将士整肃衣甲，弓上弦，刀出鞘。营外但有任何动静俱不得妄动，只能听中军号令，违令者斩！
诸将俱不解其意，惟私下窃笑。但军令如山，不敢不遵，尽都照办就是了。
谁料挨到初更时分，一片秋雾乍起，天黑如墨，四外蓦地金鼓齐鸣，喊杀声惊天动地而来，似有千军万马前来踏营的声势。
李金全但令各营不得妄动，如有敌兵冲营，均不得开营迎敌。只以强弓硬弩射住，莫令近前便是。
可怪的是只听得营外远处喊得震天价响，吵闹了半个时辰，却不见一个汉兵冲近营垒，稍后，那喊声忽地嘎然而止，再细细听去，敌兵都悄然撤退了。
这时，李金全方把诸将召集到中军帐，问道：“刚才之事，诸位都看到了么？”
诸将拜服道：“若非主将洞察其奸，几中汉军机关也。”
李金全道：“出兵之前，某已派人前往河中探察，那郭威已把那李守贞密密围困得水泄不通，又派人马堵住长安一路，断其外援，只待城中粮尽，方动手去对付李守贞。兵法有云：小敌之坚，大敌之擒。故知郭威乃知兵之人，不可轻敌。日间他把赢弱之兵布于江边，诱我度河也。其实他的精兵必定伏于后，待我半度出击。刚才又趁黑夜扰我，我若出击必受其掩袭。见我不动，他无计可施，现当全军后退也。”
与是，这才下令做饭，饭后，派人随后追踪密探，果然数万汉军，都屯于二十里外。诸将尽皆叹服。
郭威先拟诱唐军度河而掩袭，后又拟乘夜诱唐军出营而击。结果两计皆不成，知李金全亦一将才，不敢小视。乃屯兵于江岸，观唐军如何动静。
原来李金全虽全军在沂水与郭威相持，仍有探马在河中探察。这日，又有探马回报，说及凤翔，长安二处与汉兵多次交锋，互有胜负，西蜀援军因缺粮草，已退兵回蜀。李守贞被汉军三将围困在河中，终日饮酒解闷，只等着西蜀南唐两处救兵来解围。
李金全听了，对众将道：“刘汉有郭威为帅，率全国之兵以讨河中，看来李守贞在劫难逃了。我以三万唐兵以抗郭威，袭汴梁，救河中，也是捉襟见肘，不如归去为是。”
两军相峙，又是一月有余，彼此间既无不共戴天之仇，且又势均力敌，互有顾忌，不敢冒然进犯。众将因见汉军势大，郭威善兵，皆有退意。李金全遂派使者到汉营言和。
郭威道：“汉唐两国，本无相恶，尔家将军既有此意，请于明日起各后退三十里，徐徐班师。”
郭威这个提议，是防己方撤军时对方掩袭之意。李金全知对方亦有退意，即命人传话道：“我军乃真心和解，无意相峙，郭帅既有和解之意，我军可先退三十里。”
次日，唐营这边，一面遣使知会汉军先行撤军，自己即便拔寨起程，退到三十里外去了。那边郭威本来就无心与唐兵交锋，一心只记挂着河中的事儿，当探清了唐兵果然是全军后撤，也便全师北归。
行至半途，忽逢天使赍旨相告，原来凤翔来京告急，说是蜀兵又来犯境，请即派兵救援。因此朝庭命郭帅火速回师河中。郭威得旨，只得昼夜兼程西进。刚抵陕州，迎面又来了凤翔信使，报道蜀军因探知南唐军与汉军和解，郭帅回师河中，他们也回川去了。这样一来，凤翔既无蜀兵，郭帅也不必奔赴凤翔了。
正是：征战南北又西东，图王争霸仗武功。天公喜与周郎便，扫清区夏显蛟龙。
郭威此次平叛，兵员是临时组合的，战场上三面受敌，全凭着是朝廷上几�
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