塔齐布发现太平军中竟然夹带着小孩，连忙传令抢救，湘军救出二百多名幼童。另有七百多名太平军向湘军投降，塔齐布命令部队将他们或杀或放。
汉口和汉阳的其余太平军部队，有的已经趁夜上船撤走。湘军攻克武汉，没费多少力气，水师作用显著。从此，湘军水师成为太平军的劲敌。
武昌下游的太平军听说湘军水师具有强大的战斗力，认为不可与湘军在水上争锋，准备凭借长江两岸的险要阻击湘军，把主力驻扎在田家镇。
清廷代理湖广总督杨霈在进驻德安的第一天，便听说湘军打了胜仗。过了五天，清廷便接到湖北的捷报。文宗手写诏书，回答湖北的奏报，说他接到捷报后深感欣慰，这样的大胜，实在出乎他的意料之外。他只有兢兢业业，主持国事，向老天祷告，早日将百姓救出劫难。
清廷任命曾国藩代理湖北巡抚。朝野啧啧赞叹，说湘军是一支劲旅，都指望曾国藩澄清大局。清廷命令他挥师东进，收复金陵，责成杨霈防守湖北。曾国藩以母丧未除为由，辞去湖北巡抚的任命，文宗下旨恢复他的原职，赏给他兵部侍郎职衔，改任上半年刚从湖南调往山西的陶恩培为湖北巡抚。又将不久前任命的四川按察使胡林翼调任湖北按察使。杨霈从德安迁到省城。
曾国藩辞谢湖北巡抚的任命，是为了试探清廷对他这个汉人领军大帅的态度。文宗果然没有坚持这个任命。倒不是文宗不放心曾国藩，而是他的师傅体仁阁大学士祁寯藻从中作梗。
山西人祁寯藻听说文宗任命曾国藩为封疆大吏，立即请求皇上召见，说有要事禀奏。
咸丰正在兴头上，一见祁寯藻便说：“发逆造反以来，朕派绿营去剿，总是节节败退。想不到一个在乡丁忧的曾国藩，只练了一批乡勇，便取得这么大的战果！从今后，朕要命他专任剿匪之事，长驱东下。长江两岸各省督抚都要配合他，万不许作梗掣肘。你看这个构想如何？”
祁寯藻冷冷说道：“一名在籍侍郎振臂一呼，就能号召乡兵，长驱东下，对国家恐怕不是什么好事吧。”
年轻的皇帝被师傅的忠告打动了，因此当曾国藩上奏辞谢时，他也就不再坚持，乐得顺水推舟了。
武昌一役，邹汉章所做的谍报工作功不可没，清廷将他以教授选用，加授同知衔。
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曾国藩进入武昌之后，立刻部署肃清武汉周边的战斗。他派遣魁玉和杨昌泗的部队攻打襄河一带的太平军残部。杨载福的水师驶入汉江，搜索太平军的船只，全部烧毁。
曾国藩决定补充在北进作战中损失的兵力。他把罗泽南的部将唐训方找来，让他回家乡常宁招募五百人，组成训字营。
当时清军已进占黄州和武昌县，长江南岸的太平军劲旅，都在毗邻江西的兴国集结，而长江北岸的太平军劲旅，集结在蕲州和广济，都扎营在船舶上。
曾国藩上疏，陈述自己的进兵方略。他决定派塔齐布和罗泽南在长江南岸攻打兴国和大冶，请提督桂明率领鄂军，在长江北岸攻打蕲州和广济，他自己率领水师前往黄州。文宗下诏，说他担心桂明难以胜任，命令湖北的文武官员，都受曾国藩节制。
曾国藩没有忘记为老师吴文镕讨回公道。他上疏陈述吴文镕战死情节，追论崇纶陷害吴文镕的实情。清廷下诏逮问崇纶，令他服毒自尽。
湘军经武昌一战，势不可当，而武汉空虚，杨霈觉得住在这里不安稳，而他又希图军功，主动提出把湖北的所有清军和湘军，分为三路进击：他自己带兵去攻打长江北岸的蕲州和广济；塔齐布等人率领湘军和鄂军的陆师在南岸沿长江推进，攻打大冶；罗泽南率领湘军攻打兴国。
1854年，咸丰四年（26）
杨霈没有重视湘军的水师，曾国藩却明白水师的优势。10月31日，杨载福和彭玉麟以黄翼升所部为水师前锋，攻打蕲州，太平军躲在城里不敢出战，湘军陆师随后到来，驻扎湋源。11月9日，黄翼升率部突破蕲州的太平军防线，升任都司。杨载福将他委任为营官。
但是，湘军水师无法继续推进，因为田家镇的太平军已经封锁了江面。这时候，陆师的作用凸显出来。
塔齐布的部队进攻大冶，11月11日与太平军大战五里牌，斩杀骑马的太平军黄衣将领。太平军迅速撤退，塔齐布所部烧毁太平军的两座壁垒。
太平军迅速组织反攻，伏兵突起，刺伤塔齐布的坐骑。塔齐布的左右两军奋力合击，又将太平军击溃。太平军争桥渡河，人多桥断，战士们多数坠河而死。湘军俘虏一百二十四人，进占大冶。
罗泽南从金牛出兵，向东南方推进，在沿埠头击败太平军，于同一天攻克兴国。李续宾生擒太平天国进士胡万智，将他斩首。
文宗任命罗泽南为浙江宁绍台道。武昌之战后，李续宾已升任直隶州知州，赏戴花翎。
塔齐布和罗泽南的部队在兴国会师，筹划进取。他们决定东进田家镇。
田家镇在长江北岸，与南岸的半壁山斜对，是长江上游的门户。按照约定，湘军陆师在南岸用兵，将任务分派下来，由罗泽南所部攻打半壁山，塔齐布所部攻打半壁山下的富池口。
曾国藩督率水师，顺流直下，打算在田家镇与各路部队会师。文宗下诏，提醒各路部队不要孤军深入，以免南北两岸的兵力不均等，导致太平军在江北集结。皇帝又下诏给江西巡抚，指出黄州的太平军一定会沿长江撤退，占据九江和湖口，应当事先设防。
杨霈把大话说出来了，但他和巡抚陈启迈却无法出兵，曾国藩急于歼灭太平军，便率领湘军向前推进。
11月20日，湘军水师和陆师在田家镇附近会合。罗泽南的部队来到田家镇的屏障半壁山，驻扎在马岭坳。
田家镇是张亮基和江忠源吃过败仗的地方。田家镇对面的南岸，耸立着群山峻岭，最大的一座就是半壁山。三面都是悬崖峭壁。江水南流，绕山折向东边，江中的舟船，都靠着田家镇行驶，以避开湍急的水流。
江忠源当时看到半壁山孤峰拔起，前瞰大江，连说这是天险。清军在上一年丢失了半壁山，因而吃了败仗。现在太平军占据了半壁山，扎了五座营垒，挖掘壕沟，引湖水注入沟内，北边从田家镇起，到蕲州为止，长达四十里。沿岸筑城，将铁索从半壁山跨江牵到田家镇，将船只连接起来，船上建造大筏，筏上排列大炮，横在中流，用炮舰防守，以阻栏水上来敌的战船。在这一带，太平军号称部署了十万兵力。
罗泽南率领的是得胜之师，并不把天险放在眼中。他当天就下令攻打半壁山。太平军分几路迎击，罗泽南策马冲锋，迫使太平军退到江边。罗泽南挥军掩杀，太平军上千人坠江而死。
塔齐布所部于11月21日攻占军山嘴，在富池口扎营。这里距罗泽南所部十多里，中间隔着一条小河。塔齐布命令部队架设浮桥，打算率部增援罗泽南的部队。
部队正在架桥，太平军出动一千多人，扼守渡口。塔齐布只能隔河声援。眼见得几千名太平军在半壁山左右两侧，向罗泽南所部发起冲锋。
太平天国燕王秦日纲坐在北岸将台督战，龙旗黄盖，军容雄壮。他见半壁山下的部队没能撼动罗泽南的阵营，命令山上五个营垒的兵力全部出战，又从北岸田家镇派出一万多兵力渡江增援。
罗泽南的部队只有二千六百人，军士们一见太平军阵容如此强大，不由胆寒。几名军士弃阵而逃。李续宾骑马追回三人，挥泪将他们斩首，以示惩戒。部队稍稍稳定。
罗泽南和李续宾分别登上高地，将部队分为四队。罗泽南下令：“没有命令，谁也不许轻举妄动，违令者斩！”
然后，罗泽南派出另一名将领，带领部分军士，排列在江岸，严阵以待。
太平军三进三退，锐气已衰，罗泽南击鼓发兵，突然出击，斩杀太平军的两员大将。太平军向后溃退，企图奔回半壁山。
罗泽南所部直捣太平军壁垒，彭三元等人率部分路截杀，杀死太平天国丞相林绍璋和一些高级将领。
1854年，咸丰四年（27）
太平军的退路被湘军堵截，后面又有湘军紧追不舍。罗泽南派出身手矫捷的军士，快步登山，将太平军堵在悬崖峭壁的边缘。湘军继续冲锋，几千名太平军战士被迫跳崖，坠落身亡。
从北岸开来增援的太平军刚刚上岸，便逃回船上，但是舟船互相冲撞，十几艘船被撞翻，战士们溺水而亡。剩下一些船只，上面的太平军见湘军杀到船上，纷纷跳到江水里。驾船的人心惊胆跳，不知所措。湘军将火把扔到船上，将船只全部烧毁。
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湘军占领了田家镇的半壁山，罗泽南命令一些精悍的军士去破坏铁索。他们用绳子吊着，攀到悬崖下面，砍断六根铁缆和四根竹缆。
不久，太平军又从富池口沿岸而上，企图袭击罗泽南所部背后。塔齐布率部将太平军击退，将浮桥修成，两军连成一气。
太平军丢失了半壁山，但在田家镇下游还有五六千艘船只，都是拦截抢夺的商用民船，供他们运载物资弹药。自从太平军攻占金陵以后，长江沿岸的各个城镇，一直忙于运输。
11月23日，秦日纲得到探报：湘军都奔赴下游去了。他立刻点兵，从田家镇渡江，袭击罗泽南的老营，争夺浮桥，企图截断湘军。彭三元率部赶到，奋力攻击，追赶到牛礶矶，烧毁太平军船只，斩杀一百多名太平军。此战后，彭三元因累立战功，升为参将。
塔齐布率部与罗泽南部夹击太平军，斩杀四百多人，太平军余部半数淹死。
太平军仍在顽强抵抗。横江铁链在南岸已被湘军斩断，但北岸还固定着铁链。秦日纲下令编扎大筏，傍在岸边，以固定铁缆。江中横着三只大筏，与小船钩连，节节相扣，十分牢实，其中一节被砍断，第二天又会连�