8年以色列建国后，他带着美国国籍回到了以色列，并继续享受五角大楼每月发放的退休金。
1951年初的一天，罗文·希洛把费兰克叫到自己的办公室，并告知他将被派到伊拉克去担任巴格达情报战的新站长。费兰克很想知道自己将为以色列的哪个情报工作机构工作，但希洛却含糊地回答说：“别担心，一切都在协调中。”几天后，费兰克满怀信心地飞到德黑兰，准备在那里拿到护照后再转至伊拉克，从而神不知鬼不觉地开始摩萨德的首次重大行动。
在德黑兰，费兰克无所事事地等待了两个月后，拿到的却是身份为巴林地毯商人的假护照。在此之前，费兰克为自己设想的假身份是加拿大商人。因为他不仅长得像欧洲人，英语也讲得很好，在美国的数年经历也有利于扮演这一角色。但现在却让他装扮成一位来自波斯湾的阿拉伯人，这使费兰克感到非常为难。他虽然会说些阿拉伯语，但却带有明显的巴勒斯坦口音。费兰克曾不止一次地问自己：“天哪，他们怎么能这样对到我？这难道是一位间谍的行动方式吗？”
费兰克曾考虑过返回以色列，但他的爱国主义热情使他打消了这个念头。他烧毁了所有能说明与以色列有关的证件，然后在一名蛇头的帮助下偷渡到了伊拉克。然而，当他千辛万苦到达巴格达，找到巴格达情报站站长本—波拉特时，这位前任却拒绝向他移交工作。费兰克被气得火冒三丈。他不明白自己为之投入了全部热情地以色列情报工作，怎么会糟到如此程度。但他还是决定留在巴格达，尽力去完成任务。
几天后，他便发现自己被伊拉克安全部门的特工盯上了。虽然他靠换乘数辆出租车的方法甩掉了尾巴，但当他找到本—波拉特的手下时，他们却拒绝帮助他逃离伊拉克。可是，当费兰克自己想办法终于绕道欧洲回到特拉维夫时，当初派遣他的希洛却拒绝接见他。此时，希洛当初的办公室已经成了摩萨德的一部分。一个月后，伊拉克反间谍机构便破获了以色列在巴格达的间谍网，逮捕了100多名犹太人，缴获了大批武器。
事实证明，希洛属于那种只能充当高级顾问的角色。他的战略眼光独树一帜，在进行宏观战略规划时显得极富机智和条理，并在此领域发挥出了不可否认的重要作用。然而，对于具体的情报业务，他却十分不在行。
不久，希洛因在一次车祸中头部受伤，身体状况一直不佳，精力也受到了影响 。1952年9月20日，罗文·希洛辞去了摩萨德局长的职务，但仍继续担任总理的国际和地区顾问职位。
尽管摩萨德在罗文·希洛手中并未做出惊人之举，但他终究是摩萨德的创始人。作为创始人，希洛为摩萨德制定了指导该机构今后数十年的基本原则；确立了摩萨德与外国安全机构、尤其是中央情报局建立起工作关系的基础；为摩萨德建立起了一个经济情报处，专门负责侦查阿拉伯国家为了阻止国外与以色列发展贸易来往所进行的活动。此外，希洛还极力强调，以色列必须与全世界犹太人建立起亲密的和相互信任的关系，从而使以色列海外特工活动得到了世界各地犹太人的广泛支持，并因此取得了令许多情报大国都自叹弗如的惊人成绩。
“以色列情报之父”伊塞·哈雷尔
１９５２年９月，以色列国内安全局局长伊塞·哈雷尔，继希洛之后成为摩萨德第二任局长。
伊塞·哈雷尔，原名伊塞·哈尔彭，１９１２年出生于俄国维切布斯克镇的一个正统犹太家庭，父亲是个富有的小工厂主。随着１９１７年十月革命的成功，他的父亲也破了产，于是举家移居到拉脱维亚。在那里，反犹太势力极为嚣张，犹太人被迫组成自己的社团进行抵抗。年仅１５岁的小哈雷尔开始接受犹太教育，并且加入了一个犹太复国主义青年组织，他还为自己在黑市上买了一把左轮手枪。尽管哈雷尔从那时起就学会了希伯莱语，但在很多年以后，他说话时仍旧保留着浓重的俄国口音。
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摩萨德的首脑们（3）
哈雷尔十分渴望有一天回到祖先的所在地。１７岁那年，他生平第一次伪造了一些证件，证明自己已满１８岁，具备了移民到巴勒斯坦的法定年龄。１９３０年１月，哈雷尔终于带上他的小手枪和一些子弹，随同父母踏上了移民巴勒斯坦的旅程。
当他们乘坐的轮船抵达巴勒斯坦港口后，一位犹太移民局的官员来到船上提醒大家：“英国托管当局将要检查你们是否带有武器。如果带了，请立刻扔到海里去。否则，一旦查出来，你们所有的人都将被禁止下船登岸。”
听到这话后，船上带枪的人赶紧把枪支扔掉了。哈雷尔却不甘心，他抓空了一个面包，把自己的手枪和子弹藏在了里面，然后又将面包藏在手提箱的一堆脏衣服下面。海关人员检查到他的时候，一见那酸臭熏人的脏衣服，连碰都没碰就赶紧让他走了。
来到巴勒斯坦后，年轻的哈雷尔在特拉维夫郊区的赫兹利亚集体农庄，当上了一名修水渠的工人。白天，他拼命地干农活；晚上，他到犹太秘密军事组织哈加纳接受训练。在集体农庄里，哈雷尔结识了一位名叫瑞夫卡的犹太姑娘。哈雷尔性格内向，沉默寡言，平时只爱干活，不善社交，而瑞夫卡却既漂亮又风趣，而且爱好跳舞和社交。在乡亲们看来，这对性格截然不同的年轻人并不般配，然而，他们最终却成为了一对和美的夫妻。
1936年，哈雷尔承包了农庄的柑橘园。凭借着自己埋头苦干，哈雷尔发财了。由于经营柑橘的需要，他要同邻村的阿拉伯人打交道，因而很快就学会了他们的语言。之后，他经常在夜间，向哈加纳的秘密情报组织沙伊介绍一些有关阿拉伯人村庄的情况，例如村长的品行、发生的纠纷以及对犹太人不满的议论等等。哈雷尔的上级注意到了他的才能，并委任他当上了所在情报小组的组长。
哈雷尔为沙伊工作后才发现，他几乎天生就是个当间谍材料。1939年，他为自己起了一个希伯莱名字“哈雷尔”，并且奉命打入替英国托管当局效命的警察预备队，负责刺探英国托管当局的情报。1942年，哈雷尔正式加入了沙伊，专门刺探阿拉伯和英国的情报，并从此开始了自己的特工生涯。
哈雷尔的新上司戴维·沙尔蒂尔（后来担任过以色列驻荷兰大使），很快就发现了这个年轻人在情报分析方面的非凡才能。他先让哈雷尔负责国内安全方面的工作，后来又让他当上了特拉维夫地区沙伊组织的领导人。正是在这一时期，伊塞·哈雷尔结识了包括伊塞·加加利和本·古里安等人在内的哈加纳重要领导人。前者1968年出任以色列武装部长，后来则成为以色列首任总理兼国防部长。
伊塞·哈雷尔从未读过有关地下活动的教材，但他自己却摸索出了一条适用于各种秘密行动的原则，即分级单线联系。1946年6月29日，英国托管当局发动了一场规模空前的正对在特拉维夫的哈加纳领导人的大搜捕。这一天后来被称为“黑色安息日”。正是凭着这一原则，哈雷尔使哈加纳的领导人得以逃脱被捕的厄运。哈雷尔的出色表现赢得了本·古里安的青睐，这一天也成了伊塞·哈雷尔命运转折的吉日。
1948年5月初，也就是以色列国即将宣布成立之前，埃及、叙利亚、黎巴嫩和伊拉克等阿拉伯国家，都在厉兵秣马，准备在以色列建国日向犹太人发起全面的进攻。当时，大多数以色列领袖都认为约旦不会参加这场战争，甚至还会制止其他阿拉伯国家的战争行动，但哈雷尔却持相反观点。
对于这件关系到以色列国防军的兵力部署，乃至新生的以色列国家生死存亡的重大问题，哈雷尔必须作出正确的判断。为了证实自己的看法，他派了一名年轻的特工，混在即将逃离以色列的阿拉伯难民中，来到了阿曼。这位特工也是个阿拉伯人，其表兄正在阿曼的阿卜杜拉国王的政府中担任要职。
5月12日夜，这位特工终于从阿曼穿过胡达尔前线阵地，带回了约旦装甲部队已整装待发即将参战，以及阿拉伯军团就要发动进攻的重要情报。哈雷尔立即将这一消息报告给本·古里安。本·古里安连夜调派几支部队，在约以边界筑起了一道防线。
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摩萨德的首脑们（4）
1948年5月14日，英国托管当局从耶路撒冷的市政府大厦上降下了“米”字国旗，与此同时，本·古里安则在特拉维夫向全世界庄严宣告以色列国成立。次日夜，埃及、叙利亚、黎巴嫩、伊拉克和约旦的联合军团跨国边界，向新生了以色列国大举进攻。以色列凭借着准确的情报而早有准备，最终打赢了第一次中东战争。哈雷尔因此得到了本·古里安总理的特别赏识，并被破格晋升为以军中校。这在以色列创建之初的军队中，已属于第二高的军衔了。
1948年，当沙伊被解散时，36岁的哈雷尔被本—古里安总理任命为国家安全总局首任局长。
1952年9月。罗文·希洛因健康原因辞去摩萨德局长职务，并向本·古里安提出了接任人选：莱温斯基、吉布利和哈雷尔。而本·古里安最终选择了哈雷尔。
在建国初的4年里，以色列情报机构一直在忙于应付杂乱纷繁的国内外活动，尚未腾出精力确定自己的发展方向和明确的指导方针。以色列为生存而进行的斗争必然包括秘密斗争，因此，所有的情报活动都是刻不容缓的。但问题在于，所有这一切都显得毫无章法和缺乏连贯性。
几位情报界最早的领导人仍在寻找一种能够将高效率的安全机构与真正的民主合为一体的框架，他们寄希望于他们的政治领袖。但是，已经为无数难题找到答案的本·古里安，此时却也不知道如何应付这一特殊挑战�