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秀吉任命两位军师竹中半兵卫和黑田孝高为先阵，率兵三千入驻姬路城，将该城作为西征的据点，鹿之介和胜久也在军中。半兵卫固守姬路城，毛利军屡次想偷袭，都无从下手。孝高则展开强大的外交攻势，外出各方游说，致使播磨各豪族纷纷倒向织田氏。
羽柴军先阵一路势如破竹，随即对播磨、美作之间的佐用郡上月城展开攻略，直接威胁到毛利氏在美作的盟友宇喜多氏。羽柴军先阵由半兵卫率领，首先进攻上月城的重要支城、高仓山附近的福原城，驻扎在高仓山的福原助很快被羽柴军杀退，福原助本人也在撤退时被杀，羽柴军随后包围了福原城。同时，秀吉亲领主力进入播磨。半兵卫一面围攻福原城，另一面派蜂须贺正胜以三百骑阻击驻扎在釜须坂的福原范仲所部，切断了福原城的外援。半兵卫又对上月城另一重要支城利神城展开外交攻势，说降了守将别所定道。利神城的陷落和蜂须贺正胜的步步紧逼使福原范仲从釜须坂退往大抚山麓，但遭秀吉主力围笼，后被半兵卫所率的火枪队射杀。被困于福原城中的城主 福原则尚 闻听弟弟范仲败死，绝望中放火烧城，与一门五十余众在高雄山的福円寺自尽。相继失去两座重要支城的上月城基本陷入孤立，腊月初三，羽柴军先阵占领了上月城。围攻战中，鹿之介立下大功，于是秀吉命其镇守上月城。鹿之介趁机把胜久也接到上月城，意图将该城作为重振尼子氏的根据地，复兴路上重新燃起了光明之火。
宇喜多氏源自三宅氏，朝鲜百济国有三个兄弟来到备前的一处小岛上定居，并在岛上插了一面书有“儿”字的大旗作为标记。此后，这座小岛就被称为儿岛，而这三兄弟也改姓为三宅氏。据宇喜多氏家谱记载，其先祖是佐佐木支流的儿岛高德，但战国时代很多大名都将自己的出身描绘得非常显赫，因此这种说法靠不住，日本历史上一般还是以源自三宅氏的说法为准。据三宅氏家谱记载，高德之子高秀移居备前的宇喜田，从此改姓宇喜多氏。宇喜多能家是备前守护代浦上则宗、浦上宗助、浦上村宗三代的家臣，他勇猛异常、韬略过人，辅助浦上则宗平定内讧，救过浦上宗助一命，又协助浦上村宗击溃备前守护赤松氏，使宇喜多氏名噪一时。能家晚年隐居于砥石城，不料，岛村氏突然袭击砥石城，能家不敌，被迫自尽，其子宇喜多兴家逃往备后，两年后病亡，宇喜多氏从此衰落。据说，浦上村宗怕宇喜多氏反叛，临终前决定兔死狗烹、鸟尽弓藏。兴家之子宇喜多直家是日本战国时代仅次于斋藤道三的阴谋家，他数十年间竟然未经一战，凭联姻和暗杀扩展地盘，最终他击败浦上氏，统治了备前、美作二国，成为两国的守护。
播磨沦陷后，直家深感忧虑。上月城如芒在背，令直家坐立不安，因此他决心拔除这根硬刺。天正六年（1578）初，直家派大军攻打上月城，鹿之介仅有五百守军，很快不敌撤退。三月，秀吉闻讯后，亲率主力反击，将宇喜多军杀退。上月城的地理位置非常不好，若落入敌手，会切断羽柴军后路。秀吉决定把它拆除，在鹿之介苦苦请求下，秀吉最后放弃了想法，将鹿之介和胜久留在了上月城。秀吉进入加古川城，召集播磨各豪强，要求他们作为进攻毛利氏的先锋，领有东播磨八郡的别所长治不愿当炮灰，极力反对，致使计划搁浅。
宇喜多氏家纹 — 兒文字
此时，适逢安土城召开年贺祝宴，秀吉从播磨赶回参加宴会。别所长治趁机反水，联合毛利氏和妻舅家波多野氏，在三木城挑起反旗。长治很快联络了东播磨诸小豪族，在三木城聚集了守军七千五百人，东起大塚，西至高木，绵延八里；更有神吉城、志方城、高砂城、野口城、端谷城、衣笠城、渡濑城、淡河城等支城作为支援；同时他利用山岳、峡谷、河川等各种地形构成坚固的防御体系。秀吉勃然大怒，匆匆赶回播磨，立刻率兵三万包围了三木城。
四月，趁秀吉主力转攻三木城，毛利、宇喜多联军四万兵马再次围攻上月城，毛利辉元的两位叔父：吉川元春和小早川隆景也亲自上阵，誓要夺回上月城，鹿之介、胜久已成瓮中之鳖。闻听上月城告急，秀吉一面留两万大军继续围困三木城，自己亲率一万兵马驰援上月城，另一面则急忙派人向信长请求救兵。信长认为三木城才是攻略毛利氏的要冲，况且尼子氏旧臣并不是真心臣服，于是他要求秀吉放弃上月城，务必夺回三木城。将在外，君令有所不受。但秀吉深知信长为人，他又刚被关过禁闭，于是无奈退往三木城方向。然而，秀吉不想失去鹿之介这员猛将，便派人谓鹿之介道：“尼子已是风中残烛，公不若舍弃尼子，如此牺牲又有何意？”鹿之介回绝道：“吾生为尼子之臣，死为尼子之鬼，绝不背主家而去。”
奋战三个月后，缺粮无援的上月城于七月初三陷落，胜久切腹自尽，鹿之介力尽被俘，尼子氏十八年抗争终于结束，尼子氏再度灭亡。吉川元春亲自押鹿之介回安艺，因怕其逃跑，又明知其不会投降，十七日，元春于备中国将“出云之鹿”、年仅三十三岁的鹿之介杀害，尼子氏复兴的愿望化为泡影。虽然元春杀害了鹿之介，但对他的忠义却非常佩服，于是下令隆重安葬。鹿之介的墓碑一直保存至今，他的故事也一直感染着后人，后世的日本武士也都爱对着“三日月”战盔向主公宣誓效忠。
另一方面，前往三木城的秀吉本队在大村坂休息。当夜，别所长治派一千余精兵及志方城、野口城、神吉城、高砂城的援军分两路夜袭了大村坂，秀吉腹背受敌，大败而回。随后，秀吉在平井山扎营，围攻三木城，但长治将城墙加固得固若金汤，城内又储存了大量粮食。面对如此坚城，秀吉也不禁长叹。无奈之下，秀吉采用半兵卫的计策，烧毁了城下町，又攻陷了野口、神吉、志方等支城，三木城遭到彻底围困。
早在天正五年（1577）二月，织田军就攻入杂贺众的据点——近畿的和泉、河内两国，首领杂贺孙一因寡不敌众只得投降，石山本愿寺痛失一臂。第一次木津川口海战后，佐久间信盛顶替阵亡的塙直政，继续从陆路围攻本愿寺。但本愿寺外的海域仍在毛利水军的控制之下，军需粮草不断地从海上运入寺中，使得围攻计划无法完成。要彻底困住石山，首先要从海上切断本愿寺的军需供应，也就是要先消灭毛利水军。海战中使用的战船都是用木板制成，毛利水军擅用火攻，每每用密集的火矢、焙烙玉砸向对手，火力异常凶猛。毛利水军的主力是濑户内海贼出身的村上氏，其深知水战韬略，实是一块难啃的骨头。
天正六年（1578）六月廿六，九鬼嘉隆率治下的织田氏的志摩水军开向木津川口，准备占领石山外的海域。七月十六，毛利军战船六百艘也开到木津川口，准备再次痛歼志摩水军。双方水军开始交火，但出乎毛利水军意料，焙烙玉落到志摩水军的安宅船上，竟毫无作用，根本烧不起来，火矢也扎不到战船上，而是碰到船板就被弹入海中。志摩水军船身相对高大，毛利军士兵无法搭绳攀上敌船，顿时慌了手脚。稳坐高阁上的嘉隆哈哈大笑，将采配一甩，志摩水军用大筒（大筒：日式大炮）和火枪开始还击。毛利军战船密布于海面之上，轻易地就被打中了，立时浓烟滚滚，烈焰翻腾，纷纷起火沉没。第二次木津川口海战，毛利水军损失战船百余艘，仓皇逃回自家领内，威名尽丧。
原来，为了对付毛利水军强大的火力，信长和志摩海贼出身的嘉隆绞尽脑汁，终于想出了制敌之法。嘉隆命士兵打造了很多铁皮，钉在安宅船的船板之上，密不透风。嘉隆又在船上安装了大筒，此次海战中他一共打造了六艘这种安宅船。就这样，水路又被织田军控制，石山本愿寺再次落入包围之中……
第三十四回 背和约反乱本愿寺 讨荒木征伐众藩国
天正八年（1580）三月，石山本愿寺已被织田军围困了近两年，法主本愿寺显如面对即将耗尽的军备粮草一筹莫展，整天唉声叹气，军心士气也日益下降。显如无奈，决定向“佛敌”织田信长请和。信长也借朝廷名义向本愿寺发布敕书，意图招安，显如立刻回书同意议和。此战中，本愿寺已落下风，信长只是不愿再浪费时间和人力物力而已。四月初九，显如根据停战协议将法主之位让予其子本愿寺教如，自己退出本愿寺，携妻迁居纪伊。
信长正在为成功解决了本愿寺而举杯畅饮之时，忽然闻报法主教如造反了。原来，教如等众教徒不甘心失败，显如下山没几天，他们就纠合残部重新占领了本愿寺。显如闻讯，暗恨儿子如此按捺不住性子，以本愿寺现在的势力已无法与信长对抗，他本想留得势力，以图东山再起。如意算盘被打乱了，怒不可遏的显如马上宣布断绝与教如的父子关系。八月初二，屡战屡战的教如放弃抵抗，下山投降。石山本愿寺重蹈了比叡山延历寺的覆辙，它陷入火海之中，三天三夜的大火将百年古刹焚为灰烬，长达十年的石山战争也以一向宗的失败而告终。
制服本愿寺后，信长开始进行内部大清洗，将那些碍眼的家臣全部除掉。佐久间信盛是织田氏两代重臣，他率领尾张、三河、大和等六国大军，却花了四年时间才搞定石山本愿寺，这令信长心中不悦。信盛在增援三方原合战时大败而回，*伊势长岛的一揆又表现不佳，信长对这老朽极为不满。这次信盛再也没机会了，显如下山仅四个月，信长就列举了十九条“罪状”，并写成书信致予信盛，将他逐出了织田家，并流放到高野山，后世称此信为“信盛十九条折槛状”。不到一年，信盛便郁郁而终。家老林秀贞也因二十五年前在织田信行叛乱