次日的全体会议一开始，就讨论起了一个深合罗斯福心意的问题——联合国组织。
丘吉尔声称，尽管和平依赖于三大国，但是也应该保证世界上众多小国可以自由表达自己的委屈。“可能看起来好像我们（三国）声称要统治世界……可我们的愿望只是为世界服务，并保护它远离那些对人类发起过进攻的可怕恐怖的重生。因此，我认为我们大国（三国）……应该，按我的话，骄傲地服从于世界人民。”
观察细致入微的斯退丁纽斯注意到，丘吉尔的角质架眼镜不时地顺着鼻梁往下滑；而斯大林重新开始抽着俄国雪茄，一直在纸上胡乱地划来划去。
“这不是一个或三个大国想要当世界霸主的问题。”斯大林反驳道，“我看不到任何一个大国想统治世界。也许我错了，”他接下来的话多了一丝挖苦，“也许我看得不够全面。我愿意请求我的朋友丘吉尔先生，请您说出可能想统治世界的那些国家的名字。我确信，丘吉尔先生和英国不打算统治。我确信，美国也没有这种意愿。而苏联，也没有。那么，就只剩下一个国家了——中国！”
第三章 “罗斯福法官同意了”（4）
“我说的是，在这里开会的三大国，全都自视过高，以至于其他人会认为，他们试图统治世界。”丘吉尔回答说。
斯大林解释说，问题要严重得多：“只要我们三个活着，我们中的任何一人都不会允许我们的国家卷入侵略行为。但是毕竟，十年以后，我们谁都不会再留在舞台上。新的一代将会出现，他们没有经历过战争的恐怖，并且将会忘记我们所承受过的一切。我们希望维持至少五十年的和平。我有个想法。我认为我们目前应该建立起这样一个体系，它可以给统治世界设下尽可能多的障碍……面对未来，最大的危险是我们自己之间可能发生冲突。”
总统用最棘手的波兰问题岔开了话题。几个月以来，丘吉尔一直对罗斯福施压，想迫使伦敦的波兰人以与俄国合作的名义向斯大林让步。不过，现在却是丘吉尔站出来捍卫波兰。
“大不列颠对波兰没有物质上的兴趣，”他开口说道，“它的兴趣仅仅是一个荣誉问题。因为我们为了反对希特勒的残忍进攻，而对波兰拔剑相助。如果不能保证波兰的自由与独立，那么，任何解决方法都不会使我满意。”他从镜框上方射出了令人敬畏的目光。“我们最诚挚的渴望是，波兰能够成为自己国土和自己灵魂的主人。这和我们的生命同样重要。”他建议三人当场确定一个政府。“像总统说的那样，一个等待自由选举的临时或者过渡的政府，这样我们三人届时便可承认它……如果我们能确定这个，这次会议就为将来的和平与中欧的繁荣完成了巨大的一步。”
斯大林建议休息十分钟。总统的侍从长，也是都会饭店的领班，进来了。跟在他后面是一队身着燕尾服的侍者，手里的银盘子上摆着蛋糕、三明治，以及盛在细长玻璃杯里的滚烫的热茶。让俄国人感到有趣的是，美国人不停地小心翼翼地将玻璃杯在两只手里换来换去，侍者们不得不把银杯托拿来。
会议以斯大林慷慨激昂的讲话重新开始了。他指出，最近三十年以来，德国两次跨越波兰入侵俄国。当然，他没有提及——罗斯福和丘吉尔也没有无礼地提醒他——1939年，德国横跨半个波兰进军的同时，恰好他们的盟国，俄国，也穿越了另外半个波兰与之狭路相逢。不过，斯大林却强调，寇松线是由外国人创造的，而不是俄国人，他不能带着少于寇松和克列孟梭以前提供的东西回到莫斯科。
“关于政府问题，”他继续说，“首相说，他希望在这儿创建一个波兰政府。恐怕那是他一时的口误。没有波兰人的参与，我们无法创建波兰政府。他们都说我是个*者，”他露出了一丝微笑，接着说道，“但是，没有波兰人在场，就不能建立波兰政府，在这件事上，我有足够的*精神。”
在这段长篇大论结束之后，看上去筋疲力尽的罗斯福建议说，鉴于已经是晚上八点十五分了，该散会了。但丘吉尔还想说上最后一句。“也许我们错了，但是我认为，卢布林政府甚至连三分之一波兰人都代表不了……我不认为卢布林政府有任何权利去代表波兰民族。”
一则公报向全世界发布了，宣告“在反对纳粹德国的最后阶段，一项联合军事行动已经达成了完全的一致意见”，“关于建立持久和平问题的讨论也已开始”。公报听上去使人安心，但是，曾与俄国人打过密切交道的许多美国人却非常担忧。比如，前驻俄国大使威廉·C。 布利特便深恐罗斯福上当受骗。他想起罗斯福曾在私下里告诉过他，他会给斯大林抵御纳粹所需要的一切，以使其放弃苏联帝国主义，转而信仰*协作。总统说，斯大林极度需要和平，他会心甘情愿地为之付出代价，与西方合作。布利特预测说，斯大林绝不会遵守协定。
第三章 “罗斯福法官同意了”（5）
“比尔，我不怀疑你所说的事实，”罗斯福回答，“它们确凿无误。我不怀疑你的推理逻辑。我只是有种直觉，斯大林不是那种人。哈里（霍普金斯）说，他不是，除了他国家的安全，他什么也不想要。我认为，如果我把能给他的东西都给他，而不向他索要任何东西作为报答，贵人行为理应高尚——他便不会试图搞吞并，并且将与我一起，为了*和平的世界而工作。”
对此，布利特态度坚决。总统说，他想起了1918年，德国突破了法国和英国的大军。当时，他请求伍德罗·威尔逊派遣美国战士去堵住缺口；如果不去，同盟国就会被击败。“威尔逊看着我说：‘罗斯福，我不想让我们的军队去堵那个缺口。你预测的事情可能会发生，但是我的直觉是它不会发生。这是我的职责，不是你的；我将凭直觉行事。’这也是我要对你说的，比尔。这是我的职责，不是你的；我将凭直觉行事。”
罗斯福仍然相信自己曾对布利特说过的话。不过，他也很重视军政专家们提出的非常有用的建议。军事专家们力劝他争取最坚定的可能的承诺，以与红军继续合作。这在接下来西线的总攻中，仍然是一个重要因素。恰好在马耳他会议之前，马歇尔会见了艾森豪威尔。盟军总司令强调说，他在德国的最后攻势如果想成功，在很大程度上将依赖于俄国人继续在东线大规模进攻。
乔治·马歇尔更为关心太平洋的战争。他早已提醒过罗斯福，除非俄国人参战，否则，需要牺牲至少五十万或者一百万美国人的生命，才能征服日本。他请求罗斯福在雅尔塔会议上得到斯大林的明确许诺。作为公众意见的灵敏的阐释者，罗斯福知道，大部分美国公民将会热情地支持这样一个挽救美国人生命的计划。他决定接受马歇尔的建议。
在过去的几周里，罗斯福比以往更为愿意接受国务院的意见。像财政部长亨利·摩根索，以及其他支持对德国采取强硬政策的人的影响正逐渐减弱。而像波伦和马修斯这种更为温和理性的职业外交家开始发挥作用了。总统格外愿意接受艾夫里尔·哈里曼的报告。哈里曼提醒他，尽管斯大林表面上坦白直率，但大多数人都错误地轻信了他就某个问题发表的最初几句言论。“问他三到四个问题，”哈里曼告诫说，“直到你弄清他的真正想法。”他知道，斯大林是个硬汉子，有着非凡的工作能力。尽管他是神学院学生，牧师的儿子，却虔诚地信仰共产主义，并愿意为宣传共产主义付出一切。哈里曼曾经听他不带一丝感情地说道，为了控制农民，他故意让几百万富农挨饿。
哈里曼也指出，与普遍看法相反，私人关系对斯大林很重要。他称赞丘吉尔是名顽强的斗士，但只在战争持续期间信任他。一次，他带着一种矛盾的情绪对哈里曼说：“他是个亡命之徒。”不过，他很敬畏罗斯福，无论总统说什么，他总是细心倾听。他认为总统的新政是一个创造性的概念。
正是在心中揣着这一切的情况下，罗斯福在利瓦吉亚宫里凭自己的直觉做着事。此外，他永远也不会忘记，1944年6月初，东线的德国人是西线的四倍，如果没有红军，就不会有诺曼底登陆。
当晚，在与顾问们讨论了第三次全体会议后，总统决定就波兰问题给斯大林写信。因为，很明显，会议可能因为这一问题而毁掉。在哈里·霍普金斯和国务院的帮助下，他起草了一封信。哈里曼将副本带到沃隆佐夫宫，让丘吉尔和艾登读一下。艾登认为，这封信“路线是正确的，但不够坚决”。他建议做几处修改。丘吉尔和哈里曼都赞成这些改动。晚些时间，罗斯福把这些改动写进了定稿：
第三章 “罗斯福法官同意了”（6）
亲爱的斯大林元帅：
对于今天下午的会议，我有许多想法。我希望开诚布公地将我心中所思所想都告诉您。
目前，我们都很关注波兰问题，而令我焦虑的是，三大国对于波兰的政治结构不能达成一致的意见。在我看来，您承认一个政府，而我和英国人则承认伦敦的另一个政府，这使我们都处于一个十分困难的境地。我深信，这种状况不应该继续下去。如果真的继续，只能使我们的人民认为在我们之间存在分歧，而事实并非如此……
当我告诉您，在这场战争的生死攸关的阶段，我国人民正以批判的眼光看待着他们心目中的我们之间的分歧，您应该相信我。实际上，他们是说，如果在我们的军队正合力对付一个共同敌人之时，我们却不能取得一致意见，那么将来，我们怎能就更为重大的事件达成默契呢？
我必须让您明白，我们不能承认现在这种组成的卢布林政府。而如果在会议结束时，我们在这一问题上有着公开而明显的分歧，世界人民会将其看做我们在此工作的一个可悲的