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十一月初入波斯国。境土甚狭，七日行过。人民山居，资业穷煎。风俗凶慢，见王无礼。国王出入，从者数人。其国有水，昔日甚浅，后山崩截流，变为二池。毒龙居之，多有灾异。夏喜暴雨，冬则积雪，行人由之多致难艰。雪有白光，照耀人眼，令人闭目，茫然无见。祭祀龙王，然后平复。
十一月中旬，入赊弥国。此国渐出葱岭，土田峣埆，民多贫困。峻路危道，人马仅通。一直一道，从钵卢勒国向乌场国，铁锁为桥，县虚为渡，下不见底，旁无挽捉，倏忽之间，投躯万仞；是以行者望风谢路耳！
十二月初，入乌场国。北接葱岭，南连天竺，土气和暖，地方数千。民物殷阜，疋临淄之神州；原田膴々，等咸阳之上土。鞞罗施儿之所，萨埵投身之地，旧俗虽远，土风犹存。国王精进，菜食长斋，晨夜礼佛。击鼓吹贝，琵琶箜篌，笙箫备有。日中已后，始治国事。假有死罪，不立煞刑，唯徙空山，任其饮啄。事涉疑似，以药服之，清浊则验；随事轻重，当时即决。土地肥美，人物丰饶，百谷尽登，五果繁熟，夜闻锺声，遍满世界。土饶异花，冬夏相接，道俗采之，上佛供养。国王见宋云，云大魏使来，膜拜受诏书。闻太后崇奉佛法，即面东合掌，遥心顶礼。遣解魏语人问宋云曰：「卿是日出人也？」宋云答曰：「我国东界有大海水，日出其中，实如来旨。」王又问曰：「彼国出圣人否？」宋云具说周、孔、庄、老之德，次序蓬莱山上银阙金堂，神仙圣人并在其上；说管辂善卜，华陀治病，左慈方术，如此之事，分别说之。王曰：「若如卿言，即是佛国。我当命终，愿生彼国。」
宋云於是与惠生出城外，寻如来教迹。水东有佛晒衣处。初，如来在乌场国行化，龙王瞋怒，兴大风雨，佛僧迦梨表里通湿。雨止，佛在石下，东面而坐，晒袈裟。年岁虽久，彪炳若新，非直条缝明见，至於细缕亦彰。乍往观之，如似未彻；假令刮削，其文转明。佛坐处及晒衣所，并有塔记。水西有池，龙王居之。池边有一寺，五十馀僧。龙王每作神变，国王祈请，以金玉珍宝投之池中；在后涌出，令僧取之。此寺衣食，待龙而济，世人名曰龙王寺。
王城北八十里，有如来履石之迹，起塔笼之。履石之处，若水践泥，量之不定，或长或短。今立寺，可七十馀僧。塔南二十步有泉石。佛本清净，嚼杨枝植地即生；今成大树，胡名曰婆楼。
城北有陀罗寺，佛事最多。浮图高大，僧房逼侧，周匝金像六千躯。王年常大会，皆在此寺，国内沙门，咸来云集。宋云、惠生见彼比丘戒行精苦，观其风范，特加恭敬，遂舍奴婢二人，以供洒扫。
去王城东南，山行八日，如来苦行投身饿虎之处。高山巃嵸，危岫入云；嘉木灵芝，丛生其上。林泉婉丽，花彩曜目。宋云与惠生割舍行资，於山顶造浮图一所，刻石隶书，铭魏功德。山有收骨寺，三百馀僧。
王城南一百馀里，有如来昔作摩休国，剥皮为纸、拆骨为笔处，阿育王起塔笼之，举高十丈。拆骨之处，髓流着石，观其脂色，肥腻若新。
王城西南五百里有善持山。甘泉美果，见於经记。山谷和暖，草木冬青。当时太簇御辰，温炽已扇，鸟鸣春树，蝶舞花丛。宋云远在绝域，因瞩此芳景，归怀之思，独轸中肠，遂动旧疹，缠绵经月，得婆罗门咒，然后平善。山项东南有太子石室，一口两房。太子室前十步有大方石，云太子常坐其上，阿育王起塔记之。塔南一里，太子草庵处。去塔一里，东北下山五十步，有太子男女绕树不去，婆罗门以杖鞭之，流血洒地处。其树犹存，洒血之处，今为泉水。室西三里，天帝释化为师子，当路蹲坐，遮嫚之处。石上毛尾爪迹，今悉炳然。阿周陀窟及门子供养盲父母处，皆有塔记。山中有昔五百罗汉床，南北两行，相向坐处，其次第相对。有大寺，僧徒二百人。太子所食泉水北有寺，恒以驴数头运粮上山，无人驱逐，自然往还；寅发午至，每及中餐。此是护塔神渥婆仙使之然。此寺昔日有沙弥常除灰，因入神定，维那挽之，不觉皮连骨离，渥婆仙代沙弥除灰处。国王与渥婆仙立庙，图其形像，以金傅之。隔山岭有婆奸寺，夜叉所造，僧徒八十人。云罗汉夜叉常来供养，洒扫取薪；凡俗比丘不得在寺。大魏沙门道荣至此礼拜而去，不敢留停。
至正光元年四月中旬入乾陀罗国，土地亦与乌场国相似，本名业波罗国，为哒所灭，遂立敕勤为王，治国以来，已经二世。立性凶暴，多行煞戮；不信佛法，好祀鬼神。国中人民悉是婆罗门种，崇奉佛教，好读经典，忽得此王，深非情愿。自恃勇力，与罽宾争境，连兵战斗，已历三年。王有斗象七百头，一负十人，手持刀楂；象鼻缚刀，与敌相击。王常停境上，终日不归；师老民劳，百姓嗟怨。宋云诣军，通诏书。王凶慢无礼，坐受诏书。宋云见其远夷不可制，任其倨傲，莫能责之。王遣传事谓宋云曰：「卿涉诸国，经过险路，得无劳苦也？」宋云答曰：「我皇帝深味大乘，远求经典，道路虽险，未敢言疲。大王亲总三军，远临边境，寒暑骤移，不无顿弊？」王答曰：「不能降服小国，愧卿此问。」宋云初谓王是夷人，不可以礼责，任其坐受诏书；及亲往复，乃有人情。遂责之曰：「山有高下，水有大小，人处世间，亦有尊卑。哒、乌场王并拜受诏书，大王何独不拜？」王答曰：「我见魏主则拜，得书坐读，有何可怪？世人得父母书，犹自坐读。大魏如我父母，我一坐读书，於理无失。」云无以屈之。遂将云至一寺，供给甚薄。时跋提国送狮子儿两头与乾陀罗王，云等见之，观其意气雄猛，中国所画，莫参其仪。
於是西行五日，至如来舍头施人处。亦有塔寺，二十馀僧。复西行三日，至辛头大河，河西岸有如来作摩竭大鱼，从河而出。十二年中以肉济人处，起塔为记，石上犹有鱼鳞纹。复西行十三日，至佛沙伏城。川原沃壤，城郭端直，民户殷多，林泉茂盛。土饶珍宝，风俗淳善。其城内外，凡有古寺，名僧德众，道行高奇。城北一里有白象宫。寺内佛事皆是石像，装严极丽，头数甚多，通身金箔，眩耀人目。寺前系白象树，此寺之兴，实由兹焉。花叶似枣，季冬始熟。《父老传》云：「此树灭，佛法亦灭。」寺内图太子夫妻以男女乞婆罗门像，胡人见之，莫不悲泣。
复西行一日，至如来挑眼施人处。亦有塔寺，寺石上有伽叶佛迹。复西行一日，乘船渡一深水，三百馀步。复西南行六十里，至乾陀罗城。东南七里有雀离浮图。《道荣传》云：「城东四里。」推其本源，乃是如来在世之时，与弟子游化此土，指城东曰：「我入涅盘后三百年，有国王名伽尼色伽，此处起浮图。」佛入涅盘后二百年来，果有国王字伽尼色伽，出游城东，见四童子累牛粪为塔，可高三尺，俄然即失。《道荣传》云：「童子在虚空中向王说偈。」王怪此童子，即作塔笼之。粪塔渐高，挺出於外，去地四百尺然后止。王始更广塔基三百馀步。道荣传云：「三百九十步。」从此构木，始得齐等。《道荣传》云：「其高三丈。悉用文石为陛，阶砌栌栱，上构众木，凡十三级。」上有铁柱，高三百尺，金盘十三重，合去地七百尺。《道荣传》云：「铁柱八十八尺，八十围，金盘十五重，去地六十三丈二尺。」施功既讫，粪塔如初。在大塔南三步。婆罗门不信是粪，以手探看，遂作一孔。年岁虽久，粪犹不烂，以香泥填孔，不可充满，今有天宫笼盖之。雀离浮图自作以来，三经天火所烧，国王修之，还复如故。父老云：「此浮图天火七烧，佛法当灭。」《道荣传》云：「王修浮图，木工既讫，犹有铁柱，无有能上者。王於四角起大高楼，多置金银及诸宝物，王与夫人及诸王子悉在上烧香散花，至心精神，然后辘轳绞索，一举便到，故胡人皆云四天王助之。若其不尔，实非人力所能举。」塔内佛事，悉是金玉，千变万化，难得而称。旭日始开，则金盘晃朗；微风渐发，则宝铎和鸣，西域浮图，最为第一。此塔初成，用真珠为罗网，覆於其上。后数年，王乃思量，此珠网价值万金，我崩之后，恐人侵夺；复虑大塔破坏，无人修补，即解珠网，以铜镬盛之。在塔西北一百步，掘地埋之，上种树，树名菩提，枝条四布，密叶蔽天。树下四面坐像，各高丈五，恒有四龙典掌此珠。若兴心欲取，则有祸变。刻石为铭，嘱语将来，若此塔坏，劳烦后贤，出珠修治。
雀离浮图南五十步有一石塔，其形正圆，高二丈，甚有神变，能与世人表吉凶，触之，若吉者，金铃鸣应；若凶者，假令人摇撼，亦不肯鸣。惠生既�