国百姓全部交给他统领。杨政道按照隋朝的制度设置百官，都城设在定襄（今山西平鲁）。
对面义成公主的种种行为，在国力还不十分强大的情况下，唐高祖李渊只能采取妥协政策，派太常卿郑元寿到突厥，劝说处罗可汗退兵。但处罗可汗认为其父（*厥大可汗启民）失国，正是依赖隋朝的帮助才得以再立（事见千金公主一篇），这样的大恩大德不能忘记，坚持要出兵。就在关键的时刻，处罗可汗离奇病死。突厥人怀疑是郑元寿下药毒杀了处罗可汗，将郑元寿扣留。
义成公主本可以立自己的儿子奥射为新可汗，但她胸怀大志，深谋远虑，认为奥射过于仁弱，不足以谋大事，改立始毕可汗另一个弟弟咄苾（启民可汗第三子）为汗，是为颉利可汗。
颉利可汗再娶义成公主为妻，连年进扰内地，掠夺人口和财富。
武德五年（622年）八月，颉利可汗进攻唐朝。李渊召集群臣商议对策。太常卿郑元寿主张与突厥议和，而中书令封德彝则反对议和，主张先战，胜后再议和。李渊采纳了封德彝的建议。尽管唐并州大总管、襄邑王李神符、汾州刺史萧寿分别在汾东等地击败突厥，杀敌五千多人，但突厥来势凶猛，一举攻陷大震关（今甘肃清水）。李渊忙派郑元寿往见颉利可汗。当时，突厥精锐骑兵数十万人，布满从介休到晋州数百里之间。郑元寿见到颉利可汗后，指责他背信弃义，进犯唐朝，劝说突厥退兵休战，两国重归于好。颉利可汗竟然听从了郑元寿的劝说，率兵返回。从李渊起兵反隋以来，郑元寿曾五次出使突厥，每次处境都极为危险。此次尤然。
盛唐130年…天可汗2
突厥如此来去自如，令唐朝深以为患。有人就此提出了迁都计划。太子李建成、齐王李元吉及宰相裴寂都赞成迁都。个别不赞成迁都的大臣碍于太子的势力，也不敢进谏。只有李世民不同意迁都，极力劝谏，最后李渊打消了迁都的想法。
武德七年（六二四）八月，*厥颉利和突利（始毕可汗之子，非前面提过的突利可汗即启民可汗染干）二位可汗亲率十五万大军进攻唐朝。突厥均入雁门关（今山西代县），进犯原州（今宁夏固原）、忻州（今山西忻县）、并州等地，又大掠朔州、进袭太原，关中因此而震动，京都长安被迫*。唐高祖李渊派秦王李世民率兵前去抵抗。
当时，关中已下了许多天雨，粮道受阻，将士疲惫，武器受雨，朝廷上下及军队中都很忧虑。唐军与*厥军在豳州（今陕西彬县）五陇阪遭遇，双方布阵，准备展开一场大战。李世民单骑来到突厥阵前，先责备颉利可汗同意和亲而今又违约，又上前对突利可汗说：“你过去与我结盟，言明有急相救，今乃引兵相向，何无手足之情！”借此来离间颉利和突利两位可汗的关系。
当夜，李世民趁雨夜突袭突厥军营，并派使臣再次前去劝说突利可汗休战。李世民的分化起到了很好的效果，颉利可汗欲与唐军决战，而突利可汗坚决不同意。加上唐朝许以“币帛皆入可汗”，颉利可汗权衡利弊之下，便主动派使者请求和亲，李世民答应，并与突利可汗结为兄弟。突厥在与唐结盟后撤兵。
结盟还不到一年，颉利可汗率突厥军队再次进攻唐朝。突厥军队抄掠到掠朔州（今山西朔县）一带时，唐将张瑾在太谷与突厥军队激战，结果唐军全军覆没，张瑾逃奔李靖军营，行军长史温彦博则被突厥俘虏。
武德九年（626年），李世民发动“玄武门之变”夺取皇位后没几天，宝座还没有坐热，曾与其结盟的*厥颉利、突利二可汗突然背盟，发兵攻唐，并亲自率兵十余万人直逼长安。突厥大军驻扎在城外渭水便桥之北，距京师长安城仅四十里，京师大震。李世民被迫设疑兵之计，亲率高士廉、房玄龄等六骑至渭水边，隔渭水与颉利可汗对话，指责颉利负约。李世民用兵如神，威名远播，突厥对他十分畏惧。颉利可汗见李世民亲自应战，心中开始打鼓。不久后，唐大军赶至李世民背后。颉利可汗见唐军军容威严，人数众多，又见李世民许以大量金帛财物，便同意再次结盟。于是双方在便桥上杀白马订立盟约，突厥领兵而退。这就是中国历史上十分有名的“渭水之盟”。
“渭水之盟”的背后，是唐朝廷被迫送给突厥大量财宝而换来的突厥暂时的退兵，据说这批财宝数量巨大，甚至到了“空府库”的地步。以致后来李世民提到“渭水之盟”时，曾经恨恨地说它是“渭水之辱”。
突厥退兵后，颉利可汗送来三千匹马、一万头羊，以示友好。李世民没有接受，只要求突厥放还掠夺的中国人口及被其扣留的温彦博。温彦博由此归国，后成为一代名相。
李世民即位时，中原已经统一，唐朝有能力腾出手来应付突厥。*厥军一度逼近长安之事对李世民震动很大，他认为突厥反复无常，结盟也不足为信，为了维持中原的太平，他决定要彻底铲除*厥。
渭水之盟后，李世民加紧了备战，甚至不惜以皇帝之尊，亲自垂范练兵。唐李出自陇西李氏，陇西李氏善射高手一直层出不穷，唐高祖李渊便是靠射中画屏上孔雀的双目，赢取了妻子窦氏（李世民之母），留下了“雀屏中选”的千古佳话。李世民也是当时十分有名的神箭手，他曾经很得意地说：“朕小好弓矢，自谓能尽其妙。”为了备战突厥，李世民每日“引诸卫骑兵统将等习射于显德殿庭”，于是“士卒皆为精锐”。
贞观元年（627年），*厥颉利可汗因政令苛刻繁琐，内部怨声载道。刚好此时突厥境内遭受了罕见的大风大雪，大批牲畜死亡，突厥粮食严重不足，闹起了饥荒。刚从*厥出使回来的鸿胪卿郑元寿请求趁势出击*厥。李世民感觉时机未到，最终采纳了长孙无忌的意见。但唐朝朝野上下均是心知肚明，与突厥一战只是早晚之事。
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盛唐130年…天可汗3
贞观二年（628年）四月，*厥再次发生内讧。颉利可汗重用汉人赵德言，赵德言大改突厥旧俗，政局一片混乱。散居漠北的铁勒（或作敕勒）各部如薛延陀、回纥、拔野古、仆固等十五部，最初依附*厥，见*厥政治混乱，便相继叛离。颉利可汗为了维护自己的权威，派兄长之子欲谷设带十万骑兵前去征讨。结果，欲谷设在马鬣山被回纥酋长菩萨打败，回纥势力由此大振。李世民为了制衡*厥，派使者抄小路前往铁勒部，封薛延陀首领夷男为真珠毗伽可汗，夷男欣喜异常，从此开始入贡唐朝。颉利可汗担心腹背受敌，又派突利可汗前去*铁勒各部，结果突利可汗战败，单骑逃回。颉利可汗怒火中烧，将突利可汗囚禁了十多天，并处以鞭挞之刑，突利可汗因此而怀恨在心。不久，颉利可汗打算再*铁勒，向突利可汗征兵，突利可汗不给，并主动请求“结义兄弟”唐太宗李世民援助。颉利可汗闻讯后立即带兵攻打突利可汗，突利可汗便顺势倒向了唐朝一边。突利可汗后入朝，李世民宗任命他为右卫大将军，赐爵北平郡王。
颉利可汗众叛亲离之时，漠北降下大雪，深达数尺，突厥少粮，百姓饥饿。颉利可汗害怕唐朝乘机进攻，带兵潜居朔州。
贞观三年（629年）八月初八，铁勒薜延陀真珠毗伽可汗派弟弟统特勒到长安进献贡品，李世民着意笼络，统特勒非常高兴。*厥颉利可汗则大为惊慌，开始派使者称臣，请求迎娶公主，修女婿礼节。而此时李世民已经决定以颉利可汗援助叛军梁师都为借口，命李靖和李世勣率领十万大兵，兵分六路，北出雁门关，出兵征讨东突厥。
贞观四年（630年）正月，朔风凛冽，李靖亲自率领三千精锐骑兵，从马邑出发，趁颉利可汗不防备，连夜进军，逼近突厥营地定襄。颉利毫无防备，发现唐军突然出现，大惊失色。还没有等到唐军正式发起攻击，突厥兵先乱了起来。李靖又派间谍混进突厥内部活动，说服颉利一个心腹将领康苏密投降。颉利一看形势不妙，就偷偷逃跑了。
在李靖胜利进军的同时，李世勣也率军从云中（今山西大同）出发，刚好与突厥军在白道（今内蒙呼和浩特北）遭遇。唐军奋力冲杀，降东突厥部众五万余人。颉利一败再败，损失惨重，遂退守铁山，收集残兵败将，只剩下几万人马了。
颉利可汗此时已经处于山穷水尽的境地，他不得不派执失思力入唐朝请罪，请求内附。其实，颉利可汗内心尚犹豫未决，不过是想借此来拖延时间，以等待草青马肥之时，逃到大漠以北，以卷土重来。
李世民派遣鸿胪卿唐俭等前去安抚，又诏命李靖率兵迎颉利入朝。李靖率兵抵达白道，与李世勣谋议说：“颉利虽败，其众犹盛，若走度碛北，保依九姓，道路且远，追之难及。今诏使在彼，虏必自宽，若选精骑一万，赍二十日粮往袭之，不战可擒矣。”商议已定，遂率军连夜出发，李世勣勣继后而进。
李靖率军进至阴山，遇到突厥斥候千余帐，一战而全部俘获，命与唐军同行。这时，颉利见到唐使臣，放松了戒备。李靖前锋苏定方（李靖嫡传弟子，李靖兵法继承人）率领的两百余骑又乘着大雾，悄然疾行，直到距牙帐七里远的地方才被发觉。如同惊弓之鸟的颉利可汗慌忙骑马逃走，突厥军也四散而逃。李靖大军随之赶到，杀敌一万余人，俘虏十几万，缴获牛羊数十万只，并杀死隋义成公主。颉利可汗率万余人西逃吐谷浑，途中被俘。
唐军出兵仅仅两个多月，便取得了辉煌的胜利。此战意义极为重大，不仅解除了唐朝北方边境的祸患，也洗刷了之前唐高祖李渊向突厥俯首称臣的耻辱。太上皇李渊也欣喜万分，特地在太极宫凌烟阁举办了一场盛大的宴会，以此庆祝迟来的胜利。李渊喜不自胜，一时兴起