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玛格丽特把锤子放在窗台上，从窗于飞出去。大楼周围乱糟糟的。道旁的沥青人行道上到处是碎玻璃，人们奔跑，喊叫。已经看到穿制服的民警在跑动。突然响起了警钟声，一辆带云梯的红色救火车从阿尔巴特大街拐进胡同……
但玛格丽特对后来的事毫无兴趣。她小心地躲避着电线，紧握住刷柄。转瞬间就升到了这座倒霉的大楼的上空。下面的街道显得歪斜了。仿佛陷进地里。她看到，下面不再是只有一座楼房，而是被几条闪亮的街道切割成一块块的一大片屋顶。这一片屋顶又忽然开始向旁边漂去，灯火的链条模糊起来，最后也汇成了一片。
玛格丽特又向上一跃，大片屋顶便仿佛沉入了地下，代之出现的是一个无数闪闪烁烁的电灯组成的灯光湖泊，而这湖泊义忽然竖立起来，随即出现在玛格丽特的头顶上，同时，一轮明月却从她脚底下射出银光。玛格丽特明白了，这是她自己在空中翻了个跟头。她恢复到正常状态后，再回头一看，灯光湖泊已不复存在，只看到身后远方的地平线上有一片淡红色反光。一秒钟后这片反光也消失了，玛格丽特发现，伴随着她的只剩了飞行在她左上方的圆圆的月亮。她的头发早已完全松散开，她感到月光带着呼呼的啸声冲刷着她的全身。往下看，两排稀疏的灯光迅速汇成两条长长的光带，那光带又迅速消失在她身后。她明白了，自己正以惊人的速度飞行。但奇怪的是，她的呼吸很正常，毫不感到气闷。
几秒钟后，她看到远方的黑色大地上又出现一个电灯灯光构成的湖泊，那湖泊迅速滚向她的脚下，但随即又打起转来，陷入地下。又过几秒钟，又一次出现了同样景象。
“那是一些城市！城市！”玛格丽特叫喊着。
后来，她有两三次看到下面有几柄长刀放在几个敞开盖的大黑盆子里，反射着灰白色的光。她猜到了：那是几条河流。
玛格丽特转过头看了看左上方，发现月亮正疯狂地朝莫斯科飞去。但同时又像是奇怪地停在原地不动。因此她才能看清它上面有个似龙非龙、似马非马的神秘黑影①，拱着脖子站在那里，它的大长脸朝着玛格丽特抛下的城市。
①俄国作家彼·帕·叶尔绍夫（1815—1869）写过著名的诗体神话《神马》，有些故事情节发生在月亮上。
这时玛格丽特产生了一种想法：其实，我何必这样拼命催赶这把飞刷呢，这样我倒会失掉仔细观察事物的可能，错过饱尝飞行之乐的机会。还有某种下意识告诉她：在她将要飞去的地方人们会耐心等待她的，她不必为自己飞翔在这样可怕的高度，又飞得这样快而感到不安和烦恼。
她把飞刷的刷头向下按了按，飞刷尾部翘起来，大大放慢了速度，朝地面飞去。玛格丽特觉得自己仿佛坐在小雪橇上在空中向下滑行，这种下滑使她得到极大的快乐和享受。大地迎着她站了起来。方才还是一大片黑乎乎的无形状的大地，这时向她显露出它在月夜所具有的一切神秘而诱人的景象。大地迎着她走来了。她已经噢到了森林中的嫩叶气息。她正飞翔在一层薄雾上，下面是露珠闪闪的草地。接着又飞到一个小湖泊的上空。她听到下面有青蛙在合唱，远方传来火车的隆隆声，这声音不知怎么使她的心情异常激动。她很快便看见这列火车了：它像只毛毛虫，爬得很慢，不断往空中喷着火星。赶过这列火车，她看到前面是一片明镜般的水面，水中也有一个月亮在慢慢飘行。越过湖泊后，她进一步降低高度，现在她的脚几乎可以触到高大的松树树梢了。
她听到身后有一种劈开空气的沉闷声音由远而近。渐渐地她又听出在这个类似炮弹的飞行物发出的沉闷声中，还夹杂着一个像是从多少公里之外传来的女人的狂笑声。她回头望了一眼，看见一个结构复杂的黑色物体正向她追来。飞近一些之后，那物体的轮廓渐渐清晰——原来是一个人骑着什么东西在飞行。最后她终于看清了，那是娜塔莎。娜塔莎追上玛格丽特，放慢了速度。
娜塔莎的头发迎风披散，她完全赤身裸体，骑着一口肥大的骟猪在飞行。骟猪的前蹄紧紧抱着一个手提包，两只后蹄拼命地捣着空气，一副夹鼻眼镜已经从猪鼻子上滑下去，靠一根细绳吊在猪嘴旁边，时而在月光反射下闪闪发亮。猪头上的礼帽动不动滑下来遮住它的眼睛。玛格丽特仔细一看，认出这骟猪原来就是尼古拉·伊万诺维奇。于是她的笑声和娜塔莎的笑声混成一片，响彻了整个森林上空。
“娜塔莎！”玛格丽特用刺耳的声音尖叫，“你是不是也擦了那油脂！”
“我亲爱的！”娜塔莎的号叫声足以唤醒整个沉睡的松林，“我的法兰西王后！我还给他，给他的秃头上也抹了一些呢！”
“她是我的公主！”骟猪一面驮着背上的女骑手飞行，一面拖着哭腔大声说。
“玛格丽特·尼古拉耶夫娜，我亲爱的！”和玛格丽特并肩飞行的娜塔莎大声喊道，“我承认，我是用了您的油脂。因为我们也希望能够生活，能够飞翔啊！原谅我吧，我的女王！我不想回去了，无论如何也不回去！啊，玛格丽特·尼古拉耶夫娜，多好啊！他，”娜塔莎用手指了指窘迫地喘着粗气的骟猪的脖颈说，“他向我求婚啦！向我求婚！”她说着，弯下身去对着猪耳朵大声问：“喂，你是怎么称呼我的？啊？”
“我的女神！”骟猪说，“不过，女神，我可不能老飞这么快呀！这样我会把重要文件失落的。娜塔丽娅·普罗科菲耶夫娜，我反对这样！”
“让你那些文件见鬼去吧！”娜塔莎狂笑着喊叫。
“您可别这么说，娜塔丽娜·普罗科菲耶夫娜，会有人听见的！”骟猪恳求说。
娜塔莎与玛格丽特并肩飞行，兴高采烈地向她讲述着女主人飞出大门后小楼里发生的事，时而发出阵阵笑声。
娜塔莎坦率地承认，女主人飞走后她再也没摸一下赠送给她的那些东西，而是径直跑进女主人的卧室，拾起地上的油脂涂起来。她的身体也顿时发生了和女主人同样的变化。她欢喜得哈哈大笑，正站在穿衣镜前欣赏自己的迷人体态，房门忽然打开，尼古拉·伊万诺维奇出现在她面前了。他非常激动，手里拿着玛格丽特扔下的天蓝色衬衫、自己的礼帽和手提包。一见娜塔莎的样子，他吓呆了。稍许镇静后，他舰着一张红得像只大虾的脸，结结巴巴地说：他认为自己有义务亲自把这件衬衫送到楼上来……
“你这坏蛋，当时是怎么说的？”娜塔莎尖声问，不住地大笑着，“你说什么来着？你引诱人干什么来着？他答应给我很多钱呢！他还说他妻子克拉夫吉娅·彼得罗夫娜什么也不会知道。怎么？你能说我在撒谎吗？”娜塔莎冲着骟猪喊叫，而骟猪则不好意思地把脸转向一旁。
在卧室里胡闹了一阵，娜塔莎竟异想天开地拿过油脂给尼古拉·伊万诺维奇抹起来。可是刚抹了几下她就急忙住手了：眼看着这位可敬的楼下住户的脸缩成了猪拱嘴，两手和两脚变成了猪蹄子。尼古拉·伊万诺维奇往镜子里一看，不禁绝望地哀号起来，但为时已晚。几秒钟后他便驮起娜塔莎，痛苦地哭叫着飞离了莫斯科，冲向魔鬼指使的地方。
“我坚决要求恢复我的正常面目！”骟猪用嘶哑的嗓音哼哼唧唧地说，似乎在发怒，又似乎在央告，“我不想飞去参加什么乌七八糟的非法集会！玛格丽特·尼古拉耶夫娜，您有义务管束管束您家的女佣人。”
“怎么？！你现在又把我当成女佣人啦？我是女佣人？”娜塔莎揪着猪耳朵大声喊道，“原先我可是女神吧？你是怎么叫我的？”
“叫你维纳斯！”骟猪哭丧着脸回答，它这时正飞越一条在岩石间歌唱的小溪，肚皮蹭到榛树枝上发出沙沙的响声。
“维纳斯！维纳斯！”娜塔莎一手叉腰，另一只手伸向明月，兴高采烈地喊着，“玛格丽特，我的女王！请您替我求求情，让他们也留下我当个魔女吧！您什么都能办到，您现在是大权在握呀！”
于是，玛格丽特回答说：
“好，我答应你！”
“谢谢！”娜塔莎喊了一声。然后，她忽然凄厉地高叫：“嘿，嘿！快点儿！快点儿！喂，你加油啊！”她的两腿用力把累瘦了的骟猪一夹，那骟猪猛地向前冲去，耳边又响起划破空气的风声。转眼间娜塔莎变成了前方的一个黑点，随即黑点消失，飞行的风声也平息了。
玛格丽特继续在空旷而陌生的地方缓慢地飞行。她飞过一片起伏绵延的丘陵，看到些奇异的大圆百、高耸的巨松。她想：“大概已经离莫斯科很远很远了吧。”现在飞刷已经不是在松林上空，而是在一棵棵稀疏的、一侧被月光照亮的松树树于之间飞行了。月光从玛格丽特背后照着她，她看到自己的灰色影子在地上滑行。
玛格丽特感到附近有水汽，猜想目的地必定不远了。松树向两旁退去，她飞临一个白垩岩的悬崖。在陡峭的悬崖下面阴暗的地方，一条大河静静地流淌着。峭壁下面，雾气腾起，弥漫在灌木丛中。河对岸是一片较低的平地，那里有几棵枝繁叶茂的大树，显得孤零零的，树下的一堆篝火摇曳着火舌，可以看到几个人影晃动。玛格丽特觉得从那里传来某种轻松的音乐声，这声音叫人浑身发麻。两极目望去，眼前是一片映着银白月色的平川，看不到一所住宅、一个人影。
玛格丽特跳下悬崖，迅速向水面降落。经过长时间空中飞行之后，她为河水所吸引。她把飞刷扔到一旁，跑了几步，一头向河中扎下去。轻盈的身体像箭一般刺入水中，激起的水花几乎飞到月宫。意外的是，这河水竟像浴缸的水一样温暖。她钻出水面，在温暖的河水中，在沉沉�