这时，千手老怪忽然想到自己在上次天宫会议时，隐形潜影混入天国，爆窃御库，偷盗宝物不计其数（参阅天廷会议故事），这次玉帝又召开天廷会议，深恐群仙请佛神圣查问这件案子，不免有做贼心虚之感。因此，他临时改变主意，要求大夫子转享国王通天教主，准许他辞去代表的职位。
同时，狮首力士自知曾与元始天尊结有深仇，又因在宇宙列国树敌太多，也怕被仙佛神圣报复，所以临时胆怯，不敢前往天国开会，就恳请大夫于转享国王，准其免役。
大夫子坚邀不获，只得要求千手老怪和狮首力士各具正式奏章，以便转呈国王，藉资郑重。接着，他又加派了两位代表——文元子和宇文子凑数。
本国行政，遵照通天教主的命令，暂由龙公和傀儡子代摄。
于是大夫子叮嘱有关出席代表各自回府，料理行装，准备即日下午二时出发，并面告同僚，届时无须送行。
接着，魔国群臣陆续散去，而大夫子却暗留龙公和傀儡子，密谈了一会，并面授了两个锦囊妙计。
到了下午一时半左右，各指定代表都已在王宫正殿集合，大夫子向他们讲述一些有关天国的礼节仪注，然后率众走出宫外，驾起青云，向南天门进发。
再说这次玉帝召开天廷会议，邀请宇宙列国的元首几乎和上次相同，只不过魔国现在由通天教主亲自出席，而上次却是玉面神猴（玉仙）全权代表而已。至于列席的随员各国略有不同，有些仍是以前的原班代表，有些已更换了新的代表，有些则新旧参半，惟一特点就是多数国家的随员人数都已增加了两倍以上。
此外，如果这次天廷会议进行顺利，所有的问题或悬案也都能圆满解决，玉帝准备举行一个“天庆大会”，并拟邀请上一辈的古仙古圣都来参加，以便奠定宇宙之间水久和平的基础，使列国人民享受仅有欢乐，而绝无忧虑的生活。
当大夫子率领随员到达南天门外的时候，魔王通天教主和天国的神圣——托塔天王李靖、太白金星、许旌阳仙师、王灵官、巨灵神，以及许多仙官神将都已前来欢迎。繁冗礼节也不细述。
通天教主接见本国代表团，心中甚喜，但因发现小老先生、千手老怪、狮首力士未来出席，不由面色微变，正拟发问，而大夫子已趋前拜见，乘双方热烈拥抱的机会，暗中传音报告他们缺席的原因，并袖交了随身带来的书信和奏章。
这时，天国的神圣都已踊跃而至，拥护着通天教主和魔国代表们进入南天门，迎到贵宾宫歇息。
由于天廷会议正式开幕规定在三天之后，各国代表都有充分自由活动的时间，除了互作礼节访问，联络感情外，又举行了一连串的交流文化学术讨论会，例如……
（一）佛国；药王菩萨，天国：医圣歧伯，瘟神吕岳；痘神余化龙，太空国：天医星君，天瘟星官，病符星官，死符星官，天寿星官，仙国；仙医扁鹊，孙思邈，魔国：安全子，神医子等共同讨论人类生老病死的过程，以及如何传授医道药理，使下界众生得享康宁长寿的幸福。
（二）天国；乐圣伶伦，师旷，太空国；天乐星君，地乐星君，仙国：曹国舅，韩湘子，佛国：妙音佛，魔国；菩提子等，讨论制谱作曲，纠正音韵声调，以及如何能使上界美妙的音乐流传于世间，以饱人类的耳福。
（三）天国；文曲星君，大空国：天文星君，地文星君，鬼国：颜子渊，卜子夏，魔国：
文中子，司徒文，仙国；苍颉仙师等，讨论如何创作新诗妙文，以及改革简化或统一下界的文字。
（四）其他工艺制作，技术创造，凡有益于众生者，都有讨论小组，各国代表踊跃参加，发表论文，交换经验，以便将来传流下界，为人群造福。
各国代表们经过了三天的社交活动，感情逐渐增进，友谊也建立了，尤其是仙佛神圣对于魔邦人氏的看法也已改善，消除了歧见，过去的仇恨心理一扫而清，这使玉帝极为高兴，认为有助于天廷会议的成功。因此，他主张不论任何仙佛神圣，或妖魔人物，只要能在下界行善，济人救世，依照功绩大小，赐予奖励，并饬赏善司制定天律，立即施行。
此外，玉帝对于魔国的神医子，为大眼魔煞转世的王明首创换脑和改造人体（参阅大眼魔煞故事），以及为逍遥岛毒龙尊者割除先天毒性的脑瘤，认为这是医术的大改进，厥功甚伟，理应嘉奖，随即传令召见神医子。他由歧伯、药王菩萨、天医星君和扁鹊仙师陪伴着，到天宫拜谒，除被封为“宇宙医圣”爵位外，并接受了玉帝的特赏——九还金丹、交梨、火枣、仙酒各计十二之数，天国的名贵药材二十四味，以及外科手术用具全套，共计大小一百二十件。
这种重赏，真是玉帝的大手笔，其目的乃在鼓励先进，作为榜样，并希望神医子竭力教导后学，使医道普遍发扬。当然玉帝此举又暗寓政治作用；旨在联络魔国上下的感情，使他们产生善心，培养救人济世的本性。
神医子之所以能获得如此崇高的荣誉，是由于歧伯、药王菩萨、天医星君，和扁鹊仙师等在暗中向玉帝供献意见，同时也因神医子的卓越医术，值得受此厚赐，所以造成了这种史无前例的美举。
通天教主非常高兴，为神医子受封“宇宙医圣”而感到骄傲，并连续不断地接受群仙请佛众神圣的热烈道贺。
近朱者赤，近墨者黑，魔国的妖魔人物到了天国，耳儒目染，所见所闻，莫非善事，内心里受到深刻的感化，无形中放弃了邪恶思想，遂使他们仅在短暂的三日之间，一切举动已趋向正道。谁谓恶人无法改造？
到了天廷会议开幕的日子，宇宙列国的代表们依次进入灵霄宝殿。天乐悠扬，妙音悦耳，场面既伟大，又隆重。
出席和列席代表：
仙国：太上老君、元始天尊、元都大法师、海潮真人、瑶池西王母、南极仙翁、九源丈人、弱水真人、九天玄女。列席随员，仙家三十名，包括汉钟离、韩湘子等八仙在内。
佛国：诸佛；如来、接引、准提、燃灯、妙音、焰肩、大明，以及列席随员；阿难陀、迦留陀夷、降龙、伏虎等十五菩萨和二大罗汉。
太空国；太阳神、土、木、水、火、天王、海王、冥王、空王，和列席随员：天医、南斗、北斗、天寿等星君和星官二十五名。
地国：地母娘娘、陆压真人、东岳大帝、真武大帝、梓潼帝君、黄大仙，以及随员十九名。
鬼国：幽冥教主地藏王、目莲、五殿阎罗包老、生死判官崔任、鬼王和随员十二名。
水国：四海龙王敖广、敖钦、敖闰、敖顺、五洋龙母、神龟丞相、鲸王太岁、神鳗公主、虎鲨大王和随员十名。
妖魔国：通天教主、大夫子、瞿真人、郝道子、金郎君、文中子、文元子、宇文子、陆朋、海东青、南宫操，以及随员：司徒文、枉充、孟元等。
天国；玉帝、许旌阳、镇元子、东王公（向仙国调用）、太白金星、文曲星君、天魁星君、天文星君（向太空国调用）、托塔天王李靖、宇宙天君、玄黄天君，以及随员三十六名。
特邀代表；玉仙（即玉面神猴，上届天廷会议的魔国首席代表）、和事大老、时间老人、空间老人和上一辈古仙白头翁老祖。
主席团：主席：玉帝；副主席：太上老君、元始天尊、如来。
接引、太阳神、地母娘娘、幽冥教主地藏王、东海龙王敖广、通天教主、大夫子。
文书记录：文曲星君、地文星官、阿逸多、卜子夏、文中子。
司仪；天文星君、神武子。
议程：
（一）重议封神榜，重封神祗以及调迁神职事项。
（二）归还灵山佛士。
（三）召回投胎下凡的仙佛神圣和妖魔精怪，以及集体管理鬼国六道轮回的过程。
（四）改革①神仙甄别大考；②妖魔精怪五百年小比，和③千年大比的制度。
（五）归还天国和仙国失窃的生物，以及送回佛国被劫的雷音寺。
（六）释放俘虏，毁灭武器、停止战争状态。
（七）宇宙列国互派节使，交流文化。
（八）上界的医道和工艺传授下界兆姓，使其延年益寿，安居乐业。
（九）群结私党，兴门户之见，不识大体；争权夺利，开营钻之路，不明大义，皆为祸害的根源，必须严厉阻止，俾能促进邦国安靖，建立世界永久和平。
（十）召开天庆会议，巩固宇宙大同的基础。
一阕天乐，响彻三十三层天界。玉帝临朝出席，仙佛神圣和妖魔精怪个个起身恭迎，待他坐定后，大家也归坐原位。
玉帝举目向四周巡视，随即朗声问道：“玉仙何故尚未出席？”
太白金垦立即离座奏道：“刚才绿衣使者（鹦鹉）前来报告：‘玉仙——玉面神猴因有要事，不及准时出席，但三小时之后，他一定赶到。’”
玉帝闻言，也不追问他有什么要事，就吩咐天文星君宣布大会开始，恭请特邀代表——
—和事大老致辞。
当然，和事大老心里十分明白，眼前这批正派——仙佛神圣大多数是道貌岸然，自高身份，而那批邪派——妖魔精怪几乎也都是夜郎自大，目中无人，因此，二者之间，你轻视我，我小觑你，彼此都以为己方优越，对方鄙劣，谁也不佩服谁。
和事大老在旁暗察，发觉过去他们在谈判时，往往妄论事实，故意提出不知进退的要求；或不识大体的条件；且又互相施展狡计，希望敌人上当，入其彀中。若一计不成，立即层出不穷地另施别计，在台面上玩弄唇枪舌箭，针锋相对地讨价还价，以便争取利益。大家都想占对方的便宜，试问谁肯吃亏呢？于是会议一次横谈，再次竖谈，三次空谈，双方再接再厉，连续下断地谈下去，谈得面红耳赤，口干舌苦，依然未得要领