敌军是马鸿宾、马鸿逵手下的骑兵，凶狠慓悍，为打开增援曲子镇之路，他们疯狂向四师阵地扑来。
马蹄声疾促震耳，尘土飞扬，敌骑迅猛扑来。
距离四师阵地只有二三十米了！
黄克诚一声令下，四师向敌人发起突然冲锋。
枪声霎那间撕裂天空，形成火网。
敌人被打了个措手不及，仓惶逃窜。
敌人骑马逃遁，四师追赶不上，只好作罢。
曲子镇传来好消息，第二师攻破曲子，生俘敌旅长。大家闻讯，欢欣鼓舞。
西征红军继续扩大战果，相继攻占木钵、环县、洪德等城镇以及靖边、韦州、豫旺等地区。
第四师根据上级指示，先是在曲子镇一带建立各级人民政权，发动群众，筹粮筹款。不久，来到宁夏豫旺堡地区进行休整集结，准备迎接北上的红二、四方面军。
经过两个多月的西征，红军开辟了纵横四百多里的新根据地，使陕甘苏区发展到陕甘宁的广大地区。
1936年10月，红军一、二、四方面军胜利会师。三大主力会师，宣告了中国工农红军伟大长征全部胜利结束，它给全国人民带来了新的希望，有力地推动了全国抗日高潮的到来。蒋介石闻讯，坐卧不宁。他妄图乘红军长途征战，立足未稳之际，一举消灭红军。于是，他急调五个军的兵力，企图将红军消灭在黄河以东的海原、靖远地区。
陇东高原，乌云密布，红军面临的形势骤然严峻。11月21日。山城堡地区。
高原的黄昏，寒风卷起黄沙，在空中漫舞。
第四师整装待命，指战员们磨拳擦掌，斗志昂扬。黄克诚静坐在师部指挥所，与师长李天佑等候军团首长的命令。
面对蒋介石五个军的进攻，党中央和毛泽东决定，红军逐次转移，诱敌深入，然后在预定的有利地区，集中优势兵力，给敌人主力胡宗南部以歼灭性打击。
同时，为统一指挥各参战部队，彭德怀被任命为前敌总指挥，任弼时为政委，刘伯承为参谋长。
11月17日，红军西征主力逐次转移集结隐蔽于环县山城堡南北地区。
同日，敌胡宗南部兵分三路，企图两面合围红军于盐池以南地区：左路第一师第一旅由惠安堡东进；中路第一师第二旅向萌城、甜水堡东进；右路第七十八师由西田家原向山城堡前进，并于20日占领山城堡；第九十七师、四十三师作为第二梯队，进至豫旺堡及其附近地区。
黄克诚知道，胡宗南是蒋介石的心腹干将，他所率领的第一军是蒋介石的嫡系部队，军中高中级将领都是黄埔军校蒋介石最信任的学生。因而，第一军凭借精良装备，是嫡系中的嫡系，傲气十足，竟然连友军也不联络，踩着红军的脚印追上来，孤军深入到惠安堡、盐池一带，妄图一口吃掉红军。
“叮铃铃”，电话声急促响起来。
师长李天佑一把抓起话筒。
话简那边传来红一军团长左权的命令，第四师立即奔赴指定地域，夜袭山城堡之敌。
黄克诚、李天佑率部队悄然向山城堡进发，拦腰斩向山城堡守敌第七十八师。
夜幕降临，敌人正在吃晚饭。
红军经过急行军，已经在敌人阵地前沿发起突然进攻。
霎那间，火光冲天，枪炮声四起。
敌人显然慌了手脚，搞不清红军的方向，机枪乱放一气，漫无目的地射击起来。
红军趁势从四面包抄，直扑敌军阵地。第四师由北向南，向敌军展开了猛烈进攻。
敌人虽然装备精良，但是在黑夜中，他们的大炮、重武器早已失去了效用。
红军素有夜战、奇袭的经验，这时，正好派上用场，打得敌人人仰马翻，鬼哭狼嚎。
夜色愈来愈浓，气温也愈发低了。严冬时节，红军仍身穿单衣，脚穿草鞋，这时不免冻得瑟瑟发抖，牙齿打颤。对于多为江南子弟的红军战士来说，零下十几度的陇东高原，的确让人难熬，何况还要奋勇冲锋杀敌！但是，这些经历过长征，身经千锤百炼的红军指战员，全然不顾寒冷的侵扰，精神抖擞，冲向敌人。
红军与敌七十八师打得难分难解。
漫天黄沙，漆黑之夜，沙场战酣。
黄克诚发现僵持不是办法，他立刻下令作战参谋彭雄带领一支队伍，翻过后山，绕到敌人的侧后，进行偷袭，打乱敌人的阵脚。
彭雄率领一支人马很快消失在茫茫夜色中。
战斗紧张而又激烈地进行。
突然，敌人背后响起一阵激烈的枪声、手榴弹声，敌人被炸得东躲西藏，乱成一团。
彭雄带领部队偷袭成功了！黄克诚心中大喜，立即指挥部队从正面向敌人发起冲锋。
敌人无心恋战，在前后夹击面前，四散而逃。
红四师乘胜追击，与兄弟部队一起，经过一天一夜激战，11月22日午时，敌胡宗南部第七十八师主力全部被歼，取得了山城堡战役的伟大胜利。
山城堡一役，是红军三大主力会师后的第一次大捷，也是第二次国内革命战争时期的最后一仗，它粉碎了蒋介石一手组织的向陕甘根据地的进攻，宣告了蒋介石反共内战政策的彻底破产。12月12日深夜。内蒙边界盐池、定边地区，一望无际的大草原，在寂静的黑夜里显得更加空旷与静谧。
黄克诚从前敌司令部返回四师途中迷路了。
在经过一块大草滩时，眼睛高度近视的黄克诚深一脚、浅一脚地往前走，不时地被脚下的杂草绊个趔趄，他抬头眺望远处，漆黑一片。
黄克诚分辨不出东西南北，在这茫茫大草原上，并无路标可识，他只好四处摸索，寻找归途。
折腾了大半天，黄克诚总算找到了回师部的路。回到师部，他顿觉腰酸腿软，疲劳之极，倒头便要歇息。突然，一阵急促的铃声响起来。
黄克诚赶忙抓起电话，前敌司令部告诉他一个令人震惊的消息。在中国共产党积极、细致的统战工作下，西北“剿总”副司令张学良与杨虎城将军发动兵谏，在西安扣押了蒋介石！黄克诚一听，高兴得几乎跳了起来。
整个形势将会发生有利于革命的大变化！他心想。如何处置蒋介石？一时间成了红军中议论的主题。黄克诚对这个问题的看法，经历了一个转变过程。蒋介石穷兵黩武，十年内战，屠杀了多少共产党人和革命群众！广大红军指战员都恨透他了。因而，大家都觉得要么杀了他，要么把他关起来。
黄克诚也持这样一种看法，认为对于蒋介石决不能宽容。他不仅双手沾满了革命群众、共产党人的鲜血，而且把日本人放了进来，成为民族罪人，不杀了他，何以谢天下？黄克诚是一个勤于思考、胸怀全局的革命者，他对这个问题反复思考，从全局得失上慎重分析后，开始觉得不能简单地处置蒋介石。不杀有患，杀了搞不好会引起混乱，后患更大，于抗日大局不利。因此，他想到能不能有条件地释放蒋介石，促成全国抗战，建立抗日民族统一战线。
他的这种想法与党中央、毛泽东不谋而合。
不久，党中央派周恩来、叶剑英、博古组成代表团前往西安，促成了“西安事变”的和平解决，蒋介石被释放。“西安事变”的和平解决有力地促成了全国抗战局面的形成，成为时局转变的枢纽。
1937年7月7日，卢沟桥事变爆发，日本帝国主义发动了全面侵华战争。
7月8日，中共中央发出《中国共产党为日军进攻卢沟桥通电》，号召全国人民、军队、政府团结起来，筑成民族统一战线的坚固长城，抵抗日寇的侵略。同时，以毛泽东、未德为首的红军将领，发出请缨杀敌的函电。
7月15日，中共代表将《中共中央为公布国共合作宣言》送交国民党中央。
平津失陷后，蒋介石被迫同意改编红军，8月25日，中共中央革命军事委员会发布命令，将红军改编为国民革命军第八路军、任命朱德、彭德怀为正、副总指挥。
八路军下辖三个师：一一五师，师长林彪，副师长聂荣臻，政训处主任罗荣桓；一二○师，师长贺龙，副师长肖克，政训处主任关向应：一二九师，师长刘伯承，副师长徐向前，政训处主任张浩。
黄克诚在西安事变后不久，调任红军总政治部组织部长，红军改编成八路军，他即改任八路军总政治部组织部长。
五台山。一一五师驻地。
黄克诚奉命离开总部，赶赴一一五师驻地。
一路上，黄克诚还沉浸在平型关大捷的喜悦中。
就在几天前，一一五师在平型关伏击日军，取得全国抗战开始后第一个胜利，打破了日军“不可战胜”的神话，实在鼓舞人心。
好个凉爽的秋天！怡人的秋色更增添了黄克诚的愉悦之情。
这次前往一一五师，黄克诚负有重任在身。
红军改编时，由于受南京国民党政府的制约，八路军一度取消了政治委员制度，在各师、旅、团通常只设政训处，规格降低了，完全仿照了国民党军队的样子。这样，政工人员地位降低，受到了冷遇，部队中的政治工作受到削弱，而且出现了侵犯群众利益、新军阀主义倾向抬头等不良现象。
一些富有政治责任感的同志开始有了一种隐忧：目前这个问题不大，长此以往，后果将不堪设想。因此，这些人中有不少同志向党中央、八路军总部反映了自己的忧虑。
黄克诚就是其中的一位。黄克诚一直在部队搞政治工作，他深知红军之所以能在艰苦的环境中发展壮大，之所以经过二万五千里长征保存下革命的火种，坚持到现在，关键在于红军有优良的政治工作传统。丢掉了这种传统，后果是可怕的，党和红军会遭受不可估量的损失。
邓国清事件不就从反面证明了这一点吗？邓国清本来是国民党军队的一名连长，因为犯刑事罪，被关进长沙国民党监狱，1930年，红三军团打长沙，把他放了出来，并吸收他参加了红军。