佛朗哥在他9月22日接受希特勒邀请召开会议的复信中，指望俯冲式轰炸机能飞到拉斯帕尔马斯来，并解释了他如何正在进行大量工作以加强岛上的防务，但对于德国对那里的基地要求却只字未提。他一口答应了德国要求获得摩洛哥的原料一事，然而却坚决拒绝出让甚至在阿加迪尔和摩加多尔的暂时性基地。有了德国的装备和空中支持，佛朗哥深信能够在几天内占领直布罗陀，但他提请希特勒注意轴心国在西地中海的行动自由以及西班牙供应困难问题的解除，在很大程度上是要取决于意大利在亚历山大和苏伊士的胜利。至于重炮，他认为其中一定是有些差错，因为他实际上要求的是20厘米左右的一些小型机动炮。至于参战问题，他在信中指出西班牙的态度没有改变。这仍然是“在我们能够的时候，我们将乐于参加”。
随同塞拉诺·苏内的经济代表们同他们的德国对手之间的讨论，同样显示出了德国希望在贸易、开发自然资源以及在经济和财政建设方面的合作上在西班牙和摩洛哥享有特权地位的愿望。唯一构成德国这优越地位的例外情况的就是那些将来可能会给予意大利的一些让步。西班牙首席代表德梅特里奥·卡塞列尔坦率地告诉德国代表，既然西班牙人将为结束外国统治而战斗着，他们就不希望看到德国取代英国的位置；事实上，他宁可让摩洛哥被德国完全吞并，而不情愿为了德国独占的利益而由西班牙来加以管理。在应该给予西班牙多少经济援助的问题上产生了困难。西班牙要求八十万吨石油产品，八十万吨小麦，十万吨棉花，二万五千吨橡胶，以及六十二万五千吨肥料，但是，德国只同意供应其中的一部分。他们也不准备立刻运交其中的任何东西。
当齐亚诺于9月27日抵达柏林签订三国条约的时候，塞拉诺·苏内确实已不受欢迎了。28日，希特勒告诉齐亚诺，如果没有“具体细致的协定”，同西班牙人是没有什么交道可打的。如果没有意大利和德国的帮助，“今天就没有佛朗哥”，然而，国家主义的西班牙还在要求用于进攻直布罗陀的大量的食物、燃料和武器，而作为交换条件的除了“友谊”之外却别无他物。希特勒也提到了关于对摩洛哥所作的承诺可能泄露到法国人耳中的危险，其结果可能使德国在空中基地方面处于巨大不利的情况下，不得不自己出兵占领北非，并且，还有充分的理由担心西班牙这座横跨欧非两陆的“靠不住的桥梁”在战争中途将会恢复中立。希特勒明显地受到了近来在达喀尔发生的几起事件的影响，因此他认为只要法国还存在保住摩洛哥的任何希望，他们就会比西班牙人更有效地抵抗英国，因为西班牙人将只会按他们“打内战的速度”而作战。西班牙问题以及同佛朗哥即将举行的会谈，就是希特勒提议要同墨索里尼在勃伦纳举行另一次会谈的一些主要原因。
很可能希特勒的意思是想暗暗地警告不要让塞拉诺·苏内在罗马得到大多的支持，因为苏内在10月1日到达罗马后曾对德国的缺乏机变满腹牢骚地发表了一通批评，而这些批评在有关他同墨索里尼会谈的官方报告中却被小心谨慎地删掉了。苏内看来已向意大利人请求过援助，意大利人虽答应给予空中支援，但是，并不奇怪，他们却没有多余的小麦可以分给西班牙。墨索里尼建议西班牙应该加快它的军事准备，并且，在最合宜的时机来临时，应即由双方对参战共同作出决定。塞拉诺·苏内汇报说，他是明确表示了反对西班牙在那个时候参战的，但是，如果的确是这样的话，那么，他的观点自8月以来一定有了很大的变化。
在10月4日的勃伦纳会议上，希特勒重申了他反对允许西班牙占有北非任何领土的理由，并且表明了他打算取得“可能设在卡萨布兰卡或阿加迪尔”的摩洛哥基地，作为德国及其未来的西非殖民地之间一种必不可少的环节的意向。会议记录上没有记载墨索里尼对有关威胁到他自己进入大西洋的希望一事的任何评论。另一方面，希特勒同意了墨索里尼的这一建议，即有必要（理由是，如果西班牙不被接纳入轴心国势力范围的话，它的民主的和亲英的倾向也许会受到鼓励）（1）告诉塞拉诺·苏内，在原则上西班牙扩大其在摩洛哥的领土的要求将会立即得到同意，但是，只有在签订了和平条款之后才能确定下来；（2）在供应和增援部队方面尽可能地给西班牙以支援；以及（3）接受佛朗哥关于举行会议的邀请，但时间和地点以后再行决定。
由于这些建议远远没有满足他的要求，塞拉诺·苏内乃百般拖延时间。苏内在10月10日从马德里写信给里宾特洛甫说，他的政府期待不久就提出有关经济援助以及同德国和意大利订立一项十年军事联盟的具体反建议；但是，他建议谈判应在最大限度保密的情况下进行，只能通过佛朗哥和希特勒之间的通信以及他和里宾特洛甫之间的接触来进行，这样西班牙才可以尽可能长期从海外获取小麦和石油。同时希特勒也不急于进入西班牙。10月，最高统帅部提出的观点是，首先应该从苏伊士着手，因为东地中海是更重要的目标，而且存在有盟国在加那利群岛或马德拉群岛采取报复行动的危险。
10月份带来的一些事态发展可以被解释为是西班牙向轴心国靠拢的动向。希特勒对马德里进行了一次正式访问；10月17日，佛朗哥突然免去了贝格贝德尔，这使塞拉诺·苏内想任外交部长的野心如愿以偿，由于没有指派任何人继塞拉诺·苏内任内政部长，因此他继续掌握内政大权（因而也控制了报界），在这个时刻，可以说他的官运已到了登峰造极的地步。但是，由于佛朗哥接管了他的政治委员会主席的职位，因而苏内在党内的权力有所削减。佛朗哥另又指派卡塞列尔继路易斯·阿拉尔孔·德拉·拉斯特拉任商业和工业部长，这一任命最初被认为是一种更靠拢轴心国的迹象。
（三）昂代会议和佛朗哥将军的决定
10月23日，希特勒和佛朗哥在昂代举行会谈，塞拉诺·苏内和里宾特洛甫当时也在场。这次会谈是夹在法德在蒙特瓦尔的会谈中间进行的。它的主要争论的一个议题是西班牙究竟应该对法国提出达到什么程度的要求。塞拉诺·苏内在6月份提出的一览表上增加了“法属加泰罗尼亚”和改变比利牛斯山脉的边界这两项。但是，苏内从里宾特洛甫那里获悉，要满足这些要求中的任何一项，须视英国赔偿给法国领土的情况而定，希特勒满怀信心地期望，一旦英国和戴高乐不再掣肘时，法国就会被迫接受轴心国的要求，可是，希特勒坚持必须不使北非落到戴高乐派、英国人或者美国人的掌中，而且，要建立一个包括法国在内的反英的强大联盟，以期缩短战争。希特勒声称这是昂代会议的主要目的，他在前一天同赖伐尔的谈话中表示了同样的观点，但当时他丝毫没有流露出想改变战后领土的意图。据保罗·施密特的说法，希特勒曾就直布罗陀问题向佛朗哥作了明确的允诺，但是，有关非洲的领土要求问题却回答得含糊其词。此外，希特勒对军事形势的观察使人有充分的理由推测战事至少要持续到第二年的春天。
佛朗哥（在会议开始一个小时后才姗姗来迟，并在饭后进行了他平日的午睡）详尽地谈到了西班牙的经济困难，以及英国可能报复的危险性；同时，他再一次地要求获得重炮。佛朗哥还提出了一项条约，可是附带作了太多的保留，以致不能适合德国人的胃口。佛朗哥的低沉的声调——施密特说，“就象一个阿拉伯人在祈祷一样”，并补充道，身披带有包头巾的白色斗篷的佛朗哥看上去也更惟妙惟肖了——对希特勒起了象水滴那样慢慢折磨的作用。希特勒后来告诉墨索里尼，他宁愿拔掉三、四颗牙齿也不愿意再受那种苦恼。半夜，当佛朗哥离开昂代以后，里宾特洛甫就对西班牙代表团进行了威吓，结果起草了一份遵守意德同盟和三国公约的议定书。该议定书规定西班牙在参战前要进行协商，但是，并没有把德国的援助作为参战条件。议定书第五条包括了几项关于领土要求的规定。据报道，该议定书随后这三方面都签署了，可能是在维也纳。
意大利对希腊损失惨重的进犯，加上他们在埃及的裹足不前，不久就使希特勒改变了他有关地中海的计划。希特勒在11月12日的第18号指令中宣布，即将采取政治上的步骤，使西班牙参战，为“菲立克斯行动计划”作准备，该计划打算攻占直布罗陀，以防止英国在半岛或各岛屿上获得一个立足点。加那利群岛的防务应由德国…西班牙共同承担，但是，对占领直布罗陀则将完全由德国负责，与此同时，为了保证轴心国在摧毁直布罗陀的现有防御工事以后能够守住它，希特勒现在提议，德国应该控制住海峡两边轴心国的防御工事。于是，在汝拉着手训练突击队；一支由五十名军官组成的侦察部队被派往西班牙；11月18…20日，塞拉诺·苏内被召往萨尔茨堡，告以西班牙参战的时刻已经来到了。他倾诉了西班牙在经济和其他方面的种种困难；抱怨议定书关于领土方面规定的条文太含糊不清，不能博得公众对一场战争的支持；他还间接提到了西班牙对拿破仑的抗击，并竭力主张轴心国应从攻打苏伊士入手。希特勒是准备让西班牙再考虑一、二个月的，但同时却抛出了一个十分阴险的暗示，即德国有力量消灭那些不忠实的朋友。
三个星期后，正当德国还未能赢得英国之战，而意大利又在阿尔巴尼亚受到了新的更为严重的挫折的时候，德国对西班牙采取了下一个行动步骤。卡纳里斯在12月7日拜访了佛朗哥，通知他希特勒希望德国军队能于1月10日进入西班牙。他们不能再这样无限期地等待下去了，因为别的地方还�