罗斯福和丘吉尔似乎都没有坦率地面对这一事实：至少在波兰，真正自由民主的选举将会选出对俄国不友好的政府来——当然这是根据斯大林的定义，诚然，根据任何一种国际友好的定义也是如此。斯大林的两难局面——他既想同西方国家保持和睦，又想在苏联和德国之间建立一条友好政府构成的地带——同西方政策上的类似的两难局面正好不相上下。人们为之唱了那么多赞美歌的民主程序，在东欧（或者在世界上许多其他的地方）并不能产生出会使大国之间更为融洽并且证明能被全体大国所接受的政府来。人们并不象民主主义理论所设想的那么一致，那么有理性，也不会具有这么美好的愿望。西方大国在大谈东欧的政府将既民主又对俄国友好时，他们多半是在自己骗自己。
然而，在1945年2月，这些真理还有待于事态的发展来加以证实。斯大林同罗斯福一样，而丘吉尔又同斯大林一样，都侈谈用自由民主的选举尽可能迅速地决定从纳粹统治下解放出来的欧洲各国未来政府形式的重要性。他们用语的一致，遮掩了他们的希望和意图的分歧。正是因为三大国未能戳穿空谈的烟幕并坦率地对待它们之间存在的分歧，所以在雅尔塔达成的协议，在很多情况下仅仅是一纸空文而已，不能长久地经受住实践的考验。在关于组成一个波兰政府——这个问题在雅尔塔会议上花费的时间比任何其他事情都多——的漫长的讨论过程中，俄国和西方之间真正的分歧常常接近表面化，但是哪一方都不敢承担风险，提出这个棘手的问题来。
现在翻阅史料，回顾往昔，我们不禁要嘲笑当时各方面如此滥用的那些虔诚的辞句，但是这样做也许是过于轻率了。战时的宣传和军事合作掩盖了俄国和西方对于民主这个概念的巨大分歧。在许多善良、诚实和有识之士看来，保留共同的口号，希望协定的本义在文字形式一致的掩护下，可以逐渐真正实现，这似乎是必要的。有意去揭穿隐藏在忠于民主的共同宣言背后的意见分歧，可能会把事情搞得更糟，甚至可能会在德国和日本被打败之前便使大同盟产生裂痕。一次大战的胜利还有待去争取，雅尔塔会议的所有参加者都会立即反对这样做。因此，他们才坚持不去查究他们对“自由民主选举”这类词句所怀有的真正希望与忧虑。
1945年1日31日，联合参谋长委员会在马耳他开会，以便在同俄国人接触之前先商定英美的战略。1942年和1943年曾经十分严重的船舶问题，再一次变得紧急起来。美国部队在太平洋地区意想不到的迅速推进，加上预先料到的把军队从欧洲调往远东的这种需要，使盟国的船舶运输力量空前紧张起来。同时，还得考虑对解放了的欧洲提供救济物资。使事情更为困难的是，如果德国溃败之日长期拖延下去，那末更为可怕的新式德国潜艇就有重新发动大西洋战争的危险。美国军事当局想在欧洲赢得胜利之后立即把美国所有的船只从大西洋调到太平洋，但是英国的意见在哈里·霍普金斯的支持下，说服了美军当局，使他们同意指定一些船只供作民用。
第二场争论是围绕着意大利战役的前途问题。英国人再一次建议应准备一支军队越过亚得里亚海发动进攻，希望把德国人从南斯拉夫赶到奥地利去。与此相反，美国人则争辩说，应该从地中海再撤走一些部队，以便增援西线。这是早在十四个月前就曾在开罗和德黑兰激烈进行过的那场争论的回声，象以前一样，美国人获得了胜利。会议决定从意大利撤走五师人和一些飞机，并把它们派到艾森豪威尔的部队里去。亚得里亚海的两栖作战计划已经放弃。丘吉尔在雅尔塔会议的第一次全体会议上再次努力想取消这个决定，但是当俄国人不赞同他想在南斯拉夫登陆的要求时，他最后终于让步了。
可是，关于西线方面最有效的战略的一场十分激烈的辩论，其激烈程度远远超过了上述问题的争论。英国人主张突破一点，渡过莱因河；美国人则为艾森豪威尔的作战计划进行辩护，他主张从正面向莱因河挺进，再从南北两面同时向鲁尔区进行夹击，以使这个工业区和德国其余地方隔绝开来。双方各执己见，互不相让。马歇尔一度声明说，如果英国人的计划获得批准，他将告诉艾森豪威尔，他应提出要求解除他的总司令职务。没有一个人愿意把事情闹到这样不可收拾的地步。此外，在和俄国人行将举行会议之前，达成协议似乎是绝对必要的。因此，这场讨论尽管激烈，却很短暂。最后，英国人作出让步，勉强赞同了艾森豪威尔的计划。
就对日战争而言，不存在象这样的困难。进攻硫黄岛和冲绳岛的计划已获得批准。这场战争的远程作战战略也正受到全面的考虑，其中包括进攻日本本土，解放马来亚，以及英国皇家海军和美国海军在太平洋进行合作等各种计划的初步讨论。
为了制订计划，把欧洲战争的结束定在1945年7月1日和1945年年底之间。据估计，在欧洲胜利日以后日本会再支持十八个月，也就是说支持到1947年。罗斯福就是根据这些估计在雅尔塔就远东问题和斯大林讨价还价的。虽然这些估计后来证明是错误的，但当时却是罗斯福手头最新、最有权威的推测。
联合参谋长委员会在马耳他解决的另一个相当重要的问题是有关德国占领区的问题。在第二次魁北克会议上已经决定，美国将接受德国西南部的一个区，条件是英国人将保证给予他们通往德国的北海港口不来梅和不来梅港的便利。但是美国军事当局拒绝接受英国人起草的关于他们在这两个港口的权利的规定，因而长期僵持不决。这期间，全部有关占领区的协定的正式批准工作就不得不拖延下来。这种形势似乎使欧洲谘询委员会的美国和英国委员感到惊慌。俄国人已经深入德境，他们担心不批准关于占领区的协定，可能给俄国人一个漠视已经划定的占领区界线的借口，趁英美部队在攻打齐格非防线时继续向西推进。鉴于这些忧虑，美国人最后作了让步，接受了英国人对于进出和控制不来梅和不来梅港的权利的规定。这一行动排除了三国之间正式批准占领区协定的最后障碍。2月6日，雅尔塔会议开幕后刚刚两天，占领区协定便签订了。
当联合参谋长委员会在这样协调英美的军事政策时，国务卿斯退丁纽斯和外交大臣艾登同时也在讨论政治问题。他们讨论了新近使英美对意大利和希腊在政策上产生分歧的那场争论——讨论时这两件事都已经过去了。对法国、巴尔干各国、波兰、波斯和中国的政策也列入讨论的范围。斯退丁纽斯对颇感怀疑的丘吉尔陈述了他对联合国组织前途的种种希望。这些讨论都是探索性的，并没有导致任何正式的协议。
2月2日，罗斯福来到了马耳他，正好和丘吉尔共同批准了联合参谋长委员会达成的协议。他和丘吉尔于午餐和晚餐时进行了非正式的会谈，在会谈过程中，罗斯福告诉这位首相，他从雅尔塔回国途中，打算同伊本·沙特、海尔·塞拉西和埃及的法鲁克会晤。总统还希望回国途中在阿尔及尔会见戴高乐。但是戴高乐因为没有被邀请去雅尔塔而感到非常生气，所以拒绝离开巴黎去和罗斯福会晤。
第二天，2月3日，美国和英国的代表团飞到了克里米亚。因为飞机场离指定接待代表们的故宫约有九十英里，他们直到傍晚才到达，会议于1945年2月4日才开始。
例行公事是非常紧张的。实际上，会议工作是通过四个正式等级的讨论进行的。从2月4日到11日每矢下午，政府首脑、外交部长、参谋长，以及各种其他顾问、专家和译员都出席全体会议。参谋长们每天举行会谈，通常总是在上午；外交部长在午后举行会谈。最后，斯大林、罗斯福和丘吉尔之间在不规定的间歇时间里进行各种私人的会谈。除了这些正式的途径外，各级还有许多非正式的商谈，在各国代表团的内部和相互之间都有。此外，罗斯福、斯大林和丘吉尔轮流设宴，席间频频举杯祝贺，还说了些不拘礼节但往往颇有启发的妙语。到会议结束时，与会者都筋疲力尽，特别是罗斯福，他的健康状态当时使他的各个同僚都感到担心。要说总统的身体状况和会议的结果有任何关系，那是无法证明的。然而，在丘吉尔和斯大林感到一切事务都已经圆满地解决以前，罗斯福就已经急于想中止会议，这也是事实。罗斯福的态度加速了会议的最后阶段，一些本来可能予以考虑的项目因此从议事日程上取消了。
雅尔塔会议和德黑兰会议一样，是以罗斯福和斯大林两人之间的秘密会谈开始的，会谈的时候莫洛托夫也在场。在见面寒喧之后，罗斯福的第一句话即使是半开玩笑的，却多少说明了美国人来开会时对各国军事力量的均势抱有的错误估计。他告诉斯大林，在由美国来的路上，美国人对俄国人是否会在美国人拿下马尼拉之前攻占柏林打了各种各样的赌。斯大林回答说，赌先拿下马尼拉的人一定会赢的。在进一步谈了点关于对德战争的进展问题之后，罗斯福问斯大林，戴高乐去年12月访问莫斯科时，他和这位法国领袖谈得怎样。斯大林回答说，戴高乐的要求是不现实的。最后，接触到是否在德国给法国一个占领区的问题。斯大林反对这个想法，而罗斯福则表示，那也许会是对法国人“出于善意”的一个好主意。谈到这里，会谈中止，因为第一次全体会议就要开始了。
斯大林首先发言，他建议象在德黑兰那样，罗斯福应担任会议主席。讨论的第一个议题是军事形势。俄国总参谋长安东诺夫将军开始根据实情对俄国最近通过波兰发动的攻势的进展情况作了详细的报告。马歇尔将军接着叙述了“突出部”战役和英美准备恢复攻势的计划。最