钟谑峭庠�23日举行会谈。22日，希特勒授予里宾特洛甫全权，以德意志帝国的名义同俄国代表们举行谈判。
德国人显然是准备在俄国的每一个要求上作出让步。8月23日在克里姆林宫举行的两次会议上，有很大一部分东欧领土被德国和俄国瓜分了，但似乎只发生过一次争执，即希特勒是否能同意把利耶帕亚和温次匹尔斯这两个波罗的海港口划入苏联的利益范围之内。在同希特勒通了一次电话之后，这个枝节问题也以俄国得到胜利而告解决。
德国和意大利在1939年夏季表面上虽然意见一致，但内里却隐藏着缺乏和谐与信任，以及意大利方面对这种事态的日益不满。例如，在南蒂罗尔问题上虽然保持着表面的团结一致，但是它越来越令人烦恼，因为正如外国报纸很快就指出的那样，希特勒的准备同意从蒂罗尔撤走德意志人，很难同他的要求把德意志人居住着的所有领土（包括但泽）都并入德国的主张协调一致。
虽然德国人极力想使他们和意大利人显得象是一个统一的阵线；但是他们的政策却又完全不准备把他们的意图随时充分告知他们的伙伴。德国同俄国有可能恢复友好关系这一点确实在早些时候曾经对意大利人提到过，并且得到他们的赞同；但是直到希特勒和里宾特洛甫8月12日在上萨尔茨堡同齐亚诺商谈为止，关于德俄谈判进展的确实消息从来没有向意大利人透露过。在里宾特洛甫即将动身去莫斯科以前，意大利人也就不再被找去商量或接到任何消息了。至于德国进攻波兰的计划，在5月23日作出决定后的两个多月内意大利大使虽有几次见到过德国外交部长，但里宾特洛甫总是极力以假话支吾阿托利科。里宾特洛甫方面的这种保持缄默，意味着魏茨泽克在柏林或马肯森在罗马也都不愿意或不可能坦率地回答意大利人的询问。
在5月22日签订钢铁公约和8月21日宣布俄德协定即将签字之间这一段时期内的意德关系，已在本书前面部分作了较详细的描述；这里只需要回顾一下在1939年初夏，墨索里尼和齐亚诺仍以为德国人在签署钢铁公约时已经作过保证，即最早也要到1943年才发动一场全面战争。可是，他们对这一点仍旧不放心，在这时期中曾经两次不厌其烦地用书面详细列举主张延缓战争的论点：第一次是在5月30日的卡瓦莱罗备忘录中，第二次是在7月24日给驻柏林意大利大使馆的马吉斯特拉蒂的一份备忘录中。在卡瓦莱罗备忘录于6月3日送交里宾特洛甫后，曾商谈过由希特勒和墨索里尼在勃伦纳会晤一次来讨论意大利的意见（对此，希特勒自己承认多少是同意的）。墨索里尼完全不急于想同希特勒再举行一次两人单独的会谈；但到7月后期，当波兰局势明显地接近危机时，他也就同意了在8月4日同希特勒会商。可是，这时希特勒又改变了他的主意，他不再打算在近期内会见墨索里尼。勃伦纳的会谈因此暂缓举行；改为由齐亚诺于8月11日在萨尔茨堡会见里宾特洛甫，并于12日和13日在贝希特斯加登会见希特勒。齐亚诺发现他主张推迟战争的论点没有给他的东道主们留下什么印象，他们显然深信对波兰的进攻决不会引起一场全面战争。里宾特洛甫在8月11日仍然没有透露关于德国计划的任何明确消息；但是希特勒比较更愿意提供些消息，他明确地告诉齐亚诺说，他几乎想立即进攻波兰，并在10月中旬完全击溃它。
齐亚诺在对德国人极为恼火的心情中回到了罗马，他极力劝墨索里尼明白表示，意大利将不参预希特勒和里宾特洛甫决定要发动的战争；而且意大列入也不同意德国人的意见，认为这场战争不可能局限于一个地区。墨索里尼同齐亚诺一样，对于他们受到的德国人的傲慢对待感到愤怒；但是他也在下列两者之间踌躇不决：承认意大利还没有准备好打一场大战争的事实，而勉强对希特勒失约，和他不愿意从德国的胜利中失去得到好处的机会。当8月21日里宾特洛甫在电话中通知齐亚诺，他即将去莫斯科签署一项互不侵犯公约时，情况仍旧是这样。意大利为了置身于战争之外而采取的最后办法，即提出一份德国也许不可能给予满足的、但迫切需要的战争物资清单，以及墨索里尼和齐亚诺的努力设法安排一次会议来讨论和平解决各项问题的办法：所有这些将在以后的一章中予以叙述。最后，可以注意到的是，德国人和意大利人在这阶段仍然十分关心于如何使轴心国团结一致的外表保持下去。
在1939年夏季希特勒认识到，德国同日本的关系是一个困难的问题，而日本的态度在很大程度上又决定于德国同莫斯科作出的安排。取得日本在反共公约上的签字并没有遇到多大困难，因为它们是共同对抗俄国的；但是当日本在1939年夏季拒绝签署三国公约时，却使德国人大为失望，因为除非是提出了德国人所不能接受的条件，否则里宾特洛甫是一心想要使这项公约成功的。当里宾特洛甫仍抱着过些时候日本还可能接受条件的希望时，他也明白德国同俄国的重新和好如果实现的话，将会妨碍它同东京的进一步密切关系。关于签订一项三国公约的建议和反建议不断地往返传递，直到6月中为止。日本驻柏林大使大岛浩然后告诉德方说，日本五大臣会议已作出最后决定，即他们坚持必须就他们提供军事援助的义务的限度作出一项书面的声明，早先曾提过的应在一份秘密议定书中载明这项保留的建议，在致意大利政府的一份文件中也被重新提起。6月17日里宾特洛甫通知驻东京大使奥特说，日本人的保留是无法接受的。奥特则向外交部解释说，同中国的战争加剧了日本内阁中的分歧，使得日本只好密切注视着亚洲一地。他还说，虽然日本的陆军愿意同德国结成紧密的联盟，但海军却害怕这种关系，不希望在美国和英国的眼中日本成了承担着义务的国家。
里宾特洛甫对日本的拖拉行为感到恼火，因而使他更加高兴地去签订俄德同盟条约。6月21日他通知奥特，不要去催对方答复条约何时签订的问题了。俄德公约至少在短时期内是有损于德日友谊的。奥特从东京打电报给外交部说，根据他得到的消息，“互不侵犯公约的签订已经使日本和德国之间的三国联盟谈判前功尽弃”，德苏公约是“对反共公约所附秘密协议的一个严重违反”。然而大使也着重指出了日本想“同德国继续友好”的愿望。不仅如此，据驻东京德国大使馆报告，日本报纸舆论把签订公约主要归咎于英国的试图把俄国拉进包围阵线。虽然也不无疑惑地接受德国的看法，即这项新公约并不与反共公约背道而驰，但是日本报纸还是提到了“柏林的出人意料的行动方式已损害了柏林…东京的友谊”。在柏林，德国新闻司抱怨同盟社向东京发出一篇“关于在德苏互不侵犯公约中秘密约定瓜分波兰”的“危言耸听的”报道。驻柏林日本大使馆的参赞也指出，经济协定给俄国带来的好处超过了德日经济协定已经给日本带来的好处。6月26日，大岛浩交给魏茨泽克一份日本正式抗议俄德公约的照会，它提到了德…意…日谈判现在已告结束；但是德国国务秘书拒绝接受这份照会，并且要求大岛浩重新考虑这件事。几天前（22日）在宣称一项德俄公约可能就要签字之后，大岛浩曾秘密地告诉里宾特洛甫说，他已经辞职，因为他在柏林的使命可以假定是已经失败了。接着是奥特在28日发来电报说，平沼骐一郎内阁已经辞职。
由于在8月23日同俄国签订了一项公约，德国不仅打破了那个它相信西方国家正在它四周试图加以缩紧的包围圈，而且朝孤立波兰的方向也迈出了最重要的一步。在夏季的几个月里，德国一方面重申它早先所作的诺言——尊重西欧国家的中立，另一方面则继续进行谈判，想通过同北方国家签订互不侵犯公约或同东南欧国家签订经济协定之类的办法，来确保在东欧有一个“善意的”中立局面。除了要被孤立的德国牺牲品（波兰）和它的新朋友（俄国）之外，从波罗的海到黑海的所有国家都有一个共同特性：它们在军事上都非常虚弱。它们之中大多数国家拥有德国极其需要的原料，并且它们在不同程度上都既害怕俄国又害怕德国。
虽然存在着地区性的联盟——例如，在波罗的海各国之间和巴尔干协约各成员国之间——但是在这些国家中并没有真正的结合力，有如在奥斯陆公约各国之间所能找到的那样。它们的主要交通线大多数是直通德国的，这表明了它们的出口所采取的路线。所有这些国家在第一次世界大战后，都从边界的改变中得到了好处或受到了损失，因此也可以分成“满意的”或“不满意的”两类国家。这些就是它们仅有的相似之处。
德国的外交密切注视着在6、7月间发生的剧烈争论，即俄国坚决主张应由苏联和西方国家共同给予芬兰和波罗的海国家以保证。6月30日，魏茨泽克指示驻拉脱维亚、爱沙尼亚和芬兰的德国公使，如果英俄两国对这些国家的联合保证一旦宣布，德国希望各有关政府重申它们的中立立场，并拒绝接受这种保证。6月底，德国总参谋长哈尔德将军去爱沙尼亚和芬兰作礼节性访问，但是芬兰和波罗的海各国政府自己对俄国的建议所作出的自发而又强烈的反应，使得柏林的任何压力都成为不必要了。
从7月底宣布俄德经济谈判恢复时起，波罗的海各国越来越感到不安。德国驻赫尔辛基公使布吕歇尔于7月26日报告说，芬兰外长埃尔克科曾经提到谣传德国打算同意将波罗的海各国划入俄国的利益范围；不过，他已经答复说，德俄谈判只限于经济问题。
到了7月底，德国向俄国保证，它愿意调整它对波罗的海各国的态度，这样就可以“尊重苏联在波罗的海的重要利益”。8月中旬舒伦堡奉