没有人知道他确实在哪里，同地拉那的电话联系又发生故障，所以在把他叫回来之前时间已过了好几小时。但是他终于在8月20日傍晚回到了罗马。墨索里尼于是宣称，现在“要对德国人毁约是太晚了”。全世界的报纸会指责意大利怯弱，说它没有准备好，说它在“战争幽灵”前退缩下来了。然而，8月20日下午7时，墨索里尼、齐亚诺和阿托利科一起草拟了一份给德国政府的照会，并附有当天早些时候收到的哈利法克斯的一份照会的副本和德国进攻波兰将会促成一场全面战争的其他证据。这份意大利照会草稿再次建议召开一次会议。8月21日，经过激烈争论之后墨索里尼终于同意：齐亚诺应要求同里宾特洛甫再会晤一次。并草拟了两份由齐亚诺随身带去的文件：一份是按年月次序排列的意德两国政府关于一场未来战争问题的往来文件和其他资料清单；另外一份是责备德国政府不守信义的备忘录。它还说，如果德国遭到波兰及其盟国进攻，意大利将站在德国一边进行干顶，但意大利经受不住一场欧洲战争，因而当然不会主动向法英两国开战。同一天，墨索里尼还草拟了一封给希特勒的信，信中提出四点声明，即只有在以下三种情况下意大利才提供军事援助：如果德国只同波兰一国作战（希特勒已说过，在这种情况下他不需要援助）；或者如果由于波兰及其盟国进攻德国因而引起一场全面故争，或者曾试图进行谈判，但由于德国以外的其他方面的不妥协，致使谈判破裂。但是，如果德国进攻波兰，随后法英两国对德国进行反击，则意大利将保守中立。然而实际结果是，这些文件都没有向德国提出过。8月21日企图同里宾特洛甫进行接触的尝试到下午4时还未获得成功，当时他推托等稍后再给予答复。到下午10时，他打来电话说，他即将去莫斯科签署一项苏德互不侵犯条约。墨索里尼和齐亚诺随即撤回了他们要求会晤的建议。意大利在8月最后十天中扮演的角色将在本书另一部分论述。
十六年来法西斯政府在地方行政和学校教育方面一贯严厉地使用其权力，以强迫波尔萨诺和特兰托两省的二十五万讲德语的居民意大利化。一方面，政府曾作出很少一些让步：例如，一百六十三名蒂罗尔人1935年9月从拘留中和警察监视下获得释放，1934…1935年在学校课时外作了教授儿童德语的安排。在另一方面，根据1939年与教皇达成的宗教事务协议，国家所享有的新权力使得教士们在宗教事务方面保护他们的教徒的语言权利更加困难了；而1930年被任命为布里岑主教的杰伊斯莱尔主教大人，比起他的前任拉弗尔主教大人和教廷临时特派员穆特斯克内尔大人来，似乎也就更加不准备去尝试这样做了。
同时，意大利人在这一地区的经济利害关系也更加密切了。他们把当地的水力发电能量从1919年的三万六千九百千瓦增加到1942年的四十八万三千三百七十千瓦，生产出十七亿五千万千瓦小时的电力，为全意大利发电量的十分之一。为战争打断了的进一步发展的计划还打算再增产五亿千瓦小时。许多电力输送到了意大利的其他地区，但将近半数是用于本省自己的新兴工业。蒙特卡蒂尼联合企业在梅腊诺附近的西尼戈生产氮和其他化学品；根据1934年9月28日的一项行政命令，还在波尔萨诺工业区建立了一座大型铝厂。波尔萨诺的各家工厂也制造汽车、飞机零件和特种钢。这些计划以及范围广泛的军用和民用市政工程侵占了蒂罗尔的农田和葡萄园，并把数以千计的意大利人引进了这个地区，因此，1939年波尔萨诺居民中的意大利人已较蒂罗尔人为多。对地主更为严重的威胁来自1936年为使意大利人得到土地而成立的“三威尼西亚地区国家农业复兴公司”，和1937年为了加强国家征用土地的权力而颁布的一项行政命令。
南蒂罗尔人在取得外界支持方面仍然处境很困难。特别是在1934年以后，要奥地利给予帮助是没有什么希望的，因为日益依靠意大利的奥地利政府既没有这种力量，更同它的政策不相符合。至于德国的援助，希特勒早就讲明，不允许以仅仅二十五万德意志人的重新归复来危害他认为对解救整个德意志民族关系重大的与意大利的同盟。希特勒上台后，他容许反对南蒂罗尔的不公正状况的宣传继续下去，虽然他本人并没有公开支持这样做；他也没有放弃把国家社会主义输出到勃伦纳山口之外的活动。这在蒂罗尔人中间得到相当的成功，他们觉得自己是德国人而不是奥地利人，而且在很久以前他们也同样地曾被泛德意志主义所吸引。但是，即使希特勒的信徒为数很多，他们的信仰却遭受过痛苦的考验。无论意大利同德国的国家关系怎样，他们总是受害者。1934…1935年的紧张局势带来了一阵意大利化的新浪潮。轴心的成立也没有能阻止意大利政府推行它的征地移民政策；而在另一方面，德国国内的同情南蒂罗尔人的宣传现在遭到了禁止。甚至维也纳和慕尼黑的阿尔卑斯山区博物馆里的目录，现在也都清除了领土收复主义的痕迹。
1938年兼并奥地利之后，现在要轮到蒂罗尔的希望增加了，即使是它意味着还要等待二十年。两个月后，当希特勒在前往罗马的途中，他受到了“象举行一次公民投票”那样的热烈欢迎，但是在他的归途中却没有了。1938年5月7日在罗马举行的国宴上他曾宣布，他和墨索里尼两人都希望能“承认那条上帝和历史已经为我们两个民族清楚地划定的天然边界。……因此，必须尊重那条阿尔卑斯山脉的边界……使之永远不受侵犯，这是我的不可改变的志愿，是我要赠给德意志人的遗物。”1938年9月26日他在柏林体育馆的演说里又回到了这个题目，当时他仍坚持必须首先考虑整个民族的利益，“不管个别人的遭遇可能是多么的悲惨”。
然而在1939年1月30日的演说中希特勒却故意不提南蒂罗尔问题，他所持的理由是，正如里宾特洛甫1月10日对阿托利科说的那样，“这只能引起骚乱，只能给人以牵涉到了一个尖锐的德意两国之间的问题的印象”。在1月10日这次会见中阿托利科交给里宾特洛甫一份齐亚诺送来的照会，照会要求德国政府着手准备一项计划来接收不愿留在当地做意大利公民的南蒂罗尔人。里宾特洛甫回答说，将南蒂罗尔人迁往德国的问题，必须等待将来作为整个问题来加以处理，因为安置他们的可能性有赖于“欧洲局势的未来发展”。但是德国政府愿意立刻接纳“相当大的数目”入境，如果这可以分阶段进行并且不公开出去。这次会晤之后四天，即1月14日，在瓦尔曼的主持下在德国外交部举行了一次会议，研究执行一项有限的重新安置计划的办法。德国驻米兰总领事贝内也出席了这次会议，他说，他认为在南蒂罗尔总计二十三万德意志人（讲德语的意大利籍蒂罗尔人）中最多不过两千人是愿意离开他们的家园的；但是为数约一万人的德国侨民的迁移工作，可以而且也应该以更大的规模来安排。会议决定，应当委派一些熟悉南蒂罗尔情况的人来拟订一项迁移计划，先由旅外德侨组织的遣返办公室负责领导这一工作，以后则指定驻米兰的德国总领事来执行这项计划。
1939年春天情况又有了发展。在4月初之前关于南蒂罗尔人民前途的意德预备性讨论已经开始；1939年4月28日希特勒在德国国会中说，在领土问题上，德国愿意让国家利益从属于“欧洲各国相互礼让的更高利益”。6月23日在柏林召开的混合遣返委员会第一次会议上决定了一项解决办法的一般原则。把“政治上不受欢迎的”德国侨民，特别是那些前奥地利人，从南蒂罗尔遣返德国的工作，应在本年内完成——“必要时可采取强制办法”。几万名没有土地的操德语的居民希望能在明年内予以遣返。有耕地的操德语的居民的遣返则放在第三步。意大利政府将同意以优惠的汇率把财产转移到德国去。从北蒂罗尔去南蒂罗尔的大批旅游者将受到限制。希特勒亲自下令在另有指示以前把波尔萨诺当地的国社党团首领暂时关入集中营，以此来宣传他的诚意。
关于南蒂罗尔人将被迫在迁往德国或迁往意大利其他地区这两者之间作出选择的消息，据说于6月就已第一次透露给他们，当时有一个代表团在贝希特斯加登要求给予帮助，并且被希特勒拒绝给予接见。据报告，德国驻米兰总领事7月初在梅腊诺已就这件事作过一次报告，而7月10日意大利的一项命令，要求所有外国人都离开该省，在国外更被认为是一次即将到来的大规模迫迁的预兆。德国政府命令所有德侨在几周之内离开那里；但对那些并不隐瞒他们不愿离开本上的意大利籍德意志人则无明确的指示，在他们之中有许多人家是在那里已定居了十四个世纪的。如果他们必须要搬迁的活，许多人宁愿去德国；但据说，另外一些人则准备抗拒。据说，他们自己的纳粹领导人已告诉负责遣返工作的希姆莱说，除非蒂罗尔人被重新安置成一个紧密的社会，否则就不可能有大规模的迁移；在奥地利也是群情激昂。这时，梵蒂冈也向意大利政府明白表示，它不喜欢这种前景。
由于双方协议的条件当时没有公布，而希特勒甚至连一份公报也不许发表，因此，6月23日一致同意了的、对于德侨来说也在6月24日证实了的外迁计划，对意大利籍德意志人打算怎样去执行，还不大清楚。墨索里尼怀着欢迎彻底迁走蒂罗尔人的强烈动机，因为他想要使种族边界和政治边界吻合一致，并企图在勃伦纳山口上维持他的阿尔卑斯山边界线以防御德国。在另一方面，据外国报纸上的一篇报道说，如果德国接受十万蒂罗尔人，并建议让其余的人与意大利人混合居住而不予迁走，法西斯政府也就