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他的穿着看起来像是在马匹上赶路的旅人，衣料看起来却很高贵，斗篷的边缘还镶着毛皮。不过，再仔细一看，他身上的衣服也都沾满了旅途上的风霜白色的领口点缀着一枚宝石，头发则是及肩的长度。他身上挂着一条授带，底下则是一具尖端镶银的号角，此刻放在他的膝盖上。他看着比尔博和佛罗多，眼中猛然露出好奇的光芒。
“这位，”爱隆转身对甘道夫说：“就是波罗莫，南方来的人类。他今天一早才刚到这里，想要寻求我们的协助：我特意邀请他过来，因为我们在这里将可以回答他的问题。”
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在这里，我们就不需要重述会议中争辩和讨论的内容了。许多的议题是和外面的世界有关，特别是南方，迷雾山脉东边的土地上的情势。有关这些地方，佛罗多已经听说了很多消息。但葛罗音所说的故事却是他所没有听过的。当他开口时，佛罗多无比专注地倾听着。看来，即使坐拥那么多伟大美丽的建筑，孤山地区的矮人依旧感到非常大的困扰。
“许多年以前，”葛罗音说：“我们的同胞开始起了骚动，我们不知道这是从什么时候开始的。人们开始低声交谈，说我们是龙困浅滩，外面的世界不只更宽阔，更有许多丰富的金银财宝。有些人提到了摩瑞亚，这是我们先祖们兴建的雄伟地下矿坑和都市，在我们的语言中被称为凯萨督姆。这些人宣称，我们终于有了足够的力量和数量可以回归到故乡去。”
葛罗音叹了口气。“摩瑞亚！摩瑞亚！北方王国的明钻！我们在那边挖得太深，唤醒了不知名的邪恶。自从都灵的子孙逃离该处之后，辉煌的殿堂就已经空虚很久了。但现在，我们又再度回忆起那美好的地方，却又同时唤醒了恐怖的回忆。自从索尔以来，凯萨督姆已经有数千年无人胆敢进入，因为连索尔都战死该处。最后，巴林在这流言的鼓动下，终于决定前往一探究竟。丹恩虽然不情愿让他走，但最后还是让他带着欧瑞和欧林，还有很多同胞一起往南走。”
“这大概是三十年以前的事情了。有一段时间，我们听说了一些好消息。据说他们再度进入了摩瑞亚，开始新的庞大工程。然后，突然就音讯全无，一直到现在，再也没有传来任何相关的消息。”
“然后，大概是一年之前，有一名信差来到丹恩驾前，但他并非来自摩瑞亚，而是魔多：夜半一名骑士前来丹恩的王宫前叫门。他说，索伦大君想要和我们建交，他愿意赐给我们拥有魔力的戒指，就如同古代一样。而他也十分着急地询问我们有关哈比人的消息；包括了他们是什么种族、居住在哪里等等。‘因为索伦大人知道，’他说：‘你们曾经和一名哈比人交往。’”
“一听到这个消息，我们就觉得非常担心，因此没有回答他。然后，他那邪恶的声音变得低沉，甚至有些意图甜言蜜语的感觉。‘要赢取索伦大人的友谊，他只要求这件小事，’他说：‘你必须找到这名小偷，’底下就是他所说的话‘不管他愿不愿意，都必须从他身上拿到一枚微不足道的戒指，这就是他偷走的小东西。相较于索伦大人的善意，这实在是件小事，对你们来说也只是举手之劳。找到这枚戒指，我们就会把矮人祖先所拥有的三枚戒指还给你们，并且将摩瑞亚永世交由你们统治。你只需要找到那小偷的住所，打听他是否还活着，这就可以获得极大的奖赏和索伦大人的友谊。如果你们拒绝，一切恐怕就没有这么顺利了。你们觉得如何？’”
“他一说完这句话，就发出可怕的嘶嘶声，附近所有的人都打了个寒颤，丹恩回答：‘我在这件事情上保留我的选择。我必须要仔细考虑在这么好的条件下，究竟这件事代表什么意义。’”
“‘好好考虑，但别花太久的时间，’他说。”
“‘该花多少时间是我的事情，’丹恩回答。”
“‘现在或许还是吧，’他说，接着就转身骑入黑暗中。”
“从那晚之后，我们的酋长就变得忧心忡忡。我们不需要听那堕落的声音，就可以知道对方是个口蜜腹剑的家伙；因为我们已经知道重临魔多的力量并没有改过向善，他从以前就曾经出卖过矮人许多次。那信差回来了两次，但都没有获得答案，他表示，第三次也将会是最后一次，时间则是在今年年底。”
“因此，丹恩终于派出我来警告比尔博，让他知道魔王正在打听他的消息；如果可能的话，我还想要知道对方为什么会这么想要这枚微不足道的戒指。同时，我们也寻求爱隆的咨询，因为魔影已经越来越逼近我们的疆域。我们发现那信差也前往拜访谷地的国王布兰德，而他感到非常害怕，我们担心他会让步。布兰德东方的边境已经开始骚动，如果我们再不做出回答，魔王可能就会派出旗下的人类，来推翻布兰德和丹恩。”
“你们来这里的决定很聪明，”爱隆说：“今天你们所听到的将会让你们了解魔王的目的，不管是否有希望，你们都只能抵抗他的力量。但你们并不孤独，你们将会知道这次所遭遇的危机并不仅限于你们，而是整个西方世界的空前危机。魔戒！我们该怎么对付魔戒？这个微不足道的戒指，这个索伦想要的小东西？这是我们必须正视的末日危机。”
“这也是你们被召唤到我身边来的原因。诸位来自异邦的陌生人，虽然不是我通知各位，但我还是用召唤这个说法。你们因缘际会地在这个关键时刻来到这里，看来或许只是巧合，但一切并非这么单纯。不管你们相不相信，我们其实是受到天命齐聚在此，要以我们微薄的力量来处理世界末日的危机。”
“因此，直到今天为止仅让几人知道的机密情报，必须在此公开谈论。我们必须先将魔戒的来历从头说明，这样，我们才能让所有的人了解这次的处境为何。那么就由我开始，而由其他人代我结束这段历史。”
所有人都听着爱隆用清朗的声音，描述索伦和权能之戒间的牵扯，以及它们是如何在第二纪元中被铸造出来的过程，在场有些人已经知道了部分的故事，但没人知道整个故事的全貌。当他提到伊瑞詹的精灵铁匠和摩瑞亚之间的友谊，以及他们求知若渴的态度反遭索伦利用时，许多人用着恐惧和惊讶的眼神看着爱隆，因为当时，世间还不知道索伦的邪恶本质，因此欣然接受他的协助。在他们的力量逐渐增加的同时，索伦也学到了所有的秘密；接着他出卖了他们，悄悄地在火山中铸造了统御众戒的至尊魔戒，但赛勒布理鹏即时发现了他的阴谋，将他所打造的三枚戒指隐藏起来；接着就掀起了战争，一时之间大地被战火所蹂躏，摩瑞亚的大门也从此封闭。
然后，他细述在历史上魔戒颠沛流离的过程；由于这段故事已经在前面提过了，因此在这边就不再引用爱隆引述自他渊博历史知识中的资料了。这是个很长的故事，中间充满了阴谋诡计和勇敢牺牲。虽然爱隆尽可能地长话短说，但等到他说完之后，太阳早已高挂天空，清晨也在他的话声中结束了。
他也提到了努曼诺尔的辉煌和崩溃，以及人皇越过深邃的大海，乘着暴风的翅膀回到中土世界的历史。伟人伊兰迪尔和他的两名儿子埃西铎和安那瑞安都成了史上著名的明君；他们在亚尔诺创建北方王国，在安都因河口的刚铎创建南方王国。但魔多的索伦起兵攻打他们，伊兰迪尔和吉尔加拉德筹组了人类和精灵的最后联盟，大军齐聚亚尔诺。
说到这里，爱隆暂停片刻，叹了口气，“这让我又回想起他们旗帜鲜明的样子，”他说：“我当时不禁想起了远古时候贝尔兰大军的鲜衣怒马，（译注一）当时聚集了那么多勇猛善战的贵族和将领，但那还是比不上山戈洛坠姆（译注二）被攻破时的战阵气势，精灵们那时以为邪恶已经永远被消灭，但其实并非如此。）
“这些你都记得？”佛罗多吃惊之下竟然失态地大声将心中的疑问讲了出来。“可是我以为，”当爱隆转过头来时，他结巴地说：“我以为吉尔加拉德的亡故是很久以前的事情了。”
“的确是，”爱隆面色凝重地说：“但我的记忆可以远朔至远古时代。埃蓝迪尔是我的父亲，他是在贡多林陷落之前出生的；而我的母亲则是迪奥之女，迪奥是露西安和多瑞亚斯之子。我看过了西方世界在三个纪元中的起起落落，许多的败亡，许多毫无意义的胜利。”
“我是吉尔加拉德的先锋，和部队一起进发。我也参与了在魔多黑门之前的达哥拉之战。由于吉尔加拉德的神矛和伊兰迪尔的圣剑，我们拥有压倒性的优势：埃格洛斯和纳希尔是无人能抵抗的神兵利器。我亲眼目睹了在欧洛都因山坡上的最后决战；吉尔加拉德战死，伊兰迪尔阵亡，而纳希尔圣剑断折于他的尸体之下。但最终索伦还是遭遇了败亡，埃西铎利用圣剑的碎片砍断了索伦的手指，并且将魔戒占为己有。”
一听到这段话，那陌生人波罗莫插嘴道：“原来这就是魔戒的去向！”他大喊着：“即使南方王国曾经知道这段故事，也早就湮没在历史的洪流之中。我听说过那位我们不愿以其名称之的无名者所拥有的统御之戒；但我们相信这魔戒已经被摧毁在他的第一个领土中，原来是埃西铎拿走了！这真是出人意料！”
“唉！是的，”爱隆说：“让人十分惋惜的是，埃西铎的确拿走了魔戒。我们当时应该立刻将那魔戒丢入欧洛都因的火山口中，在它被铸造的地方摧毁它！但那时没有多少人注意到埃西铎的行为。在那场最后的总帅决斗中，他是人类唯一的幸存者，而吉尔�