干哈比人们又开始打听夏尔的消息。佛罗多不太想多谈，最后只得孤身坐在角落发呆，顺便趁机打量一下四周的情形。
人类和矮人们多半都在讨论最近发生的大事，这些噩耗佛罗多早就十分熟悉。南方十分动汤不安，听起来那些在绿大道上赶路的人类想要找个可以不受干扰的地方住下。布理的居民十分同情他们，但很明显的还没准备好要在这小地方挤下许多的陌生人。旅客中有名眯眯眼的丑男预言未来会有更多的人往北走。“如果没人安置他们，他们会自己想办法。他们和其他人一样有权讨生活，”他大声说。当地的居民似乎不太高兴。
哈比人对这不太关心，因为目前的事态还是和他们没有多少关连。大家伙又不可能和哈比人抢山洞住。所以，他们还是对山姆和皮聘比较感兴趣。
这两个家伙现在高谈阔论，描述着夏尔目前的情形。皮聘生动描述米丘窟市政洞屋顶塌陷的情形，搏得哄堂大笑。米丘窟的市长威尔。小脚是夏尔西区最肥的家伙，被埋在一大团的石灰底下。当他被救出来的时候，看起来活脱脱是颗沾满面粉的大水饺。不过，也有几个问题让佛罗多感到不安。几个去过夏尔的布理人想要知道山下一家人在夏尔住在哪里，都和哪些人来往。
正当佛罗多想要编个理由打断同伴的高谈阔论时，他突然间注意到墙边的阴影下坐着一个看来饱经风霜的怪人，也同样注意着哈比人的谈话。他面前搁着一个大杯子，边抽着一根弯曲的烟斗。他翘着一双脚好整以暇的享受这一切。这人脚上穿着十分合身的长统软皮靴；不过，看的出来这靴子经历了不少旅程，上面还沾满了泥巴。即使在闷热的室内，他还是披着一件沾满旅尘的厚重绿斗篷，兜帽依旧遮住他大部分的面孔。不过，当他打量这些哈比人时，兜帽下的双眼发出慑人的精光。
“那是谁？”佛罗多抓到机会就对奶油伯先生耳语道。“你好像没有对我介绍过他。”
“他？”店主也同样压低声音，不动声色的瞟了那人一眼。“我跟他不熟。他属于那些喜欢到处流浪的人类，我们这里称呼他们为游侠。他不多话，不过，当他有心时，往往可以告诉我们以前从没听过的故事。他会失踪好几个月，甚至一年，然后又再度出现。去年春天他经常进进出出，但我有好一段时间没有看见他了。我从没听他提起过自己的名字：但我们这里都叫他神行客。他那双长腿步伐神速，不过，他也从来不跟人说为何总是如此行色匆匆。但布理这一带的俗语都是‘不去管东边和西边的闲事’，这句话指的就是夏尔人和这些游侠们。你怎么也刚好问到他。”话还没说完，奶油伯就被叫去添酒，佛罗多没机会问清楚他是什么意思。
佛罗多发现这个叫神行客的家伙也正在看着他，彷佛已经猜到他和店主之间的对话。同时，他挥挥手，点点头，示意佛罗多坐到他旁边去。当佛罗多靠近时，他脱下了兜帽；露出一头渗灰的黑色乱发。他拥有一张苍白、严肃的面孔，一对灰眸精光逼人。
“我叫神行客，”他低声说。“很高兴认识你……山下先生。希望奶油伯没把你的名字说错。”
“他没错，”佛罗多生硬的说。他在对方锐利眼神的盯视下感到浑身不自在。
“啊，山下先生，”神行客说，“如果我是你，我会想办法让你的年轻朋友们少说点话。美酒、烈火和难得遇见的朋友的确让人十分高兴，但是，这么说吧，这里不是夏尔。最近有些形迹诡异的家伙出没。不过，你可能会认为我没什么资格这样说，”他笑了笑。“而且，最近布理还有比之前提到的更奇怪的来客经过，”他看着佛罗多的表情，继续道。
佛罗多回瞪着他，但什么也没说。神行客也不再继续这个话题。他的注意力似乎突然间转移到皮聘的身上。佛罗多这才吃惊的发现，这个口风不紧的图克家人，在之前的故事大获好评之后，现在竟然开始描述起比尔博欢送派对上的糗事。他已经开始模仿那段演说，就快要说到神秘消失的那段结尾。
佛罗多觉得有些恼怒。当然，这对于大多数的当地人来说只是个河对岸怪人怪事的好笑故事；但是，有些见闻广博的当地人（像是奶油伯），可能听过很久以前有关比尔博消失的传言。他们很可能会连带想起巴金斯这个姓氏；万一最近刚好有人打听过这个名字，岂不更糟糕！
佛罗多思索着，不知道该怎么做。皮聘很明显已经得意忘形，忘记自己身处的危险。佛罗多很担心他甚至会一不小心提到魔戒；这就会是场大灾难了。
“你最好赶快想点办法！”神行客对他耳语道。
佛罗多立刻跳到桌上，开始大声说话。皮聘的听众此时有些分心。有些哈比人看着佛罗多，边大笑着拍手，认为山下先生这回酒喝的太多了。
佛罗多觉得这场面很尴尬，开始不由自主的玩弄起口袋中的东西。（这也是他每次演讲时必有的小动作）。他摸到了挂在练子上的魔戒，突然间有股欲望想要戴上魔戒，躲开这尴尬的状况。不知为何，这想法似乎是来自于房间中的某人或是某物。他决心抵抗这诱惑，紧紧的握住魔戒，彷佛担心它会从口袋中逃走，造成破坏。无论如何，这对他的灵感一点都没有帮助。他只能想到几句夏尔人常用的场面话先混过去：“我们很高兴能够受到诸位如此慷慨的款待，在下斗胆希望这次的拜访能够让夏尔和布理之间的关系更为紧密；”他迟疑了一下，干咳几声。
房间内每个人都看着他。“来首歌吧！”一名哈比人大喊着。“唱歌！唱歌！”其他人也都跟着起哄。“来吧！老大，唱首我们从来没听过的歌！”
佛罗多张口结舌的呆立当场。在走投无路的情况下，他突然间想起一首比尔博很自豪的瞎掰歌（多半是因为歌词是他亲自出马胡诌的）。那是一首有关旅店的歌，也可能因为这样，佛罗多才会在这时候想起这首歌。底下就是这首歌的全文，至今已经没有多少人记得它完整的歌词。
从前有座温馨小旅店座落在那灰色山丘下，他们酿的啤酒又醇又凉，吸引了那人离开月亮大口把那啤酒灌下。
马夫养了只醉猫会弹那五弦小提琴；弓弦拼命猛拉，音符也跟着上上下下的猛炸，差点拉断那提琴。
店主养了只小狗超爱聆听那笑话；如果客人欢声雷动，它的小耳就会轻轻抽动，笑到全身快要融化。
他们还养了只大角母牛骄傲的好像皇后；音乐对她就像美酒，可以让她尾巴摇的很久在草地上跳舞跳个够。
啊喔！那成排的银盘还有那如山的银匙！
还有专属周日的餐具，大家会在周六下午小心的洗去那沾染污点的银匙。
月亮上的来客正快乐的狂饮，醉猫开始咪喵；桌上的碟子和汤匙也在乱跳，花园中的母牛发疯似的乱跃，小狗也追着尾巴嚎叫。
月亮上的来客再干一杯，一家伙滚到椅子下去，他作着麦酒的美梦，直到天色星辰消融，曙光也跟着凝聚。
马夫于是对醉猫说：“看那月亮上的白马，正在着急的踱步嘶叫；但他们的主人却只是大醉睡觉，太阳很快就要出马！”
于是那猫儿在琴上拉起了杀猪歌儿，刺耳的可以唤醒那死去的人儿；他拼命的又拉又唱，店主也摇着那人掌管的月亮：“三点多啦！”每个字都声声入耳。
他们将那人抱上山顶将他打包送回月亮，他的骏马在空中急驰，母牛也模仿驯鹿在地面奔驰，碟子则是撞上了汤匙王。
提琴的杀猪声越来越快，狗儿也开始扯开嗓子大吼，母牛和骏马抬头望天，客人也都跳下床边在房间里怕的发抖。
当的一声琴弦断裂！
母牛一跳飞上月亮，小狗笑的满地打滚，周六用的碟子开始狂奔周日的银汤匙也毫不相让。
圆圆的月亮滚到山后，太阳也跟着探出头来。
她不敢相信眼前的景象；因为她浑然以为现在已经天亮（注一）
众人却纷纷回床撒赖！
大伙纷纷热烈的鼓掌。佛罗多的声音很棒，这首歌更让他们想到很多有趣的景象。“老板到哪去啦？”他们齐声大喊。“他一定得听听这个。马夫包伯一定得知道他的猫可以拉琴，而我们还可以快乐的跳舞。”他们又叫了更多的麦酒，开始扯开喉咙大喊：“老大，再让我们听一次！来嘛！再唱一次！”
他们又逼着佛罗多喝了杯酒，再开始献唱。这次很多人跟着一起唱和，因为曲调是从别的歌谣改编过来的，而歌词也都很好记。现在轮到佛罗多得意忘形了。他在桌面上跳着，当他第二次唱到“母牛一跳飞上月亮时”，他也跟着奋力一跃。很明显太过激动了，因为这一跃的后果是让他发出震耳欲聋的巨响，摔在一大堆杯子上，又滑了一跤轰的一声滚到地上！听众全都开怀大笑，随即气氛一变，众人目瞪口呆，不知如何是好。
歌手竟然凭空消失了！他彷佛跌进隐形的地洞内，就这么无声无息的不见了。
当地的哈比人手足无措的看着，最后才齐声呼喊巴力曼赶快过来。一时间所有人都离皮聘和山姆远远的，每个人都不安的用眼角瞄着他们。很显然大家现在都以为这伙人是和一位力量和目的都不明的法师一起旅行。不过，在纷乱的人群中有一名黑皮肤的布理人露出早知如此的冷笑，让他们感到极为不安。不久之后他就趁乱溜出大门，身后跟着那个小眼睛的南方人。这两个家伙整晚都不停鬼鬼祟祟的交头接耳。看门人哈利也紧跟着两人跑出店外。
佛罗多觉得自己真是蠢的无以复加。他不知道该如何是好，只能爬到躲在黑暗角落、不动声色的神行客身边。佛罗多靠着墙壁，取下魔戒。他根本不知道魔戒怎么会套上他的手指。他只能推测多半是自己在唱歌的时候，手习惯性的在口袋里乱摸，而他快摔倒的时候一紧张就不小心套上了魔戒。佛罗多沉思了片刻，怀疑这是不是魔戒在搞鬼。它似乎是回应这房