森林的中心而去。
快傍晚的时候，他们又走进了一个比之前的深沟都要陡峭、深邃的地堑。它的坡度陡到不管是前进还是后退，根本无法牵着马和行李再爬出来。他们唯一能够做的只是沿着深沟往下走。地面开始变软，有些地方甚至如同沼泽一样发出恶臭，两边的沟壁也开始冒出泉水。很快的，众人的脚下就出现了一条穿梭于杂草间的小溪。接着，地势急遽下降，小溪的水流变得越来越急、越来越强。众人这才发现他们已经来到了一个天空都被树木遮蔽的溪谷中。
在踉跄的前进一段距离之后，他们突然走出了狭窄的空间，彷佛走出地牢的大门一般，哈比人终于再度看见了阳光。在他们走到空地上之后才发现，他们所脱离的是一个陡峭的几乎如同悬崖一样的峡谷。在峡谷出口处是一块长满了杂草的空地，远方也可以看到另外一个同样陡峭的山壁轮廓。金色的阳光懒洋洋的照在两座山壁之间的空地上。在空地正中央的是一条看来十分慵懒的褐色小溪，两旁夹杂着古老的柳树。柳树替这条蜿蜒的小溪遮档着阳光、河中也倒着许多枯死的柳树，充塞着无数掉落的柳叶。这块空间彷佛全部被柳树所占据；河谷中吹过一阵温暖的秋风，所有的柳叶都在枝丫上飘动着、草地发出窸窣的声音、柳树的枝干跟着咿呀作响。
“啊，至少我现在终于知道这是哪里了！”梅里说。“我们走的方向跟计划完全相反。这就是柳条河！让我先去打探一下状况。”
他一溜烟的钻进阳光照耀下的野草中。不久之后，他跑了回来，向大家报告山壁和小河之间的土地蛮结实的，有些草地甚至一路长到河岸边。“还有，”他说，“河的这边有道很类似脚印的痕迹。如果我们往左走，跟着那足迹，我们应该可以从森林的东边钻出去。”
“可能吧！”皮聘说。“但前提是那脚印必须一直走出森林，不会带着我们走到沼泽里面才行。你想会是什么人、为了什么原因留下脚印？我觉得那恐怕对我们没什么好处。我对这座森林和里面的一切都抱持着怀疑，而且我也开始相信这里的传说都是其来有自的！况且，你知道我们要往东走多远才会走出森林吗？”
“我不知道，”梅里说。“我从来没这样走过。这次我根本连走进柳条河多远了我都不知道，更别提怎么会有人来到这个人迹罕至的地方弄出足迹来了。就目前的情况看来，我只能说暂时看不出有别的脱困方法。”
既然别无选择，他们也只能把这足迹当做唯一的希望。梅里领着众人踏上他所发现的足迹。此地的杂草、芦苇兴盛蓬勃，放眼望去几乎都比他们还要高。不过，这道足迹开辟出了一条小路，让他们走起来不会太辛苦。而且，这条小路还非常聪明的避过了许多恶臭的池水和沼泽，让一行人免除了身陷沼泽的危机。这条小径穿越了许多河谷，延伸进入柳条河流出森林的河口；每当他们遇到这样无法徒步渡过的阻隔时，就会看见面前有着经人刻意摆放的树干或树枝搭成的简陋桥梁。
众人开始觉得非常的燥热。各种各样的苍蝇在他们的眼前和耳朵旁边乱飞，下午的烈阳毫不留情的照在他们的背上。最后，他们终于来到了一个有着遮荫的地方：许多粗大的灰色枝丫遮住了小径上头的天空。一进去这个区域，他们就觉得举步维艰。睡意彷佛从地面流进他们的血管中，更从空气中降落在他们的头上和眼中。
佛罗多感觉到下巴垂了下去，头也不住的点着。走在他前面的皮聘四肢着地的趴了下去。佛罗多被迫停了下来。“没用的，”他听见梅里说。“我们不休息就再也走不动了。一定得小睡片刻才行。柳树底下好阴凉。苍蝇也少多了！”
佛罗多不喜欢这种感觉。“清醒一点！”他大喊道。“我们还不能够睡觉。我们一定得先走出森林才行。”此时，其他人已经完全失去了抵抗力，根本无法了解坚持的重要性。站在旁边的山姆也开始打起呵欠，惺忪的双眼不住的眨动。
佛罗多自己也突然觉得非常想睡。他感到一阵天旋地转，四周一片死寂。苍蝇不再发出嗡嗡声。他在半梦半醒之间只能听见有个温柔的声音在哼着，彷佛有首轻柔的摇篮曲在他耳边萦绕，这一切似乎都是从头上的枝丫中传来的。他勉力抬起沉重的眼皮，看见头上有一株巨大的老柳树。这棵柳树巨大的可怕，树枝如同拥有细长手指的灰色手臂一样，纵横交错的伸向天空；扭曲生瘤的树干则是穿插着巨大的裂缝，如同狞笑的大嘴，配合着枝丫的移动发出咿呀声。在明亮天空衬托下飘扬的落叶让佛罗多觉得十分晕眩，脚步一个踉跄就仰天在草地上躺了下来。
梅里和皮聘拖着脚步往前走，头靠着柳树干躺下来。树干上的裂缝悄然无声的张开，让两人在它怀中沉睡。两人抬起头，看着灰黄的树叶在阳光下摇动着、发出美妙的乐音。梅里和皮聘不约而同的闭上眼，似乎听见有个难以辨认的声音正述说着清凉的河水和沉眠。他们在这魔咒的笼罩下不再坚持，在灰色的老柳树脚下沉沉睡去。
佛罗多躺在地上，和一波波袭来的睡意不断搏斗；最后勉强挣扎着再度站起身。他突然对冰凉的溪水有了强烈的渴望。“等等我，山姆，”他结巴的说。“我要先泡泡脚。”
他神智不清的走到老树靠河的那边，跨过那些盘根错节、如同毒蛇一般伸入水中饥渴啜饮的树根。他找了条树根坐下来，将滚烫的小脚放进冰凉的褐色溪水中，就这样靠着树干突然睡着了。
山姆坐下来，抓着脑袋，拼命的打哈欠。他觉得很担心。天色越来越晚，这突如其来的睡意实在很可疑。“让我们想睡的一定不只是太阳和暖风的影响，”他嘀咕着说。“我不喜欢这棵大树。我觉得他很可疑。这棵树好像一直在对我们唱催眠曲！这样不行！”
他奋力站起身，蹒跚的走去察看小马的情形。他发现有两匹马已经跑离了小径，正好赶上将它们牵回另外两匹马的身边。此时，他突然听见了两个声音：一个很大声，一个很低微却十分清晰。大声的是有什么沉重的物体落入水中的哗啦声，清晰的是彷佛有扇门关起来的咿呀声。
他急忙冲到河岸边。佛罗多就坐在水里面，有根粗大的树根正把他往水里压，但他毫无抵抗之意。山姆一把抓住他的外套，死命的将他从树根下拉出，拖到岸上去。历劫余生的佛罗多几乎立刻就醒了过来，不停的呕吐和咳嗽。
“山姆，你知道吗，”他好不容易才喘过气来，“这个树妖怪把我丢进水里！我可以感觉的到！它把树根一扭，就把我压到水里去了！”
“佛罗多先生，我想你应该是在作梦吧，”山姆说。“如果你想睡觉就不应该坐在那种地方。”
“其他人怎么样了？”佛罗多慌乱的问。“不知道他们在作什么梦？”
他们立刻绕到树的另一边去，山姆这才知道刚刚听见的咿呀声是什么。皮聘消失了。他刚刚躺的那个裂隙阖了起来，把他完全吞了进去。梅里则是被困在树缝内：另外一道裂缝像是钳子一样将他的上半身给夹了进去，只剩下两只脚露在外面。
佛罗多和山姆起先死命的敲打皮聘原先躺着的地方，然后又试着撬开咬住梅里的可怕裂缝。这两次尝试都是白费力气。
“怎么会这样！”佛罗多狂乱的大喊。“我们为什么要进这个可怕的森林？我真希望我们现在都还在溪谷地！”他用尽全身力气，使劲踹了树干一脚。一阵十分微弱的晃动从树根一路传送到树枝，树叶晃动着、呢喃着，似乎在嘲笑着两人徒劳无功的努力。
“佛罗多先生，我们行李里面有斧头吗？”山姆问。
“我带了一柄小手斧来砍柴火，”佛罗多说，“要对付这种大树实在派不上用场。”
“我想到了！”山姆一听到柴火立刻想到新的点子。“我们可以点火来烧树！”
“或许吧，”佛罗多怀疑的说。“但也有可能把皮聘给活活烤熟。”
“至少我们可以先威吓或是弄痛这棵树，”山姆激动的说。“如果它胆敢不放人，就算用啃的我也要把它弄倒！”他立刻跑回马匹旁，带回两个火绒盒和一柄手斧。
两人很快的将干草和树叶以及一些树皮收集起来，将一堆树枝聚拢成一堆。他们将这些柴火通通搬到人质的对面去。山姆用火绒盒一打出火花，干草立刻就被火舌吞食，开始冒出白烟来。火焰发出劈啪声，老树的树皮在火焰的舔食之下开始变的焦黑。整棵柳树开始不停的颤动，树叶似乎发出愤怒和疼痛的低语声。梅里突然大声惨叫，而树干的深处也传来皮聘含糊的吼声。
“快把火灭了！快灭了它！”梅里大喊着。“如果你们不照做，它会把我夹断。这是它说的！”
“谁？什么？”佛罗多赶忙跑到树干的另一边。
“快灭火！快灭火！”梅里哀求道。柳树的枝丫开始不停的晃动。四周的树木突然间纷纷开始颤动，彷佛有阵愤怒的微风从老柳树为中心往外扩散，让整座森林都陷入了暴怒之中。山姆立刻踢散了柴火，踏熄了火焰。佛罗多慌乱中下意识的沿着小径狂奔，大喊着“救命！救命！救命！”连他自己都听不太清楚这呼救的声音，柳树枝叶所掀起的狂怒之风几乎将它完全掩盖住了。他觉得走投无路，感到无比绝望。
突然间他停下了脚步。他觉得自己彷佛听见了回音，但这回答是从他身后，森林的更深处所传来的。他转过身仔细倾听着，很快的他就确定不是自己的耳朵在作祟：的确有人再唱歌。一个低沉、欢欣的声音正在无忧无虑的唱歌，但歌的内容却是随口的胡诌：
呵啦！快乐啦！叮铃当叮啦！
叮铃当叮啦！跳一跳呀！跟着柳树啊！
汤姆。庞，快乐的汤姆，汤姆。庞巴迪啦！
佛罗多和山姆半是害怕、半是期待的呆立当场。突然间，那声音在呢喃了一连串对他们来说毫无意义的言语之