看你们已经长大了不少啊！”三人笑着将碗里的饮料喝得一滴不剩。
“好啦，再见了！”他说：“但是，如果你听说了任何有关树妻的消息，一定要通知我们。”最后，他向所有的人挥手，走进树林中。
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众人们用更快的速度奔驰，朝向洛汗隘口前进。就在皮聘好奇偷看了欧萨克晶石的地方，亚拉冈终于必须和他们分开。哈比人觉得依依不舍，亚拉冈从来没有让他们失望过，大家曾经一起渡过了千山万水的旅程。
“我真希望我们可以弄到个晶石，好随时能看看朋友们，”皮聘说：“甚至还可以和他们聊天！”
“能用的晶石不多了，”亚拉冈回答道：“你们应该不会喜欢米那斯提力斯晶石的影像，而欧散克塔的晶石会在我手上保管，用来观看整个国度内发生的事情，以及他的部下在做些什么。皮瑞格林。图克，你可别忘记自己还是刚铎的骑士，我并没有命令你退休哪！你现在只是暂时停职，或许有一天我会再找你回来的。夏尔亲爱的朋友们，也不要忘记，我的国度也包括了北方，有一天我会回来的。”
接着，亚拉冈和凯勒鹏以及凯兰崔尔道别，女皇对他说：“精灵宝石，你经历了这么多的黑暗，终于能如愿以偿，好好把握这些日子吧！”
凯勒鹏说：“好兄弟，再会了！希望你的结局与我不同，你的珍宝能永远留在身边！”
众人就这样分别了，那时正好是落日，过了一阵子，当众人回头看着他们的时候，西方人皇骑着骏马，四周被他的骑士所包围。落日的余晖洒在他们身上，让所有的盔甲反射着金红色的光芒，亚拉冈白色的披风也化成了火焰。最后，亚拉冈高举着绿色的宝石向众人道别，一道绿色的火焰从他的手中直冲天际。
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很快的，人数逐渐减少的这支队伍，就沿着艾辛河往西通过了隘口，进入之后的荒地，然后他们往北走，越过登兰德的边境。登兰德人纷纷走避，因为他们很害怕精灵，虽然精灵们极少来到这个国度。一行人对他们的反应并不在意，因为这时队伍的人数依旧众多，不须要害怕任何的威胁。因此，他们随兴的走着，在方便的地方安置帐篷。
在他们和人皇分别的第六天时，他们穿越了一座森林，右手边就是那迷雾山脉。当他们再度来到平原时，在落日的光芒中遇见了一名拿着拐杖的老人，他穿着破烂的灰色衣物，看不太出来以前是否曾经是白色的。在他脚边则是另一个弯腰驼背、不停呻吟的乞丐。
“好个萨鲁曼！”甘道夫说：“你要去哪里？”
“这跟你有什么关系？”他回答。“你还要指使我吗？还是我的堕落对你来说不够？”
“你知道答案的──”甘道夫说：“不想，不是。但是，我的努力都已经结束了，接下来的重担已经由人皇接手。如果你在欧散克塔等他，他会让你见识到什么叫作‘睿智’和‘宽宏大量’。”
“那我更应该赶快离开，”萨鲁曼说：“因为我根本不想要从他身上得到任何东西。事实上，你第一个问题的答案是：我正想办法离开他的国度。”
“这次你又走错方向了！”甘道夫说：“这样你是走不出去的。你还要拒绝我们的帮助吗？我们很乐意协助你。”
“我？”萨鲁曼说：“不，千万不要对我露出微笑！我宁愿你们对我皱眉。至于这位女皇，我不信任她，她一直痛恨我，和你们计划了我的末日。我想她一定是故意带你们经过这里，准备来好好嘲笑我的沦落。如果我早知道你们在后面，我绝不会让你们称心如意的。”
“萨鲁曼，”凯兰崔尔说：“我们还有其它更重要的任务，不须要浪费时间去找你。你应该认为自己运气还不错，因为你还有最后一次的机会。”
“如果这真的是最后一次的机会，我会觉得很高兴，”萨鲁曼说：“这样我以后就不用一直拒绝下去了。我的希望都已经消失了，但我宁愿这样，也不从你们身上分享，就算你们真的有，我也不在乎。”
他的眼中突然闪烁着光芒。“走吧！”他说：“我花了那么多时间研究史料并不是白费的，你们已经替自己画下了句点，你们自己也很清楚。当你们毁灭了我的居所时，同时也破坏了自己的家园；在我流浪的时候，光是想起这一点就让我心情好多了。这一回，会有什么船只可以载运你们通过那么宽的海洋？”他嘲笑道：“那将会是一船载满了鬼魂的灰船。”他哈哈大笑，但那声音沙哑而猥琐，让人感到作恶。
“起来吧，你这个白痴！”他对另外一名坐在地上的乞丐大喊着，并且用手杖痛打他。“转身！如果这些好人要走这方向，那我们就往另外一边走。快点，不然你今天晚餐就没有菜渣可以吃了！”
乞丐弯腰走过去，嘴里喃喃自语道：“可怜的葛力马！可怜的葛力马！老是被打，老是被骂。我好恨他！我好希望可以离开他！”
“那就走啊！”甘道夫说。
巧言只是用浑浊的双眼，恐惧地看了甘道夫一眼，然后就惊恐地躲到萨鲁曼身后。这两个潦倒的家伙慢慢走到哈比人身边，萨鲁曼停下脚步，看着他们；但他们以同情的眼光回望着他。
“你们这些小朋友也是来嘲笑我的，对吧？”他说：“你们会关心乞丐缺少什么吗？你们吃饱喝足，穿着保暖的衣服，烟斗里面还有最棒的烟草。喔，我想到了！我知道那是从哪里来的。好心的诸位愿不愿意给乞丐一点烟草？”
“如果我有的话就好了，”佛罗多说。
“你可以拿我剩下的，”梅里说：“不过你得等一下。”他弯下腰检查鞍袋里面的东西。然后他递给萨鲁曼一个小皮囊。“收下吧，”他说：“这是从艾辛格的废墟里找到的，你尽管拿吧！”
“我的，我的，啊，这都是花大钱买来的！”萨鲁曼抓着皮囊大喊道：“这只是象征性的补偿，你们拿走了更多，我会记住的。不过，即使小偷只还给他一点点，乞丐还是必须心怀感激。哼哼，等你们回家，发现南区状况不多的时候就知道了，你们的故乡可能很久都不会有上等烟叶了！”
“谢谢你啊！”梅里说：“既然这样，那我就要把皮囊拿来回。那不是你的，又跟了我很长一段时间。你可以把烟叶用你自己的破布包起来。”
“你偷我的，我偷你的。”萨鲁曼转身背对梅里，踢了巧言一脚，走向森林。
“哼，是啊！”皮聘说：“这家伙果然天生是个小偷！你绑架我们、弄伤我们、派半兽人拖着我们穿越整个洛汗又怎么说？”
“啊！”山姆说：“他还说花大钱买怎么买到的？我不喜欢他说到南区时的口气。我们真的该回家了！”
“我也同意，”佛罗多说：“不过，如果我们要见比尔博，我们就不能再快了。无论如何，我都必须先去瑞文戴尔。”
“是啊，我想你最好先这么做，”甘道夫说：“萨鲁曼真是可惜啊！我想他可能没救了，他已经坏到骨子里了。不过，我还是不确定树胡是不是对的，我想，他还是可以玩些小把戏，做些坏勾当。”
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第二天，他们进入了登兰德北方，虽然那里一片翠绿，却毫无人烟。九月带来了黄金的白昼和银亮的夜晚；他们轻松地来到了天鹅河，找到了旧渡口，就在那落入低地的瀑布东方。众人望向西方，可以看见在迷茫中有着许多的湖泊和沙洲，一路来到灰泛河，在这里有无数的天鹅居住在野草之间。
他们接着来到了伊瑞詹，最后，在清晨的曙光中，一行人站在山丘上的营区中，看见东方的阳光洒在三个高耸的山峰上，那是卡拉兰斯、赛拉布迪尔和法怒德何，他们终于来到了摩瑞亚之门。
他们在此地倘佯了七天，因为眼前又将是另一场让人不忍的分别。不久之后，凯勒鹏和凯兰崔尔就会领着子民们往东走，通过红角隘口，走下丁瑞尔天梯，来到银光河，回到自己的故乡。他们绕西边的远路走，因为途中有许多事情要和爱隆和甘道夫讨论，同时，他们也想要多和朋友们聊聊。在哈比人沉沉睡去之后，他们经常坐在星光下，回忆着那逝去的时光，以及他们在这世上的付出与回报。有时，他们会严肃的讨论着、思索未来的日子。如果有任何旅人凑巧经过，他们只会看见岩石雕成的灰色身影，记录着毫无人烟荒地中的事物，但他什么也听不见。因为他们并不是用嘴交谈，而是用心交流，当他们的意念来回激汤时，只有他们的双眼会发出异光。
最后，一切都已说完，他们必须再度分离，直到三戒消逝的时刻到来。罗瑞安的子民们像是灰影一样融入山中，要前往瑞文戴尔的人们在山丘上观看着，迷雾中最后传来一道闪光，一切归于寂静。佛罗多知道，那是凯兰崔尔最后高举她的戒指向众人道别。
山姆别过头，叹了一口气：“我真希望我能够回罗瑞安！”
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一天傍晚，他们好不容易来到了一个高地上；瑞文戴尔的山谷突然出现在众人眼前，远方爱隆的居所闪烁着灯光。他们走了下去，越过小桥，来到门口。为了欢迎爱隆的归来，整个屋子里面都充满了笑语和光明。
哈比人们连衣服也来不及脱，就忙着到处寻找比尔博。他们发现他孤单一人坐在房间内，里面到处都是纸张和铅笔和沾水笔，比尔博本身则是坐在壁炉小小的火焰前面。他看起来非常苍老，十分的安祥、满脸睡意。
当众人闯进来时，他张开眼睛，四下张望。“各位好啊，好啊！”他说。“你们终于回来了？明天也是我的生日！你们真是太讨喜了！你知道吗，我马上就要一百二十九岁了？如果我运气好，再一年就和老图克一样长寿啦！我很想要打败他，但谁都说不准的。”
在庆祝了比尔博的生日之后，四名哈比人又在瑞文戴尔待了一阵子，他们大部分时间都坐在老友身边。比尔博几乎整天都待在房间内，只有吃饭时例外，在用餐方面，他还是