始皇看着两岸黔首频频叩首的感人场面，内心无比舒畅。荆柯、高渐离行刺，博浪沙遇惊以及齐地儒生诽谤时政所造成的阴影彻底被眼前的情景抹去了。并不是所有人都在怨恨他，处在偏远之地百姓，心地单纯厚道，你只要稍微施以恩惠，他们都会永远感恩不尽。
巡视队伍离开赵地，进入燕地，燕地沿边境也修建了抵御林胡、山戎入侵的长城。燕长城自造阳至襄平，沿线经上谷、渔阳、右北平、辽西、辽东等郡，比赵长城还要绵长。
始皇一直巡视到帝国的东北边境辽东郡，才沿着渤海之滨折而南下至碣石山。他对大海始终有一种特殊的感情，这种感情当然是因为对寻仙的痴迷而引起的。
碣石山是渤海中的一座小山，山顶有巨石如园柱，时现时没，立于大海之中。当潮水到来时，圆柱隐而不见；潮水退后，巨石复出，屹立于海中，不知深浅，这就是碣石，当地又称之为天桥柱。据说凡有仙缘的人只要登上碣石，就可以与天上仙人相见，甚至升仙而去。
始皇沿渤海之滨，派出很多人到处打听卢生的消息，却毫无结果心里疑云渐起。徐福入东海求仙，多年没有音讯，这个卢生也是一去无影。渤海之滨根本没有人听说过卢生的名字，难道他们都是骗子？
始皇虽然有种被欺骗的预感，但却不愿承认是事实。因为他太痴迷于求仙了，对神仙的存在深信不疑。何况，既使徐福、卢生真的是骗子，他也没有勇气揭穿。朝中那些大臣早就对徐福、卢生的行为议论纷纷，揭穿他们，等于在天下人面前毁掉始皇帝的尊严。始皇心中的不快在到达碣石山时消失得无影无踪。这里不仅风景秀丽，有如仙境，而且那些关于碣石的神仙传说，对于痴迷于求仙的他具有很大的诱惑力。
始皇当即命人修建石桥，从海岸直通碣石。在海里建石桥，可不是件容易的事。海边风浪急，又值深秋，海水冰凉，只有利用潮退的空隙动工修建。有的官员劝谏始皇乘舟直达碣台，始皇不同意，他要把这个与仙人有着直接联系的巨石与帝国的土地连接起来，让大秦的百姓都沾点仙缘。
尽管修桥的难度较大，但是，始皇帝下令，辽东郡守不敢怠慢，征集几千民工不分昼夜地干，终于在十天之后，一座直通碣石的石桥修建完工。
始皇命博士选定吉时，独自从石桥走过，登临碣石。远望大海，水天一色、沙鸥翱翔，景色果然壮伟怡人。
他在碣石上屏气静心，打坐了四十多时辰却没有一点感应。仙人并没有像传说的那样出现在他面前，更没有带他升仙而去。从碣石上下来，始皇命李斯在碣石门作碑文刻石颂德。神仙没遇到，他却不能忘记他的功德和帝国。李斯遵命，作文曰：遂兴师旅，诛戮无道，为逆灭息。武殄暴逆，文复无罪，庶心咸服。惠论功劳，尝及牛马，恩肥土域。皇帝奋威，德并诸侯，初一秦平。堕坏城郭，决通川防，夷去险阻。地势既定，黎庶无繇，天下咸抚。男乐其畴，女修其业，事各有序。惠被诸产，久并来田，莫不安所。群臣诵烈，请刻此石，垂著仪矩。
二
始皇巡视北部边境回来，在咸阳宫议事殿召集三公九卿和宗室大臣，开了一次御前会议。
会议的主题是如何驱逐匈奴，确保北境边地永无匈奴祸患。始皇说道：“这一次，朕出巡北境，亲眼看到了边境黔首遭受匈奴抢掠烧杀奸淫的苦难，也实地考查了边境的防御情况。如果说在此之前，朕还曾对经略北境，防止匈奴入侵的决心有所动摇，那么现在朕可以明白地告诉你们：朕是铁了心要给那些无视我大秦国威的胡人一点颜色看看。现在请蒙卿说说他的具体设想，众卿听后可以提供些补充意见，集思广益，方可以出奇制胜，事半功倍嘛！”蒙恬奉命站起，用一根竹节指着地图说：“臣的初步构想是这样的：第一步，先将匈奴驱逐出河南地。臣预计用三十万大军扫荡河南地的匈奴。作战的目标，以消灭匈奴的有生力量为主，不必计较一城一地的得失，再配合当地的反匈奴力量和坚壁清野的策略。匈奴遭受重创后，给养补充困难，无处流窜，一定返回河北山区恢复修养，以图再犯。这样就达到第一步驱逐胡人出河南的目的。”
“第二步则是正本清源，彻底解决胡患的问题。具体的方法，就是在匈奴被驱逐出河南之地后，以德水为天堑，在河北边将原燕赵之地的长城连接起来。从临洮到燕地辽东渤海修建成一道长城，以阻挡胡人骑兵。并将守边军队前移阳山，设立烽火台及巡骑，侦察匈奴骑兵的行动。一旦有警，小股亡敌可阻挡歼灭，大股之敌可暂时抵御向后传达敌情，使河南守军有充足的时间作好迎敌的准备。”
“此外，为增强边境地区抵御外患的能力，臣还设想有计划地移民实边。匈奴所以在河南地如此猖獗，一个最主要的原因是那里人烟稀少，数百里看不到人烟。匈奴骑兵往来驰聘，如入无人之境。”
蒙恬清清嗓子，又用竹节在地图划出一道弯曲的线说：“这里就是要修建的长城。臣还设想在沿河地区设立县级城镇，估计需要四十四个。这些城镇的设立既可增强边境的防御力量，也是开发河南肥沃土地和畜牧业的中心之地。”
“说得好！”始皇露出满意的笑容，蒙恬的计划比先前更成熟了。他相信自己没有用错人，便向在场的人说：“朕觉得蒙卿不尚空谈，所构想的计划切实可行。诸卿有何高见，朕欢迎畅所欲言，说错了也没有关系。”
始皇的话是有针对性，原先持反对意见的大臣听了，都有些愤愤难平，却没人敢出来说话。惟有丞相冯劫出班说道：“陛下决意经略北境，臣自然无话可说了。不过，臣想问蒙将军，自临洮至襄平，横贯大秦北地边境，长达万里的长城，要何年何月才能修好？又要多少人力、财力方能完成？”
始皇听他又是老调重谈，脸上顿现怨容，正要斥责，忽见蒙恬躬身奏道：“陛下请让臣回答老丞相的问题。”始皇点头。
蒙恬谦恭地说：“丞相所说的万里长城是长城的总长。其实，北地边境原有秦长城、赵长城、燕长城，绵延近万里，我们所要修建的长城只是把原先的长城连接起来，有的修复，有的改道，有的加强，实际修建的长城不过两千余里。当然，既便是这样，也是一项浩大的工程，所需的人力、物力也是惊人的。但是，不如此，胡患便永不得绝，边境黔首永受其害，大秦的天下也一日不得安宁。”
始皇本来想发怒，但听了蒙恬之言，反而消除了许多怒气。毕竟老丞相也是为了国事而意见分歧，为什么不可以以理服人呢。于是，对冯劫说道：“老丞相不要以为，凡有征伐就要用到关中的人力、物力，其实，天下一统，有时可以就近动用各郡的力量，天下人办天下事，不是太沉重。日前，有些地方的奏章说，原六国俘虏和反秦分子人数众多，秦法初在天下施行，触法者众多，监狱人满为患。朕的看法，不如将他们免罪移民实边，也算朕对他们的宽恩。”廷尉蒙毅表示赞同，说：“陛下圣明。那些判死罪者因免死，甘愿被罚往边疆垦荒，国家因此增加移民实边的来源，监狱人满为患的状况也得以缓解，一举三得，何乐而不为。”
冯劫知道自己改变不了始皇的主意，便说道：“陛下圣明。只是老臣年老体衰，再也不能为大秦效力。所以肯请陛下准臣退休。”
始皇一听，正中心意，不过表面上还要作一番挽留，才批准冯劫的要求。当廷命冯去疾为右丞相兼行太尉事。
蒙恬奉旨统兵三十万，出略河南地，不过几个月的时间，就将匈奴驱赶出河南。接着又渡过黄河，攻取离阙与北假，一口气将匈奴赶到阳山以北。秦军的前哨阵地也推到这一带，时刻监视匈奴行踪，屏障后方。并自榆中沿德水至阴山，划为四十四个县，县城都建在河边，作为抵御匈奴的据点和带动沿河开发的中心之地。国事告一段落，天下安定。始皇很是清闲了一阵子，又想到求仙的事。虽然徐福杳无音讯，卢生一去无回，还有张生、李生、王生、马生，只要皇帝喜欢此道，大秦有的是方士。
七十多岁的侯公，风尘仆仆地从华山来到咸阳，向始皇进献他亲自登高爬山，在云深不知处求取的奇花异草，说用这些奇花异草炼成的仙丹，人服下，不但可以强身健体，还能延年益寿。始皇深信不疑，服下侯公炼成的丹药，果然见效，身手矫健，精神饱满，尤其是在御女时，更有意想不到的效果。
咸阳名士石生则教始皇房中术，此术来自他世代密藏的黄帝《素女经》。石生吹嘘说，黄帝得道，就是按照经书上所载秘诀修炼而成，最后夜御百女，吸取这些处女的阴精，所以可以得道升天。咸阳宫里六国粉黛如云，其中大多是处女，而且都是从小选进宫里，从来没有和男人接近过。始皇照着石生所说练了一个月，不但不能夜御百女，连征服一个女人都难。而且形骨消瘦，眼圈发黑。
石生不敢再让他修炼了，推说黄帝的修炼之法不适合皇帝，可另寻别的法门。
始皇大为不满，觉得这些江湖术士不可信，但是，出于对求仙的虔诚，他并没有对这些方士施以惩罚。
恰在此时，卢生回来了，亲自到咸阳宫南书房拜见始皇。始皇心里还装着对方士的不满，但是，当他看到卢生满面风霜、一脸黝黑时，内心又有些不忍了。问道：“先生这些日子在何处？朕曾经到过渤海怎么没打听到你的消息？”卢生说：“臣为陛下求仙，自然仍在渤海。只是陛下去渤海时，臣已被神仙邀去做客，所以不得见。”始皇一听，惊喜地说：“先生见到羡门、高誓两位神仙了？可否请来助朕？”
“羡门、高誓两位仙人臣不曾寻到，却见到另一位仙人——皇后