中南海居仁堂西客厅，日驻华公使芳泽谦吉、日驻奉天总领事吉田茂两人正襟危坐于桌前！杨宇霆坐在桌子对面，桌上放着一份文件：上写“满蒙悬案”。
张作霖走进来时，日本人起立，双方点头致意后，张作霖坐在杨宇霆身边。杨宇霆充当翻译。
芳泽谦吉将文件递给张作霖，说：“本公使和吉田总领事，是奉我国政府和田中义一首相之命，敦促大元帅尽快、彻底解决‘满蒙悬案’。”
张作霖哈哈一笑，摆了摆手，道：这件事即不能尽快，也不能彻底。因为这是我个人和关东军之间草签的一个有待商议的条款，所在我在签字时特别写了一个“阅”字——两位请看！
两个日本人拿过来条约看后，惊讶地相互对视良久。张作霖得意洋洋地说：“签这个条约，必须得到东三省议会和各省政府的同意！因此我特派杨总参议陪同两位，专程去奉来与各方面协商来解决——就这样吧。”
吉田茂用中国话嚷了起来：“你这样是狡猾地推脱！请你不要忘了——郭松龄倒戈，是我们关东军救了你的命，你不能没有良心！”
张作霖正色道：“吉田总领事才是没良心哪！为了答谢关东军平息郭乱，张某亲赴旅顺、大连，当面向关东厅玉儿长官和白川司令官道谢。我存在日本正金银行的500万元金票全都送给你们了，我存放在满铁仓库里的几十辆大车的财物，你们说丢了，我也不要了！我还送给各位长官每人一张老虎皮！只是送给吉田总领事那张虎皮是最小的一张，总领事可不要怪罪我啊！哈哈哈……”
吉田茂心里吃了一惊，这些事情要是抖到东京军部去，不知道有多少在中国的日本高官全得落马，当下语气软了下来：“请你不要把话扯远了。我们所要的不是你个人的一点财物，是我帝国在满洲的全部利益！你知道现在是田中义一中将组阁，田中首相决心在他任首相期间，尽快、彻底解决满蒙悬案！你要知道，田中首相做事一向是很干脆的，手段是很强硬的！”
张作霖道：“田中他再强硬，再干脆能一口把我吞了？他就是一口把我吞了，你们就能得到全满洲的利益？”
芳泽谦吉再次把条约递给张作霖，晓以利害的口气说：“田中首相在日俄战争时就曾救过你的命，郭松龄倒戈我们又救了你的命，这次你进关打冯玉祥，我们援助你300万元经费和大量的军械，派给你多少军事顾问！驾驶飞机、铁甲车、开大炮的大多是我日军官兵！为了帮助你往天津运兵，我们制造了大沽口事件。没有我们的帮助，你今天能住进北京的皇宫，成为中国最高的统治者吗？如果我大日本帝国进行反对你张作霖的活动，你将会怎么样哪？希望大元帅认真对待，再不可以说话不算话了！”
张作霖知道和日本人不可闹得太僵，当下打开条约，在“日本要求修建的7条铁路”一款中，用笔圈了5条：吉会线、长大线、洮索线、吉五线、延海线，口气缓和地说：“在这份条约中，这是我做出的最大让步了！我如果再答应其他条款，就是把整个东三省出卖了！3000万东三省的人都会起来反对的！”
吉田茂大失所望，用中国话大叫：“不行！必须全部答应！”
张作霖转身离开，头也不回地说：“杨总参议！代我送客。”
张作霖朝办公室走去时，身后的吉田茂仍在绝望大喊：“不行！必须全部答应！”
张作霖从西客厅走进办公室，在沙发按着太阳穴，好一会，猛地站起来抓起电话就打。张作霖一迭声道：“接天津！……我找张学良……我是他爹！……小六子！小鬼讨债来了！逼得很邪乎！说田中内阁对满蒙要使用强硬手段。你马上回奉天去，把‘满蒙悬案’的条款内容散布出去，最好引起各界的反对！还有——你不是有不少英美等国的朋友吗？赶紧跟他们联络上！咱不能就在小日本这一棵树上吊死……我挺好！回来再说吧！”
日本东京田中义一首相官邸的客厅内，驻华公使芳泽谦吉、驻奉天总领事吉田茂二人垂手恭立。田中义一在看张作霖圈画了五条铁路的“满蒙悬案”条约，缓缓地说：“张作霖这个人，我认识他20多年啦。我一直告诫你们在满洲工作的人员，要特别小心张作霖这个人！只说他狡猾还不够，应该说他很有智慧，很有谋略！你们看看这个条约的第十条规定：“本条约签字后，尚须两国政府代表正式签字”张作霖就利用了这一条，只用一个阅字，就把这条约变成了非正式条约！堂堂关东军司令长官白川君，就这样被张作霖骗了，真是令人感到羞耻啊！“
芳泽谦吉上前一步，说：“这次我与吉田君和张作霖斗争到底！一定叫他尽快、彻底履行所有条款！”
田中义一摇了摇头，边将一个木盒交给芳泽谦吉边说：“你们不一定能斗得过张作霖。这次特别召你们回来参加‘东方会议’，特别重要的事情，就是在我这一届内阁，要制定新的对华政策及实施方法。我大日本帝国要生存，要发展，首先必须解决中国问题！解决中国问题，关键是满蒙问题，满蒙问题的关键就是如何对待张作霖。我决不再允许张作霖这样玩弄、利用我们啦！张作霖必须完全听从我们的指使，否则就对他采取果断措施！这是我给张作霖的礼物，他一看就会明白了。满洲必须从中国分割出来，满洲要在我帝国的保护下，成为独立的国家！”吉田茂道：“我完全赞成首相阁下的主张！”
田中义一当下将写着“田中奏折”的一口袋文件交给芳泽谦吉，郑重地嘱咐道：“我的主张全写在这个奏折上了！这个奏折，是对华政策的指导性文件！你们回去发给满洲各主要机关，但这文件要绝对保密！决不能让英、美等国知情！”
芳泽谦吉、吉田茂一起低头，大声地应了声“是！”
奉天城西郊永安大石桥，两辆黑色汽车开到桥头。从第一辆车里下来张学良、阎宝航和刘鸣九。从第二辆车里下来4名卫兵。
张学良与阎宝航并肩走上大石桥。刘鸣九叫卫兵散开警戒。张学良将“满蒙悬案”条约递给阎宝航，郑重地说：“玉衡兄，这个‘满蒙悬案’比二十一条约还要恶毒。关东军要求全部兑现‘满蒙悬案’，就是要把东三省变成第二个朝鲜！要立即公开这个条约内容，让民众起来反对签订这个条约！现在关外主政的是张作相，我和他的关系很好！张作相已经答应我，不但不镇压民众的反日运动，还要避开关东军的耳目，尽量协助民众反日运动。”
阎宝航又惊又喜地接过，两手兴奋地颤抖：“如果是这样！反日运动将会如火如荼！”
张学良点了点头，又从口袋中掏出准备好的信封说：“还有一件更重要更艰巨的事情，需要玉衡兄来做！玉衡兄已被选为出席太平洋国际学会第三届会议的中国代表团团长，这个会议在日本召开，世界各主要的国家都会派代表团出席。在你去日本开会之前，你要花10万日币，从一个日本顾问的手里，买一份重要的文件，你把这份文件在太平洋国际学会上公布于世——这是正金银行的10万元取款支票。”
阎宝航不明所以地接过信封，问：“是个什么文件？”
张学良紧紧握住阎宝航的手，说：“具体内容我也不清楚，卖文件的那个日本顾问说这文件将震惊世界。玉衡兄是日本特务机关最注意的反日人士，兄去接头取这份机密文件时，风险是很大的！如果出现危险情况，兄可以放弃这次行动！”
阎宝航说：“汉卿，你放心吧！无论多危险！我也要把这文件弄到手！”
张学良站到大石桥中心，伸开双臂，对着阎宝航道：“谢谢——这风景多美啊！年年打仗！连好好看看家乡风景的时间都没有啊！”
阎宝航面露忧色，换了个话题：“汉卿，对目前这场内战你是怎么看的？”
张学良说：“上个月我行军过邯郸时，诌了一首七律：武灵按剑却强胡，朝罢诸侯且自误。当日将才皆颇牧，君王歌舞有工夫——兄台不烦指教一番。”
阎宝航来回踱步，细细品味，好一会儿，拊掌道：“这真是一首反战的好诗啊！赵武灵王称霸扩张，不顾天下之议，连年发动战争，到后来自己被儿子围困饿死。赵军前后被秦斩首15万，坑降卒40余万！春秋无义战，战国更甚之。这种历史，今天又在重演。汉卿你如此厌战，难道就没有一点挽救的办法吗？内战再这样无休止地打下去，正好被列强所利用！真的要亡国了！”
张学良很是伤感：“玉衡兄，我说出来你信吗？不久前我曾经想以兵谏的办法，逼我父亲归附北伐军，停止内战，统一中国后一致对外。我已经命令炮兵军长邹作华，以演习的名义把北京城包围了，但对我父亲的住所不许开炮。只破坏电信、电话、断绝交通。我同时把孙传芳和阎锡山请到新乡开了会，讲了我要在北京举行兵谏，劝他们也举行起义，消灭张宗昌的直鲁军，归附北伐军！没想到原本同意的孙传芳背信弃义，立即向我父亲告了密，家父勃然大怒，严厉训斥，我只得矢口否认。玉衡兄，郭松龄骂我愚忠愚孝，可我的苦衷又向谁诉说哪？”
阎宝航看着张学良，又看着大石桥附近往来熙熙攘攘的人群，更感到肩膀上重量，下定决心，即便遇见再大难的事，也要把张学良交托的任务完成。
深夜，奉天城满铁附属地内的日本大和旅馆的餐厅内。乐池内有乐队演奏，有日本女歌舞伎在歌舞，餐厅内座无虚席。
阎宝航坐在餐桌前喝茶。这时走来一个礼帽压着眉毛，衣着黑色大衣的男人坐到阎宝航对面，此人把撕成半张的名片放到餐桌上。阎宝航也拿出半张名片，他将名片对在一起，撕口完全重合，名片上印的是：
阎宝航收起名片，将10万元支票递给来人。来人认真看完支票，�